Private BankingPrivate Banking
Según Capgemini
HNWI
Por Funds Society, MéxicoNegocioNegocio
The World Wealth Report 2018
Joven y rico: en busca de asesoramiento en criptomonedas
NegocioNegocio
Informe de Scorpio Partnership
Más clientes y también más volumen de activos: Así les fue en 2017 a las 25 mayores firmas de banca privada
NegocioNegocio
Instituto Wealth-X
¿Cómo les ha ido a los individuos UHNW y HNW entre 2012 y 2017?
Conciencia social
Según Lombard Odier, los jóvenes asiáticos con alto patrimonio están preparados para enfocar sus carteras a la inversión de impacto
NombramientosNombramientos
Desde enero
Insigneo incorpora a sus filas a José Omar Rodríguez como financial advisor
NegocioNegocio
Dos firmas uruguayas
Southeast y Wealth Planning Advisory, dos pioneras del negocio de Private Placement Life Insurance en Latinomérica, se fusionan
Por Fórmate a FondoPrivate BankingPrivate Banking
Encuesta de FactSet y Scorpio
Los asesores deben reorientar sus esfuerzos desde la gestión de riesgos a la construcción de resiliencia para crear relaciones más profundas con los clientes HNW
Por Gabriela HuertaNegocioNegocio
Estudio de Pershing
¿Cómo atraer a los clientes jóvenes de alto patrimonio?
Fórmate a fondo
Educación financiera
Ha formado a más de 45.000 profesionales
EFPA lanza la XI edición de su programa de educación financiera con un nuevo taller sobre ahorro para la jubilación
Celebrado el 21 de febrero
El Consejo General de Economistas entrega los premios a los ganadores del torneo de Debate Económico y del concurso de Vídeos sobre Educación Financiera
Asesoramiento
XII Encuesta EFPA España: Mujeres y finanzas
El 48% de los asesores financieros cree que aumenta la tolerancia al riesgo de las mujeres a la hora de invertir
Según HelpMyCash
Ahorro en 2025: cuáles son los productos financieros más rentables
Fiscalidad
Informe de Criptan
Criptomonedas y Renta 2024: claves para cumplir con Hacienda
Del 2 de abril al 30 de junio
Arranca la campaña de la Renta 2024, con escasas novedades en el ámbito de la inversión
Estilo
