Insigneo anunció este jueves el nombramiento de Frank Fiore para su equipo.
“Fiore aportará su experiencia a Insigneo, contribuyendo al compromiso de la empresa de ofrecer soluciones de inversión innovadoras”, dice el comunicado de la empresa.
En su cargo de Senior Vice President, Fiore “desempeñará un papel fundamental en la mejora de las capacidades de Insigneo para navegar con éxito en este complejo panorama”, agrega la firma.
Insigneo reconoce la creciente importancia de las inversiones alternativas en el panorama financiero actual, y el rol de Fiore contribuirá significativamente a la capacidad de la empresa para ofrecer a los clientes oportunidades de inversión innovadoras y diversificadas.
Con casi tres décadas de experiencia en la gestión de carteras, trabajará en la búsqueda de soluciones integrales para clientes de alto patrimonio neto.
Antes de incorporarse a Insigneo, trabajó como asesor en Merrill Lynch durante dos años. Comenzó su carrera en Dean Witter en 1994 y más tarde se incorporó a UBS Warburg en 2000, donde pasó la mayor parte de su vida profesional.
Durante su permanencia en UBS Private Bank, Fiore fue asesor de confianza del Grupo de Asesoramiento Activo del banco, prestando servicios de asesoramiento, gestionando clases de activos tradicionales, inversiones alternativas y supervisando carteras de superposición de opciones para los clientes UHNW del banco.
«Estoy encantado de unirme a la familia Insigneo para servir a mis clientes nacionales e internacionales por igual. Sus servicios y tecnología de family office multifamiliar permitirán a los clientes acceder a soluciones globales holísticas mejoradas», expresó Fiore.
Alfredo J. Maldonado por su parte, comentó que conoce a la flamante incorporación desde hace más de una década y resaltó su profesionalismo.
«Conozco a Frank Fiore desde hace más de una década. Es un verdadero profesional con una gran capacidad para gestionar carteras, especialmente en el ámbito de las inversiones alternativas. Estoy seguro de que su experiencia beneficiará enormemente a nuestros clientes», dijo el Managing Director & Market Head para New York & Northeast de Insigneo.
Solidus Labs anunció su asociación con Amber Group, proveedor de soluciones de gestión de patrimonio digital y cripto liquidez.
El objetivo de la colaboración es integrar HALO, el centro de vigilancia de operaciones e integridad del mercado de criptomonedas nativas de Solidus, en la plataforma de Amber Group para mejorar la supervisión de riesgos, evitar el abuso del mercado y garantizar un mayor cumplimiento de los cambiantes requisitos normativos, dice el comunicado de la empresa.
HALO de Solidus, que actualmente supervisa más de 1 billón (trillion en inglés) de eventos al día en más de 150 mercados y protege a más de 25 millones de entidades individuales e institucionales, permitirá a Amber Group identificar actividades comerciales sospechosas y responder en tiempo real utilizando sus modelos de detección de vigilancia comercial basados en aprendizaje automático.
«Estamos encantados de asociarnos con Solidus Labs, líder reconocido en soluciones de integridad del mercado de criptomonedas. Su solución de vigilancia del comercio mejorará nuestro conjunto de medidas de cumplimiento, protegerá la integridad de nuestra plataforma para nuestros usuarios y nos ayudará a satisfacer mejor las expectativas regulatorias en evolución», declaró Lin Ma, director jurídico de Amber Group.
La asociación se produce en medio del rápido crecimiento del mercado de activos digitales de Hong Kong, que ha visto la introducción del nuevo régimen de licencias para las plataformas de negociación de activos virtuales. En el marco de este régimen, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha establecido directrices exhaustivas para la concesión de licencias a los operadores de plataformas centralizadas de negociación de activos virtuales con el fin de garantizar una mayor protección de los clientes, agrega el texto de la empresa.
«La visión y el compromiso de Amber de ofrecer las mejores soluciones de liquidez de su clase y una infraestructura de negociación de vanguardia a inversores institucionales y de alto patrimonio neto representa una oportunidad única para impulsar el crecimiento y la maduración del sector de los activos digitales», declaró Asaf Meir, founder y CEO de Solidus Labs.
LinkedInJuan Ignacio Nebel, asesor de inversiones en Nobilis
La firma uruguaya Nobilis tiene un nuevo asesor de inversiones entre sus filas. Se trata de Juan Ignacio Nebel, que se incorporó recientemente a la firma.
Según anunció el profesional basado en Montevideo, a través de su red profesional de LinkedIn, este mes inició sus actividades en la compañía. Anteriormente, se desempañaba como Asset Management Assistant en Aiva.
Su carrera profesional inició en la gestora de fondos uruguaya Golden Hind Investments, donde trabajó como Investment Assistant.
Además de su desarrollo en el mundo financiero, Nebel también tiene incursiones empresariales. Su perfil profesional lo apunta como cofundador de la aplicación Erasmusing, una plataforma diseñada para estudiantes internacionales de viaje.
Foto cedidaCelebración de los 130 años de la Bolsa de Santiago
Destacando a tres emisores que vieron nacer el mercado bursátil chileno, la Bolsa de Santiago celebró aniversario número 130, con una ceremonia en su tradicional Salón de Ruedas que contó con la presencia de autoridades, directores, corredores, empresarios, altos ejecutivos y representantes del mercado de capitales.
En el evento, señaló la firma a través de un comunicado, el presidente de su directorio, Juan Andrés Camus, hizo un recuento de la historia de la plaza bursátil, desde su nacimiento en 1893. Ese año, un grupo de empresarios dio vida a la compañías con un capital de sólo 50.000 pesos chilenos de la época.
“Nuestro foco es y ha sido impulsar un mercado de capitales abierto, competitivo, con reglas claras y transparentes. Como bolsa, hemos ido al ritmo de los tiempos, innovando, mejorando a diario para entregar un servicio competitivo a nuestros clientes y generando cada día más espacios para la realización de negocios y la creación de riqueza”, dijo Camus en la instancia.
El presidente destacó especialmente los últimos 50 años, en que Chile adoptó su actual modelo económico durante la dictadura de Augusto Pinochet. “En los años 70 el monto promedio anual transado fue de 116.000 millones de pesos, en la década siguiente multiplicamos por cinco esa cifra y así fuimos creciendo de manera constante hasta esta década, en que alcanzamos los 34.703.175 millones de pesos, es decir, una cifra que es casi 250 veces superior”, destacó, según la nota de prensa.
La ceremonia se emplaza, además, en un momento en que la Bolsa de Santiago está encaminada a integrarse con las otras dos principales plazas bursátiles de la región andina: la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima.
Actores destacados
Para conmemorar este aniversario, indicaron en el comunicado, la firma bursátil reconoció a Banco de Chile, Gasco y Compañía Sudamericana de Vapores (Vapores) por sus 130 años como emisores en su rueda.
Además, destacó a LarrainVial en las categorías de montos transados en renta variables en los últimos 10 años y de nuevas ofertas públicas (IPO) en los últimos 20 años. La corredora de BancoEstado, por su parte, fue destacada por sus montos transados en renta fija e intermediación financiera en los últimos 10 años.
Otras dos intermediarias que fueron resaltadas por la Bolsa fueron Tanner, en la categoría de más años de trayectoria, y Bci, en la categoría de Cliente de Desarrollo Estratégico.
La ceremonia también contó con la presencia del ministro de Economía de Chile, Nicolás Grau, quien destacó el rol articulador de la entidad y su alianza con Corfo para la creación del mercado de startups ScaleX.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, envió un saludo grabado donde destacó la importancia de la institución y la llamó a “seguir con este mismo ímpetu en el futuro”.
Citi sumó a Manuel Al-Abdallah en Miami para el cargo de director de Lending para clientes Latam de alto y ultra alto patrimonio.
Al-Abdallah llega procedente de J.P. Morgan Chase en donde trabajaba desde 2015 y pasó por distintos cargos como private banker y analista.
En su nuevo rol, Al-Abdallah será responsable de ofrecer productos y crédito a los clientes UHNW latinoamericanos.
Reportará a Iván Moiseeff, responsable de préstamos de Citi Private Bank para Latinoamérica, quien tomó el cargo luego de Tommy Campbell Supervielle asumiera el liderazgo del banco en México. Hace pocos meses Campbell Supervielle dejó Citi para fundar su propia firma, White Bridge Capital.
La oferta de préstamos de Citi se basa en garantizados y estructurados, préstamos sin garantía, préstamos a medida, financiación inmobiliaria, entre otros.
Después de varios años como asesor de inversiones independiente para gestores de patrimonios, bancas privadas y family offices, y de constatar el crecimiento constante de la demanda en el sector, Guillermo Davies, financista uruguayo salido de la escuela de Aiva (como tantos), ha anunciado su asociación con otra experimentada profesional, Paula Bujia, con quien ha fundado Buda Partners.
La nueva firma tiene como objetivo impulsar el negocio, aprovechando la complementariedad de los perfiles de cada socio, según explicó Davies a Funds Society.
Buda Partners ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen informes de mercado, carteras de inversión y administración de activos.
«Nuestro enfoque se centra en el largo plazo, pero esto no implica aplicar una estrategia pasiva. Contamos con herramientas que nos permiten gestionar activamente el riesgo, adaptándonos según la evolución de las condiciones del mercado. Además, ayudamos a los asesores a proporcionar respuestas personalizadas para satisfacer las necesidades únicas de cada inversor», explica Guillermo Davies.
«Con Paula compartimos la pasión por los mercados, el análisis y un proceso de inversión disciplinado. Creemos que el intercambio de ideas y nuestra experiencia de más de 20 años en diversos roles nos permitirá tomar mejores decisiones de inversión ajustando estrategias según las dinámicas del mercado», añadió Davies.
«Guillermo y yo hemos estado trabajando de manera independiente durante algún tiempo, colaborando con equipos de inversión en Uruguay, Argentina y Estados Unidos, abarcando bancas privadas, family offices y agentes de bolsa en un mercado financiero que se ha vuelto más desafiante, especialmente con las altas tasas que se prevén como una constante en los próximos años», destacó Paula Bujia.
«Este nuevo capítulo en nuestra colaboración está diseñado para dar la bienvenida a nuevos equipos en la región, aprovechando nuestra capacidad para potenciarnos y complementarnos mutuamente. Creemos que juntos ofrecemos un servicio integral y de excelencia», añadió.
El nombre «Buda Partners» refleja la combinación de nuestros nombres y los valores que guían nuestra misión en el mundo de las finanzas.
«En Buda Partners, nos comprometemos a trabajar en colaboración con los Asesores Financieros, proporcionando asesoramiento profesional sobre distintos activos y gestión de carteras para ayudar a los inversores a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Nuestra misión es lograr el mejor rendimiento de inversión posible, manteniendo la consistencia en diferentes condiciones del mercado».
Paula Bujia es una economista con más de 25 años de experiencia en mercado financiero local e internacional. Trabajó en Caspian Securities y Merril Lynch como analista de acciones del sell side. En el año 2000 comienza su carrera en asset management con Schroders, primero en Buenos Aires y luego 12 años en Londres como portfolio manager.
A su vuelta a Argentina en el 2015 trabajó tres años en Allaria Ledesma como Head of Asset Management a cargo de los fondos mutuos e inversiones de la banca privada y luego en la AAGI Quinto Inversiones como Directora de Inversiones para la banca privada. En abril del 2022 comienza su proyecto independiente de asesoramiento financiero.
Guillermo Davies es un economista con más de 15 años de experiencia en la industria financiera. Comenzó su carrera como analista de inversiones en 2006 en Aiva. Durante años fue parte del equipo de gestión de portafolios, responsable de la selección de fondos de inversión. En 2014 se unió a Puente Uruguay como responsable de la política de Asignación de Activos para Banca
Privada.
A partir de 2017 trabajó como Portfolio Manager para el Grupo Roberts Ingrey. En 2021, Guillermo funda AlphaSeneca, enfocada en ayudar a los asesores financieros en la gestión de portafolios. También es Portfolio Manager y miembro del Comité de Inversiones en ACP Capital Management.
Con 2023 a punto de terminar, ¿qué depara 2024 a los inversores en renta fija? A esta preguntará tratará de dar respuesta MFS Investment Management en su webcast del próximo 13 de diciembre, miércoles, a las 17:00 horas CET (11:00h EST, 16:00h GMT), titulado “Los tres temas clave para 2024”.
Durante la sesión, Pilar Gómez-Bravo, Co-CIO de renta fija, compartirá sus puntos de vista estratégicos y sus reflexiones sobre tres temas que la gestora considera clave de cara al próximo año:
Macro: la lucha entre crecimiento e inflación
Resiliencia: construir carteras para un mundo incierto
Fragilidad: comprender y superar la fragilidad de los mercados
Además de Gómez-Bravo, el webcast contará con la participación de José Corena, Managing Director – Americas. Para aquellos que quieran participar, pueden enviarles preguntas con antelación por correo electrónico.
El encuentro, que es exclusivamente para uso de inversores institucionales y profesionales, será en directo, pero para aquellos que no puedan conectarse, se enviará a los participantes registrados un enlace para poder verlo en diferido.
Si está interesado en asistir, puede registrarse en este enlace.
El desarrollo de las fintech ha marcado un antes y un después en las finanzas mundiales. Así de claro lo defiende el último estudio elaborado por CFA Institute y CFA Society Spain, titulado Panorama Fintech en la UE: Oportunidades y Desafíos. El estudio revela las expectativas de los profesionales financieros europeos sobre el futuro tecnológico del sector y analiza el impacto de las fintech en la Unión Europea (UE) y sus implicaciones.
Su principal conclusión es que las fintech están transformando la forma en que las personas acceden a los servicios financieros a través de soluciones innovadoras como pagos digitales, gestión automatizada de inversiones y préstamos en línea.
Además, el estudio explica que, si bien las fintech generan oportunidades de empleo en gestión de carteras, gestión de patrimonios y data science, también plantean desafíos como cambios regulatorios y la necesidad de abordar preocupaciones relacionadas con la protección de los clientes inversores.
En este sentido, los profesionales europeos esperan que la proliferación de la tecnología en el sector financiero conduzca a servicios más asequibles, una mejor experiencia del cliente y una mayor oferta de productos y servicios. Por otra parte, se resalta la importancia de que las instituciones europeas creen un entorno favorable para la innovación y colaboren con las fintech para desarrollar una regulación efectiva.
Este nuevo Informe se produce en un momento en el que las instituciones financieras tradicionales enfrentan una creciente competencia de empresas tecnológicas, como Apple, lo que subraya la necesidad de transformación en el sector. Diversos análisis proyectan un crecimiento significativo en los ingresos combinados de las fintech en la UE y el Reino Unido para 2030.
“La revolución fintech ha transformado la forma en que nos relacionamos con nuestro dinero. A la vez, ha planteado un dilema crucial a las instituciones tradicionales: adaptarse a esta nueva realidad o correr el riesgo de quedarse atrás. Y aquí la unión es la clave, como han demostrado los resultados del sandbox regulatorio en España. En la primera edición, el 60% de colaboraciones lo fueron entre bancos y fintech con un objetivo común: impactar en el progreso de la industria”, explica Zaira Melero, CFA, coautora del Informe y miembro del Comité de Advocacy de CFA Society Spain.
En opinión de Josina Kamerling, directora de asuntos regulatorios de CFA Institute para EMEA, el sector fintech tiene un gran potencial para seguir creciendo e innovando en los próximos años. “El compromiso de CFA Institute por acercar a sus miembros este futuro tecnológico es evidente. Y esto se traduce en las numerosas iniciativas que llevamos a cabo, como la Future State of the Investment Industry, que presenta los desarrollos más significativos que afectarán a la industria de la inversión en los próximos 5-10 años, o Cryptoassets: Beyond the Hype, donde hemos ido más allá de la superficie para ofrecer reflexiones sobre sus implicaciones para inversores y reguladores”, afirma Kamerling.
Principales conclusiones
El informe arroja algunas conclusiones interesantes sobre el futuro del sector. Por ejemplo, se espera que la proliferación de las tecnologías financieras resultará principalmente en servicios financieros más asequibles para los inversores. Otros posibles resultados incluyen una mejor experiencia del cliente, un aumento en la gama de productos y servicios financieros ofrecidos, una mayor rotación de clientes y un aumento de la competencia. Sin embargo, también se han identificado algunas preocupaciones relacionadas con la protección de los inversores.
Además, se concluye que el actual marco legislativo necesita ajustes para abordar los desafíos que surgen del mayor uso de las innovaciones fintech en la industria.
De cara a la profesionalización del sector, el informe apunta que entre los beneficios de los servicios de asesoramiento financiero automatizado destacan costes más bajos y un acceso más fácil a los mismos para inversores individuales. Entre los principales riesgos se señalan los fallos en los algoritmos de asesoramiento financiero automatizado, las preocupaciones sobre la privacidad y protección de datos, y prácticas de venta engañosa.
Además, se espera que la tecnología blockchain alcance el impacto más importante en el sector de servicios financieros en los próximos cinco años.
Finalmente, el informe llama la atención sobre cómo las instituciones financieras han estado utilizando cada vez más el big data para analizar y predecir mejor el comportamiento de sus clientes.”Esta tecnología se ha utilizado especialmente para gestionar riesgos operativos y de cumplimiento”, destacan.
DWS completa su gama de fondos que cumplen los requisitos de la UE para los índices de referencia de transición climática (CTB) con el lanzamiento de Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF. Según comenta la gestora, forman parte del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la UE para promover la inversión en empresas con menores emisiones de CO2.
El nuevo Xtrackers ETF, centrado en empresas seleccionadas de mercados emergentes, empezó a cotizar en la bolsa alemana el 30 de octubre y en la Bolsa de Londres el 1 de noviembre. El vehículo utiliza un índice que corresponde a la norma de referencia de la UE Climate Transition Benchmark (CTB). En concreto, sigue el índice MSCI Emerging Markets Select Sustainability Screened CTB Net. En consonancia con los objetivos del CTB de referencia de la UE, este fondo aspira a lograr una reducción del 30% de la intensidad de carbono, en comparación con un índice de mercado tradicional correspondiente y una reducción continua de la intensidad de carbono del 7% anual.
Según indican desde la gestora, los Índices de Referencia para la Transición Climática forman parte de la misma normativa de la UE que los Índices de Referencia Alineados con París (PAB). Su objetivo es lograr una mayor reducción de la intensidad de carbono del 50% en comparación con el índice de mercado tradicional.
La gama de Xtrackers MSCI Climate Transition UCITS ETFs ya incluye productos que cubren las regiones de EE.UU., Europa, Eurozona, Japón y el resto del mundo. Al igual que este nuevo ETF, también abordan los indicadores para medir los denominados Principales Impactos Adversos (PAI) mediante la construcción de su respectivo índice. Los PAI se introdujeron en el Reglamento de la UE sobre divulgación de información relativa a las finanzas sostenibles. El reglamento exige a las empresas financieras que proporcionen información periódica sobre los principales impactos adversos de las empresas en las que invierten. En los ETF de transición climática de Xtrackers, la metodología del índice tiene en cuenta explícitamente 8 de los 14 indicadores, por ejemplo excluyendo a las empresas que más ponen en peligro la biodiversidad a través del consumo de tierras.
“El nuevo Xtrackers ETF amplía las soluciones de inversión de DWS, orientadas a cumplir con los objetivos climáticos de la UE, para incluir la región de los mercados emergentes. Permite una inversión ampliamente diversificada en empresas y sectores con emisiones de CO2 significativamente más bajas, en comparación con el índice de referencia”, afirma Simon Klein, responsable global de ventas de Xtrackers en DWS.
Foto cedidaTrudi Usher Boardman, directora de hedge funds de Pictet Alternative Advisors.
Pictet Alternative Advisors (Pictet AA), la división de inversiones alternativas del grupo suizo Pictet, ha anunciado la incorporación de Trudi Usher Boardman como directora de hedge funds, con efectos desde este noviembre.
Según explican desde Pictet AA, Usher lidera un equipo de doce profesionales que gestionan 7.500 millones de dólares en estrategias hedge funds, incluyendo multi gestores. Estará ubicada en las oficinas de Ginebra e informará a Elif Aktuğ, socia directora del Grupo Pictet y consejera delegada de Pictet AA.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a Trudi a nuestro negocio de hedge funds. Aporta a nuestro equipo de profesionales de inversión senior multigestor gran experiencia y conocimientos, para institucionalizar y hacer crecer más esta franquicia. Su nombramiento es valioso para proporcionar estrategias hedge funds personalizadas a una variedad de clientes institucionales, mayoristas y oficinas de familia”, ha declarado Elif Aktuğ, socia directora del Grupo Pictet y consejera delegada de Pictet AA.
Usher se incorpora a Pictet AA procedente de Cambridge Associates Ltd, donde ha sido responsable de relaciones con clientes en carteras discrecionales y no discrecionales y directora de inversiones especializada en hedge funds, crédito privado y carteras de rentabilidad absoluta. Antes fue analista senior y gestora de carteras en Partners Advisers SA y en Morgan Stanley, para clientes de hedge funds globales e inversores institucionales europeos.
Respecto a Pictet Alternative Advisors (PAA), es una unidad independiente en el Grupo Pictet que gestiona inversiones directas e indirectas en hedge funds, capital privado y activos inmobiliarios para clientes privados e institucionales. Emplea 140 especialistas y gestiona 40.100 millones de dólares: 27.100 millones en capital privado, 7.500 millones en hedge funds, 4.900 millones en activos inmobiliarios y 600 millones en deuda privada a junio de 2023.
