Con los consumidores de todo el mundo experimentando el estrés y las tensiones de navegar por las consecuencias emocionales, de salud y financieras de la pandemia del COVID-19, el Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) destaca la importancia, más que nunca, de apoyar el Día Mundial de la Planificación Financiera de la Financial Planning Standards Board (FPSB), que se celebra el miércoles 7 de octubre.
Por cuarto año, CISI, el organismo profesional global sin ánimo de lucro para quienes trabajan en planificación financiera, gestión patrimonial y mercados de capitales, apoya el Día Mundial de la Planificación Financiera (WFPD). Organizado por la FPSB, el evento se lleva a cabo durante la Semana Mundial del Inversor de la International Organization of Securities Commissions’ (IOSCO) (#WIW2020) del 5 al 11 de octubre.
La FPSB inició el Día Mundial de la Planificación Financiera como parte de una iniciativa global en curso para aumentar la educación y la capacidad financieras de los consumidores y ayudarles a comprender cómo la planificación financiera puede agregar valor. El tema principal de este año, “Vive tu presente. Planifica tu futuro”, cuenta con el respaldo de cuatro características clave: la planificación financiera es asequible, un plan financiero se personaliza para las necesidades individuales, hay seguridad en el control del plan financiero, y un profesional acreditado puede dar apoyo.
Este año, FPSB organizó un concurso mundial de vídeos para que los consumidores participaran. Consumidores a los que se les pidió que grabaran un vídeo corto en respuesta a la pregunta: ¿Cómo podría la planificación financiera profesional ayudarlo a planificar su futuro? En este sentido, los participantes tuvieron la oportunidad de ganar uno de los cinco premios de 1.000 dólares.
Para los profesionales CFP™, el 7 de octubre se organizará un evento de panel virtual en directo en todo el mundo en el que se explorará cómo sobrevivir y prosperar en tiempos de incertidumbre, así como desarrollar las relaciones con los clientes en la “nueva normalidad”.
La Semana Mundial del Inversor está organizada por la IOSCO para concienciar sobre la importancia de la educación y protección de los inversores. Durante la semana del 5 al 11 de octubre, los reguladores de valores de los seis continentes ofrecerán varias actividades, incluidas comunicaciones y servicios centrados en los inversores, el conocimiento creciente de las iniciativas de educación para inversores, talleres y conferencias, y la realización de campañas en sus propias jurisdicciones.
Jacqueline Lockie, responsable de planificación financiera de CISI, señala que “este año es particularmente importante para el CISI apoyar la iniciativa de la planificación financiera global para el Día Mundial de la Planificación Financiera y la Semana Mundial del Inversor. Muchos consumidores han sufrido dificultades financieras e incertidumbre como resultado de la pandemia. Nos uniremos a la red global de organizaciones de la FPSB en 26 países y territorios, que representan a más de 188.100 profesionales CFP, para apoyar estas iniciativas que ayudan a alentar y promover la conciencia y la comprensión de los consumidores sobre cómo la planificación financiera puede ayudarles”.
Por Funds Society, Madrid
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