El Grupo BNP Paribas refuerza el área de gestión de activos privados con el lanzamiento de Activos Privados, una nueva unidad de negocio dirigida a reforzar el servicio al cliente en un mercado que, considera, está experimentando un rápido crecimiento. Esta decisión está en línea con su plan estratégico 2025 de Crecimiento, Tecnología y Sostenibilidad.
Según ha explicado la compañía, la unidad de Activos Privados tendrá ambiciosos objetivos de captación de fondos de clientes, desde inversores institucionales hasta inversores particulares, y contará con el respaldo de las distintas redes de distribución del Banco, así como de sus socios.
En concreto, esta nueva unidad de negocio priorizará el desarrollo en dos áreas principales:la gestión directa, centrada en una gama definida de verticales como financiación de empresas, activos reales (deuda de infraestructura y deuda inmobiliaria comercial) y financiación de particulares (con la compañía holandesa especializada en hipotecas Dynamic Credit Group); y la gestión indirecta, centrada en la inversión en fondos de activos privados y en el asesoramiento en selección de fondos.
La unidad de Activos Privados incorporará la experiencia en gestión de activos privados de la división de Servicios de Inversión y Protección, que cuenta con más de 30.000 millones de euros en activos bajo gestión y asesoramiento. En este sentido, se incluyen las actividades de gestión de activos privados de Principal Investments y su filial BNP Paribas Agility Capital (actividades de gestión en nombre de terceros e inversión en nombre del Grupo a través de un mandato de asesoramiento en selección de fondos); y las actividades de gestión de activos privados de terceros de BNP Paribas Asset Management, que actualmente desempeñan los equipos de deuda privada y activos reales (PDRA por sus siglas inglesas). Además, la firma indica que también se incluirán parte de las actividades de gestión de activos privados de BNP Paribas Cardif (actividades de inversión a través de un mandato de asesoramiento en selección de fondos).
Por último, destacan que la integración de los criterios ESG en los procesos de inversión y de selección de fondos también será un elemento importante a la hora de combinar estas actividades.
La unidad de Activos Privados estará integrada en BNP Paribas Asset Management y comenzará a funcionar en enero de 2023, y estará dirigida por David Bouchoucha, que pasa a ser director de activos privados y a depender jerárquicamente de Sandro Pierri, consejero delegado de BNP Paribas Asset Management.
“La gestión de activos privados, un mercado que se ha triplicado en diez años, es uno de los motores de crecimiento de nuestro plan estratégico 2025 de Crecimiento, Tecnología y Sostenibilidad, especialmente para la división de Servicios de Inversión y Protección, centrada en el ahorro y la inversión. Algunas de las líneas de negocio de esta división ya han desarrollado una gran experiencia en la gestión de activos privados y su combinación dará lugar a una oferta más amplia, sólida y diferenciada. Al poder acceder a todos los recursos del Grupo, la unidad de Activos Privados podrá responder a las crecientes expectativas de los inversores institucionales y de los clientes particulares”, ha señalado Renaud Dumora, director adjunto de operaciones de BNP Paribas y director de la división de Servicios de Inversión y Protección.
Por su parte, Sandro Pierri, consejero delegado de BNP Paribas Asset Management, ha añadido: “La creación de la unidad de Activos Privados reúne a equipos con una sólida experiencia, que podrán ofrecer de forma conjunta una gama única de soluciones y oportunidades de inversión a todos los clientes del Grupo BNP Paribas. En un entorno de volatilidad e incertidumbre cíclica, la posibilidad de ofrecer activos de calidad que estén seleccionados en función de criterios financieros y extrafinancieros y que proporcionen una rentabilidad estable, constituye un importante mecanismo de diversificación”.
Foto cedidaDe izquierda a derecha: Kiran Nandra-Koehrer, nueva directora de Renta Variable de Jupiter, y Matthew Morgan, director de Renta Fija de Jupiter.
Jupiter ha anunciado el nombramiento de una nueva directora de Renta Variable y un director de Renta Fija. Según indican, estos puestos sustituirán a los anteriores cargos de director de Inversiones y director adjunto de Inversiones, aportando una supervisión de las inversiones más centrada y eficaz y un apoyo empresarial más específico a la gama de capacidades de inversión altamente activas y diferenciadas de Jupiter.
Kiran Nandra-Koehrer se unirá a Jupiter a inicios de 2023 como directora de Renta Variable, siendo la responsable del liderazgo y la gestión del amplio equipo de profesionales de inversión en renta variable de Jupiter. Se incorpora a la gestora procedente de Pictet Asset Management, donde ha trabajado durante siete años y, más recientemente, como directora de gestión de Renta Variable Emergente. Antes de incorporarse a Pictet, trabajó durante doce años en Wellington Management en funciones de gestión de relaciones, investigación de inversiones y especialización de productos en múltiples estrategias de renta variable, incluidas las de EE.UU., europeas, de mercados emergentes y global.
Por otro lado, por promoción interna, Matthew Morgan fue nombrado director de Renta Fija en octubre, asumiendo el liderazgo y la gestión de los profesionales de inversión en renta fija de Jupiter. Tras incorporarse a la gestora procedente de Blackrock en 2019 como director de Inversión Multi-Asset, fue ascendido al cargo de director de Inversión para toda la plataforma de Jupiter Fixed income y Multi-Asset en 2021.
En su nuevo cargo, Morgan se centrará en seguir desarrollando las amplias capacidades de renta fija de Jupiter, incluida la estrategia global de bonos flexibles de Jupiter, dirigida por Ariel Bezalel; la estrategia de bonos de rentabilidad absoluta, dirigida por Mark Nash; la deuda de mercados emergentes, dirigida por Alejandro Arévalo; y los bonos convertibles globales, dirigidos por Lee Manzi, a través de una plataforma integral de renta fija.
Desde Jupiter explican que ambos reportan directamente a Matthew Beesley como consejero delegado, y trabajan en estrecha colaboración con los equipos de distribución, administración, ciencia de datos, negociación y riesgo de inversión de la compañía.
“Como consejero delegado, sigo estrechamente vinculado a nuestra función de inversión. Trabajando conmigo, los nuevos directores de renta variable y renta fija de Jupiter ofrecerán liderazgo estratégico y supervisión a nuestros equipos de inversión, dejando a los gestores la libertad de centrarse en la gestión de sus carteras y en ofrecer rentabilidad a sus inversores”, ha declarado Matthew Beesley, CEO de Jupiter.
Franklin Templeto ha anunciado el lanzamiento del Franklin K2 ActusRay European Alpha UCITS Fund, la última incorporación a su gama Franklin Templeton Alternatives Funds (FTAF) domiciliada en Luxemburgo. Según indican desde la gestora, este nuevo fondo está registrado para su distribución en España, Alemania y Francia, y también se registrará en el Reino Unido y Suiza en las próximas semanas.
Sobre el fondo señalan que sigue una estrategia de renta variable long-short market neutral, que toma posiciones largas en valores que se espera que se revaloricen y posiciones cortas en valores que se espera que bajen. En este sentido, el fondo trata de lograr una revalorización del capital con una correlación de baja a negativa con los mercados de renta variable europeos invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta variable europeos cotizados principalmente y valores relacionados con la renta variable de empresas de cualquier capitalización bursátil de diferentes sectores de países dentro de la zona horaria paneuropea. El universo invertible del fondo abarca desde el Reino Unido, al oeste, hasta Turquía, al este, los países nórdicos, al norte, y Sudáfrica, al sur.
“Al asociarnos con ActusRayPartners, hemos aportado una estrategia distinta a los inversores europeos. Este fondo adopta un enfoque discrecional y probabilístico de la inversión aprovechando la plataforma de base cuántica de ActusRay, que sincroniza la inteligencia humana y la de las máquinas para seleccionar valores y generar rendimientos”, indica Bill Santos, director general senior de K2 Advisors.
Sobre este nuevo fondo, la gestora destaca que “al desplegar un modelo cuantitativo con una superposición discrecional para corregir los puntos ciegos de un proceso de inversión puramente sistemático”, el Franklin K2 ActusRay European Alpha UCITS Fund puede minimizar la exposición a factores de riesgo y maximizar la diversificación a través de un mayor número de valores con una cartera equilibrada de aproximadamente 400 largos y 400 cortos.
“Invertir en Europa también tiene numerosas ventajas. El continente está menos expuesto a distorsiones de liquidez y ofrece más diversidad de países, menores costes de transacción y sólidos marcos reguladores”, añade Santos.
Por su parte, Andrew Alexander, consejero delegado y director de Inversiones de ActusRayPartners, ha comentado: “En ActusRayPartners, identificamos cuantitativamente las oportunidades potenciales y, a continuación, de forma discrecional, modulamos las que creemos que tienen más probabilidades de ser oportunidades reales, eligiendo valores basándonos en modelos de sesgo cuántico, conductual y discrecional. Al seleccionar valores a partir de probabilidades de juego en lugar de grandes apuestas, tenemos más probabilidades de obtener mejores resultados. El equipo de ActusRay se ha centrado en este proceso durante aproximadamente 15 años, y al concentrarnos en la probabilidad en lugar de en la perfección podemos actuar con menos apego emocional que los típicos gestores discrecionales”.
El pasado 6 y 7 de diciembre se llevó a cabo la Conferencia Anual de Delitos Financieros – FIBA FINCRIME 2022 en la Ciudad de México, donde aproximadamente 150 personas se dieron cita para escuchar a 38 ponentes.
El evento, organizado por FIBA contó con cinco patrocinadores que fueron: Foodman CPA & Advisors, HSBC, Winston & Strawn, Kaufmann Roissin y GT.
Durante el evento de dos días se presentaron en 17 paneles en vivo en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México.
Los mercados tienen una obsesión por la recesión en este momento y para la mayoría de los observadores del mercado la cuestión no es si va a llegar, sino cuándo, plantea Anastasia Amoroso, Chief Investment Strategist de iCapital.
Para Amoroso no parece haber un fuerte consenso al respecto. Según la última publicación de las perspectivas para 2023 muestra que algunos anticipan una recesión en la segunda mitad de 2023 o antes, y otros dicen que podríamos tener que esperar hasta 2024.
Tanto si se acaba llamando recesión como si no, la desaceleración que todos hemos estado esperando podría producirse en los próximos dos trimestres. Esto significa que la primera mitad de 2023 podría ser el punto de entrada de nuevo en los activos de riesgo.
El primer trimestre del próximo año sea el más duro para los mercados, con un crecimiento que se ralentiza o se paraliza mientras la Fed sigue subiendo el precio. Por otra parte, en China, es probable que haya más restricciones a la movilidad a corto plazo, dado el aumento de los casos de COVID-19 y la escalada de las tensiones.
El segundo trimestre puede seguir siendo mediocre, ya que el crecimiento es débil en EE.UU. y la Fed mantiene los tipos en el 5%, pero quizás hacia el final del segundo trimestre de 2023, a medida que la inflación disminuya, es probable que se calienten las conversaciones sobre recortes de tipos, lo que podría ser positivo para el mercado.
Así pues, es probable que el primer semestre de 2023 presente una oportunidad de compra para los inversores que miran hacia el segundo semestre de 2023 y más allá.
En base a este contexto, Amoroso sugiere un listado de recomendaciones para un inversor paciente.
1- Empiece a acumular una posición en bonos del Tesoro a largo plazo. A medida que el crecimiento se ralentiza y la inflación disminuye, debería haber mucho menos riesgo de duración en el futuro. Los datos recientes sobre flujos muestran que los inversores ya están comprando renta fija, ya que recientemente se produjeron los mayores flujos de entrada en 15 semanas.
La paciencia es una virtud en un mercado en el que se puede cobrar por esperar. También recomienda una barra de bonos del Tesoro de EE.UU. de corta duración/munis y créditos como el alto rendimiento y el crédito privado. Apúntese a los pagadores de dividendos de alta calidad. El efectivo también es una opción.
2- Compre opciones para la relajación de la inflación en 2023. Dentro de la renta variable, los sectores de servicios de consumo y de venta al por menor deberían beneficiarse, ya que es probable que el panorama de crecimiento de los salarios reales mejore gracias a la relajación de la inflación. Además, el sector de los semiconductores ha tendido a superar al mercado en general durante los periodos de inflación alta y decreciente (relajación). Dado el reajuste de sus múltiplos de precio-beneficio (P/E) y las revisiones de beneficios a la baja desde principios de año, también se considera a este sector como una opción de compra barata sobre una posible recalificación del riesgo en la segunda mitad de 2023.
3- Comprar opciones para la reapertura de China en 2023. La forma preferida de posicionarse para esto sería mantenerse alcista en la renta variable energética. Si China empieza a reabrirse de verdad en el segundo trimestre de 2023, la congestión del tráfico del país, las reservas y los vuelos de las aerolíneas y la movilidad en general deberían recuperarse de forma significativa, apoyando una mayor demanda de petróleo en un entorno de oferta por lo demás limitado.
Para acceder al informe completo de iCapital puede acceder al siguiente enlace.
Wikimedia CommonsDina Boluarte, nueva presidenta de Perú
La última crisis política en Perú, que resultó en el sexto presidente del país en cinco años, refuerza el entorno político profundamente polarizado que ha erosionado constantemente la gobernabilidad y la estabilidad en los últimos años, dice Fitch Ratings en una nota. Por extensión, la última agitación política plantea riesgos económicos y fiscales negativos y prolonga la incertidumbre.
“Revisamos la Perspectiva de Perú a Negativa en octubre pasado debido a un deterioro en la estabilidad política y la efectividad del gobierno, señalando que la inestabilidad sostenida había aumentado los riesgos a la baja para la calificación de Perú. Una gobernabilidad más débil, incluido un mayor deterioro de las condiciones políticas y de gobernabilidad, un bajo rendimiento económico y un aumento sostenido de la deuda del gobierno general/PIB siguen siendo sensibilidades de calificación negativas. La clasificación de Perú en los Indicadores de Gobernanza Mundial del Banco Mundial ha caído al percentil 41 desde el 45, muy por debajo de la mediana ‘BBB’ del 58”, dice la calificadora.
La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, asumió el cargo el 7 de diciembre luego de que el Congreso destituyera a su predecesor, Pedro Castillo, de su cargo luego de su intento de disolver la legislatura unilateralmente y gobernar por decreto. Las graves tensiones entre el presidente y el Congreso habían producido un estancamiento y obstaculizado la eficacia del gobierno.
Según Fitch, “la nueva administración es políticamente frágil y enfrenta los mismos desafíos de gobernabilidad que la anterior, con un sistema político muy fragmentado y un débil apoyo público y del Congreso. No está claro si la nueva presidenta podrá reducir las tensiones con el Congreso y mejorar la gobernabilidad dada su falta de respaldo partidario en el Congreso. El presidente ha anunciado que las elecciones se trasladarán de 2026 a abril de 2024, lo que prolongaría las incertidumbres políticas y normativas”.
“El problema subyacente de la falta de consenso político entre las instituciones gubernamentales de Perú sigue sin resolverse en la última transición de poder. Al elevar la incertidumbre política y afectar la confianza empresarial, la inestabilidad política ha sido un peso para la inversión y el crecimiento económico, y esto ha sido subrayado por los últimos alborotos. Protestas esporádicas que resultaron en muertes y heridos han ocurrido desde el derrocamiento del ex presidente que podrían convertirse en una movilización social a mayor escala e impactar la producción en sectores clave de recursos”, aseguran los analistas de Fitch.
“A corto plazo, la débil posición política del nuevo gobierno podría aumentar el potencial de un cambio hacia el populismo fiscal y la expansión del gasto, aunque Perú tiene un historial de contención del déficit durante períodos anteriores de mayor inestabilidad política. Un ejemplo de medida populista en los últimos años ha sido permitir retiros anticipados de pensiones. El congreso actual votó para permitir tales retiros en mayo de este año después de otras cinco rondas en 2020-2021. Tales políticas serían positivas a corto plazo para el crecimiento, pero también contribuirían a la inflación y a un mayor déficit en cuenta corriente. Más retiros de pensiones socavarían la profundidad del mercado local y afectarían negativamente las opciones de financiamiento corporativo y gubernamental”.
“Sin embargo, también hay señales de moderación. El gabinete del nuevo presidente, designado el 10 de diciembre, parece ser de naturaleza más tecnocrática, incluido el nombramiento de Alex Contreras, un respetado economista con una carrera en el servicio público para el cargo de ministro de Hacienda”, explica la nota.
“A pesar de la actual inestabilidad política, el perfil crediticio de Perú continúa beneficiándose de fundamentos sólidos en ciertas áreas, incluida una relación moderada entre la deuda del gobierno general y el PIB, un déficit fiscal modesto y altas reservas internacionales. La capacidad de Perú para mantener estas fortalezas y evitar que se deterioren materialmente probablemente será importante para la dirección de la calificación”, concluye Fitch.
La respuesta a la pregunta «¿Puede el IRS recolectar activos en el extranjero?» es sí, según el Memorándum de la Oficina del Asesor Jurídico del Servicio de Impuestos Internos del 24 de febrero del 2022. El Memorándum analiza los Procedimientos de colección del IRS para activos fuera de los EE. UU. El IRS tiene varias herramientas de colección y el uso de varias fuentes de información disponibles en casos de colección donde los activos de un contribuyente se encuentran fuera de los EE. UU. Las herramientas de cobro se aplican cuando el IRS ha intentado comunicarse con un contribuyente, y el contribuyente se ha negado a pagar o se ha descuidado en pagar, y el IRS ha agotado las fuentes de exacción nacionales.
Herramientas de colección del IRS
El Memorándum establece que “El IRS no tiene prohibido, en general, realizar múltiples actividades de colección simultáneamente. En muchos casos, estas herramientas de colección pueden complementarse una a la otra”. Las siguientes son varias herramientas de colección disponibles para el IRS seguidas por el comentario del IRS a la Política de Colección del Administrador del Programa del IRS – Cumplimiento Estratégico Global:
Aporte de un indicador de vigilancia del Sistema de Comunicaciones de Cumplimiento del Tesoro (“TECS”): “Los indicadores de vigilancia de TECS se utilizan para obtener información sobre la ubicación de un contribuyente. No tenemos conocimiento de ninguna restricción legal que impida que el IRS utilice esta herramienta junto con cualquier otra acción de colección”.
Inicio de una solicitud de asistencia de cobro mutuo (“MCAR”) saliente a un socio de un tratado: “Antes de buscar asistencia de un socio de un tratado a través de un MCAR, el IRS debe poder declarar que todas las medidas apropiadas para cobrar el reclamo de ingresos que están disponibles en virtud de sus leyes o prácticas administrativas. Buscar asistencia bajo un MCAR no impide que los Estados Unidos continúen sus esfuerzos para asegurar la propiedad o la jurisdicción personal sobre el contribuyente”.
Embargo en la sucursal nacional de un banco extranjero: “No tenemos conocimiento de ninguna restricción que impida que el IRS emita un embargo a una sucursal nacional de un banco extranjero junto con cualquier otra acción de cobro”
Demanda para repatriar: “No tenemos conocimiento de ninguna restricción que impida que el IRS remita responsabilidades al Departamento de Justicia por una demanda que busque la repatriación de activos junto con cualquier otra acción de colección. El IRS también debe estar preparado para certificar que se han agotado las fuentes de colección nacionales conocidas, o que los activos nacionales conocidos son insuficientes para satisfacer la obligación”.
Emisión de la Carta 6152, Notificación de intención de solicitar la revocación del pasaporte por parte del Departamento de Estado de los EE. UU. y remisión al Departamento de Estado de los EE. UU. (“DOS”) para la revocación del pasaporte después de la emisión de la Carta 6152: Ambos no pueden llevarse a cabo simultáneamente porque la emisión de la Carta 6152 y el vencimiento del período de respuesta establecido en esa carta debe ocurrir antes de una remisión al DOS para la revocación del pasaporte. “No conocemos ninguna restricción que impida que el IRS busque la revocación del pasaporte junto con cualquier otra acción de colección que haya identificado. Una vez que se cumplen los criterios de certificación y se certifica que un contribuyente tiene una deuda tributaria gravemente morosa según el IRC (“Internal Revenue code”) § 7345, el Servicio puede solicitar al Departamento de Estado que ejerza su discreción para revocar el pasaporte de un contribuyente”.
¿Qué hay de FATCA?
El Memorándum establece que “los datos FATCA se pueden usar para identificar casos de colección en la mayoría de los casos, pero los usos autorizados de conjuntos particulares de datos FATCA pueden variar dependiendo de si se recibieron de conformidad con un acuerdo internacional que prevé el intercambio de información en asuntos fiscales. (“convenio fiscal”) y las disposiciones de uso y divulgación del convenio fiscal aplicable”.
Además, “el uso de datos FATCA para identificar y seleccionar casos de colección para asignación es un uso autorizado de la información de devolución bajo IRC § 6103(h)(1). Los convenios fiscales de los que Estados Unidos es parte permiten la divulgación de información intercambiada a personas y autoridades involucradas o interesadas en la recaudación de impuestos. En consecuencia, el uso de datos FATCA que se intercambiaron conforme a una convención fiscal para identificar y seleccionar casos de colección también está permitido según IRC § 6105(b)(1), siempre que el caso involucre un tipo de impuesto que esté cubierto por el acuerdo internacional pertinente en virtud del cual se intercambió la información”.
¿Cómo comienza el proceso de colección del IRS?
El proceso de colección comienza cuando el IRS no recibe los pagos completos y oportunos de un contribuyente después de emitir un aviso de cobro. Basado en la información en la declaración de impuestos 1040 del contribuyente, si el contribuyente no paga el primer aviso, el IRS envía un segundo aviso, más intereses adicionales y multas a medida que continúan acumulándose. El proceso de cobro comienza cuando no se paga este segundo, o último aviso de cobro.
El proceso de Cobranza del IRS y sus acciones se resumen en 4 escenarios posibles:
Gravamen fiscal federal: un reclamo legal contra todos los bienes actuales y futuros del contribuyente; que incluye la casa, el automóvil, los derechos de propiedad, los salarios y las cuentas bancarias del contribuyente.
Aviso de gravamen fiscal federal: un aviso público que informa a los acreedores que existe un gravamen fiscal federal adjunto a la propiedad actual y futura del contribuyente y los derechos a la propiedad. El IRS presenta este Aviso para establecer la prioridad de su reclamo frente a los reclamos de otros acreedores. El Aviso se presenta a nivel local y estatal y se informa a las agencias de informes crediticios del consumidor.
Embargo: Una incautación legal de la propiedad o los derechos de propiedad. El IRS utilizará los ingresos de la venta de la propiedad, o los derechos de propiedad, para ayudar a pagar la deuda tributaria del contribuyente. Los sueldos, salarios, comisiones, Seguro Social y cuentas bancarias del contribuyente también pueden ser embargados y aplicados a la deuda tributaria. El IRS generalmente envía una Notificación de Intención de Embargo y una Notificación del Derecho del Contribuyente a una Audiencia antes de que se incaute cualquier propiedad.
Citación: Esto sucede cuando el IRS tiene problemas para obtener información para determinar la cantidad de impuestos adeudados o para cobrar los impuestos adeudados. El IRS entregará una citación a un contribuyente (o a un tercero) para reunirse con un funcionario del IRS y proporcionar información, documentos y, si es necesario, testificar. También se le puede exigir al contribuyente que traiga libros y registros para preparar una declaración de impuestos.
No subestime el alcance del gobierno de los EE. UU.
El cumplimiento tributario es una prioridad principal para el IRS, y su objetivo principal es que sus tentáculos de recaudación aseguren un alcance mundial. Durante el proceso de colección del IRS, el IRS está autorizado a compartir la información tributaria del contribuyente con las agencias tributarias, el Departamento de Justicia, las agencias federales, las personas que el contribuyente autorice para representarlos y los gobiernos extranjeros (en virtud de tratados tributarios). La ley también permite que el IRS se comunique directamente con terceros, como vecinos, bancos, empleadores y empleados, para investigar el caso del contribuyente.
¡Independientemente de dónde viva, el IRS puede encontrarlo y cobrarle!
A pesar del bajo gasto minorista en noviembre, las compras navideñas repuntan; BofA Data muestra un aumento pronunciado en las compras a crédito, según un informe que muestra que el consumidor estadounidense continúa manteniéndose en buena forma durante el transcurso de 2022 y está comenzando 2023 de manera similar.
Los ahorros domésticos medios y los saldos corrientes se mantienen muy por encima de los niveles previos a la pandemia de 2019 en todas las cohortes de ingresos. Si bien hay cada vez más señales de que se están utilizando estos «amortiguadores», probablemente debido a la alta inflación y al aumento de los costos de la vivienda, deberían estar disponibles por algún tiempo todavía.
La mayoría de los consumidores en toda la distribución de ingresos no están gastando más en tarjetas de crédito en comparación con los niveles de 2019. Solo aquellos con ingresos superiores a $ 100k parecen estar gastando relativamente más en tarjetas de crédito, aunque esto probablemente se deba a un mayor gasto en lugar de una acumulación de una mayor deuda de tarjetas de crédito.
En cuanto a la temporada de compras navideñas, noviembre experimentó un crecimiento continuo en el gasto total con tarjeta por hogar en comercio minorista y servicios, un 1,7 % más que el mes pasado. Esto se compara con un aumento del 3,1% interanual en el gasto con tarjeta por hogar en octubre, lo que indica un ritmo de crecimiento más lento. Pero el gasto minorista es significativamente más débil que el crecimiento del gasto total con tarjeta, lo que sugiere resiliencia en el gasto en servicios.
A pesar de un lento comienzo de noviembre, las ventas navideñas parecen haber repuntado a finales de mes. Además, el uso cada vez mayor de las opciones Compre ahora y pague después (BNPL) significa que algunos gastos de vacaciones pueden distribuirse en los próximos meses. Los datos internos de Bank of America muestran que los pagos con tarjeta a empresas de BNPL representaron aproximadamente el 2 % del volumen total de gastos con tarjeta en línea, una pequeña proporción pero un fuerte aumento con respecto al promedio anual de 2019 del 0,3 %.
El informe de Bank of America Institute añade que:
Los pagos totales de Bank of America aumentaron 4% año tras año (YoY) en noviembre; esta cifra ofrece una visión holística del flujo de dinero e incluye tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ACH (cámara de compensación automatizada), transferencias, pago de facturas, persona a persona, efectivo y cheques.
Dentro de esto, el gasto total con tarjetas de crédito y débito, que representa más del 20 % de los pagos totales, también aumentó un 4 % interanual.
El gasto total con tarjeta por hogar aumentó un 1,7% interanual en noviembre, frente al 3,1% interanual de octubre, y se mantuvo por debajo de la inflación.
El debilitamiento del crecimiento general de los pagos se debe en parte a una desaceleración en el crecimiento de los pagos electrónicos, un 31 % menos que el año anterior en noviembre.
“A medida que tomamos un control de temperatura del consumidor estadounidense, descubrimos que han demostrado ser resistentes a lo largo de 2022”, dijo David Tinsley, economista senior del Bank of America Institute.
“Si bien es probable que 2023 sea más desafiante, especialmente si el mercado laboral se deteriora, los consumidores están comenzando el año con una buena salud financiera general”.
Consumer Checkpoint es una publicación regular del Bank of America Institute. Su objetivo es proporcionar una estimación holística y en tiempo real del gasto de los consumidores de EE. UU. y su bienestar financiero, aprovechando la profundidad y amplitud de los datos de propiedad de Bank of America. Dichos datos no pretenden reflejar o indicar, y no se debe confiar en ellos como resultados de operaciones, condiciones financieras o desempeño de Bank of America.
Foto cedidaFelipe García Ascencio, nuevo CEO de Santander México
Felipe García Ascencio fue nombrado CEO de Santander México y country head del grupo en ese país, anunció el banco en un comunicado.
“El consejo de administración de Banco Santander, a propuesta de la comisión de nombramientos del consejo, ha acordado el nombramiento de Felipe García Ascencio como CEO de Santander México y country head del grupo en ese país. Este nombramiento será efectivo a partir del próximo 1 de enero”, señala la nota oficial.
García Ascencio reemplaza a Héctor Grisi Checa, quien a partir del 1 de enero de 2023 será consejero delegado de Banco Santander en lugar de José Antonio Álvarez.
“Felipe García Ascencio era hasta ahora director general de Santander México y con este cambio pasa a ser el máximo responsable del grupo financiero en el país. Santander México obtuvo un beneficio ordinario de 874 millones de euros en los primeros nueve meses de 2022, con un retorno sobre capital tangible (RoTE) ajustado próximo al 35%”, añade la nota.
Ana Botín, presidenta de Banco Santander, dijo: “El gran trabajo realizado por Héctor en los últimos años sitúa a Santander México en una posición envidiable para seguir creciendo, ahora bajo el liderazgo de Felipe. En los últimos meses como director general Felipe ha tenido la oportunidad de prepararse muy bien para asumir la máxima responsabilidad sobre los negocios del país y estoy segura de que realizará un gran trabajo. En mi reciente visita a México el pasado mes de noviembre pude reafirmar mi confianza en que México es uno de los mercados más dinámicos y con mayor potencial del grupo”.
Por su parte, Felipe García Ascencio apuntó: “Es un privilegio asumir el liderazgo de Santander México. Estoy convencido de que contamos con el talento para seguir creciendo y situar a Santander en un nuevo nivel. El apoyo del grupo será fundamental para seguir construyendo un banco que se destaque de su competencia por su cercanía al cliente e innovación de productos, solidez y banca responsable”.
Felipe García se incorporó a Grupo Santander en 2020. Antes de ser nombrado director general de Santander México fue responsable del negocio de banca mayorista (Santander Corporate & Investment Banking) en el país. Es licenciado en Economía por el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) y máster en Economía por la London School of Economics, cuenta con más de 25 años de experiencia en banca, habiendo ocupado posiciones de liderazgo para México y Latinoamérica en entidades como Credit Suisse y Goldman Sachs. Inició su carrera profesional en la Oficina de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Santander México tiene en México una cuota de mercado del 13,3% en crédito y del 11,8% en depósitos. A 30 de septiembre de 2022, Santander México tenía más de 101.000 millones de euros en activos totales y 20,9 millones de clientes. Con sede en la Ciudad de México, la entidad tiene 1.368 sucursales y oficinas en todo el país y cuenta con 28.783 empleados.
