La empresa Wells Fargo & Company anunció este lunes que Michael Liersch es su nuevo jefe de Asesoramiento y Estrategias de Crecimiento para Private Wealth Management, una división de Wealth & Investment Management.
Liersch liderará un equipo responsable de la entrega de todos los servicios integrales de planificación y estrategias de crecimiento para los clientes de Wells Fargo Private Bank y Abbot Downing.
«Estoy muy contento de unirme a Wells Fargo durante un momento tan transformador tanto para la compañía, para el negocio de gestión de wealth management y para nuestros clientes que están transitando en nuevos niveles de incertidumbre», dijo Liersch.
El asesor financiero, que tendrá como sede Nueva York, deja a JP Morgan, donde se desempeñó como director gerente y jefe global de Weath Planning & Advice, consigna el portal Businesswire.
En su experiencia también se incluye su pasaje como jefe de Consultoría basada en objetivos y finanzas conductuales en Bank of America-Merrill Lynch, y como director de finanzas conductuales en Barclays Wealth, América.
También fue miembro de la facultad en la Universidad de Nueva York, donde enseñó administración y análisis organizacional.
Liersch recibió una licenciatura en economía de la Universidad de Harvard y un doctorado de la Universidad de California, San Diego, en psicología cognitiva y tiene publicaciones sobre finanzas conductuales.
Pixabay CC0 Public Domain. Cristalerías Toro y Santander cierran el primer crédito sindicado de una empresa de capital chileno vinculado a objetivos de sustentabilidad
Cristalerías Toro, compañía familiar con más de 60 años y uno de los principales recicladores de vidrio de Chile, cerró con Banco Santander y otras instituciones financieras el primer crédito sindicado estructurado en formato ESG (Medioambiental, Social y de Gobernanza) por 31.500 millones de pesos (40 millones de dólares) , para refinanciar pasivos financieros vigentes y realizar nuevas inversiones.
El producto está estructurado de modo que la tasa del financiamiento está vinculada al cumplimiento de la empresa en indicadores sociales, medioambientales o de gobierno corporativo, reconociendo y premiando a las compañías que desarrollen su negocio de forma más sustentable. Vigeo Eiris actúa como Sustainable Agency, evaluando la relevancia y ambición de los indicadores propuestos.
Este es el primer financiamiento de este tipo (ESG Linked Loan, por sus siglas en inglés) formalizado con una compañía de controladores chilenos y el primer financiamiento sustentable en el que la tasa de interés del financiamiento está vinculado a KPI´s específicos.
La estructura planteada por Santander tiene como objetivo destacar y premiar la tarea realizada por Cristalerías Toro por entregar un vidrio de fuentes sostenibles y con visión circular, contando con un centro de reciclaje propio y una división de energía renovable.
“Cómo Banco quisimos resaltar la preocupación de nuestro cliente por la sostenibilidad de su producción, a través de una estructura de financiamiento que recogiera este compromiso”, señaló Guillermo Birrell, gerente de Grandes Empresas de Santander Chile.
En 2019 Santander innovó en este mercado al financiar el primer crédito vinculado a rating ESG en el país, en aquella oportunidad, a un grupo del sector energía. Estos esfuerzos se enmarcan en el compromiso global de Santander por ser un banco cada vez más responsable. “Los financiamientos sustentables han tomado una relevancia estratégica en los últimos años y esperamos que esta tendencia se mantenga, porque genera incentivos a que las empresas sean más responsables en temas sensibles para todos los stakeholders”, señaló Jaime Arriagada, managing Director Global Debt Financing de Santander CIB.
Grupo Santander anunció el año pasado una serie de propósitos que reflejan su compromiso para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y garantizar así que desarrolla su actividad de una manera responsable. Entre estos, apoyar a los clientes ayudándolos en la transición hacia una economía verde, movilizando 120.000 millones de euros de 2019 a 2025 y 220.000 millones entre 2019 y 2030 en financiación verde para ayudar a abordar el cambio climático.
La multinacional Citigroup estableció una alianza con la tecnológica BlackRock para mejorar la prestación de servicios para sus clientes que utilizan la plataforma Aladdin.
«Estamos encantados de unirnos a la red de proveedores Aladdin de BlackRock», dijo Sanjiv Sawhney, director global de custodia y servicios de fondos de Citi.
Citi brindará servicios tercerizados directamente a un cliente que con la plataforma Aladdin para lograr una mejor integración con su oficina principal, desde la confirmación de intercambios hasta la reconciliación posterior a la liquidación.
«Nuestros clientes nos buscan para mejorar la eficiencia operativa, y la innovadora plataforma de BlackRock facilitará los flujos de trabajo compartidos y las fuentes de datos compartidos que reducirán los procesos manuales y los costos operativos mientras mejoran los resultados del servicio para nuestros clientes en común», agregó Sawhney consigna el portal Businesswire.
Citi proporciona servicios de custodia, contabilidad y fiduciarios para fondos de BlackRock domiciliados en Hong Kong, México y Colombia.
Este acuerdo amplía la relación entre las compañías y los usuarios de la plataforma Aladdin que tendrán una mejor respuesta de Citi.
“Este entorno integrado permitirá una mayor automatización, simetría de datos y comunicaciones simplificadas entre Citi y los miembros de la comunidad de Aladdin”, dijo el jefe de operaciones de Aladdin en BlackRock.
Citi ofrece a los consumidores, corporaciones, gobiernos e instituciones una amplia gama de productos y servicios financieros, que incluyen banca de consumo y crédito, banca corporativa y de inversión, corretaje de valores, servicios de transacción y gestión de patrimonio.
Foto cedida. T. Rowe Price Will Launch Four Active Equity ETFs
La Comisión de la Bolsa y Valores (SEC) de EE.UU., aprobó a T. Rowe Price la implementación de cuatro fondos de activos ETFs que cotizarán en NYSE Arca, informó este lunes la empresa en un comunicado.
Los activos incluirán el Blue Chip Growth ETF, el Dividend Growth ETF, Equity Income ETF y el Growth Stock ETF que “utilizarán las mismas estrategias de inversión y gestores de cartera que sus fondos mutuos correspondientes”, dice el comunicado.
Los ETFs ofrecidos por la empresa emplearán los mismos enfoques estratégicos de inversión establecidos por T. Rowe Price.
Además, ofrecerán “características clave asociadas con los ETFs existentes, incluidos los continuos de negociación diaria, precios determinados en el mercado en tiempo real y eficiencia fiscal” y por el momento solo estarán disponibles para Estados Unidos.
Sin embargo, la empresa aclara que se hará especial énfasis en la oportunidad para que los inversores consigan rendimientos por encima de los índices del mercado.
“Hemos alcanzado un hito significativo que nos permitirá llevar nuestras probadas capacidades de gestión de inversiones al mercado de ETFs. Cuando se lanzaron estos ETFs eran los únicos en el mercado analizados por el enfoque de inversión estratégica de T. Rowe Price y respaldados por nuestra plataforma de investigación global de más de 600 profesionales de inversión. Creemos que esto los hace distintos», dijo Rob Sharps, director del Grupo de Inversiones.
Los ETFs de T. Rowe Price contarán con un proceso de divulgación de cartera patentado que garantizará a los creadores de mercado tener suficiente información para cotizar precios con un alto grado de confianza, mientras que también protege la propiedad intelectual de los profesionales de inversión de la empresa y los intereses de sus accionistas.
La compañía también planea ofrecer su modelo a otros administradores interesados en traer sus propios activos ETFs al mercado.
T. Rowe Price comenzó en 2010 las conversaciones con la SEC para ingresar al mercado de los activos ETFs que finalizó de manera exitosa en diciembre del 2019 con la aprobación comercial 19b-4.
Pixabay CC0 Public Domain. Lombard Odier lanza una nueva estrategia alternativa líquida long/short en su plataforma PrivilEdge
Bank Lombard Odier & Co Ltd, gestor de patrimonios con sede en Ginebra, ha ampliado su oferta de inversiones alternativas en la plataforma de arquitectura abierta PrivilEdgecon la incorporación del fondo PrivilEdge – Graham Quant Macro, una estrategia multiactivos cuantitativa diversificada.
Según explica la firma, este fondo es una estrategia alternativa líquida long/short integrada por múltiples estilos de inversión subyacentes negociados en los mercados globales de renta variable, renta fija y futuros sobre divisas. La estrategia trata de acceder a diversas fuentes de rentabilidad en todos los ciclos del mercado y utiliza cuatro subestrategias distintas y complementarias, basadas en una serie de datos macro fundamentales y de precios. Las asignaciones de la cartera son dinámicas y se determinan en función de diversos parámetros, como la volatilidad y las correlaciones de mercado, para gestionar el riesgo y mantener la diversificación. Al operar en diversas condiciones de mercado, la estrategia Quant Macro busca aportar diversificación a los inversores.
“Con la incorporación de la estrategia macro cuantitativa Graham complementamos nuestra innovadora, flexible y bien diferenciada gama de soluciones de fondos que se ajusta según las necesidades de nuestros clientes. En un contexto de volatilidad creciente del mercado, los clientes están tratando de diversificar las carteras mediante estrategias alternativas de gestión activa. Graham, con su robusta supervisión del riesgo y su sofisticada construcción de carteras, ayudará a nuestros clientes a acceder a nuevas fuentes de alfa en un entorno de mercado que está evolucionando con rapidez”, explica Stéphane Monier, Director de Inversiones del banco privado de Lombard Odier.
El fondo es una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) de Luxemburgo y estará disponible para clientes de España, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza y el Reino Unido.En este sentido, James Medeiros, CEO de Graham Capital Management, señala que su estrategia Quant Macro lleva casi seis años a disposición de inversores institucionales globales, aportando rentabilidades absolutas con una baja correlación con los mercados y estrategias de negociación tradicionales. “Junto a Lombard Odier, podemos ofrecer Graham Quant Macro a una base de clientes más amplia en un formato de OICVM muy demandado”, añade.
Lombard Odier lanzó la plataforma de fondos PrivilEdge en febrero de 2014 para dar acceso a los clientes a una amplia gama de fondos de gestión externa en formato OICVM. El equipo de arquitectura abierta de Lombard Odier identifica los mejores gestores de fondos en cada clase, capaces de gestionar estrategias personalizadas que dan respuesta a las necesidades de cada cartera de los inversores utilizando una serie de enfoques diferenciados en todas las clases de activos (renta fija global sin restricciones, pequeña capitalización estadounidense, pequeña y mediana capitalización japonesa y renta fija de mercados emergentes, entre otras).
A fecha de 15 de junio, la plataforma PrivilEdge mantiene más de 4.600 millones de francos suizos en activos distribuidos entre 25 fondos y cada estrategia está disponible en distintas clases de acciones que se ajustan a los requisitos de registro e información de los inversores en cualquier lugar de Europa.
Pixabay CC0 Public Domain. El COVID-19 reducirá un 4% los grandes patrimonios en 2020
¿Cuál será el coste del COVID-19 para los grandes patrimonios? Según el informe Wealth Management: After the Storm de Oliver Wyman y Morgan Stanley Global, la pandemia los reducirá un 4%. De hecho, el documento apunta que para maximizar el rendimiento en los próximos 5 años, las gestoras de grandes patrimonios deben duplicar las inversiones en tecnología, reducir los costes, ofrecer productos diferenciados y considerar las oportunidades de crecimiento inorgánico vía fusiones y adquisiciones exitosas.
La pandemia ha transformado la forma en que las gestoras de grandes patrimonios asesoran a sus clientes y trae una nueva normalidad en el segmento de grandes patrimonios. Tras una década de oro en la que las gestoras de activos se han beneficiado de un crecimiento de más del 8% anual, la irrupción del COVID-19 ha dado paso a una nueva realidad. Ante la incertidumbre existente en la economía mundial, Oliver Wyman y Morgan Stanley recrean tres escenarios en los que analizan el futuro de patrimonios superiores a un millón de dólares.
El primero de ellos, y sobre el cual está basado el informe, es el llamado escenario base de recesión y recuperación. En él se considera que las respuestas políticas resultarán eficaces para contener la pandemia, mientras que los recortes de tipos de interés y los estímulos fiscales serán suficientes para apoyar la recuperación económica. En este escenario, la riqueza en el segmento de “grandes patrimonios” se contraerá un 4% (o 3,1 billones de dólares) en 2020, antes de recuperar la senda del crecimiento (5% en 2021) durante los próximos cuatro años. Las estimaciones previas al COVID-19, pronosticaron un incremento de la riqueza de grandes patrimonios del 6% a partir de 2019, alcanzando los 85 billones de dólares. Es decir, la pandemia provocará un año perdido desde el punto de vista de rentabilidad en los grandes patrimonios.
En el escenario optimista, el de una recuperación acelerada, el crecimiento de grandes patrimonios apenas excede el 1% en 2020, hasta su repunte en 2021, con un incremento sostenido del 5,6% hasta 2024; mientras que el escenario pesimista que considera una recesión sostenida, dibuja un horizonte de cuatro años antes de que la rentabilidad vuelva a los niveles de 2019, con una disminución del 10% en 2020.
Pasos a seguir
Frente a estos escenarios,Oliver Wyman y Morgan Stanley propone tres caminos a seguir para que las gestoras de activos de grandes patrimonios recuperen la senda de crecimiento en la nueva normalidad. El primero consiste en desplegar nuevos modelos de asesoramiento y acelerar la digitalización. Esta propuesta se debe a que el aumento de la complejidad, la diversidad y la urgencia de las solicitudes de los inversores grandes patrimonios durante el COVID-19, sólo ha subrayado el valor del asesoramiento humano de alta calidad, que ya era refrendado, antes de la pandemia, por un 85% de los encuestados por Oliver Wyman, frente a menos de un tercio de los encuestados, que valoraba el asesoramiento prestado a través de asesores robotizados o automatizados (Robo Advisor).
En esta línea, “los gestores de grandes patrimonios deberán trabajar en el diseño de un modelo de asesoramiento omnicanal, que permita traspasos continuos entre canales, uniendo la experiencia y, por tanto, tranquilidad, que proporciona la figura del Relationship Manager (MR) junto a la eficiencia, conveniencia y escalabilidad que ofrece la implementación de sólidas capacidades digitales. El informe hace una estimación del uso previsto de los canales por parte de los clientes en 2024, siendo el canal de las apps el que más será usado (25%). Para ello, se incrementará su funcionalidad y se sofisticará para, sobre todo, realizar transacciones sencillas, supervisar carteras y valores y recibir asistencia técnica. Las apps se situarán por delante de la reunión presencial (20%), que seguirá siendo crucial para construir relaciones de confianza, seguidas por las videoconferencias (15%), y en último lugar se colocarían los emails (5%)”, sostiene el informe.
En segundo lugar se propone mejorar el apalancamiento operativo a través de una mejor gestión de los costes. El informe estima que la industria puede mejorar hasta un 12% el ratio coste-ingreso a través de la implementación de varias medidas de eficiencia y oportunidades de generación de ingresos. En concreto, prevé tres áreas de foco en el corto y medio plazo: el recortes de costes tácticos a corto plazo, optimizar la prestación de servicios de corto a medio plazo, y transformar del modelo operativo a medio plazo.
Por último, el documento propone consolidar e impulsar el crecimiento mediante propuestas diferenciadas y oportunidades inorgánicas. En este sentido, se proponen cuatro prioridades clave para que los equipos de gestión se centren: las inversiones en sostenibilidad, ampliar las ofertas de mercados privados para recuperar las carteras perdidas por desintermediación en años anteriores, añadir a la propuesta productos de protección como seguros de vida, seguros de salud y seguros sobre propiedades y accidentes, y desarrollar ofertas de activos digitales para diferenciar su propuesta y atraer un segmento de clientes alto valor.
“En el escenario más pesimista, la demanda se desvanece debido a los problemas de aplicación y reglamentación y los activos digitales, no llegan al 1% de los activos bajo gestión. El escenario base se traduce en una constante adopción de los activos digitales, llegando eventualmente al 3% del total de los activos bajo gestión en los próximos 10 años”, apunta el informe.
En cambio, en el escenario más optimista, los tokens de activos podrían proporcionar una oportunidad que permita que los activos digitales crezcan más allá del 3%, aunque hoy en día, este escenario parece poco probable. “Para que tal escenario se materialice, requeriría de un gran acuerdo de los principales gestores de grandes patrimonios para desarrollar estos activos digitales, dado el alto coste y los largos plazos de implementación y adopción por parte del mercado”, propone el informe.
Por último, el documento propone una idea más: que los equipos de gestión de grandes patrimonios integren en sus estrategias las oportunidades de crecimiento inorgánico, como fusiones y adquisiciones (M&A), en particular para incentivar la expansión transfronteriza, ya que el COVID-19 ha desafiado las perspectivas de crecimiento orgánico y ha reevaluado algunos objetivos potencialmente interesantes. “Ciertos mercados muy fragmentados, como EE.UU., el Reino Unido y Suiza, son los más maduros para la consolidación”, matiza en sus conclusiones.
Pixabay CC0 Public Domain. Los ETFs con criterios ESG podrían ver duplicar su volumen de activos en 2021 y 2022 en el mercado europeo
Los ETFs con criterios ESG son la principal tendencia dentro del mercado de ETFs, en particular en Europa. Según los cálculos de UBS AM, no sería sorprendente pensar que a finales de 2020, los ETFs con criterios ESG recauden 30.000 millones de euros en Europa, duplicando así los activos que estos instrumentos tenían a finales de 2019.
“Esta tendencia es tan fuerte que el mercado podría ver duplicar el volumen de estos activos en 2021 y 2022. Este crecimiento beneficiaría no sólo a los ETFs de renta variable, sino también a los de renta fija, que hasta ahora han dado solamente los primeros pasos. Esta tendencia es tan marcada hoy, que, incluso durante los primeros momentos de la crisis del COVID-19 en su momento más crítico, siguió creciendo impulsada, en parte, por la mayor sensibilidad de los inversores europeos ante las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y los factores ESG”, explica Nina Petrini, responsable de Gestión Pasiva & ETF en UBS AM Iberia. En este sentido, la gestora lanzó los primeros ETFs con criterios ESG en 2011.
Según Petrini, la crisis provocada por el COVID-19 ha golpeado fuertemente a los mercados en todo el mundo y los inversores han tratado de alejarse del riesgo en busca de seguridad. De hecho, los flujos en los principales ETFs europeos tanto de renta fija como de bonos se situaron rápidamente en territorio negativo, por lo que los inversores tuvieron que ajustar su asignación táctica para tener en cuenta una mayor incertidumbre, reduciendo el componente «riesgo» de su cartera (acciones y créditos).
Por el contrario, desde UBS AM destacan que las carteras más sostenibles no experimentaron una disminución tan brusca y siguieron su trayectoria. “Esto nos lleva a pensar que los inversores perciben los activos sostenibles como de menor riesgo que los tradicionales, considerando que la inversión sostenible es de largo plazo, y, en general, más resistente ante cualquier crisis repentina”, apunta Petrini.
En su opinión, si se analiza a fondo el segmento de ETFs con criterios ESG en Europa, se observa que en el último año se ha producido un fuerte crecimiento y en enero de este año ya alcanzaban los 119 productos. Del mismo modo, los activos bajo gestión han aumentado a un ritmo impresionante, llegando incluso a triplicarse en el 2019. La mayoría de estos activos son de renta variable, pero la recaudación de los ETFs de renta fija con criterios ESG se ha acelerado rápidamente. “Casi el 80% de las soluciones pasivas con criterios ESG actualmente disponibles son de renta variable (UBS Asset Management, a enero de 2020). No obstante, el número de ETF de renta fija con criterios ESG se ha duplicado en último año, lo que pone de relieve la necesidad de integrar los factores ESG también en la renta fija a medida que los reguladores aumentan su presión sobre otros sectores de la industria”, puntualiza Petrini.
Según UBS AM, los ETFs europeos de ESG representan alrededor del 4% de todo el mercado europeo de ETFs (datos del 13 de marzo de 2020). “Esta cifra puede parecer insignificante, pero en los últimos 15 meses (del 1 de enero de 2019 al 13 de marzo de 2020), los ETFs de ESG han recaudado el 20% del total de nuevos flujos en ETFs europeos. Los flujos netos son muy superiores a la cuota de mercado existente; Esto proporciona evidencia concreta del fuerte crecimiento actual de los ETFs de ESG, que es consistente con lo que se ha registrado en los últimos años”, afirma la responsable de Gestión Pasiva & ETF en UBS AM Iberia.
Kennet Partners Limited (Kennet), inversor de private equity en tecnología para el desarrollo en Europa, ha recaudado 250 millones de dólares para su fondo Kennet V, en asociación con Edmond de Rothschild. El fondo superó su objetivo y atrajo nuevos inversores en Europa y Asia.
Según explica la firma, Kennet V ya ha comenzado a desplegar el capital en empresas de software-as-a-service (SaaS) y Software B2B. El fondo ha hecho inversiones en cuatro compañías en Reino Unido, Europa y Estados Unidos y cuenta con una fuerte posición para realizar más inversiones.
Kennet está especializada en invertir en empresas tecnológicas ya establecidas y de alto crecimiento, que son propiedad de sus fundadores y construidas sin un capital externo significativo. Por norma general, la inversión de Kennet es la primera financiación externa que reciben estas empresas y se utiliza para impulsar la expansión de las ventas y la comercialización, en particular a nivel internacional.
«Esta recaudación de fondos es un hito importante para Kennet y demuestra el éxito de nuestra asociación con Edmond de Rothschild, que nos ha permitido acceder a nuevos inversores. Nuestra experiencia invirtiendo en empresas tecnológicas en los múltiples ciclos de mercado, ha demostrado que es un buen momento para invertir. Por lo tanto, creemos que los próximos 2-3 años serán un momento muy interesante para levantar un fondo», ha afirmado Michael Elias, Managing Director de Kennet Partners.
Por su parte Hillel Zidel, Managing Director de Kennet Partners, ha declarado: «La pandemia ha acelerado significativamente el paso a la digitalización. El COVID-19 ha exigido que la gente de todo el mundo cambie su forma de vivir y trabajar. Estos cambios están generando un cambio estructural que está obligando a las empresas a recurrir a soluciones tecnológicas. Esto ha creado grandes oportunidades a largo plazo para las empresas de software».
Por último, Johnny El-Hachem, CEO de Edmond de Rothschild Private Equity, ha destacado su convencimiento en el papel que va a jugar la tecnología en la transformación de la economía y las sociedades, por eso lo consideran una oportunidad de inversión. «Nuestro grupo siempre se ha comprometido a promover la creación de empresas innovadoras y generadoras de valor. Nos asociamos con Kennet, porque nos gustó el dinamismo del equipo directivo, así como su estrategia de financiar empresas que proporcionan soluciones tecnológicas críticas. La crisis del COVID-19 ha subrayado la importancia de muchas de estas herramientas para la continuidad de los negocios», añade El-Hachem.
Las inversiones del fondo Kennet V incluyen empresas como Eloomi, un sistema de rápido crecimiento, especializado en la gestión del rendimiento y del aprendizaje basado en la nube, y Codility, una plataforma para la contratación de ingenieros de software a distancia. Desde la firma, explican que las inversiones de los fondos anteriores incluyen Receipt Bank, la principal herramienta de precontabilidad para contables, Nuxeo, una importante plataforma de servicios de contenido, Rimilia, una plataforma de software de automatización financiera.
Pixabay CC0 Public Domain. Citi y Fundación CIti donan más de 100 millones de dólares para paliar el efecto del COVID-19 y apoyar la recuperación económica
El sector financiero ha mostrado su cara más solidaria frente a la pandemia del COVID-19, dejando una larga lista de entidades que han realizado donaciones. Una de ellas ha sido Citi. Entre la entidad y la Fundación Citi, se han destinado más de 100 millones de dólares a paliar su impacto, a nivel mundial.
Según ha destacado la entidad, ha destinado 35 millones de dólares en nuevos fondos, que se suman a los 65 millones de dólares previamente anunciados en subvenciones y donaciones a diferentes organizaciones sociales para “ofrecer un alivio continuo y apoyar la recuperación económica” en las comunidades más afectadas por la pandemia. “Estas contribuciones incluyen 2 millones de dólares de los empleados de Citi recaudados a través de un programa de donaciones”, matiza la entidad.
«COVID-19 ha puesto en primer plano las desigualdades raciales, económicas y sociales que existen en nuestras comunidades. La colaboración con instituciones financieras comunitarias para apoyar a las empresas y poblaciones más afectadas ayuda a abordar las disparidades que persisten y a apoyar a nuestras comunidades necesitadas», ha señalado Michael Corbat, consejero delegado de Citi.
En un inicio,la Fundación Citi donó 15 millones de dólares para luchar contra el impacto del COVID-19, pero tras ver el impacto que ha tenido en las comunidades de color en Estados Unidos, la entidad y la Fundación han decidido ampliar sus ayudas y su apoyo a las institucionales locales. En particular, Citi ha trabajado con las llamadas Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CFFIs, por sus siglas en inglés), que desempeñan un papel fundamental en el acceso a productos y servicios seguros y asequibles para estas empresas y comunidades.
«En un momento de gran incertidumbre y dificultades económicas, mis colegas demostraron una vez más su generosidad y compasión contribuyendo con más de 2 millones de dólares de su propio dinero para apoyar los esfuerzos de socorro de COVID-19. Citi igualó con otros 2 millones de dólares adicionales en donaciones. No podría estar más orgulloso y agradecido de trabajar con personas que valoran tanto el apoyo a sus comunidades y a los necesitados», concluyó Corbat.
Foto cedidaPablo Sprenger, CEO de SURA Investment Management . SURA Investment Management cierra proceso de adquisición de vehículo fiduciario en Colombia
SURA Investment Management, unidad de negocio de SURA Asset Management, experta en la gestión de activos para clientes institucionales, cerró con éxito la adquisición en Colombia de Gestión Fiduciaria tras recibir las autorizaciones pertinentes por parte del ente regulador. Con esta compra la compañía fortalece la oferta de valor para sus clientes en Latinoamérica y el mundo, la cual está dirigida a inversionistas institucionales tales como: compañías aseguradoras, fondos de pensiones, family offices y distribuidores retail, entre otros.
A través de este nuevo vehículo fiduciario que cambiará su nombre a Fiduciaria SURA, la Compañía podrá ofrecer todo el portafolio de productos a sus clientes en Colombia, los cuales les permitirán invertir en activos tradicionales y alternativos, tales como títulos de renta fija y renta variable, infraestructura, real estate y deuda privada. La adquisición se cerró por un valor aproximado de 11.000 millones de pesos colombianos ( 3,05 millones de dólares)
Al respecto, Pablo Sprenger, CEO de SURA Investment Management comentó: «Estamos muy contentos de concretar este proceso de adquisición. Para SURA Investment Management es un paso más en nuestro proceso de consolidación regional que nos permite fortalecer la presencia en un país clave para nuestro crecimiento. Hemos recibido una excelente operación, como lo es Gestión Fiduciaria, la cual cuenta con un equipo humano con conocimiento y trayectoria en el mercado colombiano y que sumará a las capacidades con las que hoy contamos en SURA Investment Management”
Esta adquisición permite seguir sumando a la compañía las capacidades para su consolidación y crecimiento regional. Durante los próximos meses se estará dando el proceso de integración de la operación adquirida para sumar capacidades.
Esta operación será gestionada por SURA Investment Management y servirá también, a mediano plazo, para potenciar otras unidades de negocio de SURA Asset Management que gestionan inversiones en segmentos voluntarios y dirigidas, en particular, a personas jurídicas.
SURA Investment Management continúa con su proceso de consolidación como gestor de activos con presencia regional. Al anuncio de adquisición de este vehículo fiduciario en Colombia, se suma la reciente obtención de la licencia para operar un vehículo de inversión en Europa para la distribución de productos financieros a nivel global (SICAV SURA).
