EFPA España celebrará el próximo martes 10 de junio, a las 15:30 h en el Hotel Meliá Palma Marina, su primera jornada de Asesoramiento Financiero e Inversión en las Islas Baleares, un encuentro clave que convertirá a Palma en punto de referencia para el sector financiero de la región.
El evento reunirá a representantes de siete de las principales gestoras de inversión nacionales e internacionales Banco Mediolanum, Lazard Asset Management, Tressis, RBC BlueBay AM, Crescenta, J.P. Morgan AM y Flossbach von Storch, y está dirigido tanto a profesionales del asesoramiento financiero como a inversores particulares interesados en conocer las claves del mercado actual.
Durante la jornada se abordarán las perspectivas económicas para los próximos meses, el contexto de inversión en criptoactivos, el impacto creciente de la inteligencia artificial en la industria financiera así como la situación del sector inmobiliario en Baleares.
La apertura correrá a cargo de Josep Soler, consejero ejecutivo de EFPA España, y Enrique Juan de Sentmenat, delegado territorial del Comité de Servicios a Asociados, quienes presentarán los resultados de la encuesta sobre el sentimiento inversor de los asesores financieros en la región, elaborada por la propia asociación.
Además, en 2026 EFPA España celebrará en Palma de Mallorca la IX edición de su Congreso bienal, reforzando su compromiso con el desarrollo profesional y el impulso del sector financiero de Baleares.
Esta jornada se enmarca en la conmemoración del 25 aniversario de EFPA España, que ha superado ya los 36.000 profesionales certificados en todo el país y 100.000 en Europa. El encuentro, de carácter gratuito, está abierto tanto a miembros certificados de EFPA España como a profesionales del sector financiero y a inversores particulares.
La inversión en Cataluña va por barrios, o mejor dicho, por provincias. Así lo constata un análisis de Gesinter, gestora especializada en fondos de inversión, que revela diferencias significativas entre Girona, Lleida, Barcelona y Tarragona. A pesar de compartir contexto económico, cada provincia muestra un patrón inversor propio, condicionado por factores como la renta disponible, la madurez financiera o la cultura local del ahorro.
Girona: inversión con visión internacional y foco en el rendimiento
Girona lidera la inversión media por habitante en Cataluña, con 1.768 euros per cápita -según un estudio de 2022 de XTB-, una cifra que triplica la de Tarragona, que cierra el ranking de esta Comunidad Autónoma. Este liderazgo no es casual: Girona destaca también por el rendimiento de sus activos inmobiliarios, con una rentabilidad media del 11,2 % en locales comerciales y del 5,8 % en vivienda -según cifras de 2024 de Idealista-, lo que refuerza su atractivo para inversores en busca de retorno.
La provincia refuerza además su posicionamiento económico con una captación de inversión extranjera de 183 millones de euros en 2024 -a tenor de los datos del Ministerio de Economía-, que consolida su papel como nodo de interés internacional. Según Gesinter, el inversor medio en Girona muestra una clara preferencia por fondos mixtos, temáticos y globales, así como una creciente apertura hacia productos de renta fija flexible. Este comportamiento dibuja un perfil maduro, diversificado y alineado con estándares europeos.
Lleida: la cultura del ahorro disciplinado como motor inversor
Con una inversión media per cápita de 1.300 euros (XTB, 2022), Lleida se sitúa por encima de la media catalana, pero es su enfoque sistemático del ahorro lo que más llama la atención. La provincia gestiona 3.216 millones de euros en fondos, lo que equivale a un 23,5 % de su PIB -según datos de 2023 de Inverco- y cuenta con más de 217.000 partícipes, lo que refleja una base inversora amplia, comprometida y estructurada.
En el plano inmobiliario, Lleida también ofrece rentabilidades competitivas, con un 7,3 % en vivienda y un 10,8 % en locales comerciales. Gesinter apunta que la preferencia por productos conservadores como los fondos garantizados y la renta fija tradicional está muy arraigada en la provincia, evidenciando un modelo de inversión prudente pero eficaz a largo plazo.
Barcelona: volumen global, perfiles múltiples y sofisticación financiera
Barcelona se consolida como el principal motor económico de Cataluña, con 3.191 millones de euros en inversión extranjera directa en 2024. Sin embargo, su inversión per cápita es de solo 920 euros, por debajo de la media regional. Esta divergencia entre el peso económico y el comportamiento individual de los inversores responde a la alta complejidad y heterogeneidad social de la provincia.
Según Gesinter, en Barcelona conviven distintos perfiles financieros: desde inversores jóvenes y digitales, activos en plataformas tecnológicas, hasta clientes de alto patrimonio que demandan estrategias sofisticadas, como deuda corporativa, renta fija internacional o fondos ESG. Este cruce de realidades convierte a Barcelona en un ecosistema financiero plural, en el que la inversión se adapta a distintos niveles de riesgo, formación y objetivos personales.
Tarragona: prudencia histórica con señales de evolución
Tarragona presenta la inversión per cápita más baja de Cataluña, con 594 euros por habitante, pero los datos apuntan a una evolución constante. La provincia gestiona 4.592 millones de euros en fondos y registra rentabilidades inmobiliarias del 6,1 % en vivienda y del 9,4 % en locales comerciales, lo que demuestra una consolidación progresiva del ahorro local.
Aunque el perfil del inversor tarraconense ha sido tradicionalmente conservador, Gesinter observa una creciente apertura hacia la diversificación. Destacan el interés por productos de renta fija tradicional y soluciones híbridas vinculadas a objetivos personales, como la jubilación o la educación de los hijos. El ladrillo sigue siendo predominante, pero los fondos de inversión comienzan a ganar protagonismo como opción complementaria.
Una inversión adaptada a cada territorio
Gesinter defiende que invertir no es solo una cuestión de rentabilidad, sino de coherencia con los objetivos de vida de cada persona. Por eso, aboga por soluciones financieras personalizadas que tengan en cuenta el contexto económico del cliente, su tolerancia al riesgo y sus metas personales. En un escenario donde la renta fija vuelve a cobrar relevancia y la diversificación se consolida como una estrategia clave, los fondos de inversión se presentan como una herramienta flexible y eficaz para canalizar el ahorro de forma sostenible.
El estudio concluye que no existe un único perfil de inversor catalán, sino cuatro enfoques diferenciados según la provincia. Lejos de ser un obstáculo, esta diversidad territorial es una oportunidad para diseñar estrategias ajustadas a cada realidad, con propuestas que conecten con los hábitos, ritmos y expectativas de cada comunidad inversora.
Søren Kierkegaard, filósofo danés del siglo XIX y considerado el padre del existencialismo, recogió el testigo de la filosofía clásica poniendo en el foco preguntas como “¿quién soy?” o “¿cómo debo vivir?” Una esencia que aparece de forma transversal en las conclusiones del último estudio elaborado por IE University y Abante sobre los family offices para empresas familiares, que aborda los retos y estrategias para la creación de riqueza.
Puede que el nexo entre la figura de Kierkegaard y los family offices de empresas familiares le resulte extraño, pero según la experiencia de Cristina Cruz, directora del IE Center for Family Business, la clave del éxito de esta figura está en tener claro qué es lo que quieren. “Hay un primer ejercicio de reflexión que las familias con proyectos empresariales tienen que hacer para poder mantener en el tiempo su family office. Sin duda, definir la misión es un paso previo ineludible, luego ya vendrá el buscar e identificar cómo organizarse”, defiende Cruz.
Según Belén Alarcón, socia directora de Asesoramiento Patrimonial de Abante,la mayoría quiere que su patrimonio trasciende a otras generaciones y cree impacto. “En nuestra experiencia, va de invertir y crear riqueza, pero sobre todo va de la motivación que tienen las familias. Cuando uno no trabaja el propósito o la motivación, las cosas no suelen hacerse bien. En este sentido, no buscan solo multipar los activos, se trata de que su legado continúe y trascienda las siguientes generaciones, generando un impacto, pero también de cohesión familiar y de valores familiares. Nosotros, como asesores, intentamos ayudar a las familias a que se hagan estas preguntas”, añade Alarcón.
Dime qué quieres y te diré qué SFO eres
El contexto que justifica este informe es claro: nos enfrentamos a la transferencia más grande de riqueza. Se estima que 124.000 millones de dólares cambiarán de manos, y muchas de esas manos están relacionadas con proyectos empresariales de familias. “Este proceso conlleva un boom de crecimiento de los family offices. Se calcula que en el mundo hay unos 8.000 y, con este relevo generacional, la cifra podría aumentar un 73% entre 2024 y 2030, incrementando también su patrimonio”, apunta Cruz.
Esta tendencia de crecimiento también afectará a España donde, los family offices de empresas se caracterizan por ser de segunda generación, tener un tamaño pequeño y un patrimonio que viene de tres fuentes: la venta total de la empresa familiar, una venta parcial y aquellos donde la familia sigue controlando la empresa.
Ahora bien, ¿de qué tipo de family offices estamos hablando? Según las conclusiones del informe, aunque existe una gran heterogeneidad entre los SFO, se pueden identificar tres tipos: el generacional, el inversor y el emprendedor. Cruz explica que en todos ellos el reto es que convivan el aspecto familiar, el empresarial y el financiero, y en cada uno de ellos estos factores tienen diferente peso.
El informe explica, por ejemplo, que un SFO generacional la gestión del patrimonio financiero está liderada por profesionales externos y se da una alta subcontratación de productos. Además, la familia invierte de forma conjunta y reclama una atención personalizada a los patrimonios personales o por ramas familiares. En el caso de un SFO inversor, esta gestión está liderada por un miembro de la familia o un externo con amplio conocimiento financiero, y se invierte de forma separada del patrimonio de cada una de las ramas, pero sin cerrarse a invertir de forma conjunta en temas puntuales.
Por último, en el SFO emprendedor la gestión del patrimonio financiero está liderada por un miembro de la familia, pero con amplio apoyo de profesionales externos. “Invierten de forma conjunta o separada y están abiertos a la coinversión en función del alineamiento de intereses entre los miembros de la familia”, señala el informe.
“Es importante pensar qué tipo de family office eres para saber diseñarlo, acertando en el tamaño y la estructura, así como cuál será su asset allocation y el paso de los distintos tipos de activos”, apunta Cruz.
¿Qué les preocupa?
De las entrevistas realizadas a family offices de empresas familiares para este estudio, Cruz destaca que muchas veces toman decisiones que no están del todo relacionadas con la rentabilidad, si no que tienen más que ver con la familia. “No hay duda que les preocupa aumentar la rentabilidad de su patrimonio, pero lo que más les inquieta es la gestión entre las diferentes generaciones familiares, el evitar conflictos y que todos estén bien informados”, añade Cruz.
La conclusión que lanza el informe es que los principales retos a los que se enfrentan los dueños y gestores de los SFO es tratar de asegurar que exista una alineación entre la misión del family office y la forma en la que este se ha diseñado para responder a esta misión. “Estos problemas surgen cuando hay un conflicto de intereses entre las partes involucradas en la propiedad y la gestión de una organización. En el caso de los SFO, al igual que en las empresas familiares, estos conflictos pueden surgir no sólo entre accionistas y directivos, sino también entre los miembros de la familia empresaria. La naturaleza privada de estos SFO intensifica algunos de estos conflictos de intereses, ya que, al ser la propia familia el único cliente, los SFO no están sujetos a la misma rendición de cuentas que otras entidades financieras. Esta menor rendición de cuentas conduce, a menudo, a no establecer objetivos de inversión claros, lo que dificulta la alineación de objetivos y el seguimiento y la evaluación del rendimiento de las inversiones”, señala el documento.
En este sentido, el informe identifica dos desafíos claros: involucrar a las siguientes generaciones sin generar dependencia, y la atracción de talento externo. “Saben que incurren en sesgos, sobre todos aquellos que vivido un evento fuerte de mercado o de liquidez, que en ocasiones les faltan objetivos claros y se dejan llevar por recomendaciones de amigos, y les preocupa poner su patrimonio en un gestor externo a la familia”, apunta Cruz las inquietudes que tienen.
Propuesta de mejores prácticas
Frente a este análisis, preocupaciones y desafíos, el informe propone siete áreas en las que pueden trabajar los family offices de empresa familiar tomando como referencia las siguientes mejores prácticas en la gestión de un SFO:
Establecer un gobierno y reglas para el patrimonio
Definir una estrategia de inversión
Incorporar la tecnología en la toma de decisiones
Poner incentivos para la retención y atracción de talento
A pesar de las ganancias del mercado y del aumento en la confianza de los partícipes, un nuevo informe de Voya Investment Management revela una creciente diferencia entre la percepción y la realidad en el panorama de la jubilación.
Los patrocinadores siguen siendo excesivamente optimistas: el 91% cree que los empleados están preparados para jubilarse, pero solo el 69% de los partícipes comparte esa percepción.
Según la encuesta de Voya de 2025 «Retos y Oportunidades para los Especialistas en Planes de Aportación Definida», los patrocinadores podrían estar desconectados de las preocupaciones y comportamientos reales de los empleados a los que sirven. Aunque la confianza de los partícipes ha mejorado desde el 63% registrado en 2023, los especialistas en planes de jubilación siguen siendo los más realistas, con un 70% que estima que los empleados están “algo” o “muy” preparados.
El estudio, realizado a partir de enero de 2025, encuestó a patrocinadores de planes, especialistas en DC y a 500 empleados que contribuyen activamente a sus planes de jubilación. La planificación de ingresos para la jubilación surgió como una prioridad clave, impulsada por las leyes SECURE y el envejecimiento de la población activa.
“Uno de los muchos factores que podría estar detrás de este optimismo es el prolongado mercado alcista en renta variable”, comentó Brian Houston, vicepresidente sénior y director de desarrollo empresarial, DCIO, en Voya IM.
El 77% de los patrocinadores señaló que incorporar soluciones de ingresos es un objetivo clave para los próximos dos años, y muchos ya consideran que la orientación en este ámbito es el servicio más valioso que los especialistas pueden ofrecer.
Los fondos con fecha objetivo siguen siendo fundamentales e incluidos en la mayoría de los planes. Tres de cada cuatro especialistas y tres de cada cinco patrocinadores los utilizan, y casi la mitad de los que aún no los ofrecen han mostrado interés. Paralelamente, ambos grupos apoyan cada vez más los menús de inversión escalonados, adaptados a las distintas necesidades de los partícipes.
Sin embargo, los patrocinadores se muestran menos preocupados por ofrecer demasiadas opciones: el 70% considera que puede dificultar la toma de decisiones, frente al 82% que lo pensaba el año pasado.
Los cuidadores y empleados con necesidades financieras especiales siguen siendo poco reconocidos. Más del 80% de los patrocinadores y especialistas cree que los cuidadores representan menos del 20% de los partícipes, a pesar de que los datos nacionales, según AARP (anteriormente, American Association of Retired Persons), apuntan a cifras considerablemente más altas.
“Los datos muestran una fuerte alineación entre patrocinadores y especialistas en cuanto a la importancia de apoyar el bienestar financiero integral de los partícipes”, añadió Houston.
Para los especialistas en DC, la oportunidad está en mejorar la comunicación y ofrecer educación específica. Los patrocinadores valoran la ayuda en programas de bienestar financiero y orientación sobre ingresos, pero muchos no perciben del todo el grado de implicación de los especialistas, lo que pone de manifiesto una brecha en la forma en que se comunica su valor.
En un panorama donde la alineación entre actores mejora lentamente, comprender las necesidades reales de los partícipes, y actuar en consecuencia, puede ser la clave para lograr mejores resultados en la jubilación.
La Maratón de Boston 2025, patrocinada por Bank of America, recaudó una cifra récord de 50,4 millones de dólares para fines benéficos, superando de esta manera el récord anterior de 45,7 millones de dólares logrado en 2024, según informó la Asociación Atlética de Boston (B.A.A.).
El total recaudado incluye las donaciones de los corredores que participaron en nombre de 176 organizaciones sin ánimo de lucro, dentro del Bank of America Boston Marathon Official Charity Program, así como otras contribuciones individuales y campañas de recaudación adicionales. Desde la creación del programa en 1989, la cifra total recaudada supera ya los 600 millones de dólares.
Bank of America respaldó estas iniciativas mediante su campaña My Marathoner, en la que dio visibilidad a las historias de esfuerzo y superación de los corredores solidarios.
“El poder del Maratón de Boston queda reflejado en el impacto positivo que genera en cientos de organizaciones y en las causas que apoyan,” dijo David Tyrie, presidente de Marketing, Digital y Soluciones Especializadas para Clientes de Consumo en Bank of America.
El programa oficial de caridad representó aproximadamente el 10% del total de participantes en la carrera, con entidades que utilizaron sus dorsales para reclutar atletas comprometidos con la recaudación de fondos. Uno de los momentos clave fue el Boston Marathon Giving Day, celebrado el 20 de marzo, que consiguió reunir 1,87 millones de dólares en un solo día. Para animar a los corredores solidarios, ese mismo día se organizó una carrera especial liderada por la campeona del Maratón de Boston 2018, Des Linden, junto a empleados de BofA.
La B.A.A. también participó directamente en el programa a través de su equipo solidario Gives Back Marathon Team, que recaudó más de 384.000 dólares destinados a programas juveniles y comunitarios relacionados con el running. Además, el nuevo equipo Climate Crew logró reunir 83.000 dólares para apoyar las iniciativas de sostenibilidad del evento.
Años de sorpresas –y más de un dolor de cabeza– parecen haber dejado una lección clara: en las inversiones, como en la naturaleza, hay que adaptarse para sobrevivir. Y en estos tiempos turbulentos en los mercados globales, la revista digital Américas de Funds Society de junio recoge una variedad de historias sobre cómo gestores e inversionistas están reformulando algunas cosas.
La edición, que ya está disponible online, está protagonizada por la industria de fondos mexicana, que ha visto crecer aceleradamente la participación de carteras más pequeñas. En un verdadero boom retail, el sistema ha sumado 7 millones de cuentas de inversión en tan sólo dos años. Gestores locales explican los motores de este auge.
El plano global, esta edición cuenta con una variedad de perspectivas a nivel internacional. Mientras que Janus Henderson enfatiza en los ETFs activos y cómo pueden “solucionar” la renta fija, Natixis Investment Managers comparte su experiencia a una década de lanzar su equipo dedicado a los mercados de América Latina y US Offshore.
Las tensiones más recientes, con el telón de fondo de la guerra comercial, también tienen un espacio prominente en esta revista. Las tensiones entre la Casa Blanca y el resto del mundo están haciendo que los inversionistas miren conmás atención larenta variable europea, además de llevar a Yale a mover su cartera de alternativos, en una movida de 6.000 millones de dólares. Incluso la posición del dólar en el plano financiero global es tema de discusión, según recalcan desde LATAM ConsultUs.
Y América del Sur también tiene historias que contar, naturalmente, mientras las distintas tendencias –algunas más nuevas, algunas más antiguas– siguen dándole forma a la gestión patrimonial. En Brasil, por ejemplo, Faria Lima está reduciendo algo de su formidable home bias, con una mayor demanda de activos offshore. Y en Chile, los fondos de inversión de acciones small cap locales están lejos de su momento de gloria: protagonistas de la industria cuentan la historia de cómo –y por qué– perdieron más del 70% de su valor en siete años.
Estas historias y muchas más llenan las páginas de nuestra revista digital, que pueden encontrar en este link.
En línea con su estrategia de expansión nacional, Anchor Capital Advisors EAF anuncia la apertura de una nueva oficina en Madrid, consolidando así su presencia en las principales plazas financieras del país.
La nueva sede estará liderada por Alejandro Zubeldia, asesor financiero con más de 24 años de experiencia en la gestión de grandes patrimonios. Zubeldia se incorpora a Anchor tras una sólida trayectoria en UBS España y Suiza, así como una década dedicada al asesoramiento patrimonial independiente, primero en 360 Cora —hasta su integración en Abante Asesores— y posteriormente como CEO y socio fundador de Coventina, donde fue responsable de clientes privados de alto patrimonio e instituciones.
“Unirme a Anchor Capital Advisors supone un paso adelante en mi trayectoria profesional. Es un proyecto con visión de largo plazo, compromiso real con el cliente y una estructura consolidada, liderado por un referente del sector como David Gassó, quien presidió durante ocho años la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero de España. Coincido plenamente con la filosofía de Anchor: crecer con ambición y excelencia, pero siempre desde la cercanía, la especialización y el respeto por el patrimonio de cada cliente”, explica Zubeldia.
“La incorporación de Alejandro es una magnífica noticia para Anchor. Su experiencia, visión y compromiso con el cliente encajan perfectamente con los valores de la firma. Estamos muy satisfechos de contar con él en esta nueva etapa de expansión”, destaca David Gassó, socio fundador de Anchor.
Con esta nueva oficina, Anchor refuerza su compromiso con un modelo de asesoramiento libre de conflictos de interés, transparente y plenamente alineado con los objetivos de cada cliente, respaldado por una estructura sólida y en crecimiento.
La firma continúa así su hoja de ruta hacia un crecimiento sostenido, y abre sus puertas a nuevos profesionales del sector que compartan su filosofía basada en la independencia, la especialización y la cercanía al cliente.
Foto cedidaTimo Strunkmann-Meister, presidente del consejo de Directrices de Valoración Internacional de Capital Riesgo y Capital Privado (IPEV), y director senior y jefe del equipo de Operaciones de fondos de Capital Dynamics.
Capital Dynamics, gestora independiente de activos a nivel mundial, ha anunciado a Timo Strunkmann-Meister como presidente del consejo de Directrices de Valoración Internacional de Capital Riesgo y Capital Privado (IPEV) para el periodo 2025-2028. Este organismo establece recomendaciones reconocidas a nivel internacional sobre la valoración de las inversiones de capital privado, con el objetivo de reflejar las mejores prácticas vigentes. «Al promover la aplicación coherente de los principios del valor razonable, estas directrices mejoran la transparencia y ayudan a los inversores a tomar decisiones económicas informadas en relación con los fondos de capital privado», explican.
Timo Strunkmann-Meister estará basado en Zug (Suiza), donde ocupa el cargo de director senior y jefe del equipo de Operaciones de fondos de Capital Dynamics, además de presidir el Comité de Valoración Global de la firma. Con una trayectoria marcada por su compromiso con los estándares y la gobernanza del sector, Timo fue miembro fundador del Grupo de Trabajo sobre Normas Contables, Valoración y Presentación de Informes de Invest Europe y actualmente forma parte del Comité de Normas Profesionales de Invest Europe.
“Es un honor para mí ocupar el cargo de presidente del Consejo de Administración de IPEV y contribuir a la evolución continua de las normas de valoración aceptadas a nivel global. En un entorno de inversión cada vez más complejo, mantener la transparencia y la coherencia en las valoraciones del capital privado es más importante que nunca”, ha declarado Timo Strunkmann-Meister.
Foto cedidaAndrea González, directora general Spainsif; Joaquín Garralda Ruíz-De Velasco, ex presidente de Spainsif, y Patricia Gabeiras, nueva presidenta de Spainsif.
Spainsif, el Foro Español de Inversión y Finanzas Sostenibles, ha celebrado su Asamblea General en la Bolsa de Madrid con la acogida de Bolsa y Mercados Españoles (BME), y centrada en la consolidación de las finanzas sostenibles como eje estratégico del sistema financiero, en un momento geopolítico clave para preservar la respuesta inversora ante el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los desafíos sociales.
Durante la sesión se ha llevado a cabo la renovación de los órganos de gobierno de la Asociación, conforme a sus estatutos, manteniendo la estructura multistakeholder de la asociación que comprende más de 100 representantes de entidades financieras, gestoras de activos, proveedores de servicios e instituciones académicas, entidades sin ánimo de lucro y sindicatos mayoritarios.
Patricia Gabeiras, en representación del Estudio Jurídico Gabeiras y Asociados, ha sido nombrada nueva presidenta de Spainsif. En sus primeras declaraciones al frente del foro, ha trasladado: “Vivimos tiempos marcados por una creciente complejidad geopolítica y regional que impacta directamente sobre los marcos regulatorios, los flujos de inversión y la estabilidad financiera. En este contexto, más que nunca, necesitamos soluciones eficaces y coordinadas que respondan al reto de construir un sistema financiero que verdaderamente contribuya a alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Es el momento de actuar con responsabilidad, con ambición y con visión”.
Joaquín Garralda Ruíz – De Velasco, presidente en el periodo 2019 a 2025, ha alcanzado el máximo estatutario al frente del Foro, liderando la asociación a una consolidación notable como referente de las finanzas sostenibles en España. Los integrantes de la Junta Directiva saliente, así como la directora general, han aprovechado el acto para reconocer su labor y compromiso institucional, y su capacidad para entrenar las capacidades de consenso entre los distintos grupos de socios del foro, tanto como facilitador como en calidad de experto en sostenibilidad. En sus palabras de despedida, Joaquín Garralda destacó la importancia del consenso para acercar voluntades y para avanzar en un camino que está experimentando importantes cambios regulatorios y fluctuaciones en la valoración de las circunstancias.
Entre los principales cambios destacan la renovación de las vicepresidencias, que estarán representadas para entidades financieras por Banco Cooperativo Español S.A, con la representación de José Luis Garzón, la de entidades gestoras de activos, Fonditel, representado por Clemen Epalza; los proveedores de servicios e instituciones académicas, BME, representado por Irene Rodríguez; las organizaciones sin ánimo de lucro, Asufin, representado por Patricia Suárez; y los sindicatos, CCOO, representado por Mario Sánchez.
Asimismo, las vocalías de la Junta Directiva estarán ocupadas por representantes de CaixaBank (Guillermo Hermida), Grupo Cooperativo Cajamar (Sergio Rodríguez), Enerfip (Eduardo Calderón), Tressis SV (Sonsoles Santamaría), EQA (Jorge Barbero), EY (Mario Delgado), AERI (Tomás Conde), Green Finance Institute España (Eduardo Brunet) y UGT (María Vicente y Andrés Herrero).
La Asamblea ha servido también para hacer balance del cierre del Plan Estratégico 2022–2024 y avanzar los primeros resultados bajo el nuevo ciclo 2025–2027, en los ejes de generación y transferencia de conocimiento, aportación de valor en promoción y comunicación de sus miembros, así como el diálogo con reguladores y supervisores. Destaca en 2025 la creación del Consejo Nacional de Finanzas Sostenibles del que el foro forma parte tras la designación de Andrea González como vocal no nata.
Foto cedidaCarolina de Castro Elejaga, nueva Chief Financial Officer (CFO) de LIFT Asset Management
LIFT Asset Management, gestora independiente de asesoramiento y gestión de inversiones, nombra a Carolina de Castro Elejaga Chief Financial Officer (CFO). Carolina asumirá la dirección de las funciones financieras y contables de la firma, colaborando estrechamente con el equipo ejecutivo y los socios de la misma para fortalecer la estructura financiera y apoyar el crecimiento estratégico a largo plazo.
Carolina de Castro aporta una trayectoria profesional de más de una década en auditoría, control interno y gestión financiera. Hasta 2025, ejerció como Finance Lead para España y Portugal en Sandoz, donde lideró los procesos contables y fiscales de la farmacéutica, así como una colaboración crossfuncional en las operaciones financieras para el segmento retail y de plantas de producción. Durante ese periodo, supervisó la implementación de procesos financieros tras la escisión del Grupo Novartis.
Antes de su etapa en Sandoz, Carolina ejerció diversos puestos de responsabilidad en Quirónsalud, donde implementó los sistemas de control interno y lideró los procesos de auditorías internas y externas del grupo. Asimismo, Carolina inició su carrera en KPMG en el área de auditoria.
“La incorporación de Carolina supone un refuerzo clave para nuestra estructura. Su expertise técnico y su visión serán fundamentales para continuar nuestra estrategia de crecimiento y la apuesta firme por la eficiencia operativa en toda la organización”, ha señalado Francisco López Posadas, CEO de LIFT Asset Management.
“Estoy muy ilusionada con esta oportunidad”, ha comentado Carolina de Castro. “LIFT AM cuenta con una visión de inversión a largo plazo que busca la excelencia y la solvencia en todos sus ámbitos de actuación con pleno alineamiento a mis valores profesionales. Mi objetivo es impulsar una gestión financiera robusta y eficiente, que potencie nuestro crecimiento sostenido y ofrezca el máximo valor a nuestros inversores”.
