La Conferencia de Cumplimiento AML 2022 de FIBA volverá a ser presencial entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2022 en Miami.
Durante el evento de tres días, más de 1.500 participantes, de más de 300 instituciones financieras, escucharán a representantes de firmas líderes de la industria de los servicios financieros, organismos reguladores, y a responsables de hacer cumplir la ley y de formular políticas en un evento diseñado para compartir información, intercambiar conocimientos, tendencias, actualizaciones y estudios de casos en la lucha continua contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En un entorno en el que el aumento de regulaciones y sanciones ha obligado a los bancos a asumir múltiples roles: investigador, regulador y autoridad tributaria, los temas incluirán: los avances y desafíos en la identificación de prácticas de lavado de activos, el dónde nos encontramos con respecto a AMLA 2020, la evolución de las sanciones de la OFAC, los Pandora, Panamá y Paradise Papers y su impacto en el secreto bancario, el artículo 6308, la lucha contra la corrupción, el mundo de las criptomonedas, los avances tecnológicos y la banca de negocios relacionados con la marihuana, entre otros.
Este evento proporciona una plataforma valiosa para que todos los actores de la industria bancaria y los reguladores discutan conjuntamente los desafíos de la industria y exploren formas existentes o emergentes en la lucha contra el lavado de dinero.
Los más de 90 oradores incluyen a Sergio Alvarez-Mena de Charles Schwab, Ivan Garces de Kaufman Rossin, Jeff Horowitz de BitGo, Jim Richards de RegTech Consulting, David Schwartz de FIBA, Robert Targ de Diaz Reus International Law Firm, Giorgio Trettenero Castro de FELABAN, Daniel Wager de LexisNexis y Rani Hong, una de las principales voces del mundo en la lucha contra la esclavitud moderna.
Juntos, buscarán explicar cómo funcionan todas las nuevas reglas y regulaciones, y qué significan para los bancos en los EE.UU. y sus clientes, así como para los bancos en LATAM y el Caribe.
Con más de 35 expositores, los participantes también podrán conocer las últimas tendencias, productos y estrategias para cumplir con el nuevo entorno regulatorio, además de crear nuevas conexiones y conseguir créditos CE.
Además, para los amantes del golf, en esta edición se realizará el primer torneo de golf de cumplimiento de AML de la FIBA que se llevará a cabo el 27 de febrero de 2022.
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Los propietarios de activos están implementando iniciativas que darán forma a la equidad y la igualdad en toda la industria de asset management, empleando medidas que rastrean la misión y la cultura articuladas de los asset managers hacia la diversidad y la inclusión, dice un informe realizado por Cerulli.
Un 34% de los propietarios de activos ven esta medida como el criterio más importante utilizado para evaluar a los managers sobre las ofertas ESG, agrega el informe patrocinado por Russell Investments.
La investigación se compiló a partir de entrevistas realizadas desde mediados de julio hasta mediados de agosto de 2021 con los principales propietarios y asset managers institucionales.
En ese sentido, Cerulli recomienda realizar los siguientes controles:
-Evaluar las estructuras de propiedad de los managers antes de ampliar el enfoque a toda la organización de los managers.
–Evaluar la diversidad de los managers en estrategias seleccionadas antes de ampliarlo a una cartera completa.
-Ampliar la evaluación de la diversidad de los managers a las participaciones de inversión subyacentes.
«Está claro que los propietarios de activos dan gran importancia a la medición de diversidad e inclusión en los asset managers con los que trabajan, pero desarrollar un enfoque estándar de la industria sigue siendo un desafío», afirma James Tamposi, analista senior.
Los asset managers también están considerando cada vez más la diversidad al tomar decisiones sobre las relaciones con los proveedores.
La investigación destaca los esfuerzos específicos realizados para medir la diversidad e inclusión en las empresas comerciales, los proveedores de soporte operativo y las empresas utilizadas para actividades auxiliares.
También descubre los temas de desarrollo de productos que los managers están explorando, que incluyen género (67%) y diversidad EEO (60%).
“Las iniciativas de desarrollo de productos que apuntan a diversidad e inclusión como parte de un mayor énfasis en ESG son quizás las más destacadas para los asset managers en este momento”, comenta Tamposi.
A medida que los managers renuevan su enfoque, muchos están formalizando sus enfoques para promover la diversidad internamente, construyendo sistemas, dedicando recursos y desarrollando procesos destinados a mejorar y mantener los esfuerzos.
“Los propietarios y los asset managers deben invertir en esta iniciativa a largo plazo con una supervisión continua de los procesos y resultados”, agrega Tamposi.
La investigación cita esfuerzos organizacionales como nombrar comités de diversidad e inclusión para encabezar los esfuerzos, contratar jefes ejecutivos especializados y recopilar puntos de vista de todas las organizaciones a través de comités dirigidos por empleados o encuestas anuales de participación.
“Este enfoque de adentro hacia afuera ayudará a las organizaciones a elevar los puntos de vista desde diversas perspectivas y podría evolucionar hacia la implementación de medidas para promover y sostener la diversidad e inclusión entre socios, pares y otros organismos de la industria”, concluye Tamposi.
La revista The Banker eligió al banco Santander como el Mejor Banco 2021 en América, informó la entidad en un comunicado.
La revista destacó el “compromiso permanente” de Santander con Latinoamérica, “demostrado con las diversas iniciativas del banco en innovación digital y finanzas sostenibles”, dice la misiva del banco español.
Además, la entidad fue premiada en Argentina, Brasil, Chile y Portugal por la revista The Banker, que reconoció que el banco tiene un vínculo permanente con Latinoamérica, “donde ha construido una red sólida y rentable desde México hasta Chile o Argentina”.
The Banker también resaltó las diversas iniciativas que fundamentan el compromiso de Santander en cuanto al avance de la inclusión financiera y el cierre de la actual brecha de digitalización entre Europa y Latinoamérica, agrega el comunicado.
Por su parte, la filial chilena de Santander alcanzó un año histórico en adquisición de clientes gracias al lanzamiento de su nueva cuenta corriente digital Santander Life. En Argentina, Santander sigue avanzando en sus planes de lanzar Openbank, el banco 100% digital del grupo.
The Banker también reconoció el papel fundamental de Santander como entidad financiadora de proyectos de energías renovables en América. En Brasil, por ejemplo, el banco ha dado prioridad a la financiación sostenible con nuevas soluciones. La actividad ESG de Santander en Brasil superó los 27.000 millones de reales brasileños (más de 5.000 millones de dólares) solo en 2020 y abarcó áreas tan diversas como las de financiación de energías limpias, bonos verdes, agricultura sostenible y microcréditos, concluye el comunicado.
Franklin Templeton fichó a Ivan Del Rio, CFA, como vicepresidente y ejecutivo de ventas. Desde Miami, se encargará de desarrollar y expandir aún más el negocio offshore de la región y reporta a Shane Cunningham, vicepresidente Senior – y a cargo del equipo de Ventas para Americas Offshore, en Franklin Templeton.
“Ivan está intensamente enfocado en brindar una experiencia de cliente superior para la región de Miami al aportar su amplia experiencia en ventas en el extranjero al puesto”, dijo Cunningham. «Seguimos ofreciendo a los clientes una amplia gama de oportunidades de inversión y capacidades diferenciadas, que incluyen ESG, alternativas y soluciones personalizadas, para satisfacer sus necesidades de inversión».
Del Rio tiene 13 años de experiencia en la industria de servicios financieros, y anteriormente se desempeñó como director administrativo de Inversiones Offshore en John Hancock Investment Management, prestando servicios a profesionales financieros en el mercado de US offshore. También fue vicepresidente y consultor asesor senior para clientes no residentes en Invesco Distributors, donde se asoció con asesores financieros en el mercado US offshore. Además, formó parte del equipo que construyó la división offshore de EE.UU. para OppenheimerFunds.
Del Rio tiene una licenciatura en administración de empresas de la Florida International University, con especialización en administración de empresas. También cuenta con la designación CFA.
Patria Investments, asset manager global de activos alternativos de origen brasileño, anunció este jueves que completó la combinación previamente anunciada con Moneda Asset Management, un asset manager de activos con sede en Chile.
Según reportaron las firmas a través de un comunicado, la transacción crea un administrador de activos que combina casi 25.000 millones de dólares en activos bajo administración y solidifica sus plataformas de capital privado, infraestructura y crédito en América Latina.
“Con esta combinación, estamos uniendo dos firmas sobresalientes en una sola”, afirma Alex Saigh, CEO de Patria. “Durante más de dos décadas, Patria y Moneda han construido marcas respetadas, donde cada una se ha ganado la confianza de los inversionistas que quieren invertir en América Latina. Le damos la bienvenida a nuestros nuevos socios en este camino, ya que juntos creamos la principal plataforma integral para inversiones alternativas en la región «, agregó.
La combinación potencia la actual oferta de productos de Patria, al agregar la plataforma de inversión en crédito más grande de América Latina, en la que Moneda administra más de 5.000 millones de dólares, destacó la firma en su nota de prensa.
Moneda también administra más de 450 millones de dólares en inversiones de crédito privado que, sumados a los más de 200 millones de dólares administrados por Patria, crean los cimientos en los que la firma se basará para desarrollar productos de crédito privado en la región, indicaron.
Moneda también agrega fondos de acciones de alto rendimiento, los que sumados al Fondo Constructivist Equity de Patria (PIPE) totalizarán 2.400 millones de dólares de activos en acciones cotizadas en bolsa.
La combinación crea el administrador de Contructivist Equity/PIPE más grande de la región, con aproximadamente 800 millones de dólares en activos bajo administración, combinando experiencia local en Brasil y Chile.
Las bases de inversionistas son complementarias y suman más de 400 clientes institucionales, presentando una oportunidad de venta cruzada para los productos de Moneda –los que continuarán llevando la marca– y que serán ofrecidos a los inversionistas institucionales globales de Patria.
“Estamos muy emocionados de completar la unión de dos firmas fantásticas y comenzar este capítulo de crecimiento en conjunto”, dijo Alfonso Duval, CEO de Moneda. «Patria y Moneda están combinando un conjunto de habilidades, geografías regionales y bases de clientes complementarias, y estamos seguros de que juntos podemos lograr un éxito aún mayor de lo que podríamos hacerlo por separado«, añadió.
Cada vez falta menos para que millones de chilenos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente del país andino, entre los ganadores de la primera vuelta, el frenteamplista Gabriel Boric y el republicano José Antonio Kast. Y en un contexto en que el país lleva casi una década tratando de reformar su modelo de pensiones de capitalización individual, esa decisión podría zanjar el futuro de los pesos pesados del mercado de capitales local: las AFP.
Como en muchas aristas, las propuestas de Boric, representante de la izquierda, y Kast, abanderado de la ultraderecha, en materia previsional son diametralmente opuestas. Esto a pesar de que las dos contemplan un financiamiento en tres pilares –solidario, contributivo y voluntario– de las futuras pensiones, según indica un análisis del Observatorio Perspectivas, un centro de estudios previsionales ligados a la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile (AAFP).
En el caso del primero, las AFP seguiría existiendo, pero el protagonista del sistema sería un ente estatal, mientras que el segundo candidato mantendría el funcionamiento de las administradoras como están.
Entidad estatal
La propuesta de Boric en materia de pensiones es la creación de un ente estatal que centralice la administración de los recursos comunes y capte las cotizaciones de los trabajadores, un 18% de sus remuneraciones.
En este modelo, las personas no tendrían cuentas individuales personales, sino que cuentas nocionales –o virtuales– que registran los aportes de los afiliados. Esto, señala el Observatorio Perspectivas en su reporte, significa una pérdida de propiedad de los fondos existentes actualmente.
Las AFP seguirían existiendo, en el plan del candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista, pero para administrar el ahorro voluntario. Para quienes prefieran mantener sus cuentas individuales en ella, seguirán funcionando, aunque la entidad ligada a la AAFP advierte que el programa “no señala ninguna norma que permita su viabilidad y existencia”.
Mantención del sistema
Por su parte, la propuesta de Kast mantiene el sistema sin grandes cambios. En su programa, las cotizaciones obligatorias, de 14% de las remuneraciones, irán a parar a las AFP, manteniendo el sistema de cuentas individuales. Para mejorar las pensiones, el candidato del Partido Republicano apunta a complementarlas a través del Pilar Solidario.
En ese sentido, las administradoras seguirían funcionando de forma similar a la actual, aunque con cambios. El programa propone la creación de dos sociedades para las AFP, una dedicada a la administración de activos y otra a la administración de recaudación y el pago de pensiones.
Sobre la cotización, el programa de Kast incluye una propuesta de cotización sobre el consumo con devolución para personas vulnerables, para complementar las cotizaciones a través de los sueldos. Eso sí, no entregó mayor detalle de la iniciativa, destaca el Observatorio Perspectivas.
Pilar Solidario
En línea con el álgido debate que se ha generado a lo largo de los años por las pensiones en Chile, ambos aspirantes a La Moneda proponen la creación de una Pensión Básica Universal.
En el caso del programa de Boric, ese monto sería de 250.000 pesos chilenos (alrededor de 300 dólares). Eso implicaría triplicar el gasto fiscal actual, llevándolo a alrededor de 3,6% del PIB de Chile, según reporta el Observatorio Perspectivas.
Además, el candidato plantea agregarle un componente de solidaridad a través de la creación del fondo colectivo administrado por un ente estatal.
En el caso de Kast, no ha indicado ni el monto de su propuesta de pensión mínima ni el gasto fiscal que implicará su idea de fortalecer el Pilar Solidario.
Respecto a iniciativas solidarias adicionales, el candidato de ultraderecha propone la entrega de un APV de un millón de pesos (alrededor de 1.190 dólares) a los niños del 20% más pobre de los hogares.
Wikimedia Commons. Perspectivas de fin de año para la renta variable y los bonos asiáticos en el contexto de la nueva política económica china
El próximo 15 de diciembre (a las 10:00 AM ET) los gestores de Eastspring Investments Tricia Wong y Sam Bentley serán los protagonistas de un nuevo Virtual Investment Summit organizado por Funds Society, en el que los expertos ofrecerán su visión sobre las perspectivas de inversión para Asia, y en especial para China, en el contexto de la nueva política económica ‘Common Prosperity’ impulsada por el gigante asiático.
Los especialistas abordarán la evolución de los mercados de bonos asiáticos y chinos, y cómo el sector está navegando por una serie de políticas del Gobierno chino que promueven la prosperidad común y el deshielo del sector inmobiliario, respondiendo a las preguntas que todos los inversores se hacen: ¿son éstos pasos en falso del Gobierno chino que podrían llevar a la región a un crecimiento más lento o son políticas bien programadas para evitar daños estructurales a largo plazo en la economía? ¿Ha llegado el momento de considerar una estrategia para Asia sin China? ¿Deben los inversores excluir a China de su asignación a los mercados emergentes globales?
Tricia Wong se incorporó a Eastspring Investments como gestora de carteras de clientes en mayo de 2010 y es responsable de articular la estrategia, el proceso, el posicionamiento y el rendimiento de las diversas estrategias de renta fija de las gestora, así como de apoyar la actividad de ventas y marketing.
Sam Bentley, por su parte, es el gestor de carteras de clientes de la firma para las estrategias de renta variable de los mercados emergentes globales y de la región de Asia.
El evento será moderado por Adam Matthews, Head of Client Portfolio Managers (CPM) de las estrategias multiactivo de Eastspring. Matthews trabaja con los equipos de inversión, ventas, productos así como de marketing para desarrollar y promover mensajes de inversión claros para los clientes.
En España, la asistencia al evento será válida por una hora de recertificación de los títulos EIA, EIP, EFA y EFP tras la visualización de la sesión online y superación del test de formación disponible en la intranet de EFPA España.
Deirdre Cooper, co-responsable del equipo de renta variable temática, y Graeme Baker, co-gestores de la estrategia Global Environment de Ninety One. Deirdre Cooper, co-responsable del equipo de renta variable temática, y Graeme Baker, co-gestores de la estrategia Global Environment de Ninety One
Desde el lanzamiento de la estrategia Ninety One Global Environment, los mercados financieros han sufrido importantes turbulencias -incluido el mercado bajista más pronunciado de la historia para la renta variable global-, intercaladas con periodos de bonanza, impulsados más recientemente por el extraordinario apoyo de los gobiernos y los bancos centrales.
También se han visto unos fenómenos meteorológicos y unos datos climáticos más extremos cada vez más aleccionadores y, con un matiz más positivo, algunos brotes verdes muy necesarios en acción política contra el cambio climático. Por ejemplo, alrededor del 73% de las emisiones globales están cubiertas por compromisos nacionales de cero emisiones, aunque solo seis países han convertido sus compromisos en leyes vinculantes.
Coincidiendo con el tercer aniversario, el equipo gestor de la estrategia Ninety One Global Environment, formado por Deirdre Cooper, co-responsable del equipo de renta variable temática, y Graeme Baker, reflexionan sobre los cambios sucedidos en estos últimos tres años.
El proceso de descarbonización
A pesar de algunos avances políticos, la inversión en descarbonización sigue siendo muy inferior a la necesaria, y la cantidad anual de descarbonización necesaria para alcanzar la neutralidad de carbono sigue aumentando. En el informe «Net Zero by 2050» publicado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE, por sus siglas en inglés) estima que para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 será necesario multiplicar por 4 la capacidad eólica y solar, multiplicar por 18 las ventas de vehículos eléctricos, multiplicar por 41 la producción anual de baterías para vehículos eléctricos y realizar una inversión anual de 4 billones de dólares solo en el sector energético. La magnitud del reto al que se enfrenta el mundo ha suscitado un interés sin precedentes en los últimos 12 meses por invertir para hacer frente al cambio climático.
Dos importantes iniciativas han cambiado el panorama para los inversores: el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea («SFDR») y la taxonomía verde relacionada; y las Alianzas de Propietarios y Gestores de Activos Net Zero. Al respecto, la gestora Ninety One se considera defensora de ambos y siempre ha apoyado firmemente el impulso hacia una información más transparente sobre la sostenibilidad. No obstante, a Ninety One también le preocupa el exceso de confianza en la “sostenibilidad por cifras” y la tendencia de algunos proveedores de datos sobre sostenibilidad a simplificar demasiado los temas.
Las métricas de la sostenibilidad
Si bien los inversores necesitan poder atribuir los resultados obtenidos a las métricas de sostenibilidad, en la opinión de Ninety One es necesario realizar una interpretación cuidadosa de las cifras. Ningún dato por sí solo puede describir si una empresa está impulsando la transición hacia las cero emisiones netas, o (una cuestión aún más difícil) si ésta es realmente sostenible.
Por ello, la gestora presenta a continuación un cuadro de mando de las métricas de la cartera para ayudar a comparar la estrategia Ninety One Global Environment con otras inversiones en sostenibilidad. En cualquier caso, cada una de las posiciones que la estrategia mantiene en cartera tiene una historia única, ya que la gestora no atiende únicamente a las métricas.
El hecho es que, en algunas ocasiones, las métricas a nivel de cartera no serán indicativas del rendimiento de sostenibilidad subyacente de las posiciones en cartera. Por ejemplo, es posible que la alineación con las políticas verdes de la estrategia Ninety One Global Environment disminuya a medida que sus inversiones se adentren en las cadenas de suministro, donde el marco de la Unión Europea es actualmente menos aplicable. Sin embargo, las inversiones en la cadena de suministro son vitales para la descarbonización. También es posible que la huella de carbono de la cartera disminuya simplemente porque una de sus participaciones haya vendido un negocio a otro propietario, lo que podría incluso provocar un aumento de las emisiones en el mundo real si el nuevo propietario es menos responsable.
Es igualmente posible tener una cartera con métricas de diversidad en los consejos de administración mejores que las métricas de referencia, pero que también esté poblada de empresas que están lejos de ser lugares de trabajo inclusivos. Por eso, en Ninety One siempre se han comprometido a proporcionar informes detallados a nivel de posición, revelando no solo los datos, sino las historias de inversión que hay detrás.
Teniendo en cuenta estas advertencias, Ninety One comparte algunos aspectos destacados de su cartera:
Informes sobre las emisiones de carbono:
En Ninety One han observado mejoras en los informes de las empresas que forman parte de la estrategia Global Environment sobre el riesgo de carbono de alcance 1,2 y 3 y sobre su impacto, es decir, sobre el carbono evitado. Como era de esperar, a lo largo de estos años el ritmo de mejora ha disminuido.
Casi el 80% de las empresas informan ahora de las emisiones informan ahora de las emisiones de alcance 1 y 2. La proporción de empresas dentro de la cartera que presenta informes completos sobre el riesgo de carbono es ahora algo inferior al 40%.
Aunque la información sobre el carbono está mejorando, sigue habiendo retrasos significativos. También se están observando algunas reformulaciones significativas, en particular de las emisiones de alcance 3, donde un cambio en la metodología puede dar lugar a unas cifras de emisiones muy diferentes, lo que dificulta las comparaciones entre empresas. En ese sentido, el análisis fundamental de los datos sobre el carbono sigue siendo un complemento esencial.
En Ninety One están especialmente satisfechos de que tres empresas chinas y la estadounidense NextEra Energy, el mayor proveedor de energía renovable del mundo, hayan reportado por primera vez desde que realizaran su último informe de impacto.
Ninety One mantiene ahora una mayor colaboración con la organización sin ánimo de lucro CDP, anteriormente conocida como Carbon Disclosure Project, mejorando algunos aspectos de sus informes, como el cálculo de las emisiones de carbono evitadas mediante métodos diferentes cuando una empresa abarca varios sectores, así como el uso de las métricas de CDP relacionadas con la producción de productos con bajas emisiones de carbono. Dado el papel fundamental que desempeña CDP en la mejora de los informes voluntarios sobre el carbono a nivel mundial, esta asociación será importante para apoyar la mejora continua del proceso de Ninety One (1).
También Ninety One quiere destacar que el universo de inversión se ha ampliado de unas 700 empresas a más de 1.200.
Riesgo e impacto del carbono
Durante los ejercicios de 2019 y 2018, dos tercios de las empresas de la cartera redujeron la intensidad de sus emisiones de alcance 1 y 2, y otros dos tercios aumentaron su carbono absoluto evitado.
Además, un tercio de las empresas redujo la intensidad de sus emisiones de alcance 3. Ayudar a las empresas a comprender sus emisiones de alcance 3 y, por tanto, a reducirlas, sigue siendo un objetivo clave para Ninety One.
Sobre la base de su evaluación inicial con respecto a la taxonomía de la Unión Europea, se estima una alineación de más del 40% (antes de cualquier evaluación de “no causar daños significativos” o de “salvaguardias sociales”).
De las empresas que la estrategia Ninety One Global Environment mantiene en cartera, 14 de ellas tienen objetivos explícitos de reducción de carbono. En ese sentido, alrededor del 35% de las empresas de la cartera tienen objetivos aprobados por la iniciativa de Objetios Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés).
Compromiso:
En todas las conversaciones que Ninety One mantiene con los equipos directivos de las empresas se ha detallado la información sobre el carbono, la reducción de emisiones, las cuestiones laborales y de gobierno corporativo. La gestora se siente alentada por el hecho de que sus compromisos sobre la mejora de las normas de información han contribuido a las mejoras en la información sobre el carbono mencionadas con anterioridad.
En Ninety One votan todos los poderes para que los consejos de administración y los equipos directivos rindan los más altos estándares. A medida que la información sobre el carbono ha mejorado y las empresas han empezado a establecer objetivos de reducción de las emisiones de carbono, la gestora se ha puesto en contacto con las empresas en relación con sus ambiciones y objetivos de reducción a cero emisiones netas y los han incorporado a sus modelos de empresa individual. En ese sentido, Ninety One espera que ese trabajo se convierta en un objetivo mucho más importante para ellos en el futuro. En sus informes, la gestora también presenta su análisis inicial de cero emisiones netas.
El camino de la cartera hacia la reducción de emisiones depende actualmente en gran medida de las empresas de gran capitalización de los mercados desarrollados, mientras que las empresas de mercados emergentes y de menor capitalización tienden a retrasarse en la presentación de informes y, por tanto, también en la fijación de objetivos.
Muchas empresas de los mercados emergentes han comenzado recientemente a hacer un seguimiento de sus emisiones y a informar sobre ellas, por lo que tardarán en establecer objetivos significativos, pero este será un tema importante de compromiso.
Si bien Ninety One se esfuerza por asignar capital a empresas que cree que están desarrollando productos y servicios que ayudarán al mundo a acercase lo más posible a los 1,5 oC grados, y que están haciendo todo lo posible para descarbonizar sus propios negocios, no se sentirían cómodos describiendo la cartera de la estrategia Global Environment como una “cartera de 1,5 oC grados”, simplemente porque no es creíble que vivamos en un mundo que solo experimente un calentamiento de 1,5 oC grados, y todas las empresas dependen en última instancia de las comunidades en las que operan para lograr sus objetivos climáticos.
La gestora espera que pronto se comiencen a ver más medidas regulatorias que permitan hacer esa afirmación en el futuro. Eso no solo sería una gran noticia para el planeta, sino también para las perspectivas de crecimiento y rentabilidad de las empresas que forman parte de la estrategia Global Environment de Ninety One.
Notas sobre la metodología utilizada en este informe:
La mayor parte del análisis de este informe se refiere a las participaciones de la cartera a finales de diciembre de 2020, con la excepción de la revisión de la trayectoria de la cartera hacia el cero neto, que se basa en las participaciones de la cartera a finales de junio de 2021.
Esto significa que Ninety Onea ha incluido las evaluaciones de tres empresas que ya no estaban en la cartera a finales de junio de 2021 (IPG Photonics, Nidec y NXP Semiconductors). También ha incluido las evaluaciones de dos empresas recién incorporadas en 2021 (Ansys y Trane Technologies).
Aunque la información sobre el carbono está mejorando significativamente, todavía está sujeta a un retraso importante. En su anterior Informe de Impacto, publicado en junio de 2020 y basado en las participaciones de finales de diciembre de 2019, utilizaba la información sobre el carbono correspondiente al ejercicio financiero de 2017. El calendario de este Informe de Impacto nos permite ofrecer informes de carbono relativos tanto al ejercicio fiscal de 2018 como al de 2019. Las fuentes de estos datos sobre el carbono incluyen los informes de las empresas y las estimaciones calculadas conjuntamente con nuestros dos proveedores de datos sobre el carbono, CDP y Urgentem.
Se ha proporcionado una indicación inicial de la alineación de la taxonomía de la UE. Hay que señalar que esta indicación se ha realizado sobre la base de los mejores esfuerzos utilizando la orientación disponible actualmente. No incluye una valoración de «no causar daños significativos» ni de «salvaguardias sociales», ya que aún no se dispone de orientaciones sobre estos aspectos.
Pixabay CC0 Public Domain. Janus Henderson refuerza su equipo de Inversión ESG con seis nuevas contrataciones
Janus Henderson Investors ha realizado seis nuevos nombramientos en el equipo de Inversión Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ESG), dirigido por Paul LaCoursiere, director global de Inversiones ESG. Se unirán al equipo en Londres: Dan Raghoonundon, jefe de análisis ESG; Charles Devereux, analista financiero ESG; Olivia Jones, analista financiera ESG junior; Jesse Verheijen, analista de datos ESG; y Bhaskar Sastry, gestor de contenidos ESG. Al equipo de Denver se unirá Blake Bennett como analista de gobernanza y stewardship.
Según explican desde la gestora, estos nuevos nombramientos externos darán apoyo a Paul LaCoursiere para impulsar la integración de prácticas ESG en todo el negocio y las estrategias de la compañía. Se suman así a los recientes cambios internos: en junio, Adrienn Sarandi cambió su puesto ESG en el equipo de Renta Fija de Janus Henderson para ocupar el puesto de nueva creación de directora de Estrategia y Desarrollo ESG.
Por su parte, Xiaoyi Luo fue transferida recientemente de su puesto en la división de clientes para incorporarse al equipo de Paul como analista financiera ESG. Asimismo, Charlotte Nisbet se convirtió en analista financiera de ESG, habiendo trabajado previamente en roles similares de manera interna. Además, se prevén realizar nuevas contrataciones para puestos en stewardship y gobierno corporativo en los próximos meses.
“Me complace dar la bienvenida a Dan, Blake, Charles, Olivia, Jesse y Bhaskar al equipo de inversión ASG de Janus Henderson. La ESG ha sido una parte fundamental del negocio durante muchos años y está integrado en nuestro modelo operativo; estoy encantado de que podamos seguir construyendo nuestra oferta de ESG con algunos de los mejores talentos del sector y el equipo será un centro de conocimientos técnicos especializados en la investigación de inversiones ESG. Janus Henderson tiene una ambiciosa estrategia para seguir evolucionando nuestra integración de ESG y apoyar a los inversores con datos, herramientas y análisis y con los mejores informes. Estos nombramientos representan un gran paso adelante en la consecución de este objetivo», ha señalado Paul LaCoursiere, director global de Inversiones ASG de Janus Henderson Investors.
Por su parte, Enrique Chang, director de Inversiones (CIO) de Janus Henderson Investors, ha añadido: “El equipo de Inversión ESG de Janus Henderson es fundamental en nuestra estrategia de negocio y clave para mantener el posicionamiento innovador de la compañía. Tenemos mucho interés por mejorar y hacer crecer nuestro negocio de inversiones sostenibles, y estos nuevos nombramientos nos ayudarán a alcanzar ese objetivo”.
La gestora destaca además que Dan Raghoonundon regresa a Janus Henderson tras completar un doctorado de tres años en finanzas en la Rotterdam School of Management. Anteriormente, fue gestor de carteras en el equipo de Renta Variable de Mercados Emergentes de Janus Henderson Investors. Como jefe de análisis ESG, Dan dirigirá los esfuerzos del equipo para establecer y desarrollar un centro de conocimiento técnico especializado en análisis de inversión ESG en Janus Henderson. El equipo será responsable de contribuir a las carteras de los equipos de renta variable, renta fija y multiactivos.
El equipo de Inversión ESG se refuerza con los nombramientos de Charles Devereaux, analista financiero Corporativo ESG, y Olivia Jones, analista financiera corporativa ESG junior. Charles se incorpora a Janus Henderson procedente de Aviva Investors, donde era analista sectorial ASG en gestión de inversiones. Anteriormente, Charles fue durante un año analista de soluciones ASG y analista de estrategia corporativa en Aviva Investors. Respecto a Olivia Jones, se incorpora procedente de Kukua, una consultora de sostenibilidad y clima, donde trabajó como analista ASG y de sostenibilidad. Charles y Olivia llevarán a cabo estudios temáticos, sectoriales y soberanos independientes y ampliables para prestar apoyo a los equipos de inversión en todas las clases de activos, con especial atención a los analistas y gestores de carteras de renta variable y crédito.
Además, hay dos nuevas incorporaciones al equipo de Inversión ESG que también reforzarán los conocimientos técnicos especializados de Janus Henderson sobre datos ESG y aplicaciones de consideraciones ASG. Procedente de Aviva Investors, Jesse Verheijen se incorpora a Janus Henderson como analista de datos ESG. Durante los dos últimos años, trabajó como científico de datos en el equipo de Transformación de Aviva Investors y, anteriormente, como consultor de riesgo principal en EY. Jesse trabajará en estrecha colaboración con el jefe de Estrategia y Desarrollo ESG y los equipos de inversión de todas las clases de activos para seguir integrando datos, investigación, análisis y gestión ESG en los procesos de inversión de la compañía. Bhaskar Sastry, gestor de contenidos ESG, se incorpora a la compañía procedente de State Street Global Advisors, donde trabajó desde 2019 como especialista en contenidos ESG. Se enfocará en crear y gestionar contenidos sobre el enfoque ASG de la compañía.
Por último, el nombramiento de Blake Bennett en la oficina de Janus Henderson en Denver, demuestra el alcance global del equipo de inversión ESG. Blake Bennett se incorpora a Janus Henderson como analista de gobernanza y stewardship y tiene su sede en Denver. Blake fue anteriormente analista de operaciones y políticas en el departamento de Calidad Medioambiental del Estado de Oregón y se doctoró en Ciencias de la Salud Medioambiental por la Universidad Johns Hopkins. En su nueva función, Blake apoya a nuestros equipos de inversión en todo el mundo, centrándose en cuestiones de gobierno corporativo, incluyendo la votación, y el análisis de cuestiones ambientales y sociales, ayudando a informar el compromiso de colaboración del equipo con las empresas.
Foto cedidaVincent Archimbaud, esponsable de de Ventas Mayorista para Europa de Tikehau Capital. Vincent Archimbaud, nombrado responsable de de Ventas Mayorista para Europa de Tikehau Capital
Tikehau Capital ha anunciado el nombramiento de Vincent Archimbaud para el cargo de responsable de Ventas Mayoristas para Europa. Con sede en París, su función será desarrollar la distribución de los fondos del Grupo en Europa y contribuir al crecimiento de sus activos bajo gestión.
Según explica la gestora, Vincent Archimbaud será responsable de acelerar el desarrollo y apoyar a los clientes de Tikehau Capital de todas sus áreas de negocio, así como divisiones de banca privada. También coordinará la cobertura de esta base de clientes con los gestores regionales en Europa en todas las clases de activos en las que invierte Tikehau Capital (private debt, private equity, activos reales y estrategias de mercados de capitales).
“Estamos encantados con la llegada de Vincent Archimbaud. Su amplia experiencia en la distribución, combinada con su importante red y su profundo conocimiento de las necesidades de los clientes mayoristas en Europa, le permitirán contribuir con éxito a la ambiciosa dinámica de crecimiento del Grupo”, ha destacado Frédéric Giovansili, director general adjunto y responsable global de ventas, marketing y desarrollo empresarial de Tikehau IM.
Archimbaud trabajará desde la sede de París y reportará a Frédéric Giovansili, director general adjunto y jefe global de Ventas, Marketing y Desarrollo de Negocio de Tikehau IM. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la gestión de activos. Antes de unirse a Tikehau Capital fue, desde 2014, Responsable de Third Party Distribution de Lombard Odier IM (Francia, Bélgica, Luxemburgo y Mónaco). Además, pasó un año en Goldman Sachs como responsable de ventas de plataformas UCITS antes de unirse a Citigroup Global Markets durante tres años, también como responsable de ventas de plataformas UCITS. Además, fue responsable de ventas en Lyxor Asset Management (2006-2010), en AXA IM (2003-2006) y en Société Générale AM (2001-2003). Vincent es licenciado por la ESC Bordeaux Business School (1996).
