Pixabay CC0 Public Domain. State Street Global Advisors anuncia la creación de un hub para el Sur de Europa liderado por Francesco Lomartire y Ana Concejero
El equipo de ETFs europeos de State Street Global Advisors ha anunciado la creación de un hub para el Sur de Europa, que tendrá su sede en Milán. Su principal enfoque será el desarrollo del mercado de ETFs de renta fija, así como el impulso de nuevas oportunidades conjuntas como las carteras modelo y las inversiones ASG.
Según explica la firma, en este centro se combinarán las franquicias italiana y española de SPDR. “Con una fortaleza particular en la gestión de activos de renta fija, el sur de Europa será fundamental para lograr las ambiciones de renta fija de SPDR Global. La creación de una estructura central también proporcionará escala para acelerar otras iniciativas de crecimiento en la región, permitiendo a SPDR dedicar recursos adicionales para perseguir oportunidades combinadas en, por ejemplo, carteras modelo e inversión ESG”, explica la firma en su comunicado.
Esa región del Sur de Europa estará bajo la dirección de Francesco Lomartire, apoyado por Ana Concejero, que actuará como subdirectora de este nuevo hub. Por su parte, Andrea Calandra se centrará en el negocio italiano de SPDR, mientras que Arturo De Cataldo, un colaborador clave en la oferta de carteras modelo de SPDR en EMEA, ampliará su cobertura de intermediarios para liderar la expansión de la oferta de modelos en la región más amplia.
Además, como parte del Label ISR de su gama de fondos, el equipo de gestión de LONVIA Capital se basa en una innovadora calificación ESG propia que incorpora tanto las calificaciones del proveedor de servicios externo Sustainalytics como una calificación interna basada en la función de utilidad social de las empresas y el impacto directo de su objeto social en las cuestiones ambientales y sociales.
“Nuestra filosofía de gestión se ha centrado naturalmente desde sus inicios en la búsqueda de empresas virtuosas, creadoras de valor a largo plazo y siendo las mejores en sus respectivos sectores. La obtención del Label ISR es un reconocimiento al trabajo realizado hasta ahora en esta área”, ha señalado Cyrille Carrière, presidente y director de Inversiones de LONVIA Capital.
La estrategia de inversión desarrollada por Cyrille Carrière y su equipo a lo largo de muchos años consiste en identificar modelos económicos que se consideren sostenibles y generadores de valor con una perspectiva de la inversión a largo plazo. Según destacan desde la firma, en esencia, el análisis de la utilidad social, el impacto y las cuestiones extra-financieras de las empresas constituyen, por lo tanto, un componente clave en la selección de valores para nuestras carteras.
Los análisis internos de LONVIA Capital permiten así, durante el análisis fundamental de las empresas, evaluar el impacto ambiental y social de cada empresa, evaluando de manera muy concreta su contribución de cuatro temáticas de impacto: salud y bienestar; tecnologías innovadoras; clima y medio ambiente; y “progreso social”.
Según explica la firma, Para medir la contribución de las empresas a estas temáticas, el equipo de gestión de LONVIA Capital se apoya en datos externos ESG de Trucost, de Bloomberg, pero también en datos recopilados directamente por LONVIA Capital de las propias empresas y otras fuentes alternativas. «Las reuniones con los directivos de las empresas son el objetivo clave de la estrategia de inversión. El diálogo con las empresas permite así afinar las calificaciones ESG realizadas, pero también de promover las mejores prácticas entre ellas con miras a mejorar en el largo plazo» concluyen.
Allianz Global Investors ha cerrado la primera ronda de financiación del Allianz Private Equity Fund (APEF), gestionado por Allianz Capital Partners (ACP) y lanzado en febrero de 2021, superando los 500 millones de euros en su programa global de capital riesgo. Según explica la gestora, se trata del segundo fondo de este tipo que cierra, ya que en agosto de este año el Allianz Global Diversified Private Debt Fund también anunció su primer cierre.
El Allianz Private Equity Fund permite a los inversores institucionales invertir junto con Allianz en una cartera diversificada por segmentos de estrategia, sectores industriales y se extiende por Europa, América y Asia. Asimismo, buscará compromisos de fondos primarios y secundarios y coinversiones globalmente e invertirá con gestores de fondos con un historial sólido y relevante.
«Allianz tiene una larga trayectoria de inversión en capital riesgo desde hace 25 años y actualmente posee más de 22.000 millones de euros en activos de capital riesgo a través de una cartera global equilibrada. Los inversores de APEF tendrán la oportunidad de beneficiarse de los atractivos de esta clase de activo en crecimiento y de su modelo de propiedad activa», ha explicado Michael Lindauer, codirector de Private Equity en Allianz Capital Partners.
Con el objetivo de ofrecer una atractiva rentabilidad ajustada al riesgo, Allianz aportará al menos el 50% del capital total comprometido para cada inversión del APEF, lo que garantiza una alineación entre los inversores del APEF y Allianz.
En K&B Family Office, una empresa privada e independiente establecida en Panamá que brinda servicios integrales de asesoría patrimonial a familias e individuos internacionales, contamos con dos tipos de fondos que ofrecen favorables tasas de rentabilidad, diversificación y liquidez, entre otras cosas.
Fondo Patrimonial Vitae
Es uno de nuestros vehículos de inversión más populares, multiactivo que permite a nuestros inversores disfrutar de cuatro ventajas:
Un enfoque en la asignación de activos. Esto permite reducir la volatilidad mediante la combinación de varios tipos de activos no correlacionados. La posibilidad de contar con un vehículo de inversión de este tipo es crucial para la salud de cualquier cartera de inversión.
Disponer de una gestión dinámica y flexible de la cartera: el carácter multiactivo y flexible de este vehículo lo convierten en una perfecta base diversificada sobre la que podemos añadir oportunidades de inversión más específicas y agresivas.
Acceder a oportunidades de inversión exclusivas: debido a su tamaño y a su gestor profesional, el fondo tiene acceso a inversiones exclusivas y de alto importe mínimo a las que no podría acceder el inversor habitual.
Liquidez diaria: No hay bloqueo, ni periodo de reembolso por lo que su capital se mantiene disponible siempre que lo necesite.
Quizás una de las mayores ventajas del Fondo Patrimonial Vitae es el importe mínimo de inversión. En este caso, estamos hablando de sólo 50 mil dólares, lo que permite a cualquier inversor acceder a un vehículo de inversión sofisticado y muy dinámico.
Para este tipo de vehículo de inversión, una entrada de 50K es difícil de encontrar si se tiene en cuenta el rendimiento de la inversión que este producto ha mantenido históricamente.
Un punto muy destacable, es la rentabilidad de nuestro Fondo Vitae Patrimonial, siendo una de las mejores de su clase desde que abrimos este producto hace seis años.
La rentabilidad desde el inicio de este fondo ha sido del 32,3%. En términos anuales, estamos hablando de un ROI del 5,1%. Se trata, sin duda, de tasas de rentabilidad favorables teniendo en cuenta el perfil de riesgo tan seguro del fondo. Cuando todos los mercados cayeron más de un 30% durante la pandemia mundial, incluidos los bonos, este fondo sólo perdió un 3,8%.
El Fondo Vitae Patrimonial es el vehículo perfecto para aquellos que tienen un perfil de inversión relativamente conservador pero que quieren disfrutar de una buena rentabilidad de inversión a la vez que tienen una gestión dinámica del patrimonio.
¿Por qué este vehículo de inversión es rentable?
El secreto detrás de las tasas de rendimiento que acabamos de revisar es bastante simple. Nuestro Fondo Vitae Patrimonial utiliza una diversificación de activos que permite a los inversores reducir su exposición al riesgo manteniendo una tasa de rentabilidad más que atractiva.
Dado que es un vehículo de inversión multiactivo, la asignación de activos es la siguiente:
20% en Bonos: en este caso, asignamos un 3% en bonos convertibles, un 4% en emergentes, un 3% en bonos estadounidenses y un 10% en bonos globales;
15% en Fondos de Cobertura: 5% long/short y 10% global macro.
25% en Deuda Privada: distribuimos un 11% en préstamos directos, un 6% en préstamos puente y un 8% en factoring.
29% en Renta Variable: 15% para el mercado estadounidense, 9% para los mercados extranjeros y 5% para los mercados emergentes.
4% en Private Equity.
3% en Commodities.
4% en REITS.
Por supuesto, esta distribución es totalmente dinámica y flexible para adaptar la cartera a cualquier situación macroeconómica. El Fondo Vitae Patrimonial le ofrece una gran versatilidad a la vez que reduce su exposición al riesgo.
Fondo Neo Technology
El Neo Technology Fund es un fondo de renta variable que se ha desarrollado pensando en el crecimiento del capital a largo plazo, centrándose en tecnologías disruptivas y empresas con propuestas de valor innovadoras. El gestor utiliza una combinación de acciones privadas y públicas para desplegar su capital donde se obtienen los mejores rendimientos.
En ese sentido, el sector tecnológico sigue siendo uno de los más rentables del año. La solidez de los balances de estas empresas podría respaldar las fusiones y adquisiciones u otras actividades que aumenten los beneficios. Y es que actualmente, el desarrollo y el avance de las tecnologías innovadoras están cambiando la sociedad y la economía en todo el mundo. Su impacto disruptivo no se limita al sector tecnológico, sino que es palpable en industrias como los servicios financieros, la sanidad, la fabricación, los bienes de consumo y la energía. Estos nichos digitales permiten una amplia gama de oportunidades de innovación y una perspectiva de crecimiento atractiva.
Además, hay que considerar que las empresas, en general, se enfrentan a cambios bruscos en el comportamiento de sus usuarios que les obligan a acelerar sus procesos de transformación digital y de adopción de tecnología, lo que genera las condiciones ideales para que vehículos como el Neo Technology Fund tengan un alto rendimiento.
El Neo Technology Fund se caracteriza por tener una gestión activa: según nuestra experiencia, una de las cosas más cruciales para que un vehículo de inversión como el Neo Technology Fund tenga éxito es que se gestione habitualmente con el rigor que requiere. Los avances tecnológicos son rápidos, lo que exige que este tipo de fondos de inversión ajusten continuamente los parámetros para mantenerse al día con las oportunidades más rentables del mercado.
Por otra parte, tiene un alto potencial de crecimiento: las empresas tecnológicas disruptivas tienen modelos de crecimiento que se vuelven exponenciales cuando se alcanza un punto de adopción masiva de esas tecnologías. Ese comportamiento crea una oportunidad única para tener un vehículo de inversión seguro pero con un potencial alcista significativamente mayor que otros vehículos similares.
Por último, cuenta con una liquidez mensual: gracias a una mezcla entre acciones privadas y públicas, el fondo puede seguir ofreciendo liquidez mensual a sus inversores, a la vez que da exposición a inversiones exclusivas de capital privado que generalmente no son líquidas.
Para este fondo, la inversión mínima es de sólo 50.000 dólares. Cabe señalar que la cantidad mínima de inversión requerida por sí sola no le permite determinar si este vehículo es una oportunidad favorable para gestionar sus activos. Sin embargo, la historia cambia cuando se conoce la tasa de retorno de la inversión de este vehículo. Echemos un vistazo.
Nuestro Neo Technology Fund es un producto que, desde su creación en 2017, ha dejado claro a nuestros inversores que se trata de una oportunidad altamente rentable a la vez que lo suficientemente segura como para ser la opción favorita de nuestros inversores más conservadores. La rentabilidad de la inversión desde su inicio es del 42,7%. Y en términos anuales, estamos hablando de una rentabilidad del 9,3%.
¿Cómo se logra esta rentabilidad?
Esta gestora boutique gestiona este fondo de inversión con precisión quirúrgica para repartir la cartera entre tecnologías disruptivas, entre las que se encuentran innovaciones médicas, blockchain, vehículos autónomos, impresión 3D, IoT y Cloud Computing, materiales avanzados, energías renovables, robótica e inteligencia artificial, ciberseguridad, Fintech, Genómica de nueva generación.
Invertir en tecnologías del futuro y mantener un riesgo relativamente bajo es posible con nuestro Fondo Neo Tecnológico.
Pixabay CC0 Public DomainMarkus Winkler. Markus Winkler
Tras quedar rezagados respecto a los bonos de grado de inversión en 2020, los bonos corporativos high yield se han recuperado con fuerza este año, puesto que algunos inversores han buscado reducir la duración y aumentar el potencial de ingresos en sus carteras.
Según explica el equipo de renta fija de M&G Investments, las perspectivas favorables de impago en muchos sectores, junto con la mejora de los fundamentales de las compañías high yield y las crecientes expectativas de que los bancos centrales endurezcan pronto la política monetaria, implican, en su opinión, que los bonos high yield podrían seguir ofreciendo una forma potencialmente atractiva para que los inversores protejan sus carteras de los riesgos de aumento de los tipos de interés y de la inflación.
En particular, los bonos flotantes high yield podrían desempeñar un papel importante en la diversificación de las carteras, ya que esta clase de activos ha superado materialmente a otras áreas de los mercados de bonos high yield en lo que va de año, como se muestra en el gráfico 1, con una rentabilidad del 5,8% en lo que va de año.
En esta breve nota, los expertos de M&G Investments exploran los que consideran que son los cuatro factores principales que están detrás de la oportunidad potencial en los bonos flotantes high yield.
Menor riesgo de tipos de interés
La Reserva Federal de EE. UU. ha señalado que empezará a reducir las compras de activos a finales de este año. A medida que la recuperación esperada continúe, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo podrían seguir sus pasos pronto. De ser así, es probable que el posible aumento de las rentabilidades (TIR) de los bonos soberanos tenga un efecto en cadena sobre el valor de otros bonos a tipo fijo. Aunque los bonos corporativos high yield suelen tener una menor sensibilidad a los tipos de interés (duración) que sus equivalentes con grado de inversión y soberanos, la duración media del índice ICE BofA Global High Yield sigue siendo significativa, de 3,9 años.
Si los tipos de interés suben en los próximos meses, podría haber un impacto mayor en el capital en comparación con los bonos flotantes high yield, que suelen tener una duración próxima a cero. Esto aísla eficazmente a los bonos flotantes high yield de los efectos negativos de las subidas de los tipos de interés y ofrecen cupones flotantes, proporcionando unos ingresos que aumentan en función de los tipos de interés.
Volatilidad históricamente más baja durante las tensiones del mercado
La beta del mercado de los bonos flotantes high yield es menor que la de los bonos flotantes high yield convencionales, con una spread duration medio de 1,6 años frente a 3,9 años . En consecuencia, los bonos flotantes high yield suelen seguir la misma dirección general que el mercado high yield de tipo fijo, pero con una menor volatilidad, sobre todo en épocas de tensión en el mercado. Así ha sucedido durante varios episodios del mercado, en los que los bonos flotantes high yield han experimentado un descenso menor que el mercado de bonos high yield convencionales, incluso en periodos de incertidumbre en torno a la posible reducción de la oferta de bonos estadounidenses en 2015, el susto de la inflación mundial en 2018 y la reciente crisis del COVID-19.
Potencial de aumento de capital
La mayoría de los bonos high yield llevan integradas opciones de compra, que permiten al emisor recomprar los bonos a los tenedores en una fecha y a un precio determinados. Con unas rentabilidades (TIR) cercanas a mínimos de varios años y unos precios próximos a los máximos de varios años, el mercado de bonos high yield a tipo fijo se enfrenta a un obstáculo considerable en términos de potencial de revalorización del capital. Muchos de estos bonos cotizan ahora a su próximo precio de compra o por encima de él, el umbral en el que la revalorización es in-the-money.
Alrededor del 67% de los bonos high yield estadounidenses cotizaron por encima de su próximo precio de amortización a mediados de septiembre, mientras que sólo el 35% del mercado de bonos flotantes high yield se enfrentaron a la misma restricción de convexidad negativa. Esto implica un mayor potencial de revalorización del capital en los bonos flotantes high yield, además de la protección que ofrecen contra la subida de los tipos.
Los factores técnicos apoyan la demanda de bonos flotantes high yield
Las obligaciones de préstamo garantizadas (CLO) son un importante comprador de bonos flotantes high yield. El actual aumento de las fusiones y adquisiciones significa que los CLO pueden seguir impulsando una fuerte demanda técnica de los bonos flotantes high yield próximamente. Aunque la emisión de CLO se agotó en 2020, lo que supuso un freno para los bonos flotantes high yield, la oferta del mercado se ha normalizado y los volúmenes recientes han alcanzado un récord en el mes de agosto (véase el gráfico 2).
Anotaciones:
(1) Fuente: Índice ICE BofA, 28 de septiembre de 2021
(2) Fuente: Índice ICE BoA Global High Yield, Índice ICE BofA Global High Yield Floating Rate Loan (3% Constrained), 28 de septiembre de 2021
(3) Fuente: S&P LCD, iBoxx, Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research, consultado a través de Goldman Sachs Marquee Global Markets Daily, 14 de septiembre de 2021
(4) Fuente: Bloomberg, análisis de M&G, 28 de septiembre de 2021
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Insigneo, el corredor de bolsa independiente y la firma de asesoría independiente registrada (RIA) con sede en Miami, abrió las puertas de su nueva oficina en Madison Ave, Nueva York.
“Este fue un gran paso para Insigneo, ya que estableció una huella en el centro financiero más importante del mundo. Tras un fuerte esfuerzo de reclutamiento de asesores en 2021, este hito se produce como parte de una estrategia de apoyo estratégico para que los asesores financieros abandonen el entorno tradicional de las grandes empresas y comiencen su propia práctica con una firma independiente”, anunció la firma en un comunicado.
«Estamos muy entusiasmados con nuestro nuevo espacio de oficinas aquí en la ciudad de Nueva York, ahora podemos estar más cerca de nuestros asesores financieros brindándoles una ubicación física, así como apoyo y recursos locales para realizar negocios y reunirse con clientes», afirmó José Salazar, jefe de Ventas EE.UU. / Offshore.
La inauguración oficial de los locales tuvo lugar en la azotea del Hotel Kimberly, en Upstairs at the Kimberly.
El evento atrajo a más de 70 asistentes, incluidos miembros de la junta de Insigneo, altos directivos, asesores financieros y colegas de la industria relacionados.
La nueva oficina, ubicada en el piso 38 de 275 Madison Avenue, está a solo minutos de importantes lugares de interés de la ciudad de Nueva York, como el edificio Chrysler, Bryant Park, Grand Central Terminal y el edificio Empire State. El edificio situado en el 275 de la Avedina Madison en sí es conocido como un hito histórico, siendo reconocido como una reliquia Art Deco diseñada por el arquitecto Kenneth Franzheim en el auge de la construcción de rascacielos de 1920-1930 en la ciudad.
Insigneo administra más de 13.700 millones de dólares en activos de clientes con una lista creciente de más de 200 asesores y corredores financieros, que atienden a más de 14.000 clientes en todo el mundo.
En un año que ha estado marcado por las sucesivas liquidaciones de activos para enfrentar los retiros de fondos de pensiones, la industria chilena de AFP ha estado vendiendo una cantidad relevante de cuotas fondos internacionales. La enajenación de activos ha sido transversal a estrategias de renta variable y renta fija, mientras que los vehículos de money market han registrado una mayor demanda.
Según muestra un análisis de HMC Capital, los recursos administrados por la industria local terminaron octubre en 172.500 millones de dólares. Esto representa una caída de 1.800 millones de dólares con respecto a septiembre –explicada, principalmente, por la turbulencia del mercado de bonos chileno–, y una pérdida de valor de 27.000 millones de dólares con respecto a octubre de 2020.
La salida de recursos, además de la dinámica de mercados, se ha dado en medio de los retiros, donde los actores locales han puesto el énfasis en considerar la liquidez de los instrumentos internacionales frente a los chilenos. En conjunto, las tres ventanas de rescates –que iniciaron a mediados del año pasado– han significado la liquidación de 49.706 millones de dólares, según datos de la Superintendencia de Pensiones al viernes pasado.
Si bien el portafolio de activos extranjeros de las AFPs sigue siendo robusto, cerrando octubre con una valorización de 84.400 millones de dólares, en lo que va del año han vendido 7.265 millones de dólares netos en fondos.
Cifras de HMC Capital muestran que en los primeros diez meses del año, las administradoras han enajenado 4.420 millones de dólares en fondos de renta variable internacional y 4.114 millones de dólares en vehículos de renta fija. Esto se ha visto levemente compensado por la inversión neta de 1.270 millones de dólares en fondos de money market.
En el desagregado, las mayores ventas netas se han registrado en fondos de acciones asiáticas y japonesas, con desinversiones acumuladas de 1.504 millones y 1.068 millones de dólares, respectivamente. En el caso de la renta fija, las mayores ventas se han registrado en estrategias de deuda emergente (2.178 millones de dólares), high yield (2.052 millones de dólares) e investment grade (1.367 millones de dólares).
Movimientos de octubre
El décimo mes del año en particular trajo una dinámica de venta de bonos y compra de acciones y money market. Durante el mes, las AFPs locales compraron 826 millones de dólares netos en fondos internacionales de mercado monetario y 322 millones de dólares en vehículos de renta variable.
“Durante octubre las AFPs volvieron a ser compradores de Europa, con una entrada neta de 211 millones de dólares, pese a que países como Alemania e Italia mostraron salidas”, describe Nicolás Fonseca, Head of Institutional Sales de HMC Capital.
En esa línea, el ejecutivo describe movimientos en las posiciones asiáticas de la industria. “Asia ex Japón también mostró entradas durante este mes, avaluadas en 180 millones de dólares, privilegiando subregiones como ASEAN o países como Corea, por sobre la región completa, además de India y Taiwán”, comenta.
En el caso de las inversiones latinoamericanas, las AFPs chilenas fueron compradoras netas, con 62 millones de dólares en fondos de acciones de la región y 19 millones de dólares en Brasil.
Por el lado de la renta fija, Fonseca destaca la retirada de 1.200 millones de dólares netos, con el segmento high yield liderando las fugas. Las AFPs locales enajenaron 563 millones de dólares en vehículos con esta estrategia, especialmente en Estados Unidos y activos globales.
“Deuda Emergente siguió con la racha vendedora que trae hace varios meses y esta vez registró salidas por -US$426mn, aunque una tendencia se aprecia claramente es que dentro de este asset class las AFP están comenzando a rotar hacia Asia ex Japón, que registró entradas por 277 millones de dólares”, agregó el ejecutivo.
Sergio Álvarez-Mena se convertirá en Chief International Counsel de Charles Schwab. Según pudo saber Funds Society, el directivo que cuenta con gran experiencia legal y corporativa en materia de regulación transfronteriza en el ámbito de la banca privada tanto en Latinoamérica, como en Europa y Asia, se incorporará a la firma a partir del 6 de diciembre para ayudar a armar y crecer una plataforma de banca privada internacional a nivel global.
En Schwab, estará encargado del ambito regulatorio en Europa, Asia y America Latina desde su sede en Miami.
Schwab tiene entes reguladas en Londres, Singapur, Hong Kong, y Shanghai, mientras que sus cuentas en America Latina se gestionan por medio de la corredora en los Estados Unidos.
Álvarez-Mena, hasta ahora socio de Jones Day, combina años de experiencia privada, experiencia corporativa y liderazgo de negocios en firmas internacionales de banca privada representando a clientes en asuntos transfronterizos, involucrando a reguladores estadounidenses e internacionales, incluyendo los latinoamericanos. También es directivo de la Asociación de Bancos Internacionales de Florida (FIBA por sus siglas en inglés).
El jurista asesora regularmente a bancos internacionales y a corredores de bolsa en sus negocios de banca privada en aspectos de transparencia impositiva, en temas de anti-lavado de dinero, requisitos de la SEC y obligaciones de FINRA.
Antes de su incorporación a Jones Day, ejerció como director del departamento legal y de compliance en Credit Suisse Securities gestionando las operaciones transfronterizas de la compañía en cuestiones relativas a mercados de valores, banca y préstamos.
Álvarez-Mena también ejerció como el director ejecutivo jurídico de la división de gestión del patrimonio privado de Morgan Stanley Smith Barney. Durante esta etapa actuó como asesor principal jurídico de toda la operativa de negocio transfronterizo basado en Estados Unidos, incluyendo la división latinoamericana y sus oficinas en Nueva York, Ginebra, Miami y Sao Paulo. Asimismo, desempeñó el cargo comercial de jefe del grupo de clientes privados internacionales.
Previo a esto, fue abogado principal de la división internacional de clientes privados de Latinoamérica de Merrill Lynch y Merrill Lynch Bank & Trust (Cayman) y ejerció en un despacho internacional durante 15 años, donde representó a diversas instituciones financieras en asuntos transfronterizos.
Foto cedidaSamantha Ricciardi, nueva CEO de Santander AM. Samantha Ricciardi, nueva CEO de Santander AM
Tras la reciente salida de Mariano Belinky,Santander Asset Management (SAM) ha nombrado a Samantha Ricciardi para el cargo de nueva consejera delegada global de la firma. Según confirman desde la gestora, Ricciardi, que llegará desde BlackRock, se incorporará a finales de febrero de 2022 a la gestora de Santander, una vez se hayan cumplido los plazos obligados de transición de una compañía a otra.
Samantha Ricciardi cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de gestión de activos y, a lo largo de su trayectoria profesional, ha trabajado para firmas como Citi, Schroders o BlackRock. En esta última ha pasado más de 11 años de su carrera, ocupando cargos de responsabilidad en el área de ventas y para el desarrollo de negocio en la región EMEA, en concreto como Head of Strategic Clients & Solutions para EMEA. Ricciardi se ha formado en la London School of Economics y en el Instituto Tecnológico de México, y habla cuatro idiomas.
Tras un intenso proceso de selección liderado por los ejecutivos del Grupo y los miembros del Consejo de Santander Asset Management, el perfil de Ricciardi ha destacado por su experiencia internacional en el negocio de la distribución y gestión de activos, tanto a escala local como global, así como en el desarrollo de negocio.
El nombramiento de Ricciardi se produce tras la reciente salida de la entidad del anterior CEO, Mariano Belinky, quien ha fichado por Motive Partners.
Citibanamex Afore firmó los Principios para la Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés), con la finalidad de integrar en su proceso de inversión principios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG).
Incorporar asuntos ASG en el análisis de inversión y en los procesos de toma de decisiones.
Ser propietarios activos e incorporar asuntos ASG en sus prácticas.
Procurar una divulgación adecuada de los asuntos ASG por parte de las entidades en las que invierten las sociedades de inversión.
Promover la aceptación e implementación de los principios en el sector financiero.
Trabajar de manera colaborativa para incrementar la efectividad en la aplicación de los principios.
Presentar informes sobre las actividades y progreso con respecto a la aplicación de los principios.
“En Citibanamex Afore estamos conscientes de que, como administradora de fondos para el retiro, somos una pieza clave en la transición hacia una economía global baja en carbono y el fomento del desarrollo económico y social. Incluir los principios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa dentro de nuestros procesos es fundamental para cumplir con nuestro deber fiduciario a través de decisiones de inversión mejor fundamentadas”, destacó Luis Kuri,director general de Citibanamex Afore.
Esta estrategia de inversiones bajo los criterios ASG permitirá a Citibanamex Afore tener menor volatilidad en la cartera en el largo plazo. Además, recompensará a los ahorradores, a la sociedad y al medio ambiente, ya que este tipo de empresas, al considerar dentro de sus operaciones a todos los grupos de interés y tener una estrategia de detección de riesgos y oportunidades ASG, serán más competitivas y resilientes a los cambios que las puedan afectar.
Al cierre de septiembre del presente año, Citibanamex Afore administraba más de 822.000 millones de pesos mexicanos, en más de 9,6 millones de cuentas administradas. Además, el rendimiento ponderado de los últimos doce meses (LTM) a la misma fecha fue de 9,97%, contra el 8,32% que promedia la industria
La participación de Citibanamex Afore como signatario de los Principios de Inversión Responsable forma parte de las acciones de la estrategia de Ciudadanía Corporativa de Citibanamex, presentada en 2019, la cual está alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU a través de cuatro ejes de acción: Desarrollo Económico, Impacto Ambiental y Cambio Climático, Finanzas Responsables e Igualdad de Oportunidades.
