Foto cedidaRupert Pybus, director global de marketing y productos de Edmond de Rothschild AM.. Edmond de Rothschild AM incorpora a Rupert Pybus como director global de marketing y productos
Edmond de Rothschild Asset Management refuerza sus equipos de marketing y productos con el nombramiento de Rupert Pybus para el cargo de director global de ambas áreas. Según la gestora, la incorporación de Pybus aportará a la firma una amplia experiencia internacional y contribuirá a una nueva etapa de su estrategia de crecimiento de la firma.
Desde la gestora explican que Rupert Pybus se incorporará al Grupo el 1 de mayo como director global de marketing y productos y miembro del Comité Ejecutivo. Con sede en París, supervisará los equipos de marketing, RFP, gestión de productos y especialistas en productos. Se encargará de las estrategias de marketing y de negocio para mejorar la visibilidad de la marca de Edmond de Rothschild AM y sus capacidades, y, además, ayudará a fortalecer las relaciones con los clientes y el crecimiento del negocio. Rupert Pybus ha pasado los últimos 10 años en Columbia Threadneedle Investments, más recientemente como jefe global de marca y marketing. Estudió ciencias políticas en la Universidad de Lancaster y ha trabajado en diversos puestos para varias importantes instituciones financieras y agencias de publicidad. Rupert trabajará directamente con Christophe Caspar, CEO global de Edmond de Rothschild AM.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Rupert. Es un profesional reconocido con una importante experiencia en gestoras de inversión de ámbito mundial. Nos ayudará a impulsar el crecimiento reforzando la calidad de nuestros servicios. Su profundo conocimiento de los mercados y de las necesidades de los clientes será muy valioso en el entorno actual”, ha señalado Christophe Caspar, CEO global de Edmond de Rothschild AM.
Por su parte, Rupert Pybus ha declarado: “Estoy muy contento de empezar a trabajar en una de las grandes marcas de finanzas globales. El equipo ejecutivo tiene una visión clara y estoy encantado de unirme y ayudarles a ejecutar estos planes”.
Manulife Investment Management anunció a Iván Del Río como managing director para su distribución de US Offshore, informó la compañía en en un comunicado al que accedió Funds Society.
En este nuevo puesto recién creado, Del Río trabajará en estrecha colaboración con socios internos y externos para distribuir las estrategias John Hancock y Manulife IM a asesores internacionales y oficinas familiares con un enfoque en la distribución a inversores sofisticados y profesionales fuera de EE.UU.
Además, reportará a Phil Casparius, senior managing director y head of global financial institutions.
«Nos complace tener a Ivan incorporado y dedicado al mercado de clientes no residentes en EE.UU.», Dijo Todd Cassler, head of institutional distribution de Manulife IM en EE.UU y Europa.
Manulife Investment Management ofrece fondos UCITS, cuentas administradas por separado y capacidades de inversión en activos privados en private equity y crédito, real estate, infraestructura, bosques y agricultura para inversionistas globales.
Del Río tiene más de 12 años de experiencia trabajando en la industria para ayudar a brindar soluciones para inversionistas nacionales e internacionales. Antes de este rol, fue vicepresidente, consultor senior de NRC, en Invesco. Anteriormente,
Además, trabajó en Oppenheimer y también ocupó cargos en Chase Investment Services y en John Thomas Financial.
Del Río, que está basado en Miami, se graduó de la Universidad Internacional de Florida y cuenta con certificación CFA.
Foto cedidaRodrigo Demaría, Bank of America. Rodrigo Demaría
Manuel Irarrázaval pasa a la división Banca de Inversión de América Latina de Bank of America (BofA) y deja el puesto que ocupaba hasta ahora: country executive para la región NoBraMex –es decir, América Latina sin Brasil ni México–. Esto implica que dejará Chile y se radicará en Estados Unidos.
El reemplazo de Irarrázaval será Rodrigo Demaría, que se unió a BofA en 2011 y cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria financiera, con posiciones pasadas en BBVA, Citi y el banco Bci.
Desde su nueva posición, Irarrázaval se encargará de liderar el sector de Recursos Naturales en la región, y reportará directamente al jefe de banca de inversión para América Latina de la firma, Augusto Urmeneta.
“Un banquero con trayectoria, Manuel entregará una profunda experiencia regional y de la industria a su nueva posición”, declaró BofA en su comunicado.
Antes de llegar a Bank of America en 2014, el ejecutivo chileno estuvo cinco años en el banco de inversión de matriz europea Deutsche Bank, donde terminó ocupando el cargo de chief country officer y presidente de la operación en Chile.
Fuera de la industria financiera, Irarrázaval también tiene experiencia en la industria energética, considerando que ocupó distintos cargos en el grupo generador Endesa Chile –actualmente llamado Enel Generación Chile– y llegó a ocupar el cargo de CFO.
“Durante estos años en la firma, encabezó varias transacciones relevantes que entregaron un valor significativo a clientes y la compañía”, recalcó la firma sobre el ejecutivo, que seguirá residiendo en Santiago de Chile y reportará al presidente para América Latina del banco de inversión, Alexandre Bettamio. Además, pasará a formar parte del comité ejecutivo para la región de BofA.
Foto cedidaAndrea Cuomo, director de la sub-región América Hispana (HISPA) de Julius Baer. ,,
Julius Baer ha anunciado la contratación de Andrés Marín como Jefe de Mercado para Colombia. Bajo su dirección, Eduardo García, Carlos King y Paulina Widmer formarán un equipo dedicado al mercado colombiano. El equipo apoyará a la región en seguir impulsando el crecimiento y reportará a Andrea Cuomo, director de la sub-región América Hispana (HISPA).
“Nos complace anunciar el nombramiento de Andrés Marín como Jefe de Mercado para Colombia, un mercado dentro de las Américas en el que vemos mucho potencial”, anunció la firma en un comunicado.
Andrés Marín se incorporará a Julius Baer en Zúrich el 3 de mayo de 2021, después de pasar los últimos 8 años trabajando como Gestor de clientes Senior centrado en Colombia y América Central en Credit Suisse.
Eduardo García se unió a Julius Baer en febrero como Jefe de la Oficina de Representación con sede en Bogotá, Colombia. Anteriormente se desempeñó como Representante Legal de Credit Suisse en Colombia. Carlos King se incorporará como Gestor de clientes el 3 de mayo. En su anterior puesto, era un Senior Client Manager dedicado al mercado colombiano. Paulina Widmer se unió a la firma el pasado mes de abril, anteriormente trabajaba como Client Manager para la región de América Latina. Tanto King como Widmer estarán basados en Zúrich.
«Las contrataciones de este año subrayan nuestro compromiso de invertir en los mercados y segmentos de clientes específicos de HISPA. Creemos que Colombia es un mercado con un potencial considerable, y estamos encantados de anunciar la contratación de este nuevo equipo dedicado. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles una cálida bienvenida a Julius Baer y desearles un excelente comienzo”, dijo Andrea Cuomo, director de la sub-región América Hispana (HISPA).
Pixabay CC0 Public DomainEdificios en Singapur. ,,
Matthews Asia, asset manager especilizado en inversión asiática, y PICTON, distribuidor de fondos de terceros en América Latina, anunciaron un acuerdo que permite a PICTON comercializar ciertos fondos de Matthews Asia a clientes institucionales en América Latina, según un comunicado publicado este lunes.
El acuerdo centra los esfuerzos de PICTON en posicionar estratégicamente las capacidades de inversión y los servicios de Matthews Asia para las instituciones, incluidos los fondos de pensiones de la región en una base de oferta privada en Chile, Perú y Colombia.
«Estamos entusiasmados de asociarnos con PICTON y su experimentado equipo de profesionales de distribución para brindar productos, servicios y liderazgo intelectual excepcionales a nuestros clientes. Esta asociación refuerza el compromiso de Matthews Asia de fortalecer las relaciones con inversionistas institucionales en Chile, Colombia y Perú y para entregar lo mejorsoluciones de inversión asiáticas de primera clase que respaldan las necesidades de inversión a largo plazo de la región «, dijo Jonathan Schuman, director global de ventas y servicios al cliente de Matthews Asia.
“PICTON está muy emocionado de firmar este acuerdo con Matthews Asia, una firma con una historia sobresaliente y una profunda experiencia en Asia”, dijo Matias Eguiguren, socio fundador de PICTON.
“Esperamos tener una relación sólida impulsada por las capacidades de inversión y la sólida trayectoria de Matthews Asia y nuestro amplio y profundo conocimiento de las instituciones en la región”, dijo por su lado Patricio Mebus, Jefe de Distribución de Fondos Mutuos de PICTON.
PICTON proporcionará la debida diligencia, información y análisis de productos a los clientes institucionales y servirá como punto de enlace entre ellos y Matthews Asia.
PICTON, es una firma de inversión independiente que presta servicios a individuos e inversionistas institucionales de alto patrimonio en toda América Latina y tiene oficinas en Chile, Colombia y Perú. Para obtener más información hacer click aquí.
Matthews Asia es una empresa privada e independiente con sede en San Francisco y oficinas en Londres, Hong Kong, Shanghai y Singapur. Fundada en 1991, la firma se especializa en invertir en los mercados de renta fija y renta variable de Asia para instituciones, intermediarios e inversores minoristas de todo el mundo. Con 30.200 millones de dólares en activos bajo gestión al 31 de marzo de 2021, Matthews Asia emplea una filosofía de inversión fundamental ascendente, con un enfoque en el rendimiento de las inversiones a largo plazo. Para obtener más información hacer click aquí.
Cerulli analizó las tendencias de productos de fondos mutuos y ETFs a marzo de 2021, explora el uso de inversiones alternativas por parte de los asesores y examina el posible aumento de la demanda de hedge funds.
Los activos de fondos mutuos terminaron el primer trimestre del 2021 justo por debajo de los 19 billones de dólares, habiendo aumentado alrededor del 4% desde fines del año 2020, dice el último The Cerulli Edge—U.S. Monthly Product Trends.
Los fondos mutuos terminaron marzo y el primer trimestre con una nota positiva, agregando 58.800 millones en flujos netos. Curiosamente, todas las clases de activos obtuvieron flujos positivos en marzo, lo que marca la primera vez que esto sucede desde abril de 2014.
Los activos totales de ETFs se ubicaron justo por debajo de 6 billones de dólares en marzo, habiendo estado por debajo de 4,7 billones en octubre de 2020. Al igual que los fondos mutuos, neto Los flujos han sido un factor de crecimiento, ya que más de 243.000 millones de dólares se han trasladado al vehículo entre enero y marzo de 2021.
La volatilidad asociada con la pandemia del COVID-19 no resultó en una ola de flujos de productos alternativos y sacudió la confianza en ciertos productos.
Los fabricantes de productos pueden competir ofreciendo asignaciones líquidas y de bajo costo o exposiciones únicas, agrega la gestora.
Esto último ofrecerá una oportunidad para un conjunto más amplio de administradores, pero los esfuerzos deben centrarse en estructuras que tengan una mayor liquidez y ofrezcan un fuerte potencial de rendimiento.
Sigue habiendo una oportunidad para que los gerentes especializados ofrezcan productos a precios atractivos en las categorías de REIT (NTR) no negociables, fondos de intervalo y compañías de desarrollo comercial (BDC).
“Los ETFs también ofrecerán una oportunidad a aquellos que puedan empaquetar estrategias en él. Los productos de criptomonedas, donde los inversores necesitarán más experiencia de los managers, están en el horizonte”, dice el informe de la gestora.
Los hedge funds han vuelto a ser populares después de una década de crecimiento anémico de los activos debido a los bajos rendimientos, la mayor sensibilidad a las comisiones y los sólidos rendimientos en otras clases de activos.
Las expectativas de rendimiento futuro más bajas para las clases de activos tradicionales son una causa probable del resurgimiento de la demanda de hedge funds. La demanda de fondos (es decir, carteras de hedge funds gestionadas activamente) también puede aumentar, ya que permiten a los propietarios de activos acceder a una cartera de estos fondos diversificada mientras delegan el seguimiento y la estructuración de la cartera al proveedor.
Además, las cuentas generales de seguros también son una vía potencial para el crecimiento de los activos de los hedge funds. Casi una de cada tres aseguradoras encuestadas en 2020 espera aumentar las asignaciones a los hedge funds durante los próximos doce meses.
Pixabay CC0 Public Domain. BlackRock anuncia el cierre definitivo del BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF
BlackRock Private Equity Partners (PEP) ha anunciado el cierre definitivo del BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF (PE ELTIF), una estrategia de inversión que ofrece coinversión directa en capital riesgo mundial con especial hincapié en Europa. El vehículo consiguió unos fondos comprometidos por valor de 509 millones de euros (600 millones de dólares), superando su objetivo inicial y convirtiéndose en uno de los mayores fondos de inversión a largo plazo europeos (ELTIF) captados en Europa hasta la fecha.
El fondo es el primer instrumento de BlackRock en su plataforma ELTIF, cuyo objetivo es ofrecer regularmente nuevos productos del mercado privado a su base de clientes europeos. Sus temáticas de inversión a largo plazo se centran en la consolidación, las escisiones corporativas y las oportunidades en empresas de propiedad familiar o de pequeña capitalización. Los principales sectores objetivo son, entre otros, los medios de comunicación y la tecnología, la sanidad y los servicios industriales y empresariales.
BlackRock recaudó el capital en asociación con diez gestoras patrimoniales europeas que se beneficiaron de la nueva normativa europea sobre ELTIF, que permite ampliar la distribución de los fondos del mercado privado a los inversores finales de toda Europa. Además, el fondo atrajo a un total de 25 inversores institucionales de toda Europa que buscaban acceso a una atractiva oferta de coinversión directa en capital riesgo, y entre ellos figuraban algunos de los mayores fondos de pensiones, compañías de seguros, family offices, fundaciones y gestoras de activos del viejo continente.
“Este fondo ofrecerá a los clientes patrimoniales e institucionales la oportunidad de invertir en la economía real y apoyar al mismo tiempo el crecimiento sostenible en Europa. Este exitoso cierre demuestra la solidez del ecosistema de BlackRock Alternative Investors, en el que los clientes se benefician de una oferta diferenciada, un flujo de operaciones diverso y una férrea cultura de inversión y riesgo, junto con un conocimiento en materia de datos líder en el mercado y una estrategia ESG totalmente integrada”, comentó Russ Steenberg, managing director y responsable mundial de Private Equity Partners.
Tras el éxito de la estrategia de capital riesgo, BlackRock se propone lanzar otras estrategias de forma anual, empezando con una centrada en infraestructuras.
Pixabay CC0 Public Domain. Tecnología y finanzas conductuales: un binomio para lograr un perfil profundo y sustancial del inversor
El binomio tecnología y finanzas conductuales podría ser una fórmula revolucionaria para los grandes gestores de patrimonio. Según un grupo de expertos de Oxford Risk, estos profesionales deberían adaptar sus técnicas y herramientas a las finanzas conductuales para potenciar el compromiso de los clientes y mejorar su perfil, lo que beneficiaría directamente al proceso de inversión.
Los expertos defienden que este enfoque integral ayuda a entender la complejidad de cada cliente y sus necesidades emocionales a largo plazo. “Aplicar el conocimiento que nos aportan las finanzas conductuales sobre los clientes resulta clave. En los casos en que se utiliza para la captación de clientes, la tecnología tiende a centrarse en captar información sobre los clientes, pero los trata como si fueran robots. Las respuestas emocionales al viaje de inversión están muy relacionadas con la persona que marque el rumbo de ese viaje y la capacidad que tenga de entender y gestionar los sentimientos del inversor”, explica Greg B. Davies, director de finanzas conductuales de Oxford Risk.
Desde Oxford Risk sostienen que aplicando la tecnología a las finanzas conductuales se podría mejorar la idoneidad de la inversión y el compromiso del cliente con su gestor, además de proporcionar recomendaciones muy personalizadas y precisas. En este sentido, la firma ha desarrollado una serie de algoritmos propios para orientar los productos, las comunicaciones y las intervenciones con cada cliente en un momento determinado.
“La inversión es un viaje y la tecnología debe acompañar todo ese viaje. Nuestra investigación ha demostrado de forma concluyente que podemos medir la personalidad financiera de los inversores con cuestionarios sencillos, pero bien construidos y siendo fáciles y rápidos de usar, sin dejar de ser estables y empíricamente validados, y que añaden una profundidad sustancial a los perfiles de los clientes”, añade Davies.
Según su experiencia, los tests de personalidad financiera no tienen que responderse en un único momento, sino que pueden extenderse a lo largo de la relación con el cliente, “eliminando la necesidad de un oneroso proceso de elaboración de perfiles inicial y sustituyéndolo por un diálogo continuo”, apunta.
Desde Oxford Risk consideran que las herramientas de comportamiento evalúan la personalidad y las preferencias financieras de los inversores, así como los cambios en la situación financiera, lo que, complementado con otra información de comportamiento y datos demográficos, construye un perfil completo.
Foto cedidaEd Palmer, CIO de Alpha Real Capital.. Alpha Real Capital ficha a Ed Palmer para el cargo de director financiero
Alpha Real Capital, gestora especializada en activos reales, ha comunicado el nombramiento de Ed Palmer para el cargo de director de inversiones (CIO). Tras una amplia carrera profesional en MetLife, Ed Palmer se ha incorporado a Alpha Real Capital.
Después de 14 años en MetLife, una de sus últimas responsabilidades fue la de CIO para la región EMEA, cargo desde el que dirigió a un equipo de 60 personas. Con una carrera de dos décadas y media, Ed Palmer tiene una amplia experiencia en activos reales, crédito y gestión de riesgos y ha trabajado en organizaciones de inversión MetLife, Barclays Investment Bank y la agencia de calificación Moody’s.
“Estoy encantado de unirme a Alpha Real Capital. El fuerte enfoque de Alpha en los activos reales, como los alquileres de terrenos, las infraestructuras sociales y las energías renovables, ofrece una combinación de estrategias de inversión especialmente atractiva para los inversores», ha señalado Ed Palmer, CIO de Alpha Real Capital.
Por su parte, Phillip Rose, CEO de Alpha Real Capital, ha declarado: “Como consecuencia del fuerte crecimiento del negocio de Alpha, que se ha duplicado en los últimos años, el nombramiento de Ed Palmer continúa ampliando el equipo de gestión de Alpha y su enfoque en el crédito y el riesgo, y se produce tras los nombramientos de un nuevo director de riesgos de inversión y un responsable para soluciones de clientes. Su conocimiento sobre los activos reales, el crédito y el riesgo supondrá una importante contribución a nuestro crecimiento como proveedor líder de soluciones de renta segura para los inversores británicos y europeos».
Pixabay CC0 Public Domain. Bank of America aumenta su compromiso con causas sociales y medioambientales
El banco de inversión estadounidense Bank of America ha anunciado su objetivo de desplegar y movilizar 1.000 millones de dólares hasta 2030 en su Iniciativa Empresarial Ambiental con el fin de acelerar la transición a una economía sostenible baja en carbono. Según explica, este compromiso forma parte del objetivo más amplio de financiar 1.500 millones de dólares en sostenibilidad, tanto para la transición medioambiental como para el desarrollo social inclusivo, abarcando actividades empresariales en todo el planeta.
La Iniciativa Empresarial Medioambiental de Bank of America ha movilizado desde 2007 más de 200.000 millones de dólares para financiar actividades empresariales sostenibles y con bajas emisiones de carbono en todo el mundo. En este sentido, proporciona capital financiero, junto con un importante capital intelectual, para desarrollar soluciones al cambio climático y otros retos medioambientales. Se centra en financiar proyectos y empresas relacionados con energía baja en carbono, eficiencia energética y el transporte sostenible, además de abordar otras áreas importantes como la conservación del agua, el uso del suelo y los residuos.
«El sector privado está bien posicionado para garantizar que el capital necesario, a la escala que se necesita, pueda impulsar la transición a una economía sostenible y con bajas emisiones de carbono. Cumpliremos nuestro compromiso trabajando con los clientes para proporcionar préstamos, captación de capital, servicios de asesoría e inversión, y para desarrollar soluciones financieras e impulsar la innovación para garantizar la transición hacia una economía sostenible», ha señalado Anne Finucane, vicepresidenta de Bank of America, quien dirige los esfuerzos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), finanzas sostenibles y políticas públicas.
El propósito de financiación sostenible de 1.500 millones de dólares de la firma persigue los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS), y estimulará un cambio transformador a nivel nacional y en todo el mundo. Además, la financiación relacionada con el clima de 1.000 millones se centrará en el desarrollo social inclusivo y buscará promover el desarrollo comunitario, la vivienda asequible, la atención médica y la educación, además de la igualdad racial y de género.
Según destaca la entidad, este esfuerzo acelera aún más el trabajo ya en curso para abordar la igualdad racial y las oportunidades a través de acciones directas, inversiones y trabajo para catalizar esfuerzos similares en todo el sector privado. En este sentido, la compañía ha anunciado también eleva su compromiso de destinar 1.000 millones de dólares en cuatro años para promover la igualdad racial y las oportunidades económicas. De hecho, ya ha invertido más de 350 millones de dólares de su compromiso inicial de mil millones a cuatro años, anunciado en junio de 2020, en áreas de salud, empleos y readaptación profesional, vivienda asequible y pequeñas empresas.
Los fondos adicionales que han sido anunciados contribuirán a apoyar aún más la justicia racial, la defensa y la igualdad para las personas y comunidades de color, incluidas las de ascendencia asiática.
Algunas de las acciones que se han llevado a cabo con la inversión de estos 350 millones han sido
Inversiones de capital social en 12 instituciones de depósito minoritarias (MDI) e instituciones financieras de desarrollo comunitario (CDFI) para proporcionar préstamos, viviendas, revitalización de vecindarios y otros servicios bancarios a miles de personas y pequeñas empresas.
188 millones de inversión en 61 fondos de capital privado enfocados a minorías y mujeres empresarias para abordar la brecha persistente en el acceso al capital de crecimiento para empresas lideradas por minorías.
Apoyo a 21 instituciones de educación superior para la mejora y la readaptación de los estudiantes negros e hispano-latinos.
Más de 13 millones comprometidos con las comunidades nativas americanas más afectadas por el COVID-19.
“La urgencia que sentimos de abordar los problemas de inclusión y desigualdad racial solo ha aumentado después de los ataques y el discurso de odio dirigido a los asiáticos durante el último año. En los sectores público y privado, está claro que debemos tomar medidas, ayudar a otros a reunirse y servir como catalizador para una respuesta colectiva a los problemas que afectan a nuestra nación» ha destacado Brian Moynihan,presidente y director ejecutivo de Bank of America.
