Los flujos a ETFs arrancan fuerte el año con los índices tecnológicos como los grandes favoritos

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La inversión en ETFs tuvo un buen comienzo de año. En enero de 2024, los inversores asignaron 75.300 millones de euros a fondos cotizados globales, de los cuales 46.600 correspondieron a renta variable y 24.200 a renta fija, según señala Amundi en informe mensual. 

La gestora explica que los grandes fondos mixtos -índices de renta variable estadounidense- ganaron 9.900 millones de euros, mientras que los grandes fondos de growth -acciones estadounidenses de growth- también sumaron 8.700 millones de euros. “Los inversores asignaron 4.000 millones de euros a índices tecnológicos, lo que indica la continua popularidad de las siete magníficas empresas de IT”, destacan. Por su parte, el mercado estadounidense de ETFs sigue dominando, como demuestran unas entradas de 48.600 millones de euros, mientras que el mercado europeo de ETF UCITS reunió 20.200 millones de euros en todas las clases de activos.

Flujos en Europa

Si nos centramos en los flujos europeos, destaca que los ETFs UCITS de renta variable ganaron 12.700 millones de euros en enero, lo que representa el 63% de las entradas totales del mercado. “Las estrategias de renta variable estadounidense siguieron siendo populares entre los inversores, atrayendo entradas por valor de 6.800 millones de euros. Además, los índices globales de mercados desarrollados captaron 4.200 millones de euros. Esto confirma la tendencia observada en los últimos meses”, apuntan desde Amundi. 

Sin embargo, matizan que desde una perspectiva geográfica, los inversores retiraron 700 millones de euros de los índices europeos, “lo que refleja el sentimiento general de los inversores de positividad hacia EE.UU. y negatividad hacia Europa, donde el repunte probablemente se vea afectado por la evolución de la actividad económica y las comunicaciones del BCE”.

Según el informe de la gestora, también se produjo una retirada de 300 millones de euros de mercados emergentes, “que puede atribuirse principalmente a que los inversores retiraron dinero de China al tiempo que realizaban adiciones a otras estrategias de mercados emergentes”, añaden. 

Destacan que como reflejo de las tendencias globales, los inversores destinaron 1.100 millones de euros en ETF del sector de IT. En concreto, los siete magníficos valores tecnológicos siguen rindiendo bien a pesar de que las valoraciones parecen muy ajustadas. Sobre otros sectores indican: “Los inversores colocaron 600 millones de euros en valores del sector sanitario. Este sector actúa como estrategia defensiva en el sentido de que las empresas sanitarias pueden mantener sus márgenes y su poder de fijación de precios y, por tanto, son menos sensibles al ciclo económico subyacente”.

Por último, los inversores añadieron otros 200 millones de euros a estrategias de igual ponderación, lo que indica que algunos están preocupados por el hecho de que los índices de capitalización bursátil estén demasiado concentrados en un puñado de valores. Por su parte, los ETF ESG de renta variable de los UCITS europeos recaudaron 1.200 millones de euros este mes, lo que refleja la misma tendencia geográfica descrita anteriormente.

Respecto a la renta fija, el informe de Amundi indica que los inversores europeos añadieron 7.600 millones de euros a los activos de renta fija, con la deuda corporativa investment grade ganando 3.200 millones de euros y la deuda pública sumando 1.500 millones de euros. “La mayor parte de la asignación a la categoría de investment grade se destinó a la deuda corporativa denominada en euros, con estas estrategias ganando 3.000 millones de euros. Dentro de este universo de inversión, los inversores se decantaron por los ETFs de todos los vencimientos”, apunta el documento. 

En cuanto a la deuda corporativa denominada en EE.UU., los inversores privilegiaron la duración a corto plazo. Además, la mayor parte de los 1.500 millones de euros invertidos en bonos soberanos se destinó a bonos estadounidenses a corto plazo (1.400 millones de euros), mientras que los inversores retiraron 500 millones de euros de deuda pública estadounidense a largo plazo. 

“En el cuarto trimestre del año pasado, los inversores se volcaron en la deuda estadounidense a largo plazo creyendo que la Reserva Federal bajaría pronto los tipos, lo que generaría plusvalías. Ahora que las perspectivas de los tipos de interés ya no son tan claras, los inversores han comprado bonos a corto plazo por si estos recortes se producen más tarde de lo previsto, dado que la inflación está resultando más resistente de lo esperado”, destacan desde Amundi. 

Por último, los ETF ESG de renta fija de los UCITS europeos recaudaron 1.300 millones de euros este mes.

Luca Fasan: “No hay una burbuja en la inteligencia artificial, estamos ante un cambio estructural”

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Foto cedidaLuca Fasan, gestor del fondo Sycomore Sustainable Tech, perteneciente a Sycomore AM (parte del ecosistema de Generali Investments).

Luca Fasan, gestor del fondo Sycomore Sustainable Tech -parte del ecosistema de Generali Investments-, cree que hay muchas oportunidades dentro de la tecnología, también fuera de las Siete Magníficas y, además, con vocación de tener impacto en el medio ambiente y la sociedad. Su cartera, de alta convicción, se centra en conocer muy bien los valores en los que invierte para reducir riesgos. Como no podía ser de otra forma, usa la inteligencia artificial en su día a día para mejorar la eficiencia. Eso sí, la gestión de la cartera del fondo queda fuera de las tareas de la IA.

¿Qué balance puede hacer del sector tecnológico en 2023?
Habría dos temas relevantes a resaltar. El primero es que 2023 fue un año de desaceleración del gasto en inversión tecnológica, después del fuerte crecimiento derivado de la pandemia. Por lo que 2024 será un año mejor en términos de gasto en tecnología. Y el segundo, que estamos en un ejercicio en el que hay que probar que la inteligencia artificial puede funcionar. En realidad, es el evento más importante dentro del espacio tecnológico. Tenemos ChatGPT, el desarrollo de la IA, los excelentes resultados de Nvidia, múltiples compañías que están desarrollando servicios basados en la inteligencia artificial… Por lo tanto, podríamos decir que hay una normalización del gasto después de la pandemia y el nacimiento de lo que puede ser una revolución en el sector tecnológico.

¿Cuáles son sus previsiones para el sector de cara a 2024?
Los próximos meses esperamos que el gasto en inversión en tecnologías de la información mejore con respecto a 2023 y que, probablemente, la segunda parte del año sea mejor que la primera y, finalmente, que la inversión en inteligencia artificial, sobre todo en lo que llamamos ‘deep technology’ -es decir,la infraestructura tecnológica- seguirá viviendo un despegue.

¿Cómo selecciona los valores tecnológicos desde un punto de vista de la ESG?
Sabemos que hay muchas oportunidades dentro del amplio universo tecnológico, hay muchas temáticas de inversión de largo plazo. La tecnología, per se, no es ni buena ni mala. El asunto está en cómo se utilice y ahí es dónde puede haber consecuencias negativas para la sociedad o para el medio ambiente, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos es crear un marco en el que podamos ver si existen repercusiones negativas en los valores analizados. Este marco se basa en analizar si el servicio tecnológico que ofrece una compañía interactúa de forma positiva con la sociedad, con los inversores, con los trabajadores que desarrollan la tecnología en cuestión, con el ecosistema económico en el que se mueve -como la cadena de suministros, los clientes, etcétera-.

Teniendo esto en cuenta, sólo invertimos en compañías que cumplen con tres requisitos, que son buenas en tecnología -”good in tech”-; tecnología para el bien -”tech for good”- y compañías facilitadoras -”enablers”-.

La dimensión ‘good in tech’ se refiere a que la utilización de los productos y los servicios tecnológicos de una compañía están diseñados para tener un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Por ejemplo, si invierto en un centro de datos que utiliza, primordialmente, energía renovable, estaremos ante una compañía que tiene un impacto directo positivo en el medio ambiente. O, si invertimos en una compañía que desarrolla aplicaciones gratuitas para aprender idiomas, entonces estamos ante un impacto directo en la sociedad.

La dimensión ‘tech for good’ hace referencia a la utilización del producto, que tenga impacto positivo. Un ejemplo son los servicios de seguridad en el área de la protección de datos. Y la tercera dimensión hace referencia a las empresas que aclaran el camino para que se consigan los dos pasos anteriores. Por lo tanto, sólo podemos invertir en compañías que cumplan con dos de las tres métricas anteriores. Y hacemos esto porque es importante participar en el potencial de todas estas temáticas de crecimiento, pero al mismo tiempo, maximizar la posibilidad de crear impacto positivo directo en la sociedad y el medio ambiente.

¿Cuántos valores tienen en cartera?
Un total de 39. Es una cartera de alta convicción. Solemos tener entre 25 y 40 acciones.

¿Cómo reducen el riesgo de la cartera?
Hay tres formas a través de las cuales reducimos el riesgo de la cartera. Una, con un análisis profundo de la compañía que vamos a comprar. De tal manera, que terminamos conociendo muy bien a cada compañía en la que invertimos. Además, con una exhaustiva comprobación de la exposición a la temática que nos interesa, así como a nivel geográfico. Y por último, un análisis cuantitativo de los factores que influyen en las carteras y si encontramos alguno que no queremos tener exposición, actuamos en consecuencia. En resumen, conociendo muy bien a las compañías en las que invertimos, comprobando que estamos efectivamente expuestos a las temáticas que nos interesan y revisando que estamos expuestos al riesgo que queremos tener.

Los Siete Magníficos tecnológicos, ¿van a continuar fuertes este año en bolsa?
Nosotros no podemos invertir en muchos de los Siete Magníficos de la tecnología (Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Nvidia, Netflix y Google). Sólo estamos en Nvidia y Microsoft, porque el resto no encajan con nuestras exigencias de inversión. Por ejemplo, excluimos a Netflix porque existen problemas con los usuarios de menor edad, por riesgos de adicción a las pantallas en niños. Respecto a Apple, hay dudas sobre la idoneidad de su cadena de proveedores -hay rumores de violaciones de los derechos humanos en algunas de las compañías que están en China-. Por el contrario, Microsoft y Nvidia se benefician del desarrollo que tendrá la inteligencia artificial. Son las primeras en incluir en sus productos la IA.

¿Qué subsectores, dentro de la tecnología, ven atractivos?
Este año va a ser determinante para el desarrollo de la inteligencia artificial. Por eso, ponemos el foco en la ‘deep technology’, en la infraestructura. Es decir, en los semiconductores, la memoria, etcétera, que permiten acelerar los procesos tecnológicos. Y estas son las temáticas que realmente se van a beneficiar de la inteligencia artificial.

¿Cómo ve la inteligencia artificial? ¿Hay una burbuja?
No creo que haya una burbuja en la inteligencia artificial. El tema es que este campo va muy rápido. Pero es lo que suele ocurrir cuando se produce una gran revolución que impacta en nuestras vidas. Desde mi punto de vista, se asemeja mucho a cuando se lanzó el primer smartphone. Hasta entonces, pensábamos que un teléfono servía para realizar llamadas, y ahora lo usamos para cualquier cosa. Y la inteligencia artificial es algo similar. El siguiente paso será interactuar con la tecnología: hablar a la inteligencia artificial, que nos entienda y que reaccione a lo que le pedimos. Es un cambio estructural. Por lo tanto, no creemos que sea una burbuja. Pero sí pensamos que será más relevante de lo que es ahora porque el potencial es realmente como una revolución. Lo veremos en unos 20 años.

¿Usan la inteligencia artificial?
Sí, la usamos. Por el momento, estamos haciendo análisis. Filtra el contenido que necesitamos para hacer las presentaciones. Nos ayuda a ser más productivos. Eso sí, no la usamos a la hora del asset management.

LV Distribution sella una alianza estratégica con la Crossmark Global Investments

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LV Distribution, el brazo de distribución de LarrainVial en EE.UU., incorporó una nueva casa de inversiones a su oferta. Se trata de Crossmark Global Investments, una gestora que invierte con un estilo enfocado en los valores de los inversionistas, quien firmó una alianza estratégica con la firma de distribución.

En un comunicado, en la firma de matriz chilena describen a Crossmark coo una “firma conocida por su enfoque innovador y su compromiso por crear estrategias de inversión responsables y con consciencia social”.

Este acuerdo, destacaron, marca una ampliación relevante de la oferta de LV Distribution para RIAs y family offices. Por su parte, Crossmark aportará sus estrategias, desde fondos mutuos a SMA, tanto en activos tradicionales como alternativos.

El acuerdo busca apalancar la “extensa red” de la distribuidora de origen latinoamericano y su experiencia en la industria de servicios financieros, junto con el track record de la gestora enfocada en valores.

“Estamos emocionados de aliarnos con Crossmark Global Investments, una estimada firma que comparte nuestra meta de entregar soluciones de inversión excepcionales a clientes interesados en invertir de la mano de sus valores, además de una amplia gama de soluciones de inversión con posición única”, indicó Edward Soltys, Head de LV Distribution, en la nota de prensa, destacando la alianza como “un hito significativo”.

El sentimiento lo comparten desde Crossmark, según comenta Heather Lindsey, Managing Director y Head of Distribution de la gestora. “Estamos emocionados de unir fuerzas con LV Distribution para expandir el alcance de nuestros productos y servicios de inversión”.

En esa línea, la ejecutiva destaca que han visto una mayor demanda de las capacidades de Crossmark en los últimos años. La alianza con la firma de matriz chilena les permitirá aumentar su espectro de inversionistas y asesores.

La búsqueda de rendimientos competitivos es la base del U.S. Sustainable Growth Fund de Brown Advisory

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Foto cedidaMadison Freeze, Regional Investment Consultant

Brown Advisory presentará su estrategia U.S Sustainable Growth Fund durante el IV Funds Society Investment & Rodeo de Houston. 

Durante el evento, que se llevará a cabo el 29 de febrero en el JW Marriot Houston by The Galleria para inversores profesionales de California y Texas, Madison Freeze, CIMA, Regional Investment Consultant de Brown Advisory, liderará la presentación. 

El objetivo del Brown Advisory U.S. Sustainable Growth Fund “es lograr el crecimiento del capital, buscando rendimientos competitivos ajustados al riesgo a lo largo de un ciclo de mercado completo, a través de una cartera concentrada de empresas que creemos que ofrecen fortalezas fundamentales duraderas, ventajas competitivas sostenibles y valoraciones atractivas”, dice la información de la empresa.

 Brown busca empresas con factores de sostenibilidad específicos, a los que denomina “ventajas empresariales sostenibles”, que beneficien directamente a los resultados financieros impulsando específicamente el crecimiento de los ingresos, la mejora de los costes y el aumento del valor de la franquicia, agrega la descripción del fondo.

Acerca de Madison Freeze

Es miembro del equipo estadounidense de ventas institucionales y atención al cliente de Brown Advisory, donde se centra en las relaciones con asesores y la distribución con asesores de inversión registrados (RIAs), fideicomisos bancarios y otros intermediarios.

Se unió a la empresa en 2012 tras realizar prácticas en la oficina del senador estadounidense Jim DeMint y en Merrill Lynch Wealth Management. Tiene un MBA por la Johns Hopkins Carey Business School y una licenciatura por el College of Charleston. 

AlTi Global cierra alianza estratégica con Allianz y Constellation Wealth Capital

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Pixabay CC0 Public Domain. El COVID-19: un catalizador para el cambio y la innovación

AlTi Global ha anunciado una inversión estratégica de hasta 450 millones de dólares por parte de Allianz X y Constellation Wealth Capital («CWC»).

Esta asociación tiene como objetivo impulsar el crecimiento orgánico y de fusiones y adquisiciones de AlTi Global, ampliando su alcance y escala en el negocio global de gestión patrimonial y alternativas, dice el comunicado de la empresa.

«Esta inversión acelera la trayectoria de AlTi para convertirse en la principal plataforma global independiente de wealth management UHNW, con experiencia estratégica y específica en alternativos. La inversión valida aún más el poder de nuestro modelo de negocio único, que combina una family office multifamiliar global y una plataforma de alternativas», dijo Michael Tiedemann, Chief Executive Officer de AlTi Tiedemann Global.

Allianz X invertirá hasta 300 millones de dólares a través de acciones ordinarias Clase A y acciones preferentes convertibles Serie A.

Esta inversión de Allianz X se discrimina en 250 millones de dólares, con 110 millones en acciones ordinarias Clase A y 140 millones en acciones preferentes convertibles Serie A, junto con una opción de invertir 50 millones adicionales en acciones preferentes convertibles Serie A.

«Allianz X aporta capital y capacidades a las empresas de nuestra cartera para fomentar la innovación, impulsar el crecimiento y hacer realidad sus ambiciones. Nuestra inversión en AlTi demuestra nuestro enfoque, así como nuestra convicción en la gestión de patrimonios y alternativos, y creemos que desbloqueará oportunidades de escala, nuevas fuentes de ingresos e impacto social para el Grupo Allianz», comentó Nazim Cetin, Chief Executive Officer de Allianz X.

Por otro lado, CWC invertirá 150 millones en acciones preferentes convertibles Serie C.

Además, tanto Allianz X y CWC tendrán representantes en la junta directiva de AlTi.

«Esta asociación representa un hito importante en nuestra misión continua de apoyar la innovación y la excelencia en el sector de wealth managment. Creemos que AlTi está idealmente posicionada para capitalizar futuras oportunidades, en línea con su impresionante visión estratégica», agregó Karl Heckenberg, CWC’s fundador y Managing Partner.

Oppenheimer & Co. Inc. actúa como asesor financiero exclusivo de AlTi Global, mientras que Ardea Partners LP actúa como asesor financiero exclusivo de Allianz X. Cadwalader, Wickersham & Taft LLP actúa como asesor legal de AlTi, Sullivan & Cromwell LLP actúa como asesor legal de Allianz X, y Gibson, Dunn & Crutcher LLP actúa como asesor legal de Constellation Wealth Capital.

What to Expect in Florida’s Real Estate Sector in 2024

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Florida’s real estate market will slowly begin to grow in 2024 as interest rates flatten and consumers begin to realize that what they are seeing is the new normal in prices and interest rates, Florida Realtors® Chief Economist Dr. Brad O’Connor said Friday during the annual Florida Real Estate Trends Summit.

The state of the sun saw almost $200 billion in closed sales in 2023, which wasn’t far below 2022, a super-strong sales year post-pandemic, he told a packed room of Realtors®.

Moreover, that number was substantially higher than in the pre-pandemic year of 2018, according to Florida Realtors data.

“There’s still a lot of money flowing through our industry. We’re not dead,” O’Connor said. “Over the next several months, the market could reignite a little bit. Even though there aren’t as many homes for sale, the ones that are for sale are selling for more.”

The summit was part of this year’s Florida Realtors’ Mid-Winter Business Meetings at the Hyatt Regency Orlando. In addition to O’Connor, the summit featured Dr. Sean Snaith, a nationally recognized economist in the field of business and economic forecasting. Snaith has won multiple awards for the accuracy of his forecasts and research.

Mortgage interest rates have likely peaked, and there’s a good possibility that the Fed could begin cutting rates in the coming months — and that could reinvigorate buyers. O’Connor speculated a cut to below 6% could be in the forecast with the first relief possibly coming by May.

“The psychology of buying or selling a home is closely tied to these rates,” he said.

In addition to interest rates, Florida’s high property insurance prices paired with inflation continue to slow buyer demand, O’Connor said.

“People are still saying the real estate market is going to crash. But that’s just not the case,” he said, explaining that adjustable-rate mortgages, which played a large part in the housing crisis of the aughts, aren’t as widespread. “We have weathered the pandemic with no foreclosure crisis. We are not in a position for a crash to happen.”

Recession on the horizon?

Both O’Connor and Snaith acknowledged that signs point to a slowdown in economic growth at the national level, but that a full-blown recession isn’t likely. Even so, Florida’s strong economy is well-positioned.

“We are forecasting a slowdown, not a downturn at this point,” said Snaith. “I think Florida is prepared to weather any national economic storm. We’re ready.”

Several factors are contributing to the resilience of the Florida real estate market against certain national economic trends, creating a unique landscape for both potential buyers and investors. Firstly, the state’s labor market is robust. Moreover, Florida’s population continues to grow significantly, at a rate of about 1,000 new people each day, a trend that Snaith believes leads to increased economic activity, as «An increase in population means an increase in economic activity.»

This demographic expansion is further bolstered by the state’s appeal to «untethered» remote workers, a group for whom O’Connor has observed, «The workplace will never be what it used to be.»

Finally, retirees with home equity who are looking to relocate appear undeterred by high interest rates, indicating a strong demand within this demographic.

 

La SEC propone aumentar el límite para los fondos de Venture Capital calificados

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Pixabay CC0 Public Domain. Todos los ingrediente sobre la mesa para que el crecimiento en la zona euro despegue

La SEC ha propuesto una norma que actualizaría el umbral en dólares para que un fondo califique como “Venture Capital calificado” según la Ley de Sociedades de Inversión de 1940.

La norma aumentaría el umbral a 12 millones de dólares en contribuciones de capital agregado y capital comprometido no solicitado, frente al estándar actual de 10 millones de dólares.

Los fondos de Venture Capital calificados están excluidos de la definición de “empresa de inversión”. La Ley de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección al Consumidor de 2018 (The Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act of 2018) requiere que la SEC indexe la cifra en dólares para este umbral a la inflación una vez cada cinco años.

La nueva norma propuesta por la SEC está diseñada para implementar esta directiva estatutaria y ajustaría el monto en dólares a 12 millones de dólares ajustada según el PCE. Además, la regla también establecería un proceso para futuros ajustes de inflación cada cinco años, agrega el comunicado.

La propuesta se publicará en el sitio web de la SEC y en el Registro Federal, y el período de comentarios permanecerá abierto durante 30 días después de la publicación en el Registro Federal.

Los RIAs lideran el crecimiento de la última década

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Pixabay CC0 Public DomainAutor: realworkhard

Los RIAs (Registered Investment Advisors) lograron registrar el mayor crecimiento en número de asesores y firmas en la última década a pesar de haber enfrentado una disminución del 13% en los activos totales del canal en 2022, según The Cerulli Report—U.S. RIA Marketplace 2023.

El número de asesores en el mercado RIA se expandió casi un 8.6% en 2022, el doble de la tasa anualizada del 4.4% durante los últimos diez años. Este crecimiento se atribuye a las nuevas firmas RIA y equipos independientes que continúan integrándose en RIAs grandes y establecidos.

De acuerdo con la investigación, esta tendencia continuará, pero probablemente a tasas de crecimiento anual más bajas a medida que el embudo acumulado durante la pandemia del COVID-19 comience a normalizarse.

El conteo total de firmas enfocadas en el sector minorista de RIAs creció más del 11% en 2022, apoyado principalmente por una gran cantidad de nuevos RIAs independientes (12.3%).

Sin embargo, el canal RIA permanece diverso y fragmentado—el 93% de todos los RIAs gestionan menos de 1.000 millones de dólares en activos bajo gestión (AUMs), mientras que las firmas por encima de este umbral gestionan el 71% de los activos del canal y emplean al 47% de los asesores. Cerulli anticipa que el crecimiento de activos y las ganancias de cuota de mercado continuarán concentrándose entre las firmas que gestionan más de 1.000 millones en AUMs.

«2022 continuó resaltando los obstáculos que muchas firmas más pequeñas enfrentan debido a la falta de recursos o capacidad para diferenciarse y fomentar el crecimiento inorgánico en un mercado desafiante. Las RIAs más grandes continuarán dominando a medida que los equipos independientes dejen los modelos basados en empleados para unirse a RIAs grandes y establecidas que ofrecen más autonomía, sin que los asesores necesiten sacrificar los recursos a los que están acostumbrados», dice Stephen Caruso, analista senior de Cerulli.

La investigación indica que el crecimiento futuro del mercado será respaldado por inversiones continuas de firmas de capital privado y consolidadores de la industria, permitiendo a estas firmas capitalizar oportunidades de adquisición entre firmas con desafíos de crecimiento y procesos, talento y clientes complementarios.

Roadshow de Edmond de Rothschild por Américas

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Edmond de Rothschild AM visitará los principales enclaves financieros de Américas entre el 26 de febrero y el 8 de marzo de la mano de su distribuidor Sura Investments. David Hayon, responsable de ventas de Edmond de Rothschild para Latam, iniciará la gira de la firma el 26 de febrero en Miami hasta el 1 de marzo, donde participará en diversos eventos organizados por Insigneo y otras firmas.

Después, el 4 y 5 de marzo viajará a Lima junto con Stéphane Mayor para la presentación del fondo EDRF Emerging Credit a clientes del país.

Finalmente, Edmond de Rothschild participará en Latam Consultus entre el 5 y el 8 de marzo en Punta del Este, con la asistencia de Stéphane Mayor para introducir el EDRF Emerging Credit.

 

Información de contacto

Puede contactar con David Hayon en d.hayon@edr.com y en +34 650 92 90 04

También puede contactar con Borja Claro, director de Distribución Regional de Sura Investments, en Borja.Claro@sura-im.com y en +525532252921.

Value Partners nombra a Thomas Legendre director asociado de su negocio para EMEA

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Foto cedidaThomas Legendre, director asociado del negocio de Value Partners para la región EMEA.

Value Partners (UK) Limited, filial británica de la firma independiente de gestión de activos con sede en Hong Kong Value Partners Group, ha anunciado el nombramiento de Thomas Legendre como nuevo director asociado de su negocio para la región de EMEA. Según indican, este nombramiento tiene efecto inmediato. 

Legendre se unió a Value Partners en octubre de 2020, y trabaja junto a David Townsend, director general de Value Partner para el negocio de la región EMEA en Londres. En su nuevo puesto, continuará apoyando al equipo en Londres, al tiempo que ayudará al Grupo a ampliar sus capacidades de distribución, especialmente en Suiza.

Según indican desde la gestora, entre sus nuevas responsabilidades estará trabajar con bancos privados, family offices, gestores de patrimonios privados e instituciones financieras para identificar las soluciones de inversión de Value Partners más adecuadas para sus necesidades en China y Asia. Viajará regularmente desde Londres a centros financieros como Basilea, Ginebra, Lausana y Zurich para reunirse con los clientes y ayudarles a lo largo de este proceso.

A raíz de este nombramiento, David Townsend, director general de Value Partners EMEA Business, ha declarado: “En nombre de Value Partners, le doy mi más sincera enhorabuena a Thomas por su merecido ascenso a director asociado. Thomas ha demostrado constantemente una extraordinaria dedicación y experiencia en el impulso de nuestro negocio. Estamos seguros de que en su nuevo puesto, Thomas seguirá destacando y desempeñando un papel fundamental en nuestro éxito continuado en toda la región EMEA”.

Por su parte, Thomas Legendre, director asociado de Value Partners para la región de EMEA, ha señalado: “Este es un hito importante en mi trayectoria profesional. Estoy agradecido por la confianza y el apoyo que la empresa y mis colegas me han brindado, y estoy ansioso por seguir generando valor en nombre de los clientes y fomentando el crecimiento de Value Partners en toda la región EMEA. La región de Asia ofrece importantes oportunidades y ventajas de diversificación a los inversores y propietarios de activos internacionales, y estoy deseando compartirlas con quienes se encuentran en mis territorios de responsabilidad”.

Licenciado en Finanzas por la EDHEC Business School, Legendre comenzó su carrera como estratega de inversión junior para un Grupo Global de Banca Privada en Ginebra en 2017. Antes de unirse a Value Partners, fue estratega de inversión global junior para una family office multifamiliar en Londres. “El papel de director asociado marca la segunda promoción de Thomas desde entonces”, destacan desde la gestora.