Singular Bank amplía su equipo de banca privada con 5 nuevos fichajes para consolidar su oficina de Barcelona

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Foto cedidaArnau Pericas, Antoni Liébana, Alberto Roca, Armand Ferrer y Xavi Sánchez

Singular Bank continúa su expansión en Cataluña y  fortalece su equipo local con cinco nuevas incorporaciones. De este modo, la entidad busca  satisfacer la creciente demanda de clientes a medida que se incrementa su actividad en esta  plaza.  

Con la experiencia que aúnan en el sector, Alberto Roca, Antoni Liébana, Arnau Pericas y Armand  Ferrer se incorporan a Singular Bank como banqueros senior, mientras que Xavi Sánchez se une  a la entidad como jefe de equipo. 

Cataluña es un mercado muy importante para Singular Bank. Con oficina propia en Barcelona,  la entidad ofrece asesoramiento independiente, gestión discrecional de inversiones y servicios  de asesoramiento a grandes patrimonios. Estas cinco incorporaciones, que refrendan la apuesta  del banco por el mejor talento, incrementan notablemente el tamaño de la oficina de Singular  Bank en Barcelona, conformando así un equipo de 13 profesionales.  

Alberto Roca, quien previamente ocupaba el cargo de director de Banca Privada en Barcelona en Deutsche Bank, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra, posee el Máster de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero del Instituto de  Estudios Bursátiles (IEB). 

Por su parte, Antoni Liébana, hasta ahora director de Banca Privada en Barcelona en Deutsche Bank, se incorpora a Singular Bank como banquero senior. Previamente, desarrolló su carrera  en Mutuactivos y con anterioridad en Inversis. Liébana es licenciado en Derecho por la  Universidad de Barcelona, posee el Máster European Financial Advisor de la Universidad de  Barcelona y un Posgrado de Gestión Patrimonial, otorgado por el Instituto de Estudios  Financieros. 

Arnau Pericas, Gestor de Banca Privada en Deutsche Bank desde 2017 y con experiencia previa Catalunya Caixa, se une al equipo de Singular Bank como Banquero Senior. Pericas es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra, y cuenta con un  posgrado en Fiscalidad Financiera por la misma universidad. 

Con más de 26 años de experiencia, Armand Ferrer se incorpora como banquero senior, proveniente de Deutsche Bank, entidad para la que ejerció durante más de 10 años como Investment Advisor. Previamente, ejerció en Banco Fibanc, Cajasol y Caixa Laietana. Licenciado  en Administración y Dirección de Empresas por ESIC, está especializado en Banca y Mercados  Financieros por ESADE. 

Por último, se une como jefe de equipo en Singular Bank Xavier Sánchez, quien cuenta con 20  años de experiencia, habiendo desarrollado la totalidad de su carrera en Deutsche Bank. Xavi es licenciado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con especialización por  ESADE en Desarrollo Directivo y también cuenta con una especialidad como Financial Advisor  por el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. 

José Salgado, director general de Singular Bank, ha destacado: “Con esta incorporación de  talento, en Singular Bank reforzamos nuestro compromiso con el asesoramiento financiero y la  gestión patrimonial de calidad, consolidando nuestra posición en el mercado financiero de Barcelona y ofreciendo un servicio aún más especializado y cercano a nuestros clientes”.  

Por su parte, Albert Gavaldá, director de la oficina de Singular Bank en Barcelona, señaló que  “Estamos encantados de que nuestro equipo crezca con nuevas incorporaciones, cuya  experiencia, sin duda, enriquecerá nuestros servicios en Cataluña y la propuesta diferencial en  gestión de activos y asesoramiento que caracteriza a Singular Bank”.

Ibercaja lanza un fondo con una rentabilidad objetivo no garantizada del 3,2% TAE en marzo de 2024

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Ibercaja lanza un nuevo fondo de inversión, Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, dirigido a optimizar la rentabilidad de la liquidez excedentaria de empresas e instituciones. El fondo invertirá en deuda pública de la zona euro, mayoritariamente española e italiana, con un objetivo de rentabilidad a menos de seis meses del 3,20% TAE.

La filosofía de inversión del fondo es construir una cartera equiponderada de deuda pública española e italiana, con vencimiento el 15 de marzo de 2024 y obtener las rentabilidades positivas que presentan a corto plazo estos activos de renta fija.

“La deuda pública presenta tipos de interés atractivos después de muchos años y en este contexto, encontramos en esta tipología de fondos de inversión una solución sencilla con máxima seguridad a corto plazo”, tal y como indica Lily Corredor, directora general de Ibercaja Gestión.

Para Corredor, “en momentos como el actual donde contamos con productos como el que hoy lanzamos, no hacer nada con la liquidez excedentaria no debería ser una opción para las empresas”. El Ibercaja Corto Plazo Empresas, con la misma filosofía de inversión, ha conseguido aportaciones por más de 150 millones de euros de cerca de 800 empresas.

Este fondo de inversión puede suscribirse hasta el próximo 15 de diciembre y no cuenta con comisiones de reembolso, lo que le dota de liquidez diaria sin penalizaciones para los partícipes. El valor liquidativo para reembolsos anteriores de la fecha de rentabilidad objetivo será a precio de mercado y por lo tanto estará sujeto a posibles oscilaciones.

Soluciones adaptadas a las actuales coordenadas del mercado

Ibercaja Corto Plazo Empresas 2 se suma a los siete fondos de inversión que Ibercaja Gestión ha lanzado en los últimos doce meses con la finalidad de ofrecer soluciones alternativas para el ahorro de sus clientes en un marco especialmente atractivo para la renta fija y la búsqueda de soluciones dirigidas a clientes conservadores.

Adaptarse a las necesidades de sus clientes ha sido la clave a lo largo de este ejercicio 2023 para que la gestora de fondos de inversión de Ibercaja haya alcanzado más de 2.670 millones de euros de nuevas entradas a fondos de inversión, siendo la entidad con mayores aportaciones en el sector.

La cuota de mercado de Ibercaja en fondos de inversión ha marcado de nuevo en agosto un nuevo récord, situándose en el 6,38%, con un crecimiento en los primeros ocho meses del año de más de 50 puntos básicos.

Triodos Bank impulsa Impact Prism para la medición del impacto en empresas con financiación del banco

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Triodos Bank, banco europeo referente en banca ética y sostenible, impulsa para sus clientes de empresa con financiación vigente la herramienta digital Impact Prism. La herramienta ayuda por un lado a estos clientes a ser más conscientes del impacto que generan, con la opción de implementar mejoras, y por otro, proporciona a las empresas una visión clara del progreso del impacto que el banco en su conjunto realiza en los cinco temas de transición en los que centra su actividad financiera (energía, alimentación, social, bienestar y recursos) y la contribución de los clientes hacia su objetivo de ser cero neto en 2035, definido en su plan de descarbonización As One to Zero.

La herramienta consiste en un formulario online accesible para las empresas a través de su operativa digital, con 34 preguntas relacionadas con la actividad de las empresas para valorar en qué medida impactan en la sociedad. Al final del formulario, que se cumplimenta en un tiempo estimado de 45 minutos, la empresa recibe un informe con información y puntuaciones con referencias a 16 ODS y, además, se le proporciona una serie de recomendaciones para seguir mejorando su actividad de la mano de su gestor personal especializado en los cinco temas de transición en los que trabaja Triodos Bank.

Según Francisco Turiel, gerente de análisis de Banca de empresas de Triodos Bank, “es muy relevante avanzar de manera conjunta con las empresas que cuentan con financiación de Triodos Bank a través de la medición de su actividad para resolver los desafíos que tenemos como sociedad. A través de la medición de impacto logramos una imagen más rica para nuestros grupos de interés sobre el trabajo que hacemos a través de la actividad de financiación de la economía real, con información relevante y verificable”.

El formulario que se cumplimenta consta de cuatro bloques o “4 P”, Personas, Planeta, Prosperidad y Propósito, lo que permite evaluar sistemáticamente el valor de sostenibilidad de cada financiación en función de criterios sociales, ambientales y económicos (bloques Personas, Planeta y Prosperidad), y también el potencial de impacto a largo plazo de las empresas con financiación a través del apartado de Propósito, que evalúa la estrategia y visión de las organizaciones.

Medir para promover un cambio sistémico

Como banco con valores, Triodos Bank prioriza la generación de impacto a través de su actividad, a la vez que gestiona el riesgo y la rentabilidad en su modelo de negocio. Por ello, el banco ético es un actor promotor de diferentes iniciativas pioneras en el sistema financiero para medir el impacto de su actividad, promover el cambio sistémico y facilitar así la transición a una sociedad más sostenible, justa y próspera en las áreas energética, alimentaria, social, del bienestar y de los recursos.

Para ello, la medición de la actividad financiera es clave. También lo es conocer el alcance de las operaciones de financiación en el ámbito medioambiental y social y encontrar evidencias cualitativas y cuantitativas sobre las que promover iniciativas de mejora en los sectores financiados según la misión del banco.

Triodos Bank ha definido una ambiciosa hoja de ruta para ser cero neto en el año 2035, quince años antes que la mayor parte del sistema financiero y de los estados. Esta ambición contempla reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los préstamos y las inversiones de los fondos de Triodos Bank a través de un enfoque de objetivos basado en la ciencia alineado con la meta de aumento máximo de la temperatura global de 1,5 grados centígrados. Para lograrlo, es fundamental trabajar con las empresas con financiación del banco ético para avanzar de manera coordinada en la medición del impacto de las mismas e identificar oportunidades de mejora en línea con el objetivo común de generar un impacto medioambiental, social y de gobernanza positivo.

Triodos Bank impulsa la generación de impacto positivo a través de la medición del mismo de manera pionera junto con otras 13 instituciones financieras PCAF (Partnership Carbon Accounting Financial por sus siglas en inglés) y, en 2018, Triodos Bank publicó un primer informe basado en esta metodología para medir las emisiones indirectas o la huella de carbono de su cartera de préstamos e inversiones. Esta información ha permitido identificar desde entonces sectores de altas emisiones para definir planes eficaces de promoción de una transición sostenible e inclusiva hacia una cartera climáticamente neutra.

Además, los objetivos de reducción de emisiones a corto plazo del banco europeo han sido recientemente validados por parte de la iniciativa Science Based Targets (SBTi, por sus siglas en inglés) y se aplican a una gran parte de la cartera de préstamos e inversiones de Triodos Bank y a sus propias operaciones. El banco ha elegido el objetivo más ambicioso: alinear todas las emisiones derivadas del total de su actividad con el escenario que limita el calentamiento global a 1,5 ºC para 2030 como fecha límite.

Los objetivos basados en la ciencia proporcionan un camino definido con claridad para que las empresas reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ayuden a prevenir los peores impactos del cambio climático y, al mismo tiempo, impulsen el crecimiento empresarial a futuro en línea con lo que la comunidad científica considera necesario para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

Indexa Capital lanza un plan de pensiones de empleo para empresas que invierten en renta variable

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Indexa Capital ha lanzado al mercado un nuevo plan de pensiones de empleo para empresas que invierte la totalidad de su patrimonio en renta variable. Así, Indexa Empleo 100% Acciones PPE nace para dar servicio a las empresas que ya se han interesado.

El perfil de clientes son empresas con relativamente pocos empleados, o pocos partícipes en su plan de pensiones de empleo actual, donde prácticamente todos los empleados quieren una inversión al 100% en acciones y están dispuestos a asumir un riesgo mayor, según explican desde la entidad.

En 2020 Indexa lanzó su plan de pensiones de empleo (PPE) para personas jurídicas, con contratación online y ciclo de vida. Desde entonces, según datos ofrecidos por la entidad, se han sumado 92 empresas con 627 empleados partícipes, y el plan ha realizado una inversión total de más de 3,5 millones de euros en este momento, con una estimación conservadora de más de 4 millones de euros a finales de año.

“Desde que lanzamos nuestro PPE se han interesado muchas empresas, algunas pidiéndonos la posibilidad de adscribirse a un plan de pensiones de empleo invertido 100% en acciones (renta variable) y ahora lo ponemos a su disposición”, destaca Unai Ansejo, cofundador de Indexa Capital.

El nuevo fondo

Indexa Empleo 100% Acciones PPE (N.º DGS 5509) es un plan sin ciclo de vida e invertido al 100% en acciones. Tiene unos costes totales de 0,543% anuales, que bajan cada año y un pronóstico de rentabilidad del 7,3% anual. No tiene mínimos y es contratable online y traspasable sin costes y sin impacto fiscal.

El nuevo PPE, asesorado y comercializado por Indexa Capital, está gestionado por Caser Pensiones EGFP (entidad de gestión de fondos de pensiones autorizada y supervisada por la DGSFP, la Dirección General de Seguros y de Fondos de Pensiones), y depositado en Cecabank.

El número 31 de la revista Funds Society España ya está en la calle

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El número 31 y correspondiente a septiembre de 2023 de la revista de Funds Society España ya está en la calle y los suscriptores españoles lo recibirán lo largo de los próximos días.

En esta ocasión, Funds Society destaca en portada una entrevista con Pedro Dañobeitia, director general de Mirabaud en España, en la que habla de sus planes de crecimiento en el mercado nacional, con la especialización y el enfoque en la gestión del riesgo y el largo plazo como claves.

También en portada, destacamos un análisis sobre cómo contribuirá la inteligencia artificial a la transformación de la industria de gestión de activos en el próximo lustro. Y hablamos también del estado y las perspectivas para la inversión de impacto, la hermana pequeña de la ESG que quiere hacerse mayor.

Atraer a las nuevas generaciones de inversores como el gran reto de la industria financiera es otra de las temáticas de nuestra próxima revista, en la que también analizamos -de la mano de Emiliano Sacristán- otro reto para las gestoras: la selección de los ventas jóvenes. Asimismo, Miguel Puertas nos cuenta por qué las retrocesiones quizá no sean tan malas para el inversor final.

También en portada, una entrevista con Alirio Sendrea, CFA, en la que nos desvela las intenciones con el nuevo comité para Iberoamérica de CFA Society Spain.

Sin olvidar las fotos de la última fiesta de Funds Society en Madrid, en la que soplamos las velas por el décimo aniversario. ¡No se pierdan las imágenes!

Además, la lectura de la revista les ayudará a recertificar sus titulaciones EFPA. Pueden encontrar el test -activo hasta el 30 de septiembre a las 22 horas- en el siguiente link.

Los temas tratados son los siguientes:

Mirabaud: especialización y enfoque en la gestión del riesgo y el largo plazo para seguir creciendo a doble dígito en nuestro país. Entrevista con Pedro Dañobeitia, director general del banco en España

La selección de los ventas jóvenes: todo un reto para las gestoras. Análisis de Emiliano Sacristán, socio de Prinzipal Partners

¿Cómo contribuirá la inteligencia artificial a la transformación de la industria de gestión de activos en el próximo lustro?

Retrocesiones: quizá no sean tan malas para el inversor final. Análisis de Miguel Puertas, socio director de Asset Growth EAF

Atraer a las nuevas generaciones de inversores: el gran reto de la industria financiera

La inversión de impacto: la hermana pequeña de la ESG que quiere hacerse mayor

Entrevista con Alirio Sendrea, CFA: “Queremos ser un punto de referencia para la industria de inversión en lo relacionado a Iberoamérica”

Fundación Junior Achievement España: iniciativas de educación financiera como garantía del posicionamiento en el mercado laboral

El negocio institucional cae en el primer semestre del año. Análisis de VDOS

El final del dinero gratis: una oportunidad para la buena gestión del venture capital. Entrevista con Laura González-Estéfani, fundadora y CEO de TheVentureCity

Una mirada a las oportunidades para la gestión patrimonial en Latinoamérica. Análisis de Manuel Felipe García Ospina, de Skandia Colombia

Aegon y la Fundación ONCE se unen por la empleabilidad de las personas discapacitadas

Funds Society: fiesta de verano en Madrid para soplar las velas por su décimo aniversario

EN POCAS PALABRAS: entrevista con Asier Uribeechebarria, director de Caser Asesores Financieros

ARK Invest anuncia la adquisición de Rize ETF

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ARK Invest, matriz de ARK Investment Management, el principal inversor estadounidense en innovación disruptiva dirigido por la CEO Cathie Wood, ha anunciado la adquisición de Rize ETF, proveedor líder en Europa de inversión temática y sostenible. La dirección y el equipo actuales de Rize ETF seguirán siendo los mismos.

Los fundadores de Rize ETF permanecerán en la empresa ampliada. Al fusionar la experiencia de Rize ETF en la inversión en índices temáticos y sostenibles con el innovador enfoque de gestión activa de ARK centrado en la innovación disruptiva, la entidad combinada ofrecerá a sus clientes una gama más diversa de opciones de inversión.

La adquisición supone un paso importante en la estrategia de expansión mundial de ARK y allanará el camino para que la firma presente su gama de ETFs innovadores de vanguardia, en el marco de los UCITS, a los inversores de Europa, el Reino Unido y otros países, al tiempo que facilitará el crecimiento sostenido y la expansión de los ETFs temáticos y de índices sostenibles de Rize ETF en Europa y en todo el mundo.

Fundada en 2019 por veteranos de la industria de ETFs, Stuart Forbes, Rahul Bhushan, Jason Kennard y Anthony Martin, Rize ETF se ha dado a conocer en toda Europa por su enfoque innovador para construir ETFs temáticos y de índices sostenibles de alta calidad, dirigidos por la investigación y creados con un propósito específico. Antes de Rize ETF, los fundadores participaron activamente en la creación del negocio europeo de ETFs UCITS para ETF Securities, que fue adquirida por Legal & General en 2018. Todos los fundadores permanecerán y seguirán liderando el crecimiento y el desarrollo de ARK Invest Europe. A 31 de agosto de 2023, Rize ETF gestionaba 452 millones de dólares en 11 ETFs UCITS clasificados como SFDR Artículo 8 o 9, domiciliados en Dublín y distribuidos por toda Europa. ARK gestiona aproximadamente 25.000 millones de dólares en ETFs y otros productos a escala mundial.

A partir de ahora, el nombre y la marca Rize ETF se retirarán gradualmente para allanar el camino a ARK Invest Europe. De esta forma, los productos indexados de Rize ETF se distribuirán con el prefijo «ARK». La firma seguirá manteniendo los altos estándares de investigación de inversiones, gestión de carteras y servicio al cliente por los que ARK es conocida, todo ello aprovechando la profunda experiencia de Rize ETF que cubre todo el ciclo de vida de los ETFs, empezando por la estrategia de producto y el desarrollo de índices, legal y regulatorio, fiscal, gestión de carteras y operaciones, mercados de capitales, investigación, comercialización y distribución.

ARK compró Rize ETF a AssetCo, una empresa británica de gestión de activos y patrimonios que se dedica principalmente a adquirir, gestionar y explotar actividades e intereses de gestión de activos y patrimonios, junto con otros servicios relacionados. Como parte de este acuerdo, ARK y AssetCo se asociarán para apoyar el lanzamiento, en la recién creada plataforma ARK Invest Europe, de varios productos de ETFs para el negocio River y Mercantile, la filial de gestión activa de activos de renta variable de AssetCo. ARK es propiedad minoritaria de Nikko Asset Management.

Cathie Wood, fundadora, directora de Inversiones y consejera delegada de ARK Invest, ha declarado que esta adquisición «hace avanzar el compromiso de ARK Invest de ofrecer soluciones de inversión temática de alta calidad a un público inversor global, en particular a los inversores europeos que no han podido acceder a nuestros productos» y ha señalado que el mercado europeo de ETFs «presenta una gran oportunidad de crecimiento a medida que nuevos y más jóvenes inversores siguen accediendo a los ETFs a través del crecimiento de las plataformas digitales, y a medida que los ETFs activos aumentan su cuota de mercado al satisfacer la demanda de exposiciones de inversión innovadoras».

«Estamos encantados de dar la bienvenida a la familia ARK al talentoso equipo de Rize ETF. Al fusionar su pasión por la inversión en índices temáticos y sostenibles con el innovador enfoque de gestión activa de ARK centrado en la innovación disruptiva, podemos ofrecer a nuestros clientes una gama más diversa de opciones de inversión para invertir en el futuro. Juntos, seguiremos educando y empoderando a los inversores, ayudándoles a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo», ha sentenciado Wood.

Stuart Forbes, cofundador de Rize ETF, ha comentado que la operación «ofrece a ARK una entrada en el mercado europeo de ETFs, capitalizando nuestra experiencia y trayectoria en la creación de múltiples negocios europeos de fondos cotizados. Aprovechando la red global de ARK y nuestra experiencia en distribución europea, pretendemos reforzar nuestra presencia global colectiva. Esta iniciativa supone no sólo un crecimiento empresarial, sino un de mejores prácticas, ideas y tácticas de gestión de activos a escala mundial».

Rahul Bhushan, cofundador de Rize ETF, ha reconocido que «en los últimos cinco años, nos hemos hecho un hueco en los ETFs temáticos y sostenibles» y ha afirmado que al unirse a ARK, «pionera en la inversión e investigación en innovación disruptiva, estamos preparados para ofrecer una gama de productos ampliada que abarca tres áreas de crecimiento fundamentales en los ETF europeos: temática, sostenibilidad y activos. Esta colaboración no sólo facilita una selección más amplia para nuestros clientes, sino que también fomenta un compromiso más profundo con la investigación, manteniendo firmemente nuestra dedicación mutua a la sostenibilidad».

Carmignac refuerza el equipo de gestores del Patrimoine y consolida la cúpula directiva

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Carmignac ha anunciado que Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Jacques Hirsch y Christophe Moulin han sido nombrados cogestores del fondo Carmignac Patrimoine, con carácter inmediato. Colaborarán con David Older, responsable de renta variable. Estos ascensos se producen tras el nombramiento de Rose Ouahba como directora general del equipo sénior de dirección de la firma.

Guillaume Rigeade y Eliezer Ben Zimra se responsabilizarán de la parte de renta fija de la cartera de Carmignac Patrimoine, así como de la gestión de divisas y tipos de cambio. Ambos han gestionado fondos de renta fija durante más de 15 años y han trabajado más de 10 como cogestores de fondos de asignación flexible. Desde julio de 2019, han gestionado de forma conjunta Carmignac Portfolio Flexible Bond. A lo largo de tres años, la rentabilidad de este fondo ha batido la de su índice de referencia en más de 13 puntos porcentuales. Ambos se incorporan además al Comité de Inversiones Estratégicas de Carmignac.

Jacques Hirsch y Christophe Moulin, especialistas en inversión macroeconómica y miembros del Comité Estratégico de Inversión, se incorporarán al equipo de gestión de Carmignac Patrimoine para supervisar el enfoque macro del fondo, decidir la configuración de la cartera e implementar la gestión de riesgos. Esto incluye la evaluación del mejor momento para invertir y desinvertir, la elaboración de estrategias en derivados y coberturas del riesgo de mercado, y la identificación y aplicación de la exposición a temáticas de renta variable mundial con un enfoque top-down. Esta configuración permitirá a los especialistas de las distintas clases de activos centrarse en la selección de valores bottom-up, en combinación con el análisis top-down gestionado por Jacques y Christophe.

Hirsch es cogestor del fondo Carmignac Portfolio Patrimoine Europe desde julio de 2023. Se incorporó a Carmignac procedente de Ruffer, donde cogestionaba un fondo multiactivo flexible clasificado dentro del primer cuartil a uno, tres y cinco años. Christophe ha sido desde septiembre de 2022 jefe adjunto del equipo multiactivo de Carmignac, donde sus responsabilidades consistían en la evaluación macroeconómica, la evaluación del posicionamiento en el mercado y el análisis técnico del mercado. Antes de fichar por Carmignac, trabajó en BNP Paribas AM como responsable mundial de inversión multiactivo.

En relación con estos nombramientos, Edouard Carmignac destacó que «con el regreso del ciclo económico, la macroeconomía vuelve a ocupar el primer plano. Por eso estamos fortaleciendo de forma enérgica la gestión de Carmignac Patrimoine, que se articula en torno a tres catalizadores de rentabilidad. Me complace reunir una serie de competencias y talentos de todo nuestro equipo de inversión con los de David Older para la gestión de la estrategia del fondo». En este punto, el directivo añadió que «Guillaume y Eliezer son reconocidos por la calidad de su asignación en todas las clases de activos de renta fija de los mercados mundiales, mientras que Jacques y Christophe cuentan con una gran experiencia en la implementación del análisis macroeconómico y evaluación de riesgos. Estos dúos de expertos comparten un agudo sentido de la colaboración y estoy plenamente convencido de que reúnen las competencias adecuadas para gestionar nuestro fondo insignia en el entorno actual».

Paralelamente, Guillaume Rigeade y Pierre Verlé (este último responsable de la estrategia de Crédito desde 2013) toman las riendas de la renta fija con vistas a implantar la filosofía flexible de Carmignac en toda la gama de productos de renta fija. Verlé continuará como cogestor de las estrategias de crédito de la empresa, que incluyen a Carmignac Portfolio Credit, fondo que figura en el primer decil y ha batido a su índice de referencia en 26 puntos porcentuales a lo largo de 5 años.

Ascenso al equipo directivo de la firma

Estas designaciones se producen tras el nombramiento de Rose Ouahba como directora general del equipo sénior de dirección de la firma. Trabajará junto a Edouard Carmignac y Eric Helderlé en Luxemburgo, Maxime Carmignac en Londres, y Christophe Peronin en París.

En su nuevo puesto, Rose se responsabilizará de la supervisión de las iniciativas de distribución y marketing de la empresa, combinando la experiencia del cliente y las ventas para mejorar la satisfacción del cliente y el desarrollo del negocio. Su enorme experiencia y la alineación bajo su mando de la distribución y el marketing serán fundamentales para coordinar el desarrollo y la promoción de los productos a través de los distintos canales de distribución de Carmignac.

Sobre el nombramiento de Rose Ouahba como directora general, Maxime Carmignac señaló que «bajo el liderazgo de Rose, la presencia de Carmignac en el ámbito de la renta fija se ha ampliado considerablemente con la implantación de varias estrategias de gran éxito en los últimos años. Ha demostrado ser una auténtica líder empresarial y ha desplegado tanto espíritu emprendedor como pasión por la firma. Su visión firme y un enfoque centrado en el cliente la convierten en una elección natural para incorporarse al equipo de dirección sénior, que ahora se encuentra trabajando en mejorar nuestra propuesta de distribución y marketing. Estoy deseando trabajar con ella, ya que aportará una experiencia única en su nueva etapa de liderazgo».

Cambios organizativos en la alta dirección del Grupo Mediolanum

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Pixabay CC0 Public DomainGianluca Bosisio (izquierda) e Igor Garzesi.

El Grupo Mediolanum ha anunciado dos cambios en su cúpula directiva que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2024. Por un lado, Igor Garzesi, actual consejero delegado de Banco Mediolanum, asumirá el cargo de director general de Banca Mediolanum, la sociedad matriz del grupo con sede en Milán, bajo dependencia directa del consejero delegado, Massimo Doris. A su vez, Gianluca Bosisio, actual director general de Banca Mediolanum, la sociedad matriz del Grupo, pasará a ser consejero delegado de Banco Mediolanum, la entidad española del grupo.

A raíz de este intercambio de funciones, el consejero delegado de Banca Mediolanum, Massimo Doris, ha declarado que “estos nombramientos aportarán ventajas a ambas entidades. Banco Mediolanum vive una etapa de mayor madurez y rencuentra a Gianluca Bosisio que ya realizó una labor determinante cuando llegamos al mercado español. Hoy Bosisio vuelve a España con la gran experiencia de director general que ha desarrollado en Italia, donde ha contribuido de manera decisiva al crecimiento de los resultados en los últimos diez años».

El directivo ha añadido que Banca Mediolanum «da la bienvenida a Igor Garzesi que ha realizado un magnífico trabajo en España: bajo su dirección Banco Mediolanum ha logrado en los últimos años un éxito tras otro. Garzesi trae consigo todo el entusiasmo, el dinamismo y la experiencia maduradas a lo largo de sus más de veinte años en el Grupo. Son cambios que, aún dentro de la continuidad, estoy convencido de que llevan a ulteriores aceleraciones de nuestras actividades»

Gianluca Bosisio inició su carrera en 1988 en el Grupo Tas y tras pasar por el Grupo Fininvest, el Grupo Nuova Tirrena y el Grupo Toro, se incorporó al Grupo Mediolanum en 1999. En el año 2000, cuando el Grupo Mediolanum llegó a España y adquirió Fibanc -la entidad española que hoy es Banco Mediolanum-, Bosisio fue nombrado consejero delegado y director general. Ocupó el cargo hasta 2006, cuando regresó a Italia para asumir diferentes responsabilidades hasta ser nombrado director general de Banca Mediolanum en 2014.

Igor Garzesi inició su carrera en Deloitte & Touche en Barcelona, en el área de Auditoría, en 1995. En el año 1998 pasó a ser director de Merger & Acquisitions Services, también en Deloitte, pero en Estados Unidos. En el año 2000 volvió a Deloitte en Barcelona como director Corporate Finance, responsable de los servicios de Due Diligence en los procesos de M&A. En 2001 se unió al Grupo Mediolanum como director de Organización de Banco Mediolanum. Durante 2004 y 2005 estuvo en Italia, en Banca Mediolanum, donde fue primero responsable del Servicio de Banca Telefónica y después, adjunto al Director General. En diciembre de 2005 regresó a España y fue nombrado director de Operaciones de Banco Mediolanum. En 2010 fue nombrado director general de la entidad y en 2019 fue nombrado consejero delegado.

Los nuevos participantes en el negocio chino de fondos de inversión avivan la competencia

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Con nuevos participantes en el mercado, como sociedades de valores, gestoras de fondos de inversión de propiedad individual y gestoras extranjeras, el sector de los fondos de inversión de China ha entrado en una fase de expansión acelerada e intensa competencia, sobre todo a partir de 2022. Según el informe Asset Management in China 2023: Finding Certainty Amid Geopolitical Shocks, elaborado por Cerulli Associates, todos los participantes en el mercado tendrán que aprovechar sus propias ventajas para hacerse con una mayor cuota de activos.

“Desde el 1 de abril de 2020, cuando la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CSRC) levantó el límite de propiedad extranjera en las gestoras de fondos de inversión, se han creado ocho gestoras extranjeras de propiedad absoluta. Respaldadas por equipos profesionales de inversión e investigación, así como por una amplia experiencia en inversión global, las gestoras extranjeras pueden ofrecer soluciones innovadoras para satisfacer las diversas necesidades de los inversores”, comentan desde Cerulli.

En el estudio queda reflejado que los gestores extranjeros pueden utilizar estos puntos fuertes en áreas que son relativamente nuevas en China, como los fondos de pensiones, los fondos indexados, los fondos temáticos de sostenibilidad y los fondos de Inversores Institucionales Nacionales Cualificados (QDII). 

Las políticas favorables han despertado el interés de las sociedades de valores por obtener licencias de fondos de inversión. La súper guía, anunciada por primera vez en 2018, estableció prohibiciones sobre el negocio de canales y ejerció presión sobre los activos bajo gestión de las empresas de gestión de activos de valores. Por lo tanto, según explica el informe, la mayoría de las empresas de valores que cotizan en bolsa están buscando solicitar licencias de fondos mutuos a través de canales subsidiarios y entrar en el mercado de fondos mutuos para expandir su negocio.

Las medidas reguladoras publicadas en mayo de 2022 abrieron el camino para que varias empresas, incluidas las sociedades de valores, soliciten licencias de fondos de inversión bajo la regla de «una participación, un control y una licencia». Según esta norma, una sociedad de valores que ya controle una sociedad gestora de fondos puede solicitar una licencia de fondos de inversión a través de su filial.

“Las gestoras de fondos de inversión de propiedad individual son las creadas por antiguos altos ejecutivos de sociedades gestoras de fondos de inversión. Estas firmas se están expandiendo a un ritmo más rápido que el sector (siete veces más que el doble que los fondos de inversión durante este periodo), aunque su cuota de mercado es relativamente baja. En junio de 2023, las 27 empresas de propiedad individual registraron activos de casi 500.000 millones de renminbis (70.000 millones de dólares) y un aumento significativo de la cuota de mercado del 0,2% al 1,7% desde 2015, convirtiéndose así en una nueva fuerza a tener en cuenta en el mercado de fondos de inversión de China”, concluye el informe.

«Los reguladores siguen fomentando el desarrollo del mercado y concediendo licencias, lo que favorece una competencia sana en el sector y ofrecerá a los inversores una gama más diversa de productos de gestión de activos», afirma Joanne Peng, analista de investigación de Cerulli. «Las gestoras de fondos de inversión extranjeras, las gestoras de fondos de inversión de propiedad individual y las sociedades de gestión de activos de valores son actores importantes que deben competir eficazmente mejorando sus estudios y servicios de inversión, así como personalizando los productos para satisfacer las necesidades del mercado chino».

XTB lanza “Universo de XTB” de la mano de Iker Casillas

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Foto cedidaIker Casillas, legendario portero del Real Madrid que jugó también en el FC Porto y embajador global de XTB

XTB, el bróker global de inversión, continuando con su estrategia hacia un entorno de inversión online diversificada, ha presentado su nueva campaña “Universo de XTB”, una nueva estrategia lanzada en 12 mercados cuyo objetivo es introducir aún más a los clientes en su plataforma de inversión. Concretamente, a través de estos nuevos anuncios, la fintech presenta este nuevo mundo creado dentro de la app móvil y la plataforma de XTB donde los usuarios podrán encontrar todo lo que necesitan para empezar a invertir. Podrá verse en televisión a partir del 2 de octubre.

Con esta nueva campaña, XTB se acerca más a los usuarios y les invita a un viaje virtual a través de este Universo XTB. Iker Casillas, legendario portero del Real Madrid que jugó también en el FC Porto, y embajador de marca del bróker, hará de guía a los usuarios. Les presentará y mostrará las oportunidades de inversión disponibles en la XTB App y en la plataforma. Además, los usuarios podrán también conocer a otros inversores con los que podrán debatir acerca de sus elecciones de inversión.  

“En nuestra nueva campaña, los inversores son los protagonistas del anuncio y nos muestran sus elecciones de inversión y experiencia. Para todos ellos, el Universo XTB es donde llevar a cabo sus inversiones y donde tienen muchas posibilidades de inversión para elegir”, dice Omar Arnaout, CEO de XTB. “Trabajamos intensamente para añadir incluso más productos e instrumentos. No en vano, acabamos de lanzar un nuevo producto de inversión pasiva en Rumanía, que pronto ofreceremos en otros mercados”, añade.  

“El lanzamiento de Universo de XTB es la antesala al lanzamiento de nuevos productos que formarán parte de la oferta en España y que buscan una tipología de cliente con un perfil más conservador y centrado en el ahorro. Con esta campaña buscamos promocionar a XTB como un lugar de inversión online para todo tipo de inversor. Este enfoque en el cliente es la base de nuestro negocio, ya sea a través del lanzamiento de nuevos productos, mejoras en nuestra plataforma o asegurando una experiencia de inversión impecable”, asegura Alberto Medrán, director general de XTB España.

“Estoy encantado de formar parte de esta campaña y de guiar a la audiencia a través del Universo de XTB en el nuevo anuncio. La idea de poner a disposición de los clientes multitud de productos financieros a través de una única aplicación amplía enormemente el potencial de inversión”, afrma Iker Casillas, el embajador global de XTB y con el que el bróker amplió su contrato el pasado mes de abril.