Pixabay CC0 Public Domain. Neuberger Berman amplía su gama UCITS con un nuevo fondo de materias primas
Neuberger Berman, una gestora de inversiones privada e independiente propiedad de sus empleados, ha lanzado un nuevo fondo UCITS de materias primas. Según explica, el Neuberger Berman Commodities Fund está dirigido por un gestor de carteras senior con sede en Nueva York, Hakan Kaya, y contará con el apoyo de otros cinco miembros del equipo de inversión.
Utilizando instrumentos financieros derivados relacionados con las materias primas, el fondo tiene como objetivo proporcionar un nivel atractivo de rentabilidad total y revalorización del capital, buscando la exposición a una amplia gama de materias primas en varios sectores mundiales, como la energía, los metales, la agricultura y la ganadería.
Según Neuberger Berman, lleva gestionando esta estrategia diversificada de materias primas desde mayo de 2010 y Kaya ha gestionado la estrategia de materias primas de Neuberger Berman en EE.UU. desde su lanzamiento.
“La transición energética verde ha dado al mercado de materias primas un gran impulso a nivel estructural. A medida que los líderes políticos traten de cumplir sus compromisos de cero emisiones, la demanda de materias primas se intensificará, no solo para suministrar energía limpia sino también para crear la infraestructura que facilite este nuevo cambio. Curiosamente, estamos viendo escasez en todo el complejo de materias primas debido a la intensa fragilidad de la oferta junto con la fuerte demanda. Esto crea roll yields en gran medida positivos en el complejo de las materias primas, mientras que el índice se ha movido en una zona de roll yield positivo, una característica que tiende a estancarse y que podría activar el impulso de los precios existentes”, ha explicado Hakan Kaya, gestor de carteras senior de Neuberger Berman.
Por su parte, José Cosío, jefe de intermediarios globales (ex EE.UU.) de Neuberger Berman, ha añadido: “Las materias primas pueden ofrecer a los inversores una diversificación muy necesaria y una cobertura de la inflación muy eficaz. Últimamente han demostrado que son cada vez máspoderosas. Si observamos los principales índices frente a un índice de materias primas, estas están obteniendo mejores resultados, concretamente en periodos de ventas forzadas frente a las de acciones y bonos”.
En opinión de Cosía, “el riesgo es actualmente elevado como resultado de las crecientes presiones inflacionistas y de las renovadas tensiones geopolíticas mundiales, debido a su baja correlación, las asignaciones a las materias primas han demostrado históricamente su eficacia a la hora de proporcionar equilibrio a las carteras de los inversores durante dichos periodos en todos los niveles de apetito por el riesgo”.
Pixabay CC0 Public Domain. Efama reclama mejorar los conocimientos financieros ante el reto de la jubilación y la inversión para los europeos
La Asociación Europea de Fondos y Gestión de Activos (Efama, por sus siglas en inglés) ha publicado la segunda edición de su informe The European Asset Management Industry’s Engagement in Financial Education Initiatives, que pone de relieve los esfuerzos constantes realizados por muchos miembros de la organización para promover la educación financiera y la educación de los inversores.
Según sus conclusiones, el sector financiero puede desempeñar un papel útil en el ámbito de la educación financiera a través de iniciativas concretas. Y afirman que “será necesaria la cooperación de todos los implicados, tanto del sector público como del privado, para asegurarnos de que tenemos éxito en el apoyo a la educación financiera de las personas en toda la UE”.
Por su parte, Naïm Abou-Jaoudé, presidente de Efama, ha señalado: «Los europeos se enfrentan a fuertes aumentos del coste de la vida, pero la necesidad de ahorrar para el futuro y la jubilación personal no ha cambiado. Este es un contexto difícil para las finanzas personales de la mayoría de la gente, por lo que ahora es un momento crítico para asegurar que están capacitados para tomar más control de su dinero. El déficit de conocimientos financieros es un problema grave, pero estoy seguro de que podemos abordarlo, comprometiéndonos de forma proactiva con los inversores finales y dándoles acceso a las últimas herramientas educativas y plataformas de aprendizaje en línea para desarrollar habilidades financieras básicas. El sector europeo de la gestión de inversiones tiene un papel especialmente importante que desempeñar en la mejora de la educación de los inversores y, al hacerlo, estaremos apoyando a las personas y a la economía de la región a largo plazo”.
El informe, que cuenta con el prólogo de la comisaria europea, Mairead McGuinness, se divide en tres partes. La primera parte incluye contribuciones de Flore-Anne Messy, de la OCDE, Martin Moloney, de la AEVM, Natasha Cazenave y Aleksandra Mączyńska, de Better Finance. Según el informe, todos ellas coinciden en que las iniciativas de educación de los inversores y de conocimientos financieros deben ser una prioridad para las autoridades del sector financiero.
En este sentido, destacan que al ayudar a los inversores minoristas a desarrollar su comprensión de los conceptos y riesgos financieros, estas iniciativas son fundamentales para reforzar la protección de los inversores; por lo que ayudan a los particulares a tomar decisiones de ahorro e inversión con conocimiento de causa y a impulsar su confianza en los mercados de capitales. Esta sección también incluye una visión general de la posición de Efama sobre la educación de los inversores.
El informe ofrece, en una segunda parte, una versión actualizada de las directrices de la EFAMA para las iniciativas de educación de los inversores, que se incluyeron en el informe inicial de la Efama de 2014. En esta edición, las directrices se han actualizado para reflejar la experiencia de sus miembros, así como el marco de competencia financiera para adultos adoptado recientemente de forma conjunta por la UE y la OCDE.
Para desarrollar estas pautas, la organización propone identificar los retos y necesidades de la educación de los inversores. Entre ellos señalan reflexionar sobre la situación actual en su país, comunidad local y/o red de inversores; identificar dónde la falta de educación de los inversores es un impedimento para aumentar el volumen y la calidad del ahorro y la inversión para las necesidades de inversión a corto, medio y largo plazo; explorar la relación entre las tendencias de inversión actuales (financiación sostenible, etc.) y el papel de la educación financiera en ese contexto; y, por último, considerar diferentes fuentes para identificar las necesidades de educación de los inversores.
Por último, Efama ha recopilado en su informe las iniciativas llevadas a cabo por las asociaciones nacionales y los miembros corporativos para mejorar el bienestar financiero de los ciudadanos y ayudarles a sentirse más en control de su posición financiera. El documento reconoce que desde 2014, cuando se publicó la primera edición de este informe, se ha avanzado mucho en el reconocimiento del papel crucial de la educación financiera y las iniciativas de educación de los inversores.
La organización considera que aquella primera edición tuvo un “papel útil” en la contribución a este progreso, en especial ante la decisión de la Comisión Europea de incluir en su nuevo Plan de Acción de la UMC una acción específica para empoderar a los ciudadanos a través de la educación financiera, reconociendo que «una sólida educación financiera es la base de la capacidad de las personas para tomar buenas decisiones financieras y su bienestar financiero”.
En opinión de Tanguy van de Werve, director general de Efama, la educación financiera no es meramente necesaria, sino absolutamente crítica. “Es una de las mejores inversiones en el futuro de las personas, ya que el déficit de ahorro para la jubilación está aumentando en la mayoría de los países europeos. La educación financiera es también una condición sine qua non para aumentar la participación de los particulares en los mercados de capitales y capacitar a los ciudadanos”, ha destacado Van de Werve.
Pixabay CC0 Public Domain. La Française, nuevo signatario del Compromiso de Financiación de la Biodiversidad
La Française, gestora de inversiones en multiactivos por valor de 55.000 millones de euros, ha anunciado la firma del Compromiso de Financiación de la Biodiversidad. Según explica la entidad, a través de este acuerdo, los firmantes se comprometen a proteger y restaurara la biodiversidad con sus actividades financieras y de de inversión.
Las entidades firmantes se comprometen a desarrollar su actividad de manera compatible con la conservación de la biodiversidad, invitan a otras instituciones financieras a unirse y hacen un llamamiento a los líderes mundiales para revertir la pérdida de naturaleza en esta década. Además, el compromiso supone: colaborar y compartir conocimientos, comprometerse con las empresas, evaluar el impacto, establecer objetivos e informar públicamente sobre lo anterior antes de 2025.
«La Française se enorgullece de formar parte del grupo de 89 instituciones financieras líderes que se han comprometido formalmente a proteger, restaurar y gestionar de forma sostenible los recursos naturales a través de una estrategia de inversión responsable basada en el compromiso y que da prioridad a la biodiversidad. Como inversor responsable, nuestro objetivo es diseñar y gestionar soluciones de inversión que concilien rentabilidad y sostenibilidad», ha comentado el director global de inversión sostenible del Grupo, Laurent Jacquier-Laforge.
En la opinión del banco de matriz peruana BCP, las perspectivas económicas locales siguen estables. Eso sí, hay un riesgo que ronda al PIB del país: el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Según señaló el gerente del Área de Estudios Económicos del BCP, Carlos Prieto, las perspectivas de crecimiento para el Perú siguen en torno al 2,5% para 2022. Sin embargo, según comentó a través de un comunicado, el balance de riesgos se inclinaría a la baja en caso de que el conflicto se prolongue.
Sobre la subida de los precios, Prieto agregó que “la inflación mayorista, que a febrero ya se ubicaba en un elevado 11% a/a, podría subir a máximos desde los años 90”. Esta fuerte alza erosionará los márgenes de algunas industrias fuertemente dependientes de insumos importados, lo que debilitará aún más las perspectivas de inversión privada en los sectores más afectados, según el ejecutivo.
La inflación al consumidor, destacó BCP, se mantendría por encima del 6% varios meses del año y cerraría el 2022 en torno del 4,5%, marcando un segundo año consecutivo notoriamente por encima del rango meta, de entre 1% y 3%.
“Una inflación al consumidor acumulada 2021-2022 superior al 10% impactará la billetera del consumidor en un contexto de caída de los salarios reales. Para evitar que las expectativas de inflación 2023 se desanclen, el Banco Central de Reserva (BCRP) elevaría su tasa de referencia de 4,00% a 5,25%”, indicó Prieto en la nota de prensa.
Riesgo por la guerra
Sobre el impacto que tendría la invasión de Rusia a Ucrania en la economía peruana, el gerente del Área de Estudios Económicos del BCP describió dos aristas principales: el alza de las importaciones y una desaceleración internacional.
Según delineó el BCP en su nota de prensa, las mayores cotizaciones internacionales de productos que importa el país –como el petróleo, los granos y los fertilizantes–, lo que llevará a una mayor inflación, erosión de márgenes de empresas mayoristas y deterioro de la capacidad de compra de los consumidores.
Por el lado del crecimiento global, pese a que Rusia y Ucrania representan menos del 2% del PBI mundial, es probable que en abril el Fondo Monetario Internacional (FMI) recorte las proyecciones de crecimiento para este año en Europa, Estados Unidos y Asia.
Así, destacó la firma financiera, un menor crecimiento de socios comerciales también afectará a una economía pequeña y abierta como la peruana, a pesar de que menos del 1% de sus exportaciones se dirigen a Rusia-Ucrania, y menos del 2% de las importaciones provienen de esos países.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) anunció cambios en su plantilla de servidores públicos, con el objetivo de robustecer sus labores de supervisión y regulación.
En 2022, los cambios se iniciaron con la llegada de la Dra. Lucía Buenrostro Sánchez, como vicepresidenta de Política Regulatoria; y de la Lic. Aurora Cervantes Martínez, como vicepresidenta de Normatividad.
A partir del 1 de abril de 2022, se hicieron efectivos los siguientes cambios:
Lic. Víctor Manuel Carrillo Ramos, es el nuevo titular de la vicepresidencia Jurídica.
Lic. Jorge Pellicer Ugalde, asume la vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares.
Mtro. Francisco Javier Vega Rodríguez, fue nombrado titular de la vicepresidencia de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros A.
“La CNBV reafirma el compromiso con su visión institucional: ser una autoridad eficiente, moderna y respetada que contribuya a la estabilidad y desarrollo del sistema financiero en México, en beneficio y por el bienestar de la población”, señaló la institución en un comunicado.
Víctor Manuel Carrillo Ramos, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en Instituciones de Derecho Financiero por la Universidad Panamericana. Tiene experiencia de más de 36 años en el sector bancario, en la Administración Pública Federal, así como en Fiscalización Superior Federal.
Su trayectoria laboral incluye actividades como socio del Bufete Dávalos y Asociados; en la Sociedad Hipotecaria Federal, la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera, así como en diversas instituciones bancarias.
Jorge Pellicer Ugalde, es licenciado en Economía por la Universidad del Valle de México y cuenta con más de 40 años de experiencia en el ámbito financiero. Ha ocupado diversos cargos ejecutivos de alta dirección en negocios de Banca Comercial y Corporativa. Anteriormente colaboró en diversas instituciones financieras, dando dirección, soporte y generación de negocios de áreas como: tesorería, administración, crédito, contraloría financiera en casa de bolsa, productos de Banca Corporativa y Banca del Consumidor, así como actividades fiduciarias incluyendo sociedades de inversión y fondos de ahorro para el retiro.
Francisco Javier Vega Rodríguez, cuenta con licenciatura en Economía, por el Instituto Politécnico Nacional (IPN); maestría en Economía del Sector Público, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); máster en Prevención y Combate a la Corrupción, por la Universidad de Salamanca; estudios de maestría en Estrategias Anticorrupción y Estado de Derecho, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); candidato a Doctor en Administración Pública, por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); diplomado en Econometría, por la Universidad Anáhuac; y diplomado en Transparencia y Corrupción, por el CIDE.
Su trayectoria laboral incluye actividades en: la Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos (PEMEX); Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la H. Cámara de Diputados, Policía Federal Preventiva, así como en diversos bancos.
Percy Moreira asumió el liderazgo de Itaú USA e Itaú PrivateInternational en Miami.
“Con gran alegría asumo el cargo de Head de Itaú USA e Itaú Private International, después de años de gran aprendizaje y logros en el Itau BBA. En este nuevo desafío, bajo el liderazgo de Fernando Mattar Beyruti, estaré al frente de una operación que terminó 2021 superando la marca de 200 mil millones de reales (43.300 dólares aproximadamente) bajo gestión”, publicó Moreira en su cuenta de LinkedIn.
La división internacional de Itaú tiene oficinas en São Paulo, Lisboa, Miami, como centro estratégico en EE.UU. con un enfoque en América Latina, y Zurich (punto focal para los latinoamericanos que buscan que los recursos sean administrados por un banco en Europa).
“Nuestro enfoque continuará siendo el proceso de consolidación de la estrategia de expansión en el extranjero para satisfacer a nuestros clientes en todas sus demandas”, agregó Moreira.
El directivo asume el puesto que dejó Fernando Mattar Beyruti que fue ascendido a Head Global de Itaú Private y a quien Moreira reportará en su nueva posición.
Moreira, con más de 20 años de experiencia, trabajó en Citi, J.P. Morgan y Merrill Lynch, según su perfil de LinkedIn.
Por quinto año consecutivo, los analistas de administradores de activos de Morningstar evaluaron la gestión de los fondos generacionales ofrecidos por cuatro Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que en conjunto incluyen 40 carteras de inversión únicas, o “Sociedades de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro”.
En esta ocasión, los analistas de administradores de activos de Morningstar otorgaron dos clasificaciones Plata, una Bronce y una Neutral a cuatro administradoras de fondos generacionales del sistema de pensiones mexicano, mientras que en 2020 otorgaron dos clasificaciones Plata, una Bronce, tres Neutrales y cuatro Negativos.
Las calificaciones, que se basan en una evaluación exhaustiva de Personal, Proceso, Administradora, Rendimiento y Precio son:
Sobre SURA, Morningstar destacó al experimentado equipo que lo dirige, “y sigueejecutando su enfoque de inversión avalado por eltiempo». Sus Siefores conservan una ClasificaciónAnalista Morningstar Plata.
Profuturo, que también cuenta con la clasificación plata, es considerado como un fondo con “un proceso sensato y repetible, respaldado por análisis y recursos profundos hadado lugar a carteras con resultados convincentesen el largo plazo”. También se destaca que “el CIO Antonio Sibaja y el jefe de asignación deactivos Fernando Rodríguez cuentan con mayorexperiencia que otros competidores, y aprovechansus amplios recursos en esta oferta”.
Al respecto, Antonio Sibaja, director ejecutivo de Estrategias de Inversión comentó: “En Profuturo nos honra recibir un año más el distintivo Plata de Morningstar, mediante el cual refrendamos nuestro compromiso por darle a nuestros clientes un mejor retiro y un mejor futuro. De igual manera, nos deja ver que vamos por buen camino para convertirnos en un gestor de portafolios de clase mundial”.
Sobre Afore XXI -Banorte, se destaca “un proceso de inversioncuidadosamente estructurado que utiliza unaamplia gama de activos de inversión, da a AforeXXI-Banorte una ventaja frente a sus competidoras, lo que justifica la clasificación deBronce en la Clasificación Analista Morningstar”.
Finalmente, Afore Citibanamex se mantiene con la Clasificación AnalistaMornigstar Neutra ya que “aún se estárecuperando de un periodo de rotaciónsignificativa. Aunque los colaboradoresindividuales tienen experiencia, tomará tiempoganar confianza en la nueva configuración delíderes y su enfoque”, señala Morningstar.
En general Bobby Blue, analista senior de Morningstar declaró que “los trabajadores obtuvieron un importante beneficio con la baja en comisiones aplicada durante 2022. La comisión promedio se redujo en más de 25 puntos base comparada con la del año anterior, al pasar de 0,83% a 0,57%, lo que representa recursos que van directamente a los bolsillos de los trabajadores. También nos ha alentado el cambio de las Afores hacia fondos generacionales, que brindan a los inversionistas un perfil de riesgo personalizado. Los cambios brindan a los trabajadores más opciones que se alinean más estrechamente con sus objetivos de ahorro”.
Puede consultar los informes de cada siefore en este link.
La firma de servicios financieros y de gestión patrimonial Nobilis trató de calibrar las repercusiones que tendrá la guerra de Ucrania sobre la economía uruguaya, país con un fuerte sector agroexportador. Para analizar el tema estuvo invitado el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Fernando Matos, quien aportó una batería de datos sobre el sector y advirtió que las consecuencias serán importantes y duraderas.
Más interrogantes que respuestas
En el público compuesto por clientes de Nobilis, expertos y la prensa, los interrogantes eran enormes: ¿saldrá ganando el sector exportador en esta coyuntura? ¿cómo situarse frente al dólar? ¿cómo manejar la inflación? ¿cómo afectará el precio de los commodities al mercado interno y qué va a hacer el gobierno?
El evento “La guerra y el impacto de los commodities en el sector agropecuario”, realizado en el World Trade Center Montevideo, fue abierto por Juan Patricio Enright, gerente general de Nobilis, quien plantó de entrada la complejidad del escenario: “El mundo venía saliendo del golpe generado por la pandemia del COVID-19, con grandes inyecciones de liquidez de los bancos centrales, y empezó a transitar presiones inflacionarias y subas de tasas. Ahora, con la guerra, esto se exacerba, y se ven subas importantes en los precios de los commodities, algo tiene repercusiones a nivel internacional, pero también en Uruguay”, afirmó.
Por su parte, el gerente de inversiones de Nobilis, Jerónimo Nin, indicó que para 2022 se preveía un nivel de crecimiento global de 4,1%, según el Banco Mundial. “Es en ese contexto viene este shock que genera la guerra, que es estanflacionario, ya que genera menos crecimiento global y más inflación. Por estos y otros factores, las últimas estimaciones indican que el crecimiento se bajaría de 4,1% a 3%, siempre que la guerra no se extienda en el tiempo”, señaló.
La tormenta perfecta para la economía mundial
La intervención del ministro Matos consistió en una impresionante batería de datos que mostraron la complejidad de la situación. Si bien el sector ganadero y agrícola aparecen como los ganadores de esta coyuntura (las ganancias del sector en 2021 fueron notables) lo cierto es que la complejidad de esta crisis la hace imprevisible.
Por ejemplo, Matos reveló que Uruguay está defendiendo ante la FAO que el sector alimentario pueda ser protegido y evite las consecuencias de las sanciones que sufre actualmente Rusia, y reconoció que el gobierno está gestionando acuerdos con Bolivia para que provea de fertilizantes a los productores uruguayos, ya que el aprovisionamiento está en peligro porque Rusia y Ucrania son grandes fabricantes a nivel mundial.
El ministro afirmó que el proceso de inflación y la sequía en varios países (como Paraguay, Brasil, Argentina y Canadá) han generado una tormenta perfecta para los commodities, pero también añadió que la cosecha en Uruguay será muy buena.
La guerra entre Rusia y Ucrania “nos va a impactar por mucho tiempo”, añadió Matos, ya que previo al conflicto los dos países producían el 29% de las exportaciones mundiales de trigo y el 16% del comercio de maíz. “El trigo es el cereal de mayor incidencia en las decisiones políticas en el mundo por su influencia en el aspecto alimentario para los humanos, y el maíz es un grano fundamental para la alimentación animal”, subrayó.
Mercado interno y el dogma de la no intervención: el dilema de Uruguay
En este punto, el ministro expuso los número actuales del trigo en Uruguay: el país produce 1 millón de toneladas al año y el mercado interno consume 450.000 toneladas, el resto se exporta. Pero actualmente la tonelada de trigo se vende a 400 dólares, cuando hasta hace poco el precio era de 260. ¿Qué posición deben de tomar las autoridades para proteger el mercado interno?
Y en este punto, Fernando Matos fue enfático: “nuestra filosofía es no intervenir el mercado”, afirmó y reiteró varias veces.
Pero lo cierto es que el mismo día el gobierno uruguayo había anunciado una subida de los combustibles muy por debajo de lo que indicaba el mercado, y que se estaban tomando medidas de exoneración fiscal temporales para las harinas y la carne. Además, el ejecutivo ha prometido una recuperación salarial para la población, después de varios años de pérdida de salario real.
Matos aseguró que cualquier intervención será temporal porque no podrá ser sostenida a largo plazo por las finanzas del país. Como solución, aludió brevemente a un posible aumento de la producción para satisfacer la mayor demanda, pero sin aportar más detalles. Por el lado energético, evocó el trabajo que se está haciendo en el país para promover el hidrógeno verde.
El ministro explicó que aunque otros gobiernos de la región están interviniendo en los mercados, “el gobierno uruguayo no lo va a hacer. No es recomendable tomar decisiones de ese tipo en este momento que está la polvareda, que el panorama es tan cambiante. Nos parece que estas medidas temporarias son positivas, ayudan y dan señales al consumidor”.
Por último, Matos descartó de plano que el gobierno pueda subir los impuestos o poner retenciones a los exportadores agrícolas y ganaderos y recalcó a la importancia de que Uruguay mantenga el equilibrio fiscal ante las calificadoras de riesgo, ya que el país ha mantenido en grado inversor, pero en su escalón más bajo.
Nobilis maneja actualmente unos 1.200 millones de dólares de 3.200 clientes, en su gran mayoría compuesto por residentes en Uruguay (93%). La firma dispone de fondos mutuos propios (4 fondos con 200 millones de dólares) y próximamente lanzará un servicio digital para ampliar su alcance hacia el público retail.
Sanctuary Wealth dio la bienvenida al grupo Fuentes Hondermann Wealth Management, el último equipo con enfoque internacional que se une a la red.
Con sede en la oficina de Sanctuary en Miami, el equipo está conformado por Luis Fuentes, Managing Director, Rosario Hondermann, Executive Director y Chris Fuentes, Executive Director.
El grupo tiene 250 millones de dólares en activos y previamente estuvo afiliado a Morgan Stanley Wealth Management.
«Hace 3 años, cuando Vince Fertitta se unió a nosotros como presidente de Sanctuary Wealth, hizo hincapié en la demanda de alternativas de los asesores financieros con sede en EE.UU. que atienden a clientes internacionales. A lo largo de los años, gran parte del sector de la gestión de patrimonios ha parecido perder el interés por atender a clientes con intereses transfronterizos, lo que ha hecho la vida mucho más difícil a asesores como Luis, Rosario y Chris, que han dedicado su carrera a atender a esta importante clientela», dijo Jim Dickson, director general y fundador de Sanctuary Wealth, según un comunicado al que accedió Funds Society.
Además, comentó: «Creamos Sanctuary Global específicamente como una plataforma para los equipos que proporcionan servicios de gestión de la riqueza a una mezcla de clientes nacionales e internacionales de alto patrimonio. La riqueza es un fenómeno global, y Sanctuary se compromete a servir a todos los aspectos del universo de la gestión de la riqueza».
Los directores de Fuentes Hondermann Wealth Management calculan que su negocio procede en un 30% de clientes estadounidenses y en un 70% de internacionales, con una alta concentración en la región de Argentina y Uruguay, así como en México.
Los tres socios han estado juntos como equipo durante más de 25 años, primero con Merrill Lynch y luego, a partir de 2012, con Morgan Stanley Wealth Management antes de decidir que la independencia ofrecía los mayores beneficios para sus clientes.
«Cuando decidimos declarar nuestra independencia, buscamos en la industria grandes plataformas y firmas boutique, pero ninguna se alineaba con nuestras necesidades de la manera en que lo hace Sanctuary Wealth», explicó Luis Fuentes, Managing Director, Senior Wealth Advisor en Fuentes Hondermann Wealth Management.
Luis Fuentes, el miembro más veterano del equipo, nació en La Habana y pasó 41 años de su carrera en Merrill Lynch como advisor internacional, dirigiendo y tutelando varios equipos durante su mandato y prestando servicio a familias e instituciones acaudaladas de Estados Unidos, América Latina y Europa. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Miami, con especialización en Finanzas, Economía y Marketing. También ha realizado estudios en Teoría Moderna de Carteras y Riesgos y Planificación Patrimonial en la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania.
Luis Fuentes tiene más de 50 años de experiencia sirviendo a clientes internacionales y es muy respetado como uno de los pioneros del negocio global», dijo Robert Walter, copresidente de Sanctuary Wealth.
Rosario Hondermann es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Hace más de 20 años es wealth manager. Aunque nació en Lima, vive en Miami, Florida, con su familia desde hace más de 30 años y ofrece soluciones financieras y asesoramiento a clientes e instituciones de alto patrimonio en América Latina, Europa y Estados Unidos.
Con más de 25 años de experiencia como asesor financiero internacional, Chris Fuentes comenzó su carrera en 1998 tras graduarse en la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Miami. Chris se especializa en la creación e implementación de estrategias de carteras globales y asignación de activos y, al igual que sus socios, domina el español y el inglés.
CC-BY-SA-2.0, FlickrHotel Sofitel de Montevideo. ,,
Natixis Investment Managers celebrará su primer Investment Forum post-pandemia en Montevideo el próximo 26 de abril en el Hotel Sofitel. La gestora ofrecerá varias presentaciones sobre temas como la inversión value o temática en un desayuno que tendrá como punto fuerte el análisis de tendencias del Natixis Center for Investor Insight.
Lucas Pérez, director para Cono Sur de Natixis, explicó a Funds Society que el modelo multi gestora de la marca está siendo esencial actualmente para ofrecer las mejores estrategias a los asesores de la plaza montevideana: “Natixis está en Uruguay desde 2014 y conocemos este mercado altamente sofisticado, en el que, tanto asesores independientes como clientes, entienden cada vez mejor cómo encontrar las mejores opciones”.
Con una larga trayectoria en el negocio del asset management en Panamá, Colombia y Perú, Lucas Pérez asumió su cargo en junio de 2021: “El mercado del Cono Sur es muy competitivo, la diferencia de Uruguay es que la gestión pasiva no es la dominante, como ha pasado en otros lugares. Aquí el negocio se hace pensando en el largo plazo y se aprecia especialmente nuestra aproximación a las inversiones desde una óptica similar al Private Equity”, señala.
Estos serán los untos destacados del Natixis Investment Forum:
· Invertir en value en un mundo en reapertura. Identificar oportunidades de inversión value atractivas en medio de un escenario de reapertura posterior al coronavirus podría resultar esencial, ya que los fundamentos pueden apuntar a un rendimiento superior continuo de esta clase de activos. Explore cómo la inversión en value puede tener sentido para las carteras hoy y a largo plazo.
· Inversión Temática. Los temas de crecimiento secular disruptivo, como la seguridad, el agua, la IA, la robótica y más, podrían ayudar a que ciertos mercados se expandan a un ritmo más rápido que la economía global en general. Los inversores pueden beneficiarse de carteras centradas en temas aprovechando al máximo la innovación y las tendencias que dan forma al futuro.
· Mentalidad de los inversores y tendencias de asignación de activos en un mundo poscovid. El Centro Natixis para Investor Insight analiza tendencias oportunas relevantes para una amplia gama de inversores, profesionales financieros, gobiernos, legisladores y más. La discusión traerá la perspectiva del liderazgo de pensamiento global del centro para comprender las actitudes y percepciones que, en última instancia, influyen en los tomadores de decisiones en este momento de importancia crítica.
Con sede en París y Boston, Natixis IM es una de las principales firmas de gestión de activos en el mundo, con 1,4 Trillones de dólares en activos bajo Gestión (al 31 de diciembre, 2021). Según la gestora, “el enfoque de Natixis IM consiste en conectar a los clientes con la visión independente y experiencia de más de 20 firmas de gestión activa.Natixis IM genera una diversa gama de soluciones en todas las clases de activos, estilos y vehículos, incluyendo innovadoras estrategias ESG y productos dedicados a desarrollar finanzas sustentables”.
Para más información sobre el evento y recibir invitación, escribir a Lucas Pérez: lucas.perez@natixis.com
