AIS Financial Group amplía su equipo. La firma ha anunciado la incorporación de Santos Ballester Molina como Relationship Manager, con el objetivo de continuar con la consolidación de la presencia de la firma en la región sudamericana, representando las familias de fondos de Nomura AM, Alken AM y Katch IG.
Según señalan desde la compañía, reportará al equipo de fondos formado por Juan Ballester y Valentina Seveso, y Samir Lakkis, socio fundador de AIS Financial Group.
Santos es un profesional con formación en economía de la Universidad de San Andrés, Argentina. Con una sólida trayectoria en la industria financiera, ha desempeñado roles en banca privada y distribución de fondos mutuos para América Latina durante los últimos cinco años. “Con un enfoque en el manejo de relaciones con clientes, family offices, asesores financieros y bancos, proporcionando soluciones y productos financieros para un gran número de clientes en un mercado altamente competitivo”, destacan sobre él desde la firma.
Actualmente, AIS distribuye más de 3.000 millones de dólares al año en productos estructurados y se encuentra en un proceso de crecimiento y expansión de negocio. Con oficinas en Madrid, Ginebra, Zúrich, Dubái, Bahamas y Panamá, AIS buscará afianzar su posición y asociarse con aquellas gestoras que quieran externalizar su fuerza de ventas y beneficiarse del conocimiento y la experiencia que la empresa tiene en la región.
El gobierno corporativo es la pieza más importante dentro de los criterios de inversión ASG y el el sistema de pensiones mexicano debe de seguir perfeccionando ese aspecto de su funcionamiento, que gracias a la regulación está ya avanzado, dijo Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Amafore), participó en la cumbre de la Amexcap 2024 (Asociación Mexicana de Capital Privado).
Ante medios de comunicación, expertos e inversionistas, Zamarripa expresó las estrategias y fundamentos del gobierno corporativo en las Afores.
También destacó los avances en la materia, pero aseguró que es necesario seguir perfeccionando estos avances.
«La G de gobernanza es muy muy relevante en el gobierno corporativo porque implica por una parte la dirección de la empresa pero por otra parte también el control de la misma; además, implica una serie de separaciones de funciones entre el consejo de la empresa y la administración».
«La gobernanza implica tener las piezas correctas y que funcionen de manera adecuada. En el triunvirato de ASG considero que no es igual la relevancia, ya que el concepto debería empezar por la G, la gobernanza. La parte de la G debe tener mayor relevancia porque es el pilar donde los tres conceptos se fundamentan», señaló.
En este sentido pareciera que a veces en temas de fondos de inversión y capitales los factores ambientales y otros como los de la misma gobernanza son ajenos, pero en realidad son igual de relevantes, o más.
«La parte ambiental es muy clara, fenómenos como la sequía hacen evidente que tenemos que tomar conciencia del entorno ambiental; si vemos la historia de la humanidad estamos llenos de colapsos ambientales. Lo que esperamos es que esta vez sea un poco distinto. El tema ambiental sí es muy muy importante».
Zamarripa se refirió también al tema social, dijo que no solo las utilidades de las empresas son las que importan sino también muchos otros actores alrededor: (proveedores, clientes, stake holders, etc).
La gobernanza en los fondos de las Afores
Sobre el tema del gobierno corporativo y la gobernanza en los fondos de las Afores, Guillermo Zamarripa explicó lo que desde su punto de vista ha sucedido con los fondos de las administradoras y su constante búsqueda en el perfeccionamiento de los gobiernos corporativos.
«Yo creo que en el sector de las Afores desde que se creó el sistema era muy clara cuál era la función de las Afores, consistía en administrar cuentas individuales cuyos recursos eran propiedad de los trabajadores, para darles un buen rendimiento. Asimismo, había un deber fiduciario en las Afores de invertir bien esos recursos porque si había buenos rendimientos podría haber mejores pensiones. De alguna manera muy sencilla nos estaban delegando la decisión de dónde invertir», dijo el líder del gremio de las Afores.
Zamarripa profundizó en el tema explicando la responsabilidad de las Afores en su tarea cotidiana.
«Este deber fiduciario que tienen las Afores se tiene que acompañar con una muy buena gobernanza interna, y yo creo que ahí tanto la industria como la propia regulación impuesta por nuestro agente regulador, han sido fundamentales para hoy tener una gobernanza bastante robusta dentro de los propios intermediarios, gobernanza a nivel consejos de administración y también a nivel comités».
Esta gobernanza ha sido fundamental para la tarea de las Afores, porque incluso ha evolucionado a la par de las instituciones, de acuerdo con Zamarripa.
«Incluso dentro de los comités yo quisiera mencionar en particular dos comités: el de inversiones y el de riesgos, el comité de inversiones está regulado por una de las reglas de la Consar (agente regulador de las Afores en México), para decidir invertir se tiene que llevar a cabo un proceso muy meticuloso de evaluación y análisis y después si se decide se lleva al comité y viene una etapa de monitoreo, etc, Todo para garantizar que los procesos están bien definidos, que hay controles, pesos y contrapesos y gobierno corporativo en la decisión de inversión», explicó.
Sin embargo, Guillermo Zamarripa también fue franco al señalar que todo lo anterior no quiere decir que las Afores tienen la referencia de gobernanza perfecta.
«No, creo que se ha evolucionado mucho, pero también es una realidad que tenemos que seguir como industria perfeccionando nuestros procesos y nuestra gobernanza interna porque al final un buen gobierno corporativo implica buena gestión empresarial y eso implica clientes satisfechos, cumplir los diferentes propósitos, etcétera», aseguró Guillermo Zamarripa.
Tres factores para que los fondos que sí tienen gobierno corporativo pero quieren enfocarse en la gobernanza
Guillermo Zamarripa habló sobre lo que desde su punto de vista son los tres factores más relevantes en los que las fondos de inversión en general, no solamente los fondos administrados por las Afores y las Afores mismas, deben concentrarse una vez que cuentan con gobierno corporativo pero quieren enfocarse en la gobernanza.
1) Un gobierno corporativo de verdad, no de papel. Mucho de lo que está en la Ley del mercado de valores o de los documentos de gobierno corporativo es puro check list. Se requiere un gobierno efectivo no «de palomita».
2) Un pilar del gobierno corporativo son las y los consejeros independientes de verdad. Los consejos necesitan renacer, renovarse.
3) Evaluación de funcionamiento. A los consejos no les gusta que los revisen y eso es factor indispensable para la buena gobernanza.
Zamarripa concluyó haciendo hincapie en que el gobierno corporativo en las Afores ha evolucionado especialmente en los últimos 20 años, pero todavía es uno de los grandes retos que tienen las administradoras en particular y de hecho el empresariado mexicano en general, para contar con un sector privado mucho más profesional.
Un momento del seminario de BTG Pactual en Santiago de Chile (Funds Society)
El tradicional seminario de BTG Pactual en Chile, Latam Focus, celebró una nueva edición. En la ocasión, que reunió a la industria del país andino en el auditorio principal del hotel W de Santiago, el foco principal fue la economía local, con una presentación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y un panel de economistas nacionales con la misión de responder a la pregunta sobre el deprimido crecimiento de la economía.
El sabor internacional, por su parte, vino de la mano del presidente del grupo financiero brasileño, André Esteves.
El evento empezó con una introducción de Juan Guillermo Agüero, CEO de BTG Pactual Chile, quien aprovechó la instancia para destacar la importancia del mercado de capitales como motor de la economía y la necesidad de estimular la inversión y el ahorro.
En esa línea, advirtió sobre medidas que se han discutido en Chile, como los impuestos a las ganancias de capital y los dividendos de sociedades. Esto, comentó, “disminuye el atractivo”, agregando que “ambas medidas, en conjunto, son un golpe para el mercado de capitales”.
Después de la intervención, fue el turno de Marcel, el invitado de honor de la mañana, quien dio un panorama de la economía chilena bajo la premisa “Reabriendo la senda de crecimiento en Chile”.
¿Señales de esperanza?
El panorama actual es uno de recuperación, según describe el secretario de las finanzas públicas chilenas. La economía local ha superado los desequilibrios registrados desde las protestas sociales de fines de 2019 y la pandemia.
Si bien hay rubros rezagados en la recuperación –como la construcción–, Marcel indicó que distintos sectores están retomando el crecimiento, además de una mayor actividad económica que auguraría una mejora en las condiciones del mercado laboral. En este punto en particular, el ministro destacó una iniciativa en que trabaja el gobierno para apoyar sectores rezagados.
“Nuestro debate público ha tenido un tono bastante negativo”, dijo el exbanquero central ante un atento auditorio, pero las expectativas de empresas y consumidores muestran una mejora.
Esto también incluye una dinámica más favorable en las finanzas públicas. Frente a una colección de gráficos e hitos, Marcel describió cómo los desequilibrios fiscales de 2021 se revirtieron en 2022, culminando en un apego a la regla fiscal durante el año pasado. “Para este año, deberíamos reducir el déficit estructural a 1,9% del PIB”, agregó.
Las expectativas para este año son de un crecimiento de 2,5%, lo que ubica a Chile en el promedio de sus países comparables. Eso sí, advirtió el ministro, ese crecimiento depende de la “capacidad ociosa” de la economía chilena. Y para eso, explicó, “es fundamental mejorar las condiciones financieras”.
Por el lado de los desafíos, Marcel enfatizó en la necesidad de recuperar la inversión en el país. Para este año, el panorama se ve “débil”, según el economista, pero se prevé más dinamismo para 2025.
Los dilemas internacionales
El panorama global fue presentado por Esteves, que tomó el escenario para describir los altos y bajos de un mundo donde “hay incertidumbre en todas partes”.
Aunque la dinámica de la economía global ha mejorado en los últimos 18 meses, con una recesión que se esperaba sin que llegara y una política monetaria que está funcionando, la “inflación sigue un poco alta”.
Este nuevo panorama inflacionario, indicó el ejecutivo brasileño, plantea una pregunta relevante sobre qué tanto tiempo es necesario mantener las tasas altas y sobre la resiliencia de la economía estadounidense. ¿Es posible que los precios se levantan cuando la Reserva Federal recorte tipos de referencia? “Esa es la pregunta que se están haciendo los analistas”, comentó el presidente de BTG.
Otra punto que preocupa al empresario en el país norteamericano es la situación fiscal. “El debate fiscal está sucediendo en toda América Latina, como debe ser, para mantener la deuda controlada”, dijo, sin embargo, esto no está pasando en EE.UU. Incluso cuando la próxima elección enfrenta dos posturas difíciles para las cuentas públicas: aumentar el gasto público, por un lado, y recortar impuesto, por el otro.
“Debemos tomar nota desde la economía global”, indicó.
Por el lado geopolítico, Esteves advirtió que “estamos en un mundo dividido y no hay vuelta atrás”, con EE.UU. y China como los bloques protagonistas de las tensiones. Eso sí, si bien es una situación compleja para la economía global, para el alto ejecutivo de BTG hay viento a favor para América Latina.
La región, detalló, tiene viento a favor por varios frentes: un panorama geopolítico tranquilo, conexiones y buenas relaciones con todos los grandes actores globales, la producción de bienes importantes –como la comida–, producción de metales clave para la transición energética, una “naturalidad” en el uso de energías renovables y proactividad en el manejo de la política monetaria, para contrarrestar el alza en la inflación.
Esteves también se refirió a un tema que está en boga en la comunidad de inversionistas, entre otros: la inteligencia artificial, un frente que BTG Pactual está mirando con atención. “Creo que todavía estamos en la Edad de Piedra de la inteligencia artificial”, dijo, enfatizando en las ganancias de productividad. “No es algo para la próxima década o el próximo siglo”, eso sí, advirtió.
¿Qué pasó con el crecimiento?
Latam Focus volvió a centrarse en la economía chilena en su última tanda, con la participación de un panel compuesto por los exbanqueros centrales nacionales Manuel Marfán, Rodrigo Vergara y José de Gregorio.
Respecto al último dato de crecimiento reportado en el país andino –una expansión de 0,2% para 2023–, Marfán advirtió que “no es una cifra para celebrar” y que un crecimiento de 2% anual, como el proyectado para 2024, “tampoco es suficiente”.
Por su parte, Vergara rescató que, si bien no es un dato “bueno”, sí superó las expectativas del mercado. “En el último tiempo, las proyecciones han sido más pesimistas que la realidad”, comentó, calificándose a sí mismo como “más optimista”. La clave, señaló el economista, es encontrar vientos de cola para crecer, pero de forma activa.
En esa línea, De Gregorio recalcó que el crecimiento está “plano” en el país desde 2021, pero indicó que es “razonable”, dado el sobrecalentamiento anterior de la economía. Eso sí, enfatizó en que hay un gran desafío en el frente de la productividad.
La política, por supuesto, también tuvo su espacio en la discusión. Para De Gregorio, esta arista se ha convertido en una traba, dada la fragmentación de la esfera política; mientras que Marfán criticó el “voluntarismo” de la izquierda latinoamericana y llamó a hacer políticas públicas que repliquen casos de éxito en materias como salarios.
Foto cedidaJorge Avalos Carpinteyro, director general de Fibra Mty
Fibra Mty, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces administrado y asesorado 100% internamente, anuncia que realizó exitosamente una emisión subsecuente de capital a un precio de 11,50 pesos por cada certificado bursátil fiduciario inmobiliario (“CBFI” o “CBFIs” en plural) la cual tuvo una participación de inversionistas internacionales de 56% y una demanda que superó 1,9 veces la oferta.
Esta es la séptima ocasión en que Fibra Mty acude exitosamente al mercado de capitales, incluyendo la Oferta Pública Inicial, siendo la compañía con más emisiones de capital en el país en la última década. Asimismo, esta es la primera ocasión en que Fibra Mty realiza, a la par de una oferta pública en México de CBFIs, una oferta privada primaria internacional simultánea en los Estados Unidos a inversionistas calificados con fundamento en la Regla 144A (Rule 144A) en la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act), y en otros países con fundamento en la Regulación S (Regulation S) de dicha Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América.
La emisión subsecuente de capital de 679.166.667 CBFIs y de 7.810,4 millones de pesos (incluyendo la opción de sobreasignación) representa aproximadamente 467,9 millones de dólares.
“Por primera vez desde nuestra salida a la bolsa, además de contar nuevamente con la confianza de inversionistas institucionales mexicanos, logramos tener la participación de inversionistas internacionales.” mencionó Jorge Avalos Carpinteyro, director general de Fibra Mty. Complementando, “Como resultado, podremos continuar nuestra estrategia de crecimiento mediante la adquisición de bienes inmuebles industriales, principalmente en el norte del país, y en paralelo, aumentar nuestra base de inversionistas e incrementar la liquidez de nuestros certificados en el mercado de valores”
Citigroup, BTG Pactual y Goldman Sachs actuaron como coordinadores globales de esta oferta y Barclays, Bank of America, J.P. Morgan, Santander, Scotiabank, Actinver y Banorte como intermediarios colocadores.
La Compañía tiene planeado destinar los recursos netos de la colocación principalmente para la adquisición de inmuebles industriales y otros usos corporativos generales.
Finsurtech Forward Summit (FFS), el mayor encuentro del ecosistema fintech e insurtech, celebra su segunda edición en el epicentro de la innovación tecnológica: Málaga. Epika Comunicación organiza este evento el próximo 11 de abril en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga y la Oficina del Inversor ‘Málaga Open for Business’; el apoyo de Bird&Bird, Evo Banco, GoCardless, GPT Advisor, Hopla!, Iris Global, Openfinance, Signaturit Group Urbanitae, y en colaboración con Málaga Tech Park, AEFI, Insurtech Community Hub y MLG Hub.
FFS, que congregará en torno a 400 profesionales, contará con 30 speakers procedentes del sector financiero y tecnológico para abordar los cambios que vienen en la forma de ofrecer servicios financieros. El encuentro contará con dos paneles de expertos formados por los responsables de innovación de los principales bancos y aseguradoras, como Banco Santander, Evo Banco, Grupo Santalucía, Mutua Madrileña o Mapfre, que compartirán su visión de futuro y las estrategias que están poniendo en marcha desde sus entidades.
La inteligencia artificial tendrá también un papel protagonista en la agenda del evento, a través de una masterclass de IA enfocada a los servicios financieros, una demo sobre cómo aprovechar todas sus aplicaciones en este sector y un panel de expertos que aterrizará la aplicación concreta de esta tecnología un año y medio después del boom que supuso el lanzamiento de Chat GPT.
Además, FFS debatirá sobre el futuro de los medios de pago, las soluciones tecnológicas que ayudan a mejorar el customer experience o la consolidación de los activos digitales. En estas mesas participarán expertos de las principales empresas de estos sectores, como MasterCard, Bizum, Repsol o Renta 4.
Un altavoz para las startups
Uno de los objetivos de Finsurtech Forward Summit es conectar el talento y servir de punto de encuentro entre los grandes corporates financieros y los fundadores de proyectos.
Por eso, FFS contará con un escenario startup pitch en el que fundadores del ecosistema fintech, insurtech o de soluciones tecnológicas que pueda adoptar el sector financiero, expondrán sus emprendimientos ante un panel de expertos que valorará y dará feedback a sus proyectos. Este panel estará conformado por inversores, responsables de innovación del sector o emprendedores que han tenido reconocidos exitos.
La organización amplía el plazo de este call for startups 48 horas más, hasta el 21 de marzo a las 14:00h. De entre todas las candidaturas que se presenten, se hará una selección final de las startups que tendrán la oportunidad de visibilizar su proyecto ante los tomadores de decisiones del sector.
Para Jaime Botín, CEO de Epika Comunicación, empresa organizadora del evento, “como organizadores, nos enorgullece la acogida que ha tenido esta segunda edición de FFS, tanto por parte del sector financiero nacional como del hub tecnológico establecido en Málaga. Esto sólo refrenda que era necesario un encuentro especializado y con foco en las finanzas en el que poder establecer puentes entre banca y aseguradoras, tecnológicas, startups e inversores”.
Novedades en el capítulo judicial que mantiene Beka con el ex responsable de su unidad de banca privada ya extinta como agencia de valores (Beka Values), José Luis Blázquez. El arbitraje instado por el antiguo directivo no ha cumplido las expectativas de ninguna de las dos partes, si bien ha resultado en que Blázquez tendrá que indemnizar a los minoritarios. Pero no a Beka Finance.
La Corte de Arbitraje de Madrid ha emitido un laudo que condena al ex responsable de Beka Values a pagar cerca de 20.000 euros al grupo de accionistas minoritarios que habían entrado en el capital de la agencia de valores y eran directivos y socios del holding, al considerar que su salida les supuso un perjuicio. Sin embargo, la cifra es muy inferior a lo que demandaban, según ha adelantado El Confidencial y ha podido confirmar Funds Society.
El banquero solicitó ante el arbitraje 10 millones de euros mientras Beka pidió una reconversión de la demanda para pedir 7 millones por perjuicio a la agencia de valores Beka Values.
Tras su salida de Beka Values, la entidad de banca privada creada por Blázquez, éste también demandó a Beka ante los juzgados de lo mercantil por no haberse abonado el 100% del bonus y, de momento, los fallos -tanto en primera como en segunda instancia- le han sido desfavorables. Asimismo impugnó la junta de accionistas de finales de 2021, en la que se aprobó su cese (a través de una acción social de responsabilidad cuya demanda, después de más de dos años, no le ha sido interpuesta al ejecutivo cesado), de momento sin éxito. Con todo, queda pendiente la sentencia definitiva de la Audiencia Provincial donde se impugna dicha junta y se pide, subsidiariamente, la nulidad de los acuerdos tomados.
También queda por ver la posición de la CNMV: el supervisor retiró la licencia regulatoria para la banca privada de Beka en diciembre de 2022 (emitiendo una nota de prensa, según Blázquez, parcial) y el antiguo directivo elevó sus quejas a la autoridad, algo para lo que de momento no hay respuesta.
«El laudo no es público y no puedo hacer comentarios al respecto. Existen todavía procesos abiertos en los juzgados en manos de mi equipo jurídico y estoy centrado en los proyectos actuales que estoy lanzando», comenta Blázquez a Funds Society.
BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) ha anunciado el lanzamiento del BNP Paribas Global Net Zero Transition Equity, un fondo de renta variable domiciliado en Luxemburgo que ofrece a los inversores exposición a una estrategia bien diversificada entre sectores, regiones y capitalizaciones de mercado, con un fuerte foco en la descarbonización y una sobreponderación a la inversión sostenible.
Según explica la gestora, este fondo es uno de los pocos del mercado que tiene como objetivo principal ajustarse al compromiso de cero emisiones netas desde la perspectiva de una transición justa. La cartera está diversificada entre los distintos sectores y regiones con un amplio universo de inversión que muestra escasa o nula preferencia por un estilo, región o sector concreto en relación con el índice de referencia.
“El objetivo de cero emisiones netas puede lograrse invirtiendo en empresas que ofrecen y que adoptan soluciones de descarbonización, contribuyendo así a la consecución de dicho objetivo. Con este nuevo fondo de renta variable, nos proponemos ofrecer una estrategia innovadora que se ajuste a los compromisos de BNP Paribas Asset Management para alcanzar cero emisiones netas y aprovechar al mismo tiempo nuestras competencias en el ámbito social y medioambiental, así como nuestro enfoque en el diálogo activo con las empresas”, añade Nadia Grant, directora de renta variable global y gestora del fondo comenta.
La gestora señala que el fondo BNP Paribas Global Net Zero Transition Equity es una cartera de alta convicción que parte de la selección de un conjunto de 1.000 empresas internacionales que trabajan para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas desde la perspectiva de una transición justa. La cartera está diversificada por región, tamaño y sector, con una buena representación de los sectores de tecnología, industria y materiales, lo que da lugar a un riesgo sectorial reducido frente al índice de referencia.
Desde BNP Paribas AM añaden que el fondo está gestionado de manera activa y utiliza el proceso y la filosofía de inversión del equipo de renta variable global de la gestora, que tiene sus raíces en las finanzas conductuales. A la hora de seleccionar las posiciones de la cartera y evaluar el compromiso con el objetivo de cero emisiones netas de las empresas, el equipo recurre al marco propio de cero emisiones netas del Centro de Sostenibilidad de BNP Paribas Asset Management, inspirado en el marco de inversión de la iniciativa Paris Aligned Investment Initiative.
A raíz de este lanzamiento, Jane Ambachtsheer, directora global de Sostenibilidad de BNP Paribas Asset Management, ha añadido: “Estamos muy contentos de lanzar nuestro primer fondo que invierte únicamente en el universo de empresas que cumplen los criterios de nuestro marco AAA de cero emisiones netas: es decir, empresas que están logrando, que están alineadas o bien alineándose con el objetivo de cero emisiones netas. El uso de este marco como punto de partida establece una ambición clara para las empresas que estarán en la cartera de una manera sencilla para los clientes. Este fondo también supone uno de nuestros primeros pasos en la incorporación de una perspectiva específica de Transición Justa a nuestro proceso de toma de decisiones y de diálogo en materia de inversión. La ecologización de la economía ofrece la posibilidad de crear empleo y construir nuevas industrias. Una «transición justa» debe ser equitativa e integradora y crear oportunidades de trabajo digno. Es una parte importante de cómo los inversores deben evaluar y comprometerse con las empresas durante este periodo de transición”.
El objetivo del fondo es reducir las emisiones GEI y gestionar un aumento implícito de temperatura (ITR) inferior a los 2 ºC. Está clasificado como un fondo artículo 8 según El SFDR y tiene el compromiso de invertir al menos un 50% de la cartera en empresas clasificadas como “sostenibles” en el marco de la implementación del SFDR de BNP Paribas Asset Management. Además, está clasificado como un fondo artículo 8 según El SFDR y tiene el compromiso de invertir al menos un 50% de la cartera en empresas clasificadas como “sostenibles” en el marco de la implementación del SFDR de BNP Paribas Asset Management.
El BNP Paribas Global Net Zero Transition Equity también incluirá una clase de carácter benéfico para financiar la organización Electriciens Sans Frontières, cuya misión es luchar contra las desigualdades de acceso a la electricidad y el agua en todo el mundo. Con la ayuda de nuestros 1.200 voluntarios y gracias a la alianza con agentes locales y el uso de energías renovables, la ONG y organización benéfica registrada convierte el acceso a la electricidad en una herramienta para el desarrollo humano y económico. “La transición justa es una parte importante de cómo los inversores deben evaluar y comprometerse con las empresas durante este periodo de transición”, señalan desde la gestora.
En esta ocasión, Funds Society destaca en portada una entrevista con Hugo Martín, director general de Wealth Management de Rothschild & Co. en España, en la que cuenta las claves de su proyecto, un proyecto ganador de la mano de una dinastía histórica.
También destacamos un artículo en el que analizamos las implicaciones de la aprobación en EE.UU. de 11 ETFs de bitcoin al contado: ¿será un hito o toda una revolución? ¿Cómo reaccionarán las gestoras: lanzarán este tipo de fondos de forma masiva?
Hablamos del riesgo geopolítico: el invitado indeseado en un año complejo para los mercados. Pero también de oportunidades en renta variable estadounidense, pues hay mucha vida más allá de los Siete Magníficos.
Las claves futuras del canal agencial, marcado por la competitividad, la profesionalización y la atención personalizada, es otro tema que destacamos en portada, así como el futuro de los productos de pensiones a lo largo de 2024.
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Además, la lectura de la revista les ayudará a recertificar sus titulaciones EFPA. Pueden encontrar el test (activo hasta el próximo 15 de abril) en el siguiente link.
Rothschild & Co.: un proyecto ganador de la mano de una dinastía histórica. Entrevista con Hugo Martín, director general de Wealth Management de la firma en España
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Funds Society organiza la X edición de su Investment Summit en el PGA National Resort en Palm Beach.
Durante el evento, que se llevará a cabo el 11 y 12 de abril, las gestoras AXA Investment Managers, BNP Paribas Asset Management, BNY Mellon, Janus Henderson, Jupiter,M&G Investments y Vanguard, compartirán sus panoramas y estrategias de inversión.
Luego de asistir a las presentaciones de nuestros patrocinadores se llevará a cabo la X edición del Torneo de Golf Funds Society en el Champion Course.
Como todos los años, para las personas que no juegan al golf estamos preparando una agenda muy atractiva que tendrá lugar durante el Torneo de Golf del viernes.
El evento está enfocado a inversores profesionales que cubren el mercado de US Offshore, para recibir más información ingrese al siguiente enlace.
Foto cedidaMario Rappanello, director de la nueva división de Wealth & Banca Privada de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, entidad española especializada en el asesoramiento financiero a sus clientes a lo largo de todas las etapas de su vida, ha nombrado a Mario Rappanello director de la nueva división de Wealth & Banca Privada.
Mario Rappanello es licenciado en Economía y Comercio por la Università Católica del Sacro Cuore de Milán y máster en Análisis de operaciones de capital riesgo y riesgo crediticio por el Instituto Mobiliare Italiano. Tras su paso por grandes entidades de la banca comercial italiana como risk controller y en el análisis de productos y servicios operativos, se incorporó a Banca Mediolanum en Italia en 1996. En 2001 llegó a España como director del área de Gestión de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones de Banco Mediolanum. En 2006 fue nombrado responsable de Mercado de Valores, hasta 2019, y de Tesorería, hasta 2023.
Crecimiento de altos patrimonios
En 2019 Banco Mediolanum detectó una creciente presencia de altos patrimonios entre sus clientes, ante lo que decidió contar con la experiencia de Mario Rappanello para liderar el área de Asset Allocation, encargada de dar apoyo a la red asesores financieros de la entidad en la atención a este segmento de clientes.
Tras la consolidación de estos perfiles como clientes de la entidad en los últimos cinco años, la entidad ha creado una división especializada para poner a disposición de sus Private Bankers todas las herramientas necesarias para trasladar su modelo de asesoramiento personalizado también al segmento de altos patrimonios.
El equipo dirigido por Rappanello tiene como objetivo ofrecer a los Private Bankers todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el nivel de asesoramiento específico para este segmento, impulsar su máxima especialización y reforzar el posicionamiento de Banco Mediolanum como entidad capaz de brindar un servicio de asesoramiento único a todos los segmentos de clientes.
Private Banker, el valor diferencial
Siguiendo el modelo de negocio de Banco Mediolanum, el principal valor añadido que aporta la entidad a sus clientes de banca privada es el asesoramiento constante y continuado y la atención totalmente personalizada del asesor financiero, en este caso el Private Banker, quien brinda sus servicios adaptándose por completo a las circunstancias de los clientes y con una disponibilidad absoluta.
De hecho, el Grupo Mediolanum dispone ya de una amplia experiencia en el ámbito de la Banca Privada y de Altos Patrimonios ya que su matriz, Banca Mediolanum, ha desarrollado a lo largo de la última década una red de más de 800 Wealth Advisors y Private Bankers que, liderados por un grupo de profesionales con una amplia experiencia internacional, se ha convertido en uno de los motores de crecimiento del Grupo.
Mario Rappanello se ha mostrado convencido de ese know how y esa experiencia de Grupo serán un elemento clave que contribuirá al crecimiento también en España y ha destacado que “el modelo de negocio de Banco Mediolanum encaja a la perfección con el asesoramiento personalizado que requieren los clientes de banca privada. Estamos convencidos que esta nueva división será clave para que nuestro gran equipo de Private Bankers crezca en un segmento con muchísimo potencial, siempre bajo los máximos estándares de calidad y siguiendo el camino de éxito ya trazado por nuestro Grupo”.
