Insigneo ha incorporado a Vicent Costa y Ciro Vasquez que se unen a la ya anunciada incorporación de Juan Zenck, los tres procedentes de Amerant Bank, según un comunicado al que accedió este miércoles Funds Society.
Los tres advisors tienen décadas de experiencia en las profesiones de asesoramiento de inversiones y Wealth Management. Además coincidieron anteriormente en varias firmas financieras, incluidas Wells Fargo Advisors, Morgan Stanley y RBC, accediendo a clientes privados nacionales e internacionales.
Al unirse para formar un equipo, han implementado su modelo de servicio financiero y personalizado único adaptado a personas de alto patrimonio, combinándolo con un profundo conocimiento de las necesidades de planificación financiera integral de la familia y la empresa de cada cliente, dice la comunicación de la empresa.
Costa trabajó más recientemente con Amerant Bank y también ha trabajado para Credit Agricole SA, Banesto, junto con Citibank y Merrill Lynch durante la década de los noventa. Tiene un MBA del New York Institute of Technology y un BA en Economía de la Universidad de Valencia en España. Además, posee licencias de la Serie 7, Serie 63 y Serie 65, Serie 55 y aprobó el Examen CFA, Nivel I.
Antes de trabajar para Amerant Bank, Vasquez también trabajó en Gibraltar Private Bank & Trust y Banco de Venezuela. Obtuvo su MBA en la Universidad Santa María en Venezuela y tiene licencia de las Series 7 y 66.
Juan Zenck trabajó anteriormente en Wells Fargo Advisors, Morgan Stanley y RBC antes de unirse a los nuevos miembros de su equipo en Amerant Bank. Tiene una licencia NASD Series 7 y 66 y actualmente está terminando su MBA en Finanzas en la Universidad Internacional de Florida en Miami.
“Los tres hemos trabajado durante muchos años en el mundo de las finanzas y la banca aquí en Miami y en muchos otros lugares y culturas”, dijo Costa, quien agregó que el equipo “está entusiasmado de unirse a la red de Insigneo”.
Por otra parte, Javier Rivero, presidente de Insigneo comentó la alegría que genera en la compañía la llegada del equipo.
“Estamos más que emocionados de que Juan Zenck, Ciro Vasquez y Vicent Costa se hayan unido a nuestra familia de asesores financieros internacionales independientes en Miami. Esperamos trabajar con ellos a medida que hacemos crecer el negocio juntos para sus muchos clientes de alto patrimonio aquí en Miami y otras regiones del mundo ”, aseveró.
Insigneo gestiona más de 13.000 millones en activos de clientes con una lista de más de 180 asesores financieros, que atienden a más de 11.000 clientes en todo el mundo.
Representantes del sector institucional de las finanzas uruguayas y de cuatro grandes gestoras internacionales se reunieron en Montevideo durante un evento inédito centrado en las perspectivas de las inversiones ESG.
“La línea del tiempo se acelera para la inversión ESG, aunque pocos saben que el primer fondo sostenible se creó en 1971”, dijo Bárbara Mainzer, CFA, anfitriona de un encuentro que arrancó con datos sobre la problemática del cambio climático como riesgo para el mundo y para el sector finanzas, además de datos sobre la importancia de las cuestiones ambientales, de buena gobernanza social y de igualdad de género.
Mainzer explicó cómo las finanzas tienen un fuerte “poder de impacto” y de presión sobre las empresas: “El capitalismo sacó a la gente de la pobreza, pero hay cosas que el mercado no resuelve, como la desigualdad social o la necesidad de evitar el cambio climático”, dijo durante el evento celebrado en el WTC de Montevideo el pasado 6 de octubre.
La inversión con criterios ESG se enfrenta a grandes dificultades por su complejidad multidisciplinaria y por la falta de métricas, ya que, por ejemplo, las calificadoras no tienen un consenso al respecto, como sí pasa con otros activos o sectores de la economía.
En América Latina los productos ESG son escasos, pero en Estados Unidos y sobre todo Europa, los fondos de este tipo están ganando partes de mercado a pasos agigantados por el impulso de los gobiernos, la mayor demanda de los clientes y los buenos resultados de las estrategias en términos de rentabilidad.
En este sentido, Valeria Gloodtdofsky, Business Development Manager en NN Investment Partners, explicó que la mitad de los activos mundiales ESG están en Europa debido a una voluntad de orientar los flujos de capitales hacia ese tipo de inversión que tiene su origen en los Acuerdos de París contra el cambio climático que se alcanzaron en 2016 y objetivos marcados con la fecha de 2030. Actualmente, el 74% de los activos de NN IP están alineados con las estrategias ESG y Gloodtdofsky detalló el marco regulatorio en el que se está desarrollando este mercado.
Santiago Queirolo, Managing Director de Davinci Trusted Partner y representante de la gestora Jupiter, añadió que “el ESG llegó para quedarse” y que las compañías que no estén preparadas para sumarse a esta tendencia tendrán problemas para financiarse. En este sentido, Queirolo piensa que la gestión activa es esencial para manejar este tipo de inversión debido a que por ahora los criterios no son homogéneos y es complejo seleccionar los activos de un fondo.
Jenna Zegleman, directora de inversiones sostenibles de Jupiter, intervino por videoconferencia desde Londres y explicó cómo la gestora está seleccionando las compañías en la que invierte y detalló los sectores más prometedores a 10 años: inclusión financiera, digitalización, automatización, prevención de enfermedades y sector salud, entre otros.
Durante el encuentro se abordó también la construcción de portafolios con estrategias ESG. Renzo Nuzzachi,Head of Intermediaries Argentina y Uruguay en Compass Group, habló de los fondos de la gestora Wellington y explicó que la inversión pasiva “no da exposición a las inversiones de impacto” y que, en este nuevo mundo, la gestión activa tiene la ventaja de diferenciar entre flujos y buenas inversiones a empresas.
Actualmente, el 70% de las empresas que cubre el MSCI World no cumplen con los criterios ESG.
Para finalizar, Gabriel Gaione, Sales Manager, Southern Cone Latin America de Natixis mostró la herramienta gratuita que la gestora está poniendo a disposición de los inversores para medir el impacto ESG de sus carteras. En una exhibición futurista, desfilaron los modelos de análisis que permiten visualizar qué aspectos de la inversión sostenible están bien representados en un portafolio y en qué radica mejorarlo sin perder rendimiento.
Wikimedia CommonsBolsa de Santiago, Santiago de Chile. Bolsa de Santiago, Santiago de Chile
Funcionando desde diciembre de 2006, con la meta de acercar el potencial de crecimiento de las empresas de menor capitalización bursátil en la bolsa chilena, el fondo de inversión Santander Small Cap persigue una nueva extensión de plazo que le permita funcionar más allá de 2021.
Según informó la administradora chilena Santander Asset Management a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el 25 de octubre de este año se llevará a cabo una asamblea extraordinaria de aportantes en que se propondrá a los inversionistas del vehículo extender el plazo de vigencia del fondo.
Después de una extensión que aprobaron los aportantes hace cinco años, el reglamento vigente actualmente fecha el término del fondo para diciembre de 2021, según muestran documentos regulatorios.
En el caso de que la medida se apruebe, Santander Asset Management anticipó que la asamblea también acordará un aumento de capital para el vehículo y las condiciones que éste tendría, además de las condiciones para que los aportantes en contra de la extensión rescaten sus fondos.
Si no se aprueba, los aportantes deberán pronunciarse acerca del proceso de liquidación del vehículo.
Santander Small Cap es la principal apuesta en el mercado de fondos de inversión de la gestora de capitales españoles. Según cifras de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), el fondo cerró marzo de 2021 (último dato disponible) con un patrimonio de 151 millones de dólares. En contraste, el vehículo Santander Deuda Privada, el segundo en el listado, cuenta con 93 millones de dólares.
Los principales aportantes del vehículo small cap en cuestión son fondos de pensiones chilenos. Datos de la CMF a junio muestran que las administradoras previsionales Modelo, Habitat, Cuprum, Capital y Provida están entre sus mayores inversionistas.
Sobre la cartera del vehículo, las principales preferencias van por la industria alimenticia. Entre las diez acciones con más ponderación dentro del portafolio, muestran cifras de la CMF a junio de 2021, destacaban uno de los sectores más populares del mundo small cap chileno: el salmonero, con los papeles de Salmones Camanchaca, Multiexport Foods y Compañía Pesquera Camanchaca.
Además, las mayores apuestas del vehículo incluyen la firma industrial SalfaCorp, la operadora de supermercados SMU y las inmobiliarias Besalco y Paz Corp.
Por primera vez en más de un año, los inversores tienen una mentalidad de no arriesgarse y están mostrando signos de pesimismo generalizado, dice un análisis de SetimenTrader.
Si bien no es extremo en la mayoría de los casos, y salvo algunos rebotes puntuales, la ultima semana de septiembre mostró los primeros signos reales de preocupación desde la primavera de 2020.
El indicador de riesgo activado / riesgo desactivado examina más de 20 indicadores y calcula el porcentaje que muestra un comportamiento de riesgo activado o desactivado.
Las otras dos veces que el indicador se inclinó en territorio de riesgo ausente durante el año pasado, la presión de compra llegó de inmediato. Sin embargo, eso no pasó en la última semana del mes pasado, dice el informe.
Eso puso fin a la racha más larga de la historia del indicador de riesgo activado / desactivado por encima del 50% en días consecutivos.
Después de que finalmente terminaron otras largas rachas de comportamiento de riesgo, no resultó ser un signo negativo para las acciones.
Para los expertos, el impulso (y el comportamiento optimista) no muere fácilmente. Si bien el S&P 500 sufrió cierta volatilidad a corto plazo, repuntó constantemente en los meses siguientes. Lo que generó que durante los siguientes 6 y 12 meses, solo hubo una pequeña pérdida.
La séptima edición del Investments Summit & Golf de Funds Society volverá a reunir a gestores de activos de todo el mundo que compartirán ideas de inversión y estrategias este jueves 14 de octubre.
Además, en el evento, que tendrá cita en el Ritz Carlton Golf Resort de Naples, se disputará un torneo de golf el viernes 15 en el Tiburon Golf Club.
Dentro de los temas que propondrán las gestoras se encuentran los mercados emergentes. En este sentido, John M. Malloy Jr de RWC quien presentará la oferta de la compañía “Emerging and Frontier Markets”.
Janus Henderson también profundizará sobre los emergentes con Daniel J. Graña, CFA, portfolio manager de Mercados Emergentes que estará acompañado por Matthew Culley, assistant portfolio manager.
M&G Investments discutirá los beneficios, las valoraciones de mercado y las oportunidades de los High Yields a tasa flotante con James Tomlins, manager de M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund, quien hablará sobre las oportunidades que el alto rendimiento puede ofrecer en un escenario de presiones reflacionarias.
Por otro lado, Thornburg intervendrá con una conferencia sobre inversión en bonos en un entorno de bajo rendimiento a cargo del administrador de la cartera de clientes, Robert Costello, CFA. El técnico hablará tanto del Thornburg Limited Term como del Thornburg Strategic Income en su presentación “Bond Investing in a Low Yield Environment».
Vontobel, en cambio, centrará su disertación en la importancia de los activos de calidad a la hora de buscar inversiones. Bajo el lema “Quality or Nothing”, Ben Falcone, CFA, Head of Client Portfolio Manager Team Quality Growth Boutique, hará su presentación demostrando la importancia de esta característica al momento de colocar inversiones.
Alec Murray, Senior Vice President Head de Equity Client Portfolio Managers en Amundi, hará su presentación sobre management. El experto dirige un equipo de portfolio managers de clientes que son responsables de representar la filosofía de inversión, el proceso y el desempeño de las estrategias de renta variable de la empresa, y proporcionar actualizaciones sobre las tendencias del mercado financiero y las perspectivas económicas de la empresa a los clientes y sus asesores.
Finalmente también se hablará del futuro. En ese sentido George Saffaye, Managing Director de Global Investment Strategist en BNY Mellon presentará “Mobility Innovation for the future”. En su rol, Saffaye guía el mensaje y el posicionamiento de las estrategias de inversión. Es una interfaz crítica entre el personal de cara al cliente y los equipos de inversión, según la información de la firma.
Por último, Manulife Investment Management también hablará acerca de los desafíos para las nuevas generaciones. Clinton Graham, Vice President and Portfolio Advisor of Wellington Management, hablará sobre su estudio “Next Generation Themes”. La presentación se dividirá en cuatro partes bien definidas: el caso de los temas a largo plazo, la oportunidad FinTech, la inversión temática en atención médica y, finalmente, la evolución de datos 5G.
Si desea obtener más información del evento puede acceder a través del siguiente enlace.
Pixabay CC0 Public Domain. abrdn lanza el fondo Responsible Global Asset Strategies
abrdn ha anunciado el lanzamiento de una nueva estrategia de inversión diseñada para “responder a algunas de las principales preocupaciones de los inversores que desean una mayor atención a las cuestiones responsables y sostenibles, incluido el cambio climático, sin sacrificar la rentabilidad”, apuntan desde la gestora.
Según ha explicado, el Responsible Global Asset Strategies (RGAS) Fund invierte principalmente en compañías y entidades emisoras de deuda, incluidas las soberanas, que promueven características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Incluye entre 20 y 30 estrategias de inversión que engloban distintas geografías y clases de activo.
El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior al 5% sobre el efectivo, con una volatilidad del 4-8% anual en períodos de tres años. Según matizan desde la gestora, el fondo ha sido clasificado como artículo 8 bajo la normativa SFDR de la UE y busca conseguir ese objetivo evitando aquellas empresas y países que considera que tienen riesgos ESG elevados o mal gestionados.
Los gestores del fondo serán Katy Forbes, Gerry Fowler y Catie Wearmouth, del equipo de soluciones multiactivos. Para lograr estos objetivos sostenibles y financieros, aplican el enfoque de retorno absoluto establecido por abrdn y, al mismo tiempo, utilizan una combinación de criterios de integración, selección y mejora en materia de ESG, junto con una gestión responsable.
La gestora destaca que la integración ESG incorpora una evaluación de estos factores en el análisis de las inversiones y la toma de decisiones en todas las participaciones del fondo. Las exclusiones significan que el equipo evita invertir en actividades que presentan riesgos particulares, como las armas controvertidas o las empresas dedicadas a la extracción de carbón o a la generación de energía con carbón. El equipo pretende mejorar las características ESG de las empresas y los bonos corporativos en los que invierte evitando las empresas con menor calificación en los sectores de mayor riesgo. Además, evitan los bonos soberanos con menor calificación crediticia.
“Creemos que es posible invertir de forma responsable sin sacrificar la rentabilidad. Nuestro objetivo es identificar oportunidades que ofrezcan rendimientos atractivos y que creamos que son responsables”, ha señalado Katy Forbes, Head of Absolute Return de abrdn.
Por su parte, Justin Simler, Global Head of Multi-Asset Strategy and Specialists de abrdn, ha añadido: “Pensamos que los inversores se preocupan cada vez más por cómo se invierte su dinero y quieren entender y gestionar los riesgos de forma más eficaz. Esta nueva estrategia amplía nuestra gama responsable/sostenible y complementa nuestros recién lanzado fondo multiactivo de cambio climático”.
Para evaluar el riesgo ESG, el equipo utiliza la calificación ESG House, propiedad de abrdn, y que ha desarrollado su equipo principal de inversión en ESG para evaluar a las empresas en términos de responsabilidad y sostenibilidad medioambiental. El equipo clasifica los países en función de los factores ESG y políticos y excluye los que presentan un mayor riesgo. Para su asignación principal a renta variable mundial, el fondo tiene como objetivo la reducción del 50% de la intensidad media ponderada de carbono con respecto a la renta variable mundial pasiva
Foto cedidaAmy Y. Zhang, CFA, gestora del Alger SICAV-Alger Mid Cap Focus Fund.. Alger lanza un fondo de alta convicción que invierte en valores de crecimiento y mediana capitalización
Alger Management ha anunciado el lanzamiento de Alger SICAV-Alger Mid Cap Focus Fund, un fondo de alta convicción que invertirá en 50 valores de crecimiento y capitalización mediana. Además, La Française será la firma encargada de la distribución de la sicav de Alger en Europa.
Según ha explicado la firma, Amy Y. Zhang, será la gestora del fondo. Zhang se incorporó a Alger en 2015 y cuenta con 26 años de experiencia en inversiones. Además, Amy cuenta con la calificación de gestora de fondos «AA» de Citywire y gestiona un conjunto de estrategias de alta convicción de pequeña y mediana capitalización.
“Los valores de mediana capitalización han superado a los de pequeña y gran capitalización en las últimas tres décadas, lo que proporciona un terreno excepcionalmente fértil para la selección activa de valores. El fondo consta de una cartera centrada y de alta convicción en las mejores ideas generadas por nuestro equipo de analistas experimentados. Buscamos invertir en empresas de mediana capitalización con posiciones competitivas defendibles y una alta calidad financiera, como indican los sólidos balances y la fuerte generación de flujo de caja que pueden crear valor a largo plazo”, ha destacado Zhang.
Por su parte, Dan Chung, consejero delegado y director de inversiones de Alger, ha declarado: «Con el lanzamiento de este fondo seguimos ampliando el conjunto de carteras centradas y de alta convicción de Alger. De hecho, tenemos más de 19.000 millones de dólares en activos bajo gestión en carteras específicas. Creemos que esto demuestra que nuestros clientes reconocen nuestra habilidad y capacidad como selectores de valores y que existe una demanda significativa de este tipo de estrategias.»
Amy también gestiona el reconocido Alger SICAV – Small Cap Focus Fund, un fondo con cinco estrellas en la clasificación general de Morningstar (Clase A de EE.UU., entre 303 fondos de renta variable de pequeña capitalización de EE.UU., sobre la base de los rendimientos ajustados al riesgo a 30/6/21). “Amy y su equipo de analistas han obtenido buenos resultados en el Alger SICAV – Small Cap Focus Fund y creo que los inversores que buscan alfa y acceso a las mejores ideas de nuestro equipo estarán interesados en saber más sobre este nuevo fondo”, ha añadido Chung.
Foto cedidaPascal Dudle, director del equipo de Inversión de impacto de Vontobel AM.. Pascal Dudle, director del equipo de inversión de impacto de Vontobel AM.
Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), los científicos están observando cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Muchos de los cambios observados en el clima en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Todo ello también tiene un impacto en el sector financiero y en la economía; sobre ellos hemos hablado con Pascal Dudle, director del equipo de Inversión de Impacto de Vontobel AM, en esta entrevista.
¿Qué pueden hacer los inversores por el cambio climático?
Estamos convencidos de que los inversores pueden marcar la diferencia y lograr un efecto positivo a través de sus inversiones e impulsar un cambio positivo, ya que al tener acciones de una compañía, ellos pueden influir en empresas cuyos bienes y servicios generan un crecimiento rentable al mismo tiempo que abordan los principales retos mundiales que enfrentamos hoy en día.
Hay cierto tipo de empresas que pueden ayudar a resolver algunos de los problemas más importantes del mundo. Hablamos de compañías que proporcionan productos y servicios innovadores que facilitan acceso al agua potable y a la energía, que desarrollan ciudades sostenibles e industrias eficientes, que ofrecen alimentos sostenibles y consumo responsable, por ejemplo. A su vez, cada uno de estos ámbitos ofrece considerables oportunidades de inversión. Estas empresas necesitan algo de capital del sector privado para invertir en investigación y mejorar sus productos y servicios.
¿Cuál es el coste de no hacer nada?
Los titulares anuncian desastres climáticos casi a diario. Este verano hemos tenido lluvias extremas e inundaciones en China y en el norte de Europa, mientras que el sur del continente y la costa oeste de Estados Unidos ardían. El cambio climático es un riesgo real, y está a nuestras puertas, también está destinado a empeorar si no hacemos nada. Esto es algo que afecta a nuestra vida cotidiana, ya que tiene un impacto elevado en las infraestructuras, los alimentos y el suministro de agua, por nombrar sólo algunos ámbitos de nuestro día a día. Creemos que hay que destinar recursos para resolver el problema. No se trata de batir un índice de referencia y obtener rendimientos atractivos, es una cuestión de supervivencia.
¿Está convencido de que el sector financiero mundial tiene el poder de lograr el cambio necesario?
El sector financiero mundial desempeña un papel importante. Sin embargo, necesita un enfoque coordinado para obtener resultados. Por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y sus metas relacionadas establecen una hoja de ruta clara y universal, un marco que alinea a los gobiernos, los inversores públicos, las empresas privadas y otras organizaciones de todo el mundo. El cumplimiento de estos ambiciosos objetivos mundiales para 2030 requerirá entre 5 y 7 billones de dólares estadounidenses de financiación anual. Este capital debe provenir tanto de actores públicos como privados, incluyendo el capital riesgo, los bonos verdes y el capital público, siendo este último cada vez más importante.
Los ODS proporcionan un marco ideal para que los inversores de impacto se expandan en el espacio del capital público. Esto permitirá que el dinero de las grandes instituciones -incluidas las empresas, los fondos de inversión y los fondos de pensiones- fluya hacia las empresas que cotizan en bolsa, provocando un impacto mucho más amplio.
¿Qué importancia tiene el riesgo climático para las finanzas?
Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), ninguna región se salvará de sufrir los efectos del cambio climático y lo que vimos en verano es sólo una muestra de lo que está por venir. Los costes humanos y económicos son enormes y mucho mayores que las inversiones necesarias para lograr los ambiciosos recortes de emisiones. El cambio climático tiene un impacto directo en los principales medios de subsistencia, la agricultura, los sistemas hídricos y los ecosistemas, y también se prevé que afecte a las infraestructuras, el transporte y la producción de energía. Por ejemplo, el informe del IPCC señala que las condiciones meteorológicas extremas requerirán mayores inversiones para aumentar las capacidades de adaptación y resistencia y las infraestructuras. Por lo tanto, invertir en la reducción de las emisiones es más importante que luchar contra las consecuencias del cambio climático. Como se ha mencionado anteriormente, tenemos que trabajar en un esfuerzo coordinado para hacer frente a los retos que tenemos por delante. Es importante que los gobiernos, las empresas y los inversores empiecen a actuar juntos.
¿Están los inversores adoptando gradualmente estrategias que van más allá de la obtención de la mejor rentabilidad financiera cuando tratan de hacer frente al cambio climático?
Hoy en día, la gente suele querer vincular sus inversiones a un resultado medioambiental o social beneficioso. Por ejemplo, las generaciones más jóvenes están más concienciados con el medio ambiente que los baby boomers (que son más materialistas), entre otras cosas por los desafíos globales como el cambio climático y la contaminación. Aun así, los millennials heredarán de sus padres más de 70 billones de dólares, una de las mayores transferencias de riqueza de la historia. El cambio de mentalidad aumentará el flujo de dinero hacia productos financieros con credenciales verdes. La creciente concienciación sobre los problemas mundiales está cambiando también la mentalidad de los inversores institucionales, que cada vez alinean más su asignación de activos con los objetivos de desarrollo de la ONU.
Creemos que es posible hacer el bien mientras se hace obtiene rentabilidad. Múltiples estudios independientes, así como nuestros análisis propios, muestran que, a largo plazo, el rendimiento de la inversión de impacto es comparable al de la inversión tradicional. El rendimiento de las carteras cumple o supera con creces las expectativas de los inversores en cuanto a impacto medioambiental y rentabilidad financiera.
DWS Group (DWS) ha adquirido una participación minoritaria en la empresa tecnológica de jubilación Smart Pension Limited (Smart), con sede en Reino Unido. La compañía proporciona una plataforma tecnológica nativa en la nube, basada en API, que permite a las organizaciones de servicios financieros y a los gobiernos administrar planes de ahorro para la jubilación.
Según destacan desde la gestora, en particular, la plataforma tecnológica impulsa su galardonado Smart Pension Master Trust, uno de los Big Four master trusts del Reino Unido, y también puede ofrecerse a las principales instituciones financieras del Reino Unido e internacionales como Plataforma de Servicio. «Aprovechando su éxito en el mercado del Reino Unido, Smart se está orientando ahora al crecimiento global y centrándose en establecer su presencia en Estados Unidos y en otros mercados de planes de pensiones de aportación definida», explican.
En este contexto, la inversión formará parte de la estrategia de crecimiento de DWS en el Reino Unido. Asimismo, Smart y DWS también han acordado la intención de formar una asociación estratégica con el objetivo de ofrecer soluciones de inversión en beneficio de los miembros del Smart Pension Master Trust. El cierre de la transacción ya ha tenido lugar y las partes han acordado mantener la confidencialidad en cuanto al precio y otros detalles comerciales de la inversión.
“Estamos deseando aprovechar la oportunidad de trabajar con un innovador disruptor de la tecnología de la jubilación que está creciendo rápidamente y que está bien posicionado para competir tanto en el Reino Unido como en el mercado mundial de la jubilación. Cada vez es más frecuente que los ahorradores de contribución definida busquen diversificar su rentabilidad en un espectro más amplio de clases de activos y, en este sentido, pensamos que las capacidades de DWS, tanto en los mercados privados como en los cotizados hace que estemos bien posicionados para responder a estas nuevas necesidades”, afirmó Dirk Goergen, miembro del Executive Board of DWS Group y, Head of Client Coverage Division, responsable de la gestión de ventas y de la estrategia global de ventas.
Por su parte, Mark Cullen, miembro del Executive Board of DWS Group y Chief Operating Officer, añadió: “Adquirir una participación minoritaria en Smart es una oportunidad de inversión emocionante para DWS, dadas las perspectivas de crecimiento en ahorros de pensiones de contribución definida tanto en el Reino Unido como a nivel global. Pensamos que la solidez de la plataforma tecnológica de Smart sustenta su éxito actual y que las capacidades de gestión de activos de DWS tienen el potencial de ayudar a Smart a alcanzar sus ambiciones globales».
Los cofundadores de Smart, Andrew Evans y Will Wynne, comentaron: “Junto a nuestros inversores estratégicos, estamos encantados de anunciar a DWS Group como inversor de Smart. Es un reconocimiento a la evolución que ha tenido Smart y, en este escenario, la gran oportunidad adicional que tenemos por delante en el mercado mundial de ahorro para la jubilación, que asciende a 55 billones de dólares, significa que se unen a nosotros como inversores y socios para ayudar a impulsar nuestro crecimiento global al calor de un cambio legislativo que se extiende por el mundo. Nuestra misión es ‘transformar la jubilación, los ahorros y el bienestar financiero para todas las generaciones y en todo el mundo. Con socios estratégicos como DWS Group, y nuestro actual grupo de inversores, nos encontramos en una posición excelente para seguir trabajando en esta dirección, proporcionando a los gobiernos, instituciones financieras, empleadores y ahorradores de todo el mundo un mejor futuro financiero».
Foto cedidaHuw Davies, gestor de fondos adjunto para su equipo de bonos estratégicos de retorno absoluto de Jupiter AM.. Jupiter nombra a Huw Davies gestor de fondos adjunto para su equipo de bonos estratégicos de retorno absoluto
Jupiter AM ha reforzado su equipo de bonos estratégicos de retorno absoluto (SARB) con el nombramiento de Huw Davies como gestor adjunto de fondos de renta fija. Davis se incorporó a la gestora en 2020 tras la adquisición de Merian Global Investors, donde ocupaba el cargo de director de versiones de renta fija en el equipo SARB.
Según ha explicado la gestora, en sus nuevas funciones como gestor ayudante, Huw estará bajo la supervisión directa de Mark Nash, responsable de renta fija alternativa, y trabajará junto con el gestor ayudante James Novotny, para reforzar los recursos dedicados a la oferta de renta fija alternativa de Jupiter.
Tras integrarse en la gama de Jupiter en el marco de la adquisición de Merian, el fondo estrella del equipo, el Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund (SICAV), trata de ofrecer rentabilidades totales positivas sin correlación con las condiciones imperantes en los mercados de bonos y acciones, con niveles de volatilidad estables. Valiéndose de su enfoque flexible para desenvolverse en mercados de renta fija volátiles, el fondo ha rentado un 18,23 % a tres años y un 20,4 % a cinco años. Este fondo es la primera incursión de Jupiter en el segmento de la renta fija alternativa y ha dado una nueva dimensión al negocio de inversiones alternativas de la compañía.
Además del nombramiento de Huw, Jupiter refuerza el servicio al cliente ofrecido a su estrategia estrella de renta fija con el ascenso de Matthew Morgan a director de inversiones en el área de Renta Fija y Multiactivos. Tras incorporarse a Jupiter en 2019 como especialista de producto en la estrategia multiactivos de la compañía a las órdenes de Talib Sheikh, responsable de estrategia del área de Multiactivos, Matt coordinará en su nuevo puesto las actividades del equipo de directores de inversiones de Jupiter en las gamas de renta fija (15.300 millones de libras en activos) y multiactivos (1.100 millones de libras en activos) de la compañía, dirigiendo un equipo de especialistas en estrategia en pleno proceso de expansión.
“Desde el estallido de la pandemia el panorama de las políticas económicas ha cambiado profundamente. El gasto público tiene pocas probabilidades de replegarse a corto plazo, ya que las desigualdades y el calentamiento global son cuestiones que tienen que abordarse. Los bancos centrales seguirán al quite, pero adquirirán un papel más secundario, garantizando al mismo tiempo que los sistemas bancarios gocen de buena salud para sostener la recuperación. Este entorno reflacionista se caracterizará por mayores tasas de crecimiento e inflación, lo que tirará al alza de los tipos de los bonos. En mi opinión, se necesitará un enfoque más centrado en el retorno absoluto para conseguir rentabilidades positivas con la renta fija y para mí es un placer dar la bienvenida a Huw al equipo en este momento tan importante para la estrategia”, ha indicado Mark Nash, director de Estrategia de Bonos de Retorno Absoluto.
Por su parte, Stephen Pearson, director de inversiones de la compañía, ha añadido: «Desde que pasó a formar parte de Jupiter, el Strategic Absolute Return Bond Fund no ha parado que cosechar éxitos, demostrando la capacidad del equipo para ofrecer rentabilidades positivas a partir de un proceso de asignación de activos con un claro componente macro a lo largo de las cambiantes condiciones del mercado. En Jupiter seguimos apostando por retener y desarrollar profesionales de talento que ejemplifican nuestra cultura de inversión dinámica y activa. Tanto Huw como Matt ya han realizado enormes contribuciones a la oferta de inversiones de Jupiter y estamos encantados de prestar más apoyo al equipo mientras seguimos reforzando esta importante estrategia».
