iCapital®, la plataforma fintech global que impulsa el acceso a inversiones alternativas para el sector de la gestión de patrimonios, y Wellington Management, gestora con 1,1 billones de dólares bajo gestión, han anunciado una alianza para ofrecer el conjunto de oportunidades de inversión alternativa de Wellington al canal de gestión de patrimonios a escala global.
Como parte de esta colaboración, la estadounidense iCapital® aprovechará su tecnología de vanguardia para facilitar la distribución de la completa gama de capacidades de inversión alternativa de Wellington a los profesionales de la gestión de patrimonios de todo el mundo. La asociación refleja el compromiso estratégico de Wellington de ampliar su plataforma de inversiones alternativas, especialmente dentro del canal de gestión de patrimonios.
«Es un honor unir fuerzas con Wellington para ofrecer nuevas oportunidades para los gestores de patrimonios y a sus clientes», dijo Marco Bizzozero, responsable de internacional de iCapital®. «Al combinar la plataforma impulsada por la tecnología de iCapital® con las capacidades de gestión de activos líderes en la industria de Wellington, nuestro objetivo es ofrecer una solución completa y sin complicaciones a los gestores de patrimonios que buscan incorporar inversiones alternativas en las carteras de sus clientes».
La asociación tendrá un alcance global, al abarcar mercados clave en Asia, EMEA, Norteamérica y Latinoamérica. Esta amplia presencia permitirá a los gestores de patrimonios de estas regiones acceder a la oferta de alternativos de Wellington a través de la plataforma de iCapital®, agilizando el proceso de inversión y mejorando las opciones de inversión para sus clientes.
iCapital® y Wellington comparten la visión de ampliar el acceso a las inversiones alternativas y aportar valor tanto a los inversores como a los profesionales de la gestión de patrimonios. Esta asociación pretende crear un ecosistema de inversión en el mercado privado más eficiente y transparente, fomentando el crecimiento y la innovación en el sector de la gestión de patrimonios.
«Estamos encantados de proporcionar a los gestores de patrimonios acceso a los fondos de la plataforma de hedge funds y de capital riesgo de Wellington Management, valorada en 32.000 millones de dólares. Nuestra asociación con iCapital® nos permite satisfacer el creciente apetito de nuestros clientes por las inversiones alternativas», afirmó Michael Carmen, gestor responsable de carteras de private equity y codirector de inversiones privadas de Wellington Management.
Cindy Marrs, directora de gestión patrimonial global de Wellington Management añadió que las inversiones alternativas «son una prioridad estratégica para nuestros partners en el sector de la gestión de patrimonios. Ofrecer nuestras soluciones de inversión de manera eficiente y accesible es un elemento clave para ayudar a nuestros beneficiarios finales a alcanzar sus objetivos financieros».
Dante Neyra y Conny de la Torre se unen a Bolton Global procedentes de Morgan Stanley, informó la empresa en un comunicado al que accedió Funds Society.
El grupo Neyra & De La Torre da cobertura a clientes de alto patrimonio de varios países latinoamericanos y europeos con aproximadamente 200 millones de dólares en activos bajo gestión, agrega la firma.
Neyra lleva más de tres décadas en el sector financiero habiendo pasado los últimos nueve en Morgan Stanley en Fort Lauderdale.
Anteriormente trabajó durante quince años en Merrill Lynch. Comenzó su carrera en Barnett Bank/Bank of America en 1989.
De La Torre, por su parte, es asesora financiera, gestora de carteras y Certified Financial Planner.
Comenzó su carrera en 2013 en Merrill Lynch, donde empezó a trabajar con Neyra y en 2014, ambos se unieron a Morgan Stanley.
«La llegada de Dante y Conny a Bolton Global Capital es otro testimonio de los exitosos esfuerzos de nuestra firma en la contratación de los mejores asesores financieros. Muchas de sus relaciones con los clientes se remontan a tres o más generaciones, lo que es un verdadero testimonio de su profesionalidad y de la confianza que sus clientes depositan en ellos. Nos complace dar la bienvenida a Dante y Conny a la empresa», declaró Michael Averett, director de Desarrollo de Negocio de Bolton.
Neyra y De La Torre trabajarán desde el distrito financiero de Las Olas, en Fort Lauderdale.
En lo que va de año, Bolton ha contratado a cinco equipos de asesores de Morgan Stanley, con unos activos totales de clientes de 800 millones de dólares, concluye el comunicado.
Tras la finalización del periodo principal de aceptación, NewGAMe SA ha publicado el resultado provisional de su oferta por un máximo de 28 millones de acciones nominativas públicas de GAM Holding, con un valor nominal de 0,05 francos suizos cada una. Esta cifra es el equivalente al 17,5% del capital social emitido de 159.682.531 acciones. Los resultados provisionales muestran que durante el periodo principal de aceptación hubo ofertas sobre 40.243.738 acciones, según recoge el comunicado de la firma.
En la actualidad, el grupo de inversores NewGAMe posee o tiene derecho a voto sobre acciones que representan el 9,6% del capital social en circulación de GAM. El periodo de aceptación adicional comienza el 10 de octubre y finaliza el 23 de octubre. El anuncio provisional de los resultados definitivos se publicará el 24 de octubre de 2023. Tras la liquidación de la oferta, se espera que NewGAMe posea o tenga derecho a voto en no menos del 27,1% del capital social de GAM.
La firma recuerda que se espera que la liquidación de la oferta tenga lugar el 6 de noviembre de 2023, sin perjuicio de cualquier aplazamiento. Como se indica en el apartado 8.7 del folleto de oferta, NewGAMe prevé que la fecha de liquidación deberá aplazarse aproximadamente cuatro meses debido a los procedimientos de aprobación reglamentaria.
Pixabay CC0 Public Domain. La deuda de las empresas se disparó hasta una cifra récord de 8,3 billones de dólares hasta enero de 2020
La Française, gestora multi-boutique con 45.000 millones de euros de activos bajo gestión, ha lanzado el fondo La Francaise Financial Bonds 2027, que combina dos de sus principales áreas de especialización: la gestión de activos de deuda financiera y los fondos de vencimiento fijo.
La Francaise Financial Bonds 2027 es un fondo con vencimiento fijo en 2027, especializado en deuda financiera, principalmente de bancos, pero también de compañías de seguros, inmobiliarias y servicios financieros. El fondo está clasificado como artículo 8, según la SFDR.
Jérémie Boudinet, responsable de Crédito con Grado de Inversión de La Française AM, señaló que los inversores deben tener en cuenta que, a pesar de las turbulencias experimentadas en el sector financiero durante el primer semestre del año, «consideramos que sus fundamentales siguen siendo sólidos y resistentes» y que tras la crisis de 2008, «el sector bancario se ha convertido en uno de los más regulados de Europa y está sujeto a una estricta supervisión», por lo que reconoce estar convencido de que «el sector financiero ofrece muchas cualidades muy apreciadas por los inversores: valoraciones más baratas, un marco regulador sólido que tiene en cuenta los riesgos subyacentes y, aunque el capital invertido no está garantizado, un atractivo perfil de riesgo/rentabilidad».
El objetivo de gestión de La Francaise Financial Bonds 2027 es obtener, durante el periodo de inversión recomendado -comprendido entre la fecha de lanzamiento del fondo y el 31 de diciembre de 2027- , una rentabilidad neta superior a la de las obligaciones con vencimiento en 2027 emitidas por el Estado francés y denominadas en euros (OAT 2,75% con vencimiento el 25 de octubre de 2027 – código ISIN FR0011317783).
Para ello, invertirá en una cartera de emisores que estarán filtrados según los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa. La estrategia de inversión es discrecional. El fondo invierte principalmente en emisiones denominadas en euros (el riesgo divisa se cubre sistemáticamente), con calificación Investment Grade (hasta el 100%) o High Yield (hasta el 50%).
Los valores pueden ser emitidos por organismos privados o públicos (máximo del 20%), principalmente en países de la OCDE. Con esta estrategia de gestión se persigue maximizar la diversificación de la cartera, por calificación, subordinación, tipo de emisor y región geográfica, entre unos 90 emisores convencionales y especializados con solidez financiera.
Pixabay CC0 Public DomainTerimakasih0
. Herramientas digitales en el asesoramiento: hacia la eficiencia y la optimización del compromiso con el cliente
Según un reciente informe de Cerulli, los contenidos digitales, tanto auditivos y como visuales, difundidos a través de múltiples canales y puntos de contacto serán fundamentales para los gestores de activos que deseen conservar y aumentar el interés de los tenedores de activos en la toma de decisiones de inversión.
El informe Institutional Marketing and Sales Organizations 2023: The Growing Importance of Digital Marketing Efforts desvela que para captar el negocio de los tenedores de activos, los gestoresnecesitan crear múltiples impresiones para presentarse como expertos líderes en todos los aspectos de la economía y las inversiones relacionadas con sus capacidades institucionales.
Según la investigación, los factores que los propietarios de activos consideran importantes a la hora de plantearse un mandato con un gestor concreto incluyen requisitos requieren una amplia comunicación y marketing. La especialización en clases de activos (99%), la demostración de una sólida experiencia a través del liderazgo intelectual (90%) y una marca conocida (85%) son los más importantes.
Dada la necesidad de un sólido liderazgo de opinión, las estrategias de marketing digital son fundamentales para que los propietarios de activos o los asesores de inversión conozcan mejor la base de conocimientos y las capacidades del gestor de activos. El 83% de los 30 principales gestores de activos institucionales por activos bajo gestión ofrecen contenidos audiovisuales en su página web y plataformas de redes sociales; el 76% promociona seminarios web (futuros y pasados) y el 40% ofrece podcasts. Los equipos de marketing también están añadiendo una mayor interactividad a las webs, y el 23% utiliza módulos de este tipo para retener a la audiencia.
En cuanto a la distribución de contenidos, estos gestores utilizan las redes sociales y el correo electrónico para amplificar sus mensajes. LinkedIn (100%), X (antes conocido como Twitter) (90%) y YouTube (90%) son las plataformas de redes sociales más utilizadas por los gestores de activos para interactuar con los clientes -tanto actuales como potenciales-, así como con asesores.
El correo electrónico sigue siendo, y seguirá siendo, el elemento más crucial de todas las estrategias de marketing digital. «Es una puerta de entrada para presentar las capacidades de una organización a los principales responsables de la toma de decisiones en instituciones y empresas de consultoría de inversión en un sector muy orientado a las relaciones. Sin embargo, la herramienta debe utilizarse con criterio y en paralelo con otras tácticas», afirma Laura Levesque, directora. «Los propietarios de activos, sobre todo los asesores de inversión, aseguran a Cerulli que reciben tantos correos electrónicos que nunca los leen todos», añade.
A medida que los directivos exploran diversos métodos para hacer llegar los contenidos de marketing a un público objetivo, hay que tener en cuenta la extensión de los contenidos, su profundidad y los medios que se utilizan. «Se trata de espacios muy concurridos y los contenidos de marketing por sí solos no bastan para captar la atención de los clientes potenciales. Como tal, el marketing para gestores de activos institucionales es polifacético, requiere numerosos puntos de contacto y debe diseñarse para mantener a las instituciones en el primer plano de la mente de los propietarios de activos que toman decisiones de inversión», concluye Levesque.
La Red de Acción Empresarial Latina (LBAN) la dinámica organización sin fines de lucro con sede en Silicon Valley que colabora con la Universidad de Stanford para potenciar el emprendimiento latino, anunció el lanzamiento del primer acelerador de startups enfocado en expandir el acceso equitativo a la financiación para los fundadores latinos.
La primera cohorte de este nuevo programa, respaldado por J.P. Morgan Chase, empareja a 40 startups fundadas por latinos con proveedores de capital amigables con los latinos para ayudarles a alcanzar sus objetivos de recaudación de fondos y recibir mentoría de expertos de la industria de clase mundial con vastas redes y experiencia.
Además, estos fundadores latinos recibirán formación de profesores de Stanford para guiarlos a través de su plan de salida al mercado, modelo de beneficios, estados financieros y valoración de startups, culminando en un certificado de Educación Ejecutiva de la Escuela de Negocios para Graduados de Stanford.
Esto llega en un momento en que la investigación muestra que las startups propiedad de latinos en los EE.UU. tienen una presencia significativa como propietarios de empresas tecnológicas.
Aunque la investigación muestra que las startups latinas crecen más rápido y generan más empleos que las startups propiedad de blancos, todavía reciben menos del 2% de toda la financiación de venture capital.
«Cuando se trata de invertir, los capitalistas de riesgo asignan un sesgo injusto hacia los fundadores latinx, cuando en realidad, los datos demuestran que las empresas fundadas por latinos continúan superando a las empresas propiedad de blancos. Al dar a los emprendedores latinos la red, los recursos y el acceso al capital que tradicionalmente se les ha negado, LBAN y nuestros socios están aportando más equidad al panorama de la financiación», dice Arturo Cazares, director ejecutivo de LBAN.
En solo diez años, LBAN ha ayudado con éxito a miles de emprendedores latinos que enfrentaban un sesgo desproporcionado a obtener financiación para sus startups, permitiéndoles escalar y crear más de 50.000 empleos en EE.UU., contribuyendo con más de 7.100 millones de dólares a la economía de la potencia norteamericana.
J.P. Morgan Chase se convirtió en patrocinador corporativo a principios de este año para apoyar a los emprendedores hispanos y latinos a través de los pilares fundamentales de LBAN: investigación fundamental, educación transformadora y ecosistema empoderador.
A lo largo de este año, J.P. Morgan Chase ha ofrecido una serie de talleres presenciales y virtuales para emprendedores latinos sobre programas de diversidad de proveedores corporativos y beneficios de la certificación de minorías; las sesiones restantes abordarán valoraciones bancarias de negocios, acceso al crédito, y más.
La firma se unió al octavo Estado Anual de la Cumbre de Emprendimiento Latino de LBAN, donde los representantes de J.P. Morgan Chase hablaron sobre la importancia del acceso al capital para los emprendedores y propietarios de pequeñas empresas latinos y el compromiso de 30.000 millones de dólares en equidad racial de la firma.
Esta colaboración forma parte de los esfuerzos continuos liderados por J.P. Morgan Chase para impulsar el crecimiento económico inclusivo y el acceso para cerrar la brecha de riqueza para aquellos que han sido tradicionalmente desatendidos, incluidas las comunidades negras y hispanas y latinas, agrega el comunicado al que accedió Funds Society.
El Acelerador de Startups de LBAN está actualmente abierto para inscripciones.
Está aceptando solicitudes hasta diciembre de 2023 para cumplir con su objetivo de apoyar a los fundadores latinos con sede en EE.UU. que ya han recaudado entre 200.000 y 1.500 millones de dólares por parte fuentes externas.
La gestora de fondos española ACCI ha firmado un acuerdo exclusivo de distribución con la gestora india Tata Asset Management Private Limited, perteneciente al conglomerado industrial indio Tata Group. ACCI distribuirá en exclusiva en Iberia y Latinoamérica el fondo UCITS, domiciliado en Luxemburgo Tata Indian Equity y el fondo Tata India Opportunities. Ambos fondos están gestionados por un equipo de gestores liderados por Chandraprakash Padiyar, que cuenta con más de 23 años como gestor y vienen batiendo sistemáticamente al índice de referencia MSCI India.
Ambos fondos invierten en compañías con un crecimiento anualizado del 15% y que se beneficien del crecimiento secular de la economía india (7% de crecimiento medio en los últimos años).
Abhinav Sharma, director de Desarrollo de Negocio de Tata Asset Management, comentó que el acuerdo con ACCI «representa un avance significativo para Tata Asset Management. Es un paso clave para expandir nuestra red en el sur de Europa y Latinoamérica. El incremento del comercio entre nuestras regiones, una demografía favorable y una base inversora diversificada, hacen que este acuerdo sea estratégico para nuestro desarrollo».
Por su parte, Antonio de la Oliva, Head de Distribución de ACCI, afirmó que este partnership con Tata Asset Management «reforzará nuestra oferta de producto dirigida a la clientela institucional de Latam e Iberia, donde hemos detectado gran interés por tener exposición a un mercado como el indio, con altas tasas de crecimiento económico en los últimos años y con perspectivas de representar en 2024 el 18% del PIB mundial y ser la tercera economía del mundo en 2027. La sólida y consistente estrategia del fondo Tata Indian Equity cuenta con una rentabilidad media anual superior al 11% desde su lanzamiento en 1995, lo cual demuestra la historia de éxito de este producto».
ACCI continúa con su firme propósito de ofrecer una amplia gama de estrategias de alto valor añadido a inversores institucionales, para lo cual complementa su oferta de estrategias propias con acuerdos de distribución con determinadas gestoras internacionales que ofrecen fondos únicos en su sector.
Steve Ocampo, CFA, acaba de lanzar la firma S4 Consultoria, en la que tiene el cargo de gerente general y socio. Se trata de una empresa con enfoque principal en asesoría a patrimonios e inversores para clientes peruanos y latinoamericanos, según un comunicado.
El perfil de los clientes son empresas pequeñas, medianas y grandes que requieren apoyo en su gestión financiera, así como familias de mediano y alto patrimonio, especialmente peruanas.
«S4 Consultoría ofrece soluciones a través de bróker dealers tecno-eficientes, así como con los grandes bancos de inversión con el enfoque de minimizar y transparentar el costo operativo y financiero para el cliente, de esa forma se enfocan en lo principal, la calidad del servicio», añadió el comunicado.
La firma, que tiene desarrollos tecnológicos internos y a medida, tendrá una aplicación móvil en 2024.
Ocampo tiene experiencia en gestión, elaboración y asesoramiento en inversiones locales e internacionales.
Antes de lanzarse en este proyecto, el profesional pasó más de cuatro años trabajando en Zest Capital, una fintech peruana de Wealth Management. Ahí, se desempeñó como Chief Investment Officer, a cargo de gestionar los fondos de inversión de la firma y liderando su política de gestión de riesgo, según consigna su perfil profesional de LinkedIn.
También trabajó en AFP Habitat, donde ocupó los cargos de Head de Renta Fija y Head de Equities, luego de un paso por el Grupo Credicorp, donde trabajó como co-portfolio manager en Credicorp Capital y como analista de inversiones del BCP.
Foto cedidaAndrés Ondarra, CEO de la fintech Banza
La fintech de ahorro e inversiones de Adcap Grupo Financiero, Banza, anunció a un nuevo gerente general a cargo. Se trata de un rostro familiar en el mundo de tecnología financiera, proveniente de la banca de inversión: Andrés Ondarra.
La firma anunció al ejecutivo como su nuevo CEO a través de un comunicado de prensa. Éste, señalaron, es “el líder ideal” para liderar Banza en su próxima etapa de crecimiento. Esta fase inició a principios de este año, cuando lanzaron una nueva app, con el objetivo de hacer más fácil el acceso al mercado de capitales.
Ondarra tiene una amplia experiencia en el sector financiero, tanto en Argentina como en América Latina. Su carrera partió en el sector de la banca corporativa y de inversión, en el Banco Santander en Argentina. Luego se trasladó a Nueva York, donde –después de un breve paso por BBVA– ingresó a Citi como VP.
Más adelante fue director ejecutivo de Bank of America Merrill Lynch y jefe de banca de inversión para Argentina en BTG Pactual.
A partir de 2018 se enfocó en el mundo fintech. Durante dos años fue el encargado de la expansión internacional de la bolsa de criptomonedas Bitso y, según destacaron en la nota de prensa, logró posicionarla entre las principales plataformas cripto de Argentina y Colombia.
Ondarra es licenciado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y tiene un MBA de la NYU Stern School of Business.
“Estamos muy entusiasmados con esta nueva etapa y con el nombramiento de Andrés. Desde el primer día quisimos que el mercado sea cada vez más accesible e inclusivo para todos, pero también que los usuarios vivan experiencias únicas operando con Banza. Por eso, trabajamos para poner a disposición de ellos nuevos productos de ahorro e inversión y nos esforzamos por seguir enriqueciendo sus experiencias cuando operan en nuestra plataforma”, aseguró Agustín Honig, Managing Partner de Adcap Grupo Financiero y co-fundador de Banza.
“Me enorgullece formar parte de esta nueva etapa de Banza y el objetivo de que la app pueda acelerar el proceso de innovación, mejorar la experiencia al cliente y expandir su presencia global. Estamos muy entusiasmados con el crecimiento tanto en volumen de operaciones y en usuarios”, agregó Ondarra en la nota de prensa.
Adcap Grupo Financiero nació en el año 2009 y engloba al bróker Adcap Securities Argentina, la gestora de fondos Adcap Asset Management y Banza.
J.P. Morgan Private Bank sumó a Erick Bruno en Suiza como director ejecutivo para clientes de Brasil.
Bruno tiene más de 20 años de experiencia y llega procedente de Credit Suisse.
“Su amplia experiencia y compromiso con el asesoramiento al cliente lo han convertido en un profesional de confianza y experimentado en la industria bancaria. Estamos encantados de tenerlo a bordo”, publicó Antonio Gonzales, managing director y head de Brasil de J.P. Morgan Private Bank.
El advisor comenzó en UBS en 2003, donde trabajó durante 18 años hasta 2020, según su perfil de LinkedIn.
Tiene un Master en Finanzas y Financial Management por la NYU Stern School of Business.
