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La Bolsa Electrónica de Chile nombra dos nuevos directores independientes

| Por Magdalena Martínez | 0 Comentarios

En el marco de la Junta Anual de Accionistas, la Bolsa Electrónica de Chile (BEC) anunció la renovación de parte de su directorio y la incorporación de dos nuevos integrantes. Se trata de Arturo Concha Ureta, quien regresa a la mesa directiva (fue director entre 2008-2019), y de la periodista Carolina Soza Joannon.

Arturo Concha es ingeniero comercial y contador auditor de la Pontificia Universidad Católica, con estudios de postgrado en el Harvard Business School (ISPM). Fue gerente de la División Financiera del Banco de Chile y gerente general de Citigroup Chile. Actualmente es presidente del Directorio de Imerc-OTC, Combanc y Comder Contraparte Central. También integra la mesa directiva de Depósito Central de Valores.

Carolina Soza es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y socia fundadora de la Proyecta Comunicaciones. Desde el año 2015, asesora a Bolsa Electrónica de Chile. Previamente trabajó en Economía y Negocios de El Mercurio, donde también fue corresponsal del medio en Nueva York, Estados Unidos, y colaboró con el Grupo de Diario de las Américas (GDA).

El presidente de la Bolsa Electrónica, Fernando Cañas, dio la bienvenida a los nuevos integrantes del directorio. “Arturo Concha cuenta con una vasta trayectoria en el sector financiero y tiene un especial conocimiento del mercado bursátil chileno. Estamos convencidos que su expertise será clave para impulsar a la Bolsa Electrónica en los próximos años”, afirmó.

“La incorporación de Carolina Soza responde a nuestro interés de incorporar directivos que aporten desde distintas veredas y áreas de especialidad al desarrollo sostenible de la Bolsa Electrónica. Dada su trayectoria profesional, nos parece que su mirada será un buen complemento en nuestro directorio”, agregó.

A nombre de la Bolsa Electrónica, Fernando Cañas agradeció la valiosa contribución de los directores salientes Rodrigo Valdés, quien renunció para tomar el cargo de director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), y Rosario Celedón, quien dejó su puesto a mediados del año pasado para liderar la Gerencia de la División de Política Financiera del Banco Central.

Tras los cambios, el directorio para el periodo 2023-2025 quedó compuesto por Fernando Cañas (presidente), José Miguel Alcalde (vicepresidente), Hernán Arellano, Arturo Concha, Hugo Horta, Rodrigo Larenas, Javier Moraga, Gonzalo Peña y Carolina Soza.

Además de la renovación y elección de directorio para el nuevo periodo, en la Junta se aprobaron los estados financieros, la memoria anual de 2022 y el dictamen de los auditores externos.

Respecto de los resultados financieros del año, la Bolsa Electrónica de Chile registró utilidades por $872 millones, lo que representa las utilidades más altas de su historia. Estas crecieron 60% respecto de 2021. El resultado operacional fue de $92 millones, el cual tuvo un incremento de 22% respecto del año anterior. El Ebitda tuvo una variación positiva de 9%. Por su parte, el patrimonio social pasó de $7.643 a $8.392 millones, lo que significa un crecimiento de 10%. Las utilidades acumuladas alcanzaron $5.060 millones, mientras que las otras reservas totalizaron $3.332 millones.

Interconexión y operaciones a la nube

En su mensaje a los accionistas, Fernando Cañas destacó los avances de la Bolsa para cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la CMF para que la interconexión esté 100% operativa en julio de este año, y destacó que este sistema será muy positivo para el mercado bursátil, porque promoverá la competencia y asegurará la mejor ejecución de órdenes, en beneficio de quienes invierten sus ahorros en la bolsa y del mercado de capitales en general.

Sin perjuicio de lo anterior, comentó que este es sólo un primer paso: “De acuerdo a la ley, son las bolsas las que deben interconectarse y no solamente algunos de sus productos y servicios. Por lo tanto, esperamos que prontamente se pueda contar con una interconexión completa automática, vinculante y en tiempo real”.

El presidente de la Bolsa Electrónica también destacó el acuerdo con Nasdaq -partner tecnológico de la Bolsa hace más de una década- para llevar sus operaciones a la nube. Con ello, la BEC se convertirá en una de las primeras bolsas de América Latina en adoptar la migración completa a la nube. A través de la plataforma de servicios de Marketplace de Nasdaq, la BEC podrá mantener la funcionalidad, resiliencia y disponibilidad que ofrece la tecnología Nasdaq con los beneficios adicionales de escalabilidad y agilidad que otorgan los entornos de la nube.

También aprovechó la oportunidad para invitar a los distintos actores a avanzar sobre la base de grandes acuerdos. “El año 2022 estuvo marcado por una fuerte polarización y una alta incertidumbre. Lo vimos en el proceso constituyente y también en la discusión de reformas estructurales como la tributaria. Espero que éste pueda ser un año de acuerdos. Más que exacerbar las diferencias o culpar a los distintos sectores, todos los actores públicos y privados tenemos la responsabilidad de impulsar un desarrollo sostenible y para eso es importante promover una política de acuerdos, basada en la moderación y la gradualidad, que nos permita sentar las bases del crecimiento futuro”, afirmó.

“Los invito a seguir trabajando juntos para que avancemos hacia un mercado de capitales sólido y resiliente, y para que promovamos un ambiente de colaboración que permita alcanzar grandes acuerdos. Chile lo necesita”, concluyó Fernando Cañas.

85% de los trabajadores mexicanos presentan estrés por su situación financiera

| Por Magdalena Martínez | 0 Comentarios

Este jueves 27 de abril se dio a conocer que el 85% de los colaboradores mexicanos presenta algún tipo de estrés por su situación financiera, según lo revela el reporte de “Bienestar Financiero 2023”, realizado por Invested, en colaboración con Vanguard, Aon y Amedirh.

Con la participación de más de 4.600 colaboradores pertenecientes a empresas mexicanas de diversos sectores industriales, el reporte refleja un panorama general de las finanzas personales en el país, en el que el 22,75% de las personas encuestadas destinan más del 50% de sus ingresos al pago de deudas y sólo el 7,94% de los hombres y el 3,87% de las mujeres tienen una definición clara y completa de los objetivos financieros que quieren lograr.

El objetivo de este estudio es evaluar la situación económica de los colaboradores y mostrar la problemática en la que se encuentra la clase trabajadora mexicana, así como fomentar el empoderamiento financiero con el objetivo de mejorar su bienestar en general, al cambiar la perspectiva del manejo de las finanzas y la importancia que tienen las empresas para lograrlo.

“Las empresas e instituciones que colaboramos en este reporte estamos encaminados a mejorar el bienestar financiero de los colaboradores en México, y para ello es importante que las empresas se preocupen por la capacitación y la sensibilización de las finanzas personales, pues este tema puede afectar tanto la productividad, como la lealtad de los colaboradores hacia la empresa; es importante recordar que los líderes de las organizaciones también tienen responsabilidad en buscar su crecimiento tanto en temas profesionales como personales”, aseguró Christian Hauswaldt, CEO de Invested.

El reporte revela que los temas de dinero son los que más preocupan a los mexicanos, con el 55,77% de los encuestados indicando que sienten una fuerte presión y preocupación por este tema. Incluso el 57,33% de las personas, indican que el estrés ocasionado por temas financieros tiene impacto en sus actividades cotidianas.

Para Juan Hernández, director general de Vanguard para América Latina, es importante que las personas equilibren sus objetivos actuales y futuros, al tiempo que fomentan la confianza y libertad financiera. «Primero hay que tomar el control de sus finanzas, creando un presupuesto, un programa de gestión de deuda y una estrategia de ahorro para la jubilación. Segundo, deben prepararse para lo inesperado con ahorros para emergencias y evaluando las necesidades de protección, y como tercer punto, deben avanzar hacia sus objetivos, explorando oportunidades adicionales de ahorro con ventajas fiscales, eliminando deudas y desarrollando estrategias que permitan contribuir a la sociedad”, puntualizó el directivo.

Entre otros datos destacados en el reporte también se encuentran que:

De las preocupaciones financieras, el retiro es el tema que más preocupa a los trabajadores (53,50%).
7 de cada 10 trabajadores no conocen cuánto están ahorrando para su retiro y sólo el 29,45% afirma estar ahorrando en instrumentos adicionales a los de ley para esta etapa de vida.
9,30% de las personas encuestadas indican sentir que sus deudas están fuera de control. ● 1 de cada 5 personas utilizan más del 50% de su sueldo mensual para el pago de deudas. ● En la calificación global de bienestar financiero, que promedia cada uno de los pilares, los millennials se destacan por tener la calificación más baja con un 51,34% de un 100% posible.
● El 62,08% de la generación Z está ahorrando para su retiro.

Del total de encuestados, el 75,75% no tiene objetivos financieros definidos y el 29,66% no cuenta con reserva alguna para eventualidades. Además, sólo el 19,33% de los colaboradores ahorra utilizando las prestaciones que su empresa les brinda, en las que predomina la caja de ahorro con un 12,98%.

Sobre este tema, Moisés Pérez, head of Financial Wellbeing para Latinoamérica en Aon, señala que: “En el sector industrial hay una gran preocupación porque entre los mexicanos no parece que exista un interés por hacerse responsables de su propia jubilación pese a que se cuenta con todos los instrumentos para ahorrar. Por ello es imprescindible que las personas tomen un tiempo para la planeación financiera y el efecto que ésta puede tener en su plan de vida. Tanto sus actividades, como el nivel de vida y el retiro, pueden mejorar considerablemente si se mejoran los niveles de ahorro e inversión”.

Asimismo, el reporte revela que, durante su horario laboral, los colaboradores mexicanos se preocupan un promedio de 10 horas 48 minutos por su situación financiera al mes, lo cual puede traducirse en un impacto directo en la productividad de las empresas.

En ese sentido, Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), señaló que “El aporte y los beneficios de este reporte sobre el bienestar financiero en el entorno empresarial de México no debe trasladarse sólo a números y estadísticas, sino a una mejora en la calidad de vida del colaborador, incluyendo el entorno familiar, su salud física y mental. Las empresas debemos incidir positivamente para que los colaboradores cuenten con las herramientas financieras necesarias para sentirse más plenos y productivos”.

“Cambiar el panorama del ahorro, la inversión y el patrimonio de las personas, sólo puede ser logrado mediante la educación financiera llevada a la acción. Al tener bienestar financiero, tendremos gente mejor preparada para emergencias, para cumplir sus objetivos, alcanzar bienestar durante su jubilación y, en consecuencia, un país más sólido”, finalizó Christian Hauswaldt.

El estudio completo se puede descargarse haciendo click aquí.

La ONG Mensajeros de la Paz organiza una cena en Miami para ayudar con los más desprotegidos de Latam y Miami

| Por Marcelo Soba | 0 Comentarios

La ONG Mensajeros de la Paz organiza una cena benéfica con el fin de recaudar fondos para continuar con su obra tanto en Miami como América Latina.

“Todos los fondos recaudados irán destinados a los proyectos de la entidad, entre los cuales están los hogares para personas en situación de calle en Miami gestionados por la ONG Hermanos de la Calle y otros proyectos en Centroamérica gestionados por Mensajeros de la Paz, con principal foco en Honduras”, dice la gacetilla de promoción del evento.

La cena será el próximo 18 de mayo en el restaurante Dolores But You Can Call Me Lolita, ubicado en 1000 South Miami Avenue Miami, a las 7:30pm.

Mensajeros de la Paz cuenta con acciones en distintas partes de Centroamérica. Por ejemplo, en Honduras, “el principal proyecto es un Centro Socio Educativo ubicado en la Aldea Arena Blanca, en El Progreso, donde todos los días asisten más de 500 niños, niñas y sus familias y donde las acompañamos a través de actividades educativas, alimentación, apoyo en la salud, entre otros”, agrega la ONG.

El evento contará con invitados especiales además de la presencia del padre Ángel.

Para adquirir sus tickets puede ingresar al siguiente enlace.

También puede solicitar más información en el siguiente e-mail: marletevents@gmail.com

Insigneo adquiere la firma Riva Darno para fortalecer su presencia en Uruguay

| Por Marcelo Soba | 0 Comentarios

Foto cedidaSebastián Ballester Molina, CEO de Riva Darno S.A. Gestor de Portafolio

Insigneo anunció este jueves que adquirió la firma Riva Darno S.A. Gestor de Portafolio con el fin de fortalecer su presencia en Uruguay.

“Nos complace anunciar que Insigneo ha llegado a un acuerdo para adquirir Riva Darno S.A. Gestor de Portafolio… Estamos seguros de que esta adquisición fortalecerá nuestra presencia en Uruguay y nos posicionará para un mayor éxito en el futuro”, dice un comunicado interno de la firma de asesores independientes al que accedió Funds Society.

Además, Sebastián Ballester Molina, CEO de la firma, seguirá siendo un accionista de Insigneo y en el futuro servirá como asesor externo del equipo directivo.

«Sebastián es un exitoso veterano de la industria y ha sido (a través de Riva Darno S.A. Gestor de Portafolio) un antiguo cliente de Insigneo. Con esta adquisición, lo acercamos aún más a él y a su operación, capturando sinergias mientras expandimos la huella de Insigneo en América Latina. Espero que nuestra relación con él continúe, ahora en calidad de asesor», dijo Raúl Henríquez, Presidente y CEO de Insigneo.

La transacción, que está sujeta a la aprobación regulatoria del Banco Central de Uruguay, así como a la confirmación del due diligence convertirá a la firma en una filial propiedad al 100% de Insigneo, complementando las otras plataformas existentes que poseemos actualmente en Uruguay, agrega el comunicado.

«Como asesor externo, estoy emocionado de continuar mi viaje con Insigneo y contribuir al crecimiento y éxito de la compañía. La adquisición de Riva Darno S.A. Gestor de Portafolio es un importante paso adelante para la compañía, y espero trabajar con el equipo para alcanzar nuestros objetivos comunes» añadió Sebastián Ballester Molina.

Acerca de Riva Darno

En octubre del 2017 el Banco Central de Uruguay otorgó la licencia de Asesor de Inversiones. En el año 2021 se constituyeron como Gestor de Portafolio, en el Registro de Mercado de Valores de la República Oriental del Uruguay, y supervisados por el Banco Central de Uruguay, según la información de la empresa en su sitio web.

La personalización de producto: clave para el éxito de las gestoras extranjeras en China

| Por Rocío Martínez | 0 Comentarios

El crecimiento del sector de gestión de patrimonios en China, unido al notable esfuerzo del país en abrir sus mercados financieros, ofrece oportunidades para los gestores de fondos privados extranjeros. Sin embargo, estos deberán enfrentar una serie de desafíos relacionados con la localización, si quieren establecerse en el mercado chino.

Desde que se dio luz verde a los registros de gestores de fondos privados extranjeros (PFM, por sus siglas en inglés) en 2017, el número de PFM de propiedad totalmente extranjera aumentó a 242 a partir de noviembre de 2022. Sin embargo, existen diferencias significativas entre el crecimiento de los gerentes individuales. A excepción de unos pocos PFM de propiedad totalmente extranjera con activos bajo gestión de más de 1.000 millones de yuanes (145,1 millones de dólares), el resto son en su mayoría pequeños gestores, con menos de 500 millones de yuanes bajo gestión.

El número de fondos registrados privados de propiedad totalmente extranjera ha crecido constantemente. A junio de 2022, los PFM de propiedad totalmente extranjera lanzaron 179 fondos de inversión de valores privados, en comparación con 165 a fines de 2021.

En general, los productos de fondos emitidos por PFM extranjeros tienen estrategias flexibles en varias categorías. Estos productos financieros tienden a ser muy diversificados en temáticas de inversión; cubren una amplia gama de clases de activos y tienen tarifas competitivas en comparación con sus competidores nacionales.

Dado que muchos conceptos y estrategias de inversión tienen un amplio historial en los mercados extranjeros, las empresas globales pueden ofrecer su experiencia en China, ya sea en términos de cobertura cuantitativa, derivados, fondos de fondos o en gestión de fondos multiactivos.

Obstáculos para los gestores extranjeros

Sin embargo, el desarrollo de la mayoría de los PFM extranjeros en el saturado mercado chino ha sido relativamente lento. Los principales PFM nacionales superan a sus rivales extranjeros en términos de rendimiento, estrategias y servicios personalizados.

Además, los requisitos de cumplimiento para los administradores de activos extranjeros son relativamente estrictos, no solo en términos de divulgación del desempeño, sino que la normativa permite menos vías de comunicación con los inversores, lo que se traduce en que los inversores no están familiarizados con los productos extranjeros.

A los inversores nacionales chinos les lleva tiempo aceptar y reconocer los conceptos y estrategias de inversión de las empresas extranjeras de gestión de activos. Los inversores locales, generalmente, no están familiarizados con las estrategias de inversión, ya que los mercados de capitales de China llevan relativamente poco tiempo en funcionamiento y, por lo tanto, existen pocos datos históricos sobre límites de precios, estructura de inversores y vencimiento de instrumentos. Por lo tanto, los gestores extranjeros deberán adaptarse acomodando sus estrategias a los requisitos locales.

Las posibles soluciones

Desde Cerulli creen que es fundamental que las empresas extranjeras de gestión de activos en China combinen su experiencia internacional con la necesidad de localización. “Los PFM extranjeros deben crear y optimizar sistemas de inversión e investigación localizados, seleccionar estrategias de inversión que satisfagan las necesidades del mercado local, avanzar en asignaciones diversificadas y globalizadas y satisfacer las diversas necesidades de inversión de los clientes”, asegura Joanne Peng, analista de Cerulli.

“Además de los esfuerzos en marketing, los PFM extranjeros deben promocionar sus marcas a través de medios digitales, por ejemplo, mediante el lanzamiento de cuentas oficiales de WeChat, para aumentar su alcance a personas de alto poder adquisitivo”, concluye Peng.

El triunfo de los ETFs: 40.0000 millones de euros en el primer trimestre de 2023

| Por Daniel Yustas | 0 Comentarios

2022 fue un año complicado para el sector de la gestión de activos, tanto en términos de rentabilidad, con caídas medias del 10% para los fondos de renta fija global, del 14% para los fondos mixtos y del 16% para los fondos de renta variable global, como en lo que respecta a las salidas de capital de los fondos, que alcanzaron una cifra sin precedentes de 230.000 millones de euros en todo el mundo.

Por su parte, los fondos cotizados o ETFs registraron entradas de capital por valor de 67.000 millones de euros, en línea con la media anual de entradas netas registrada en los últimos diez años, que se sitúa en torno a los 70.000 millones de euros.

La tendencia ha continuado este año: frente al estancamiento de los fondos de gestión activa, los ETFs han registrado entradas de capital superiores a los 40.000 millones de euros en los primeros tres meses, lo que equivaldría a unos 160.000 millones de euros anuales si continuara el nivel actual.

Para analizar este fenómeno, el Observatorio de Gestión de ETF de Quantalys Harvest Group, en colaboración con BNP Paribas Asset Management, ha realizado un estudio sobre la base de los datos enviados diariamente por las gestoras. Destaca varios puntos desde una perspectiva europea.

En primer lugar, los ETFs ofrecen actualmente una gama más amplia de estrategias. Durante mucho tiempo han estado reservados a los mercados de renta variable, pero comienzan a cobrar mayor popularidad otras estrategias de ETFs, como las de renta fija. En 2022, los ETF de renta fija representaron el 25% del mercado total de ETFs en términos de valor.

Además, podemos ver que los ETFs de ESG gozan de una popularidad cada vez mayor. En 2022, las entradas netas de capital de los ETFs de ESG superaron a los del resto de ETFs, alcanzando los 44.000 millones de euros, frente a los 24.000 millones de euros de los segundos. Esta tendencia comenzó en 2021 y fue cobrando impulso en 2022, año en el que los ETFs de ESG representaron el 65% de las entradas netas, frente al 55% del año anterior.

Por otro lado, cabe destacar que los ETFs aprovechan el auge de la tendencia temática. En 2022, los inversores continuaron ampliando su diversificación internacional acudiendo a ETFs con exposición a los mercados globales, obteniendo un aumento del 14% en las entradas de capital, y a ETFs temáticos, los cuales para finales de 2022 representaban la cuarta parte de los ETFs de renta variable.

Actualmente se puede constatar la existencia de una mayor popularidad en el ámbito de la gestión de patrimonio y la inversión privada. Los ETFs, que antes eran una prerrogativa de las instituciones europeas, están adquiriendo más popularidad entre los inversores particulares a través de intermediarios financieros online y aplicaciones financieras, tal y como indica el último barómetro sobre el ahorro en el mercado francés de la AMF (Autoridad francesa de mercados financieros). Quantalys Harvest Group también señala que los asesores financieros incluyen cada vez más ETF en su proceso de selección de fondos.

Además, los ETFs tienen una presencia cada vez mayor en el mercado francés de seguros de vida. El número de contratos que contienen al menos un ETF ha aumentado en seis puntos porcentuales, del 38% en 2021 al 44% en 2022. Dichos contratos refirieron una media de 31 ETFs en 2022, frente a la cifra de 20 ETF registrada en 2021, lo que representa un aumento del 55%.

En cuanto a la presión sobre las comisiones, esta continúa siendo elevada en toda Europa. A finales de 2022, la Comisión Europea quiso volver a prohibir las retrocesiones en la distribución de productos financieros. En el ámbito de los seguros de vida, las comisiones de los productos vinculados a fondos de inversión (unit-linked) volvieron a situarse en el punto de mira. Tras las declaraciones urgentes de la ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) y de la EIOPA (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), France Assureurs ha pedido a sus miembros que intensifiquen la revisión de las unidades de cuenta referenciadas en sus contratos con vistas a moderar el nivel de las comisiones finales que han de pagar los inversores y favorecer los ETFs y los fondos UCITS de acciones ‘limpias’ o libres de retrocesión.

Por todas estas razones estructurales se prevé que en 2023 continúen los elevados flujos de entrada en Europa, en línea con la media de los años anteriores. Gracias a la popularidad de los ESG y las estrategias temáticas, se espera que las entradas de capital superen los 100.000 millones de euros este año.

Jean-Paul Raymond, director de Análisis y Desarrollo de Quantalys Harvest Group, comenta: «El Observatorio de 2022 ilustra la creciente implantación de los ETF en la gestión de patrimonios y la inversión de particulares a través de los seguros de vida». Asegura que el crecimiento de la gestión asesorada o de la gestión por mandato, impulsado por la directiva MIFID II, y el auge resultante de los mandatos de ETFs favorecerán nuevos cambios y aumentarán la popularidad de los ETFs. Además, piensa que la evolución de las prácticas de gestión, las cuales han pasado a ser más tácticas, más digitales, más temáticas o más comprometidas, orientadas a la ISR, también favorece a los ETFs.

«Por lo tanto, es imprescindible que una empresa de análisis independiente como Quantalys ayude a sus clientes a analizar y a entender mejor estas herramientas, a comprender sus riesgos concretos y a anticipar cambios futuros. Por eso hemos decidido abrir una sección dedicada a los ETFs en nuestra plataforma y desarrollar herramientas especializadas en estos productos en nuestros módulos de gestión de carteras. También hemos decidido lanzar el Observatorio de Gestión de ETF junto a BNP Paribas Asset Management con el fin de ofrecer datos fiables, independientes y en profundidad sobre el mercado a nivel europeo», concluye Raymond.

Sol Hurtado de Mendoza, directora general de BNP Paribas Asset Management para España y Portugal sostiene que los ETFs y los fondos indexados lograron mantenerse en un año complicado gracias a la solidez de sus enfoques sostenibles. Además, piensa que 2023 parece prometedor en términos de entradas de capital: «En Europa, estamos aumentando nuestra base de clientes gracias a los impulsores de crecimiento de la banca privada y la gestión de patrimonios. Con el objetivo de contribuir a formar y a proveer mayor trasparencia a los inversores, hemos unido nuestras fuerzas a las de Quantalys Harvest Group para democratizar el uso de los ETF entre el mayor número de inversores posible».

Schroders, BlueOrchard y el Ministerio de Finanzas de Luxemburgo anuncian el primer cierre del fondo Green Earth Impact

| Por Beatriz Zúñiga | 0 Comentarios

Schroders, BlueOrchard Finance Ltd, y el Ministerio de Finanzas de Luxemburgo han anunciado el primer cierre del fondo Green Earth Impact, que se gestiona conjuntamente entre BlueOrchard, como gestor de inversiones, y Schroders como GFIA que presta servicios de riesgo y de cartera al fondo.

El fondo Green Earth Impact permite a los inversores profesionales invertir en una cartera de fondos, que tratan de abordar la protección del medio ambiente y el cambio climático y beneficiarse de mecanismos de reducción del riesgo, como cobertura de primera pérdida. El fondo se creó en junio de 2022 y ahora ha logrado su primer cierre con un compromiso de 25 millones de dólares del Ministerio de Finanzas luxemburgués. El fondo Green Earth Impact está diseñado como un vehículo de valor añadido para impulsar y canalizar inversiones sostenibles y de impacto en la mitigación del cambio climático, la adaptación al mismo y la protección del agua y la biodiversidad.

Sin dejar de ser altamente selectivo en un mercado en crecimiento, el fondo Green Earth Impact se centra en captar oportunidades de inversión en mercados emergentes y frontera que contribuyan a los objetivos de impacto del fondo y garanticen, al mismo tiempo, una amplia diversificación entre regiones geográficas y clases de activos. Según explican las firmas, las oportunidades de inversión se seleccionarán combinando diferentes criterios comerciales, sectoriales y de impacto para ofrecer a los inversores una rentabilidad competitiva, contribuyendo al mismo tiempo al éxito de iniciativas y proyectos innovadores de inversión de impacto y sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

“El cierre hoy de este innovador fondo de inversión es un hito significativo en nuestros esfuerzos por lograr un crecimiento sostenible y construir economías neutras en carbono y resilientes en los mercados emergentes. A medida que nos enfrentamos a desafíos medioambientales sin precedentes, es esencial que tomemos medidas proactivas para proteger nuestro planeta y garantizar un futuro sostenible para todos. Esta asociación de financiación mixta es un poderoso ejemplo de cómo los sectores público y privado pueden trabajar juntos para impulsar un impacto significativo. Con la creación del fondo y la aportación de una inversión de cobertura de primera pérdida, Luxemburgo subraya su compromiso de movilizar capital público y privado para contribuir a financiar un futuro más sostenible”, ha declarado Yuriko Backes, ministra luxemburguesa de Finanzas.

Por su parte, Philipp Mueller, consejero delegado de BlueOrchard, ha añadido: “Nos entusiasma ofrecer a los inversores profesionales la oportunidad de invertir en acción por el clima y biodiversidad en mercados en crecimiento, contribuyendo a la protección de las comunidades vulnerables y a una transición justa. Los inversores del fondo Green Earth Impact tendrán la oportunidad de beneficiarse de la estructura de financiación mixta de mitigación de riesgos del fondo, de una cartera diversificada de inversiones en fondos y de un exhaustivo proceso de selección de inversiones y evaluación de impacto”.

Por último, Finbarr Browne, consejero delegado de Schroder Investment Management (Europe) S.A., se ha mostrado orgulloso de este proyecto. “Desde que se anunció el proyecto en junio de 2022, hemos trabajado estrechamente con el Ministerio de Finanzas, BlueOrchard y varios proveedores de servicios para constituir el fondo y facilitar la inversión del Ministerio en este primer cierre. Nuestro enfoque conjunto se trasladará ahora a la captación de capital en Luxemburgo, en toda Europa y en otros mercados internacionales”, ha comentado.

Según destacan las tres firmas, la misión del fondo es reforzar el ecosistema de financiación sostenible, contribuir a la transición hacia economías neutras desde el punto de vista climático y resilientes, y lograr un crecimiento bajo en carbono y sostenible desde el punto de vista medioambiental en los mercados emergentes y frontera. Para ello, el vehículo tratará de cerrar la brecha de financiación público-privada mediante la atracción de capital, tanto del sector público como del privado.

El objetivo y el marco de inversión del fondo se modelan teniendo en cuenta el Acuerdo de París, la Estrategia Internacional de Luxemburgo para la Financiación Climática 2021-2025 y el Reglamento de Taxonomía de la UE, entre otros. Además, tiene como objetivo la inversión sostenible (en el sentido del artículo 9 de la SFDR) y se espera que invierta al menos el 90% de su valor liquidativo en inversiones consideradas sostenibles según la SFDR.

Pictet nombra socio gestor a Raymond Sagayam

| Por Beatriz Zúñiga | 0 Comentarios

El grupo suizo Pictet ha anunciado el nombramiento de Raymond Sagayam como socio gestor efectivo a partir del 1 de enero de 2024. Es el 47º socio en los 218 años de historia de la firma, que se remonta a 1805. Según matizan desde la gestora, el nombramiento está pendiente de la preceptiva aprobación reglamentaria.

En 2010, Raymond Sagayam se incorporó a Pictet Asset Management como director de renta fija de retorno absoluto, para crear y expandir las capacidades en deuda empresarial long-short.

Según destacan desde la gestora, su sólido historial en inversión y gestión le llevó a ser nombrado director global de inversiones de renta fija de Pictet AM y miembro de su comité ejecutivo en 2017. Además de desempeñar estas funciones, fue nombrado equity partner del Grupo en 2018 y director de Pictet AM Londres en 2022.

Antes de su incorporación a Pictet, fue consejero delegado en Swiss Re Asset Management en Londres. La firma destaca que Sagayam cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector, en particular en inversiones de renta fija de todas las zonas geográficas importantes.

Raymond vivió en Washington D.C., Kuala Lumpur, Pekín, Singapur y Londres. Se graduó en Economía por la London School of Economics & Political Science y es titular del máster en Teología Contemporánea de la Universidad de Londres. Está certificado analista financiero, CFA.

“Tenemos el placer de invitar a Raymond a incorporarse al Consejo de Socios. Es un ciudadano del mundo, pero, ante todo, un miembro de Pictet con una gran experiencia y espíritu de equipo. Estamos preparando nuestra firma para la próxima generación y Raymond aporta un nuevo liderazgo en materia de inversión, una perspectiva internacional y una energía positiva», ha señalado Renaud de Planta, socio gestor senior de Pictet.

DWS y Galaxy firman una alianza estratégica para desarrollar soluciones de gestión de activos digitales en Europa

| Por Daniel Yustas | 0 Comentarios

DWS y Galaxy Digital Holdings Ltd, empresa prestadora de servicios financieros y gestión de inversiones en el sector de activos digitales y tecnología blockchain, han firmado una alianza estratégica con el objetivo de desarrollar inicialmente una amplia gama de productos negociables en bolsa (ETPs) sobre ciertos activos digitales en Europa.

Ambos trabajarán juntos, a medida que el mercado de activos digitales continúe madurando, para proporcionar a los inversores europeos acceso al mercado de activos digitales de aproximadamente 1 billón de dólares estadounidenses mediante soluciones de inversión rentables y de fácil acceso a través de cuentas de corretaje tradicionales. Planean explorar posteriormente otro tipo de soluciones para los activos digitales.

Para DWS, esta alianza cumple con una prioridad clave de desarrollar soluciones digitales integrales, desbloqueando el acceso de los inversores al creciente universo de blockchain y activos digitales. DWS será el único aliado de Galaxy para ETPs de criptomonedas en el mercado europeo. Se espera que esta alianza mejore significativamente las capacidades de distribución internacional de Galaxy al profundizar el acceso a los inversores europeos que desean participar en el mercado de activos digitales.

«Esta alianza une a dos empresas con una experiencia colectiva incomparable en la construcción y pioneras en soluciones de inversión innovadoras en los mercados de activos tradicionales y digitales», dijo Fiona Bassett, Global Head of Systematic Investment Solutions en DWS. Explicó cómo, a medida que ven un interés creciente por parte de los clientes en los activos digitales y una necesidad de acceso seguro, su enfoque compartido de educación primero y compromiso de proporcionar a los clientes acceso a través de vehículos de inversión conocidos y confiables les permitirá construir productos cuidadosamente diseñados e investigados exhaustivamente. «Estamos encantados de trabajar con Galaxy para acelerar aún más la adopción internacional de la economía de activos digitales», concluyó.

Aseguran que la misión de Galaxy es capacitar a los inversores de todo el mundo con un acceso simple y seguro al ecosistema de activos digitales, a través de lo que describen como una educación de primer nivel y productos de calidad institucional. Steve Kurz, responsable global de gestión de activos en Galaxy manifestó: «Al aliarnos con DWS, una de las empresas de gestión de activos más exitosas e innovadoras del mundo, estamos entusiasmados de mejorar nuestra capacidad para ofrecer soluciones integrales a los inversores europeos, capacitándolos para aprovechar el vasto potencial y promesa de la tecnología blockchain y los activos digitales de una manera segura y conveniente».

Se espera que la alianza combine la sólida gestión de cartera, estructuración de productos y experiencia en distribución de DWS en clases de activos líquidos e ilíquidos con la infraestructura técnica de Galaxy y sus capacidades de gestión de activos e investigación de activos digitales. Este acuerdo tiene por objetivo ser un catalizador para que ambas empresas se beneficien conjuntamente de las oportunidades emergentes de activos digitales.