Pixabay CC0 Public DomainEvaluación de 29 países desarrollados en base al índice de igualdad de género del Research Institute Standard Investements. Evaluación de 29 países desarrollados en base al índice de igualdad de género del Institute Standard Investements
Bloomberg ha dado a conocer los resultados de su Índice de Igualdad de Género 2021 (GEI, por sus siglas en inglés), que incluye 380 empresas a nivel global pertenecientes a 11 sectores y con sede en 44 países y regiones. En este índice hemos podido identificar algunas firmas de la industria, entre ellas a Schroders.
Desde la gestora destacan que obtuvo una puntuación global según este índice del 73%, por encima de la media del sector de servicios financieros y de Reino Unido, donde estos porcentajes fueron de media un 68% y un 69%, respectivamente.
La igualdad salarial y paridad salarial entre hombres y mujeres fue la métrica con mayor puntuación para Schroders, con un 100% – 79%, por encima de la puntuación media del sector de servicios financieros (56%). Además, Schroders obtuvo un 73% por su cultura inclusiva y un 64% por ser una marca favorable a las mujeres, en comparación con las puntuaciones medias del 67% y el 50%, respectivamente.
La puntuación global de Schroders se determinó en función de datos internos y el comportamiento de las métricas relacionadas con el liderazgo femenino y el desarrollo del talento, la remuneración y la igualdad salarial, la promoción de una cultura inclusiva y el logro de una marca favorable a las mujeres.
Según explica la gestora, el índice de este año también refleja su progreso continuo en la lucha contra la desigualdad de género, con un aumento de su puntuación total en un 4% desde 2020. Este éxito fue particularmente notorio en una serie de métricas específicas en las que Schroders obtuvo una puntuación por encima de la media en comparación con sus comparables del sector de servicios financieros.
El Índice de Igualdad de Género anual de Bloomberg se genera utilizando el marco de información de género propio de Bloomberg, que proporciona a las empresas un método de registro estandarizado internacionalmente para medir e informar sobre los datos de género en múltiples dimensiones.
«La inclusión y la diversidad se defienden en todos los niveles de la empresa. Nuestros esfuerzos para alcanzar la igualdad de género dentro de nuestra organización, incluyendo el cierre de la brecha salarial, están empezando a tener un efecto real. Nos complace que el resultado del GEI de este año suponga una mejora significativa con respecto a nuestra puntuación anterior, que fue del 69% en 2020. Continuaremos trabajando para cumplir nuestro objetivo de alcanzar la plena igualdad de género”, destaca Faye Farrant, directora global de Talento e Inclusión de Schroders.
Además, Farrent señala que la gestora reconoce que la igualdad de género no puede lograrse de forma aislada de otras cuestiones relativas a la inclusión y la diversidad. “Nos comprometemos a garantizar que todos nuestros empleados sean reconocidos y valorados, independientemente de su sexo, edad, etnia, orientación sexual, discapacidad, religión, creencias u otras características. En 2020 nos centramos en abordar la representación de las minorías étnicas y la discapacidad dentro de nuestro negocio, incluyendo la firma de la Carta de la Raza en el Trabajo. Ninguna de estas cuestiones se plantea de forma independiente, y si queremos fomentar una cultura laboral verdaderamente inclusiva debemos trabajar juntos para abordar todos los aspectos de la desigualdad», concluye.
Foto cedidaClaudia Wearmouth, directora adjunta del Equipo de Inversión Responsable en BMO GAM y Vicki Bakhshi, directora del Equipo de Inversión Responsable en BMO GAM. BMO Global Asset Management
BMO Global Asset Management (BMO GAM) centrará su activismo accionarial en 2021 en tres prioridades enfocadas en apoyar una recuperación sostenible de la pandemia mundial por el coronavirus: el cambio climático, la biodiversidad y la reducción de las desigualdades.
Durante este año continuará dando mayor peso en su engagement a aquellas empresas que operan en sectores con alto impacto climático, promoviendo la construcción de una economía mundial de cero emisiones y aumentando al mismo tiempo los esfuerzos para fomentar resultados positivos en el ámbito de la biodiversidad y la resolución de los problemas de la desigualdad y la justicia social.
La gestora focalizará su acción en los sectores donde se concentran sus actividades principales, a las que el equipo de inversión responsable incorporará también el sector inmobiliario y la eficiencia energética de los edificios.
“La confusión económica y la agitación social derivadas de la pandemia han puesto el reto de la sostenibilidad a largo plazo en el centro de la agenda mundial”, aseguró Claudia Wearmouth, directora adjunta del Equipo de Inversión Responsable de BMO GAM. “La mayor sensibilidad de la opinión pública sobre la desigualdad social, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad están ejerciendo presión sobre los líderes mundiales para que adopten medidas inmediatas e integradas al respecto”.
En su opinión, como inversores es posible tener un importante papel dirigiendo estas acciones, a través de la inversión responsable y el activismo accionarial para conseguir cambios positivos. Además del diálogo con las empresas, actuar en colaboración con un grupo más amplio de partes interesadas es crucial para el éxito y para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para 2030.
Hablar simultáneamente con empresas, organizaciones no gubernamentales, administraciones públicas y una opinión pública internacional cada vez más nutrida, “es nuestra herramienta más poderosa para promover una recuperación sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en última instancia, un mundo sostenible”, subrayó Wearmouth.
Los pilares biodiversidad, justicia social y emisiones cero
La pérdida de biodiversidad representa una amenaza existencial para los ecosistemas que sostienen el bienestar económico y social del mundo. Por ello, mediante un activismo accionarial centrado en los sectores más críticos como los de alimentación y bebida, transporte, actividades extractivas y finanzas, BMO GAM tratará de impulsar resultados positivos en esta materia, a través de un constante y cada vez más amplio programa de interacción con las empresas para frenar la deforestación, gestionar los recursos de suelo y agua dulce y abordar la contaminación de los océanos.
Por otra parte, la gestora continuará con su compromiso con asuntos como el salario mínimo vital, la desigualdad de género y el acceso a la sanidad. Este año seguirá ocupándose de estos temas, al tiempo que redoblará esfuerzos para animar a las empresas a mejorar la gestión de la diversidad racial y étnica, contribuir a una transición justa en respuesta al cambio climático y abordar los problemas emergentes en materia de derechos humanos en sectores como el de las tecnologías de la información, la generación de energía y los metales y minería. Se centrará, en
particular, en las cuestiones de derechos humanos inherentes a la transición energética, incluidos los retos que se plantean desde hace tiempo en la cadena de extracción de combustibles fósiles y los nuevos problemas que están surgiendo en el sector de las energías renovables.
Este año BMO GAM instará asimismo a la adopción de objetivos coherentes con emisiones netas cero a nivel mundial para 2050, así como la puesta en marcha de estrategias sólidas para llevarlos a buen término. También seguirá centrándose en instituciones financieras, presionando para que la acción por el clima se integre plenamente en las políticas de préstamo e inversión, así como para la adopción de estrategias acordes con el concepto cero neto, como ha hecho la propia BMO GAM, como miembro fundador de la Net Zero Asset Managers Alliance. Como parte de estos esfuerzos se propone involucrarse en el sector inmobiliario para la promoción de la eficiencia energética en los edificios.
La celebración en noviembre próximo de la conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26) ofrece “una oportunidad real para acortar distancias entre la trayectoria actual de emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones radicales necesarias para cumplir el objetivo de limitar el aumento del calentamiento global a 1,5 grados centígrados”, indicó Vicki Bakhshi, directora del Equipo de Inversión Responsable en BMO Global Asset Management.
Las acciones de las instituciones financieras y de las empresas serán fundamentales, y la campaña “Carrera hacia Emisiones Cero” de la ONU servirá como punto de referencia. “Cada vez exigiremos más a las empresas que aporten evidencias de estar a la altura de sus promesas climáticas, para garantizar que los compromisos contribuyen en un cambio significativo”, destacó.
Hablemos de riesgo
El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir y bajar de igual manera, por lo que podría darse el caso de que los inversores no recuperasen la cantidad original invertida.
Los puntos de vista y las opiniones reflejadas en esta columna pertenecen a BMO Global Asset Managment y, como tales, no deben entenderse de manera expresa como recomendaciones o solicitudes de compra o venta de empresas que puedan ser mencionadas.
La información, opiniones, estimaciones y previsiones descritas en esta columna proceden de fuentes consideradas fiables, pudiendo cambiar en cualquier momento.
Pixabay CC0 Public DomainDe izquierda a derecha y de arriba a abajo, Roger Ibbotson, John Holmgren, Ana Blecua y Lorenzo Goldberg.. Creación del GHI Global Advisory Partners EAF
Una nueva EAF ve la luz en el mercado español. Se trata de GHI Global Advisory Partners, que ha sido autorizada y registrada por la CNMV el pasado 29 de enero. Esta nueva sociedad, fundada por Roger Ibbotson, John Holmgren y Lorenzo Goldberg, recomendará estrategias de inversión con un componente de finanzas conductuales a inversores institucionales asesorados.
GHI Global Advisory Partners EAF tiene vocación europea y su sede está ubicada en Madrid. Además de los fundadores, se ha incorporado al equipo de la EAF Ana Blecua, en calidad de responsable de relaciones con inversores.
GHI comienza su andadura con dos acuerdos de colaboración (no de distribución) estratégicos. El primero, con Kepler Partners1, recomendando los fondos UCITS alternativos de su plataforma Kepler Liquid Strategies (KLS) que mejor encajen en las carteras de sus inversores, y otro con Zebra Capital Management2, recomendando las estrategias Premia de Zebra para inversores cuyas características se ajusten a este tipo de inversión.
Asimismo, actuará como subadvisor para otras carteras y fondos de inversión.
Los fundadores
El profesor Ibbotson fundó en 1977 Ibbotson Associates LLC, adquirida por Morningstar Inc en 2006, y Zebra Capital en 2001, donde actualmente compagina sus cargos de presidente del consejo y responsable de investigación con el de consejero de GHI Global Advisory Partners EAF de la que es cofundador.
Ibbotson es doctor en economía y finanzas por la Universidad de Chicago. Fue alumno de Milton Friedman (Premio de Nobel de economía-1976-). Asimismo, Eugene Fama (Premio Nobel de Economía-2013-) fue el presidente de su tesis doctoral.
En la actualidad Ibbotson es profesor emérito de Yale School of Management, siendo uno de los académicos más premiados en el ámbito de las finanzas internacionales. Sus investigaciones, que incluyen desde “Papers” de “asset allocation” a finanzas conductuales, han recibido los varios galardones. Entre ellos, Graham and Dodd Top Award en 2013, Graham and Dodd Best Perspectives Award en 2010, Graham and Dodd Award of Excellence en 2000, Graham and Dodd Scroll Award en 1982, 1984, 2003, 2006, 2011 y 2012 y Graham and Dodd Award en 1979 y “Best Financial Analysts Journal article of 2013″. Recibió el Harry M. Markowitz Award para “Momentum, Acceleration, and Reversal” al mejor “Paper” en the Journal of Investment Management en 2015. Además, en la década de los 1980, publicó junto con Rex Sinquefield, en “Stocks, Bonds, Bills and Inflation”, la comparativa de rendimientos entre clases de activos y su prima de riesgo.
John Holmgren fundó DSI International Management y DSC Data Services Inc, sociedades de investigación de estrategias de gestión cuantitativa que se integraron en UBS AG a finales de los años 1990. Gestionó los diversos programas de inversión de DSI y presidió los comités de riesgo e inversión de las áreas correspondientes en UBS AM y O’Connor Investment hasta 2007, cuando creó Holmgren Capital Management LLC.
En el año 2011, John Holmgren se incorporó a Zebra Capital en calidad de presidente ejecutivo, CIO y COO, cargos que compagina con el de consejero y presidente del consejo de GHI Global Advisory Services EAF, sociedad de la que es cofundador. Holmgren obtuvo su Bachelor of Arts en economía por el Providence College. Es miembro de la NYSSA, CQA y CFAI.
Lorenzo Goldberg inició su andadura profesional en el Banco Santander de Negocios (posteriormente Santander Investment), llegando a ser tesorero y responsable de trading y distribución de renta fija. En 1995 ocupó el puesto de responsable de proprietary trading en renta fija, renta variable, tipos cambio y volatilidad, así como la gestión del balance del Banco Santander. Entre sus dos etapas en el grupo Santander, fue director general adjunto del banco francés Credit Lyonnais Sucursal en España.
Entre el 2000 y 2009 ocupó varios puestos en Russell Investments en Madrid, Paris y en su sede europea de Londres, siendo el último el de Managing Director EMEA para Alianzas Estratégicas e inversores institucionales. Antes de incorporarse a Zebra Capital como responsable de EMEA y Latinoamérica, ocupó el puesto de consejero delegado de The Corporate Finance Boutique. Lorenzo Goldberg es consejero delegado y cofundador de GHI Global Advisory Partners EAF. Es licenciado en Ciencias Empresariales por ESADE y la Universidad Ramon Llull y MBA por ESADE.
Ana Blecua inició su carrera profesional en CECA en Londres. A continuación, trabajó en Bear Stearns como directora asociada en el departamento de Estructurados de Renta Variable, desarrollando y ofreciendo soluciones para clientes en España y Portugal. Posteriormente, trabajó para Aviva Investors en Londres en el departamento de Soluciones Estructuradas, donde desarrolló productos con una variedad de subyacentes para Reino Unido, Europa y Asia. Se incorporó a Zebra Capital en 2019 como Investor Relationship Manager.
Es licenciada en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE. También posee la designación Charter Financial Analyst y es miembro del CFA Institute.
Foto cedidaIsabel De Gregorio, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Itaú. Itaú Corpbanca ha sido incluido en el anuario de sosteniblidad de S&P Global 2021
The World Finance es una publicación reconocida en el ámbito bancario internacionalmente y sus premios identifican, desde hace trece años, los bancos e innovaciones financieras más avanzadas del mercado a nivel mundial. La revista ha elegido a EVO Banco como el ‘banco digital más innovador’ y con la ‘mejor aplicación financiera’ de España del año 2020.
El jurado ha destacado a EVO como “uno de los bancos clave que está revolucionando la industria nacional con un modelo 100% digital”. Además, la organización ha valorado la capacidad de la banca digital para ofrecer una respuesta completa y de calidad durante la pandemia y ha destacado la madurez de las tecnologías basadas en inteligencia artificial, biometría o big data de las que disponen, todas ellas consideradas como catalizadoras de la transformación disruptiva que está experimentando el sector financiero a escala global.
El director general de EVO Banco, Enrique Tellado, afirma que “el año 2020 ha marcado un hito en la aceleración digital de todas las compañías. En EVO hemos trabajado diariamente para que el cliente obtenga un mayor valor en la relación con su banco gracias al uso intensivo de la tecnología”.
En el año 2020, EVO impulsó un sistema de biometría de voz para proteger a sus clientes. Este consistía en extender su asistente virtual, de inteligencia artificial a través de la voz en lengua castellana, a todos los canales de relación con el clientes, y en aplicar el análisis profundo de datos para poner a disposición del cliente un análisis personalizado de su salud financiera, de forma que pueda tomar decisiones con toda la información disponible en cada momento.
EVO ha digitalizado y centralizado en torno al móvil la totalidad de operativas y servicios bancarios que necesita una persona para su día a día. La app móvil permite la contratación y gestión 100% digital de todos sus productos, así como el análisis personalizado e inteligente de su situación financiera.
Los clientes cuentan con soluciones de ahorro automáticas (cuenta corriente y plazo conectadas), servicios de pago digital (Apple Pay, Google Pay, EVO Wallet, EVO Bizum, Hal Cash, etc.), productos de financiación a plazo o hipotecaria o el acceso a planes de pensiones e inversión. La aplicación móvil también facilita la retirada e ingreso de efectivo y ofrece la posibilidad de beneficiarse de descuentos directos en plataformas como Booking.com, Amazon.es o Rentalcars.com, entre otros.
La estrategia de innovación de EVO ha supuesto una eficiencia operativa y reducción de costes estructurales que, en términos comerciales, se tradujo en 2020 en la eliminación de todas las comisiones y condiciones a sus clientes. Este movimiento contradice el aumento generalizado de comisiones que está aplicando el conjunto del sector y supone para los usuarios de EVO un acceso universal, gratuito, sin comisiones ni suscripciones al catálogo de servicios financieros y tecnológicos. Además, en 2020, EVO impulsó la mejora del catálogo hipotecario con precios competitivos en todas sus hipotecas.
. La revista Funds Society España cumple 5 años de la mano de una industria renovada y en transformación
En los últimos años, la industria de gestión de activos ha crecido mucho pero también se ha transformado: el próximo lustro podría venir acompañado de un crecimiento y prosperidad similares a las del pasado y, al mismo tiempo, de nuevas coordenadas como el mayor protagonismo de la inversión responsable y alternativa, la gestión indexada, la digitalización y mayor concentración entre entidades. Y todo, de la mano de una mejor educación financiera.
Puede acceder al artículo completo, publicado en la revista de Funds Society, a través de este enlace.
Pixabay CC0 Public Domain. BrightGate Capital distribuirá en España el fondo Bramshill Income Performance
BrightGate Capital, SGIIC ha alcanzado un acuerdo para la distribución del fondo Bramshill Income Performance, un fondo UCITS, en el mercado ibérico.
Bramshill Investments LLC es una gestora independiente especializada en la consecución de retornos absolutos dentro del universo de renta fija estadounidense. La compañía fue fundada en Nueva York en el año 2012 por Art DeGaetano y gestiona actualmente 3.800 millones de dólares entre diversos mandatos institucionales y fondos de inversión.
El fondo Bramshill Income Performance, UCITS es un sub-fondo de Strategic Investment Funds UCITS Plc, vehículo de normativa UCITS con registro en Irlanda. Cuenta con tres años de track-record, más de 270 millones de dólares en activos bajo gestión y ya está disponible en la plataforma de Allfunds.
El planteamiento UCITS de Bramshill sigue fielmente la filosofía de inversión de la estrategia flagship americana, invirtiendo de manera muy flexible en un amplísimo universo de instrumentos de renta fija estadounidense extremadamente líquidos, con un enfoque de retorno absoluto.
El proceso de inversión que sigue su estrategia UCITS es, asimismo, el mismo que rige todas las estrategias de la casa. Está basado en un constante y dinámico análisis de riesgos y valoración relativa entre todos los subyacentes, de cara a construir una cartera long-only con ratios de rentabilidad-riesgo óptimos.
La estrategia no sigue índice de referencia, es por tanto ‘bechmark agnostic’, tampoco utiliza apalancamiento, es exclusivamente long-only, mantiene habitualmente rating medio de grado de inversión y todos los subyacentes cuentan con altos niveles de negociación y liquidez. En 2020 ha tenido una rentabilidad del 10,35%.
Foto cedidaJuan Manuel Vicente Casadevall, consultor de FE Fundinfo. Juan Manuel Vicente Casadevall, consultor de FE Fundinfo
Una de las novedades para la industria de fondos de inversión que trae 2021 es la entrada en vigor de la normativa SFDR. En palabras de Juan Manuel Vicente Casadevall, consultor de FE FundInfo, esta nueva regulación “en términos muy generales aporta claridad, referencias y homogeneización sobre lo que es la inversión con criterios ASG, además de obligar a las entidades a divulgar y publicar sus credenciales en esta área a partir del 10 de marzo”.
Hablamos con él de los retos que plantea SFDR para gestoras de fondos y otros inversores institucionales y cómo integrará los nuevos criterios en su base de datos FE fundinfo, el proveedor integral de soluciones y servicios a la industria de fondos (gestoras, distribuidores y asesores).
¿Cuáles son las principales novedades que aporta la nueva regulación SFDR?
Inicialmente SFDR divide los productos de inversión entre aquellos que promueven características ambientales y/o sociales (“Productos Artículo 8”), aquellos que tienen un objetivo de inversión sostenible (“Productos Artículo 9”) y el resto. Si bien todos los productos tienen obligaciones de divulgación, la extensión de las mismas depende de la categoría en la que se encuadren.
También es importante considerar que las reglas definitivas (RTS) sobre SFDR no están disponibles. Hace dos semanas las tres autoridades europeas (ESAs) publicaron el informe final y una actualización del borrador de las RTS. En todo caso, en el RTS se detallan toda una serie de indicadores de impacto adverso acerca del clima y el medio ambiente, sociales, derechos humanos y laborales, anti soborno y anticorrupción sobre los que las entidades deben reportar. Se hace una distinción sobre el nivel de detalle de dicha divulgación entre entidades con más y menos de 500 empleados.
¿Qué precedente ha sentado el reglamento de taxonomía? ¿Está SFDR bien alineado con el reglamento?
El reglamento de taxonomía y la SDFR en principio no entran en conflicto y constituyen las dos grandes piezas de regulación europeas sobre ASG, aunque una perfecta alineación pueda ser compleja. La regulación de la Taxonomía de la UE para las Finanzas Sostenibles es la primera iniciativa de gran calado que ataca uno de los grandes problemas de la inversión ASG, que no es otro que el lenguaje alrededor de la misma, que en muchas ocasiones es vago y opaco. Con una terminología y definiciones claras se establecen referencias con umbrales bien definidos para una vasta cantidad de áreas (clima, agua y recursos marinos, contaminación, etc.) que las inversiones deben cumplir. Por ejemplo, se define legalmente con claridad qué es la “contaminación” y cualquier producto de inversión que no se ajuste a dicha definición se considerará ilegal si se comercializa como una inversión ASG.
¿Qué desafíos plantea la implementación de SFDR para las gestoras de fondos?
Los desafíos para fabricantes de productos como gestoras y los asesores van a ser importantes, no solo por el nivel de detalle de información que habrá que recolectar y divulgar, sino porque se trata de un objetivo móvil y cambiante cuyo desarrollo nos llevará como mínimo hasta el inicio de 2023.
El tamaño va a tener mucha importancia, ya que las gestoras con más de 500 empleados soportarán muchas más exigencias. En todo caso, tanto gestoras no grandes como los propios inversores (pensiones/institucionales, bancas distribuidoras, etc.) no estarán exentos, si bien la aproximación será sobre la base de “cumplir o explicar”.
¿Cómo se va a integrar SFDR con otras regulaciones que afectan a la industria de fondos, como MiFID II o AIFMD?
ASG se va a ir integrando en las principales regulaciones de la industria europea y ello incluye MiFID II y AIFMD, así como en la propia Directiva UCITs. En todos los casos se introduce “el riesgo de sostenibilidad”, que buscará medir el riesgo de fluctuación del valor de las inversiones debido a factores ASG. Sin embargo, tanto SFDR con la regulación sobre Taxonomía son legislaciones específicas centradas en los requerimientos de divulgación de criterios ASG.
Con frecuencia se ha criticado la falta de estandarización en la asignación de ratings ASG por parte de los diferentes proveedores en el mercado. ¿Qué aportación hace SFDR al respecto?
Este es un punto verdaderamente clave porque efectivamente la crítica es totalmente fundada. Tesla supone un buen ejemplo de las grandes divergencias que se encuentran entre los diferentes proveedores. Para bastantes agencias de rating de criterios ASG es una empresa verde, al producir coches de bajas emisiones. Sin embargo, para sus baterías utiliza litio, un mineral que se extrae en explotaciones mineras, que son poco favorables desde un punto de vista ambiental y presentan a veces condiciones de trabajo muy pobres y con altos niveles de corrupción, con peso sobre los criterios de Social y Gobernanza.
Las discrepancias pueden ser importantes también desde un punto de vista de industrias enteras. Para muchos la nuclear es una energía limpia con gran capacidad de producción que no quema combustible fósiles ni desprende gases contaminantes. Sin embargo, el tratamiento de los residuos y los riesgos asociados la convierte para algunos en una de las energías menos amigables con el medio ambiente.
SFDR sin duda va a mejorar la situación y conducirá hacia una mayor homogeneización de criterios, ratings y calificaciones, pero difícilmente eliminará las divergencias, que durante los próximos años continuarán siendo importantes. Además, se trata de un campo tan vasto y complejo que conduce a especializaciones y ventajas competitivas por parte de los diferentes proveedores.
¿Cuál es la aproximación de FE fundinfo al mundo ASG?
Es una aproximación diferencial y holística. En lugar de forzar una metodología concreta con sus potenciales defectos ofrece trabajar con los mejores proveedores de datos y ratings o incluso combinarlos con los propios datos e informaciones de la entidad cliente. Ello permite una visión más completa y equilibrada de los esfuerzos o posicionamiento respecto a criterios ASG por un lado, así como modularlo a medida de cada entidad. Se trabaja con los líderes de mercado como MSCI, ISS, Climetrics o CDP entre otros.
Con la reciente adquisición de CSSP y de su plataforma yoursri se integra dentro de la compañía una ingente expertise obtenida a lo largo de los últimos 15 años, así como clientes de referencia tanto en el mundo de las gestoras como de los distribuidores e inversores institucionales. En concreto, yoursri aporta evaluación y reporting ASG ágil, flexible y a un coste muy competitivo para gestoras, portafolios de fondos de inversores institucionales, gestoras de pensiones, aseguradoras, etc.
Las capacidades de reporting ESG de FE fundinfo son sin duda la referencia del mercado con una variedad, flexibilidad y rapidez de respuesta e implementaciones diferenciales. El reporting puede ir dirigido a gestoras y sus productos, pero también a distribuidores e inversores e incluye informes agregados a nivel de portafolios de fondos. En determinados casos no son necesarias licencias con terceros por lo que lo hace una alternativa muy rápida y eficiente en coste. Por supuesto, todos los requerimientos bajo SFDR están cubiertos y mantenidos diligentemente en las diferentes soluciones.
¿Cómo funcionan las ecoetiquetas? ¿Cómo las integra FE fundInfo en sus soluciones?
Las ecoetiquetas fueron desarrolladas por numerosos países y son pioneras en el campo ASG. Proporcionan una garantía que las inversiones han atendido a una serie de criterios y requerimientos. Además, han ayudado a muchas entidades durante los últimos años a evaluar sus propios procesos y de los terceros con los que trabajan. En la Unión Europea existen una gran cantidad de ecoetiquetas y como pudiera sospecharse resulta inevitable el problema de las divergencias.
Como es el caso con los diferentes proveedores de datos y ratings ASG, FE fundinfo puede integrar sin problema las ecoetiquetas que el cliente tenga o deseé, así como asistir con asesoramiento y consultoría sobre las mismas. También puede asistir a las gestoras que operan en diferentes jurisdicciones con los registros incluyendo la obtención y mantenimiento de las diferentes ecoetiquetas.
Pixabay CC0 Public Domain. IronIA Fintech lanza su Personal Financial Store para facilitar el acceso a más de 18.000 fondos
IronIA Fintech ha presentado su Personal Financial Store, un gran almacén de productos financieros donde ahorradores e inversores podrán acceder de forma sencilla a un universo de más de 18.000 fondos de inversión, de más de 620 gestoras. Desde su lanzamiento en 2020, ya ha superado los 1.400 usuarios registrados y gestiona un patrimonio superior a 18 millones de euros en fondos de inversión.
Durante este periodo, IronIA Fintech ha trabajado para establecer alianzas estratégicas que permitan mejorar las funcionalidades de la plataforma, como ocurre con el modelo de inteligencia artificial para el asesoramiento personal que está desarrollando con el diseño de BME (Bolsas y Mercados Españoles), y que estará incluido dentro de la oferta que tendrá el cliente a su disposición en la plataforma.
José Antonio Esteban, CEO de IronIA Fintech, explica que “la idea es trasladar al mundo de la inversión el concepto de personal shopper, entendiendo sus circunstancias personales a la hora de ofrecer la mejor recomendación. En un mundo que cambia rápidamente no podemos estar continuamente interrogando a nuestros clientes sobre sus circunstancias, por eso debemos escucharlos y, con las conversaciones que mantienen con nosotros y los datos que generan al navegar por la aplicación, aplicar un modelo de inteligencia artificial que nos proporcione las respuestas adecuadas para adecuar sus propuestas de inversión”.
La plataforma de IronIA Fintech utiliza un modelo de inteligencia artificial para determinar qué fondo es el adecuado en cada momento cuyo resultado es un ranking que, comparando de forma homogénea fondos de inversión, los ordena y agrupa en cinco grupos denominados puntos IronIA Fintech. Según han señalado sus precursores, la tecnología aprende del usuario con las interacciones de este y actúa como un “Netflix” recomendando según las preferencias y gustos de cada uno.
Acuerdos con Finect y Vadevalor
Por otro lado, Finect también ha alcanzado un acuerdo con IronIA Fintech que permitirá a sus usuarios iniciar directamente la contratación de fondos de inversión, gracias a la tecnología de IronIA Open API. Además, podrá seleccionar, comparar e informarse sobre cualquier producto con todo detalle, y verlo de un modo conjunto en su cartera, al integrarse en el agregador financiero de Finect.
Antonio Botas, CEO de Finect, explica que “queremos ayudar a los ahorradores a invertir en modo fácil y este acuerdo con IronIA FinTech es un gran paso adicional en esta dirección. Gracias a estas tecnologías, basadas en un modelo de banca abierta, el inversor podrá iniciar de un modo muy sencillo la contratación de los mejores fondos de inversión que ofrece IronIA Fintech y, tras realizar la operación, verla en el conjunto de su cartera en nuestro agregador. En resumen, se trata de una integración completa que va a permitir a ambas compañías proporcionar al cliente una experiencia totalmente diferencial, tanto en la información y selección de producto como en su compra”.
Además, IronIA Fintech también ha alcanzado un acuerdo con Vadevalor, empresa global de análisis independiente, para desarrollar un novedoso enfoque en la selección de los fondos, evaluando el talento de los gestores con una nueva visión. El acuerdo entre ambas entidades permitirá al cliente utilizar esta nueva forma de analizar el mercado y ejecutar directamente sus órdenes desde la plataforma de Vadevalor.
Según ha explicado Javier Ribas, cofundador de Vadevalor, su fórmula se basa en otorgar calificaciones a los gestores, la máxima es AAA que se da a aquellos que hayan superado la rentabilidad de los índices durante más de 10 años. De momento, en el buscador solo aparecen gestores de entidades con sede en España y Reino Unido, pero en los próximos meses se ampliará.
Próximas novedades
Entre sus planes para 2021 se encuentra el lanzamiento de MyMoneyGym, una nueva forma de comunicar en el mundo financiero. Según han explicado, el formato será el de un late show y, al igual que un entrenador personal te ayuda a mejorar tu forma física, MyMoneyGym ayudará al cliente a mejorar sus finanzas. Estará disponible a partir del 24 de marzo. Asimismo, dentro de la plataforma de IrnonIA, se establecerán planes de ahorros sistemáticos.
A lo largo de este primer trimestre del 2021, la plataforma tendrá disponible todos los nuevos servicios que está implementando en la actualidad, manteniendo su modelo de negocio por suscripción, con un importe de 9,99 euros al mes o 99,9 euros al año.
Foto cedidaSandro Pierri, Deputy CEO y director de Global Client Group de BPN Paribas AM.. BNP Paribas AM nombra a Sandro Pierri para el cargo de Deputy CEO
Paribas Asset Management ha anunciado el nombramiento de Sandro Pierri como Deputy CEO, efectivo desde el pasado 1 de enero de 2021. Pierri estará ubicado en la sede de Londres y reportará a Frédéric Janbon, CEO de BNP Paribas Asset Management.
Según señala la gestora, Pierri mantiene además su función de director de Global Client Group de la gestora que ha desempeñado desde 2017. “Me siento honrado por haber recibido esta nueva responsabilidad y por la confianza depositada en mí para contribuir más ampliamente al desarrollo de nuestra empresa”, ha señalado Sandro Pierri como nuevo Deputy CEO de BNP Paribas Asset Management.
A raíz de este nombramiento, Frédéric Janbon, CEO de BNP Paribas Asset Management, ha destacado que «Sandro ha transformado nuestro Global Client Group en una plataforma de ventas para BNP Paribas Asset Management. Al ampliar sus responsabilidades, Sandro aportará su inestimable experiencia a proyectos transversales adicionales. Este nombramiento refleja la amplitud de su contribución a nuestra compañía y su compromiso con el desarrollo de nuestra cultura y valores en beneficio de nuestros clientes».
“La experiencia y labor de Sandro han sido clave para seguir desarrollando el fantástico tándem entre ventas, marketing y atención al cliente. Los equipos de inversión están alineados con nuestro centro de sostenibilidad y ambos trabajan a pleno pulmón. Junto a ellos, Frédéric, Sandro y sus equipos somos conscientes de que ser una gestora sostenible es una carrera de fondo y ahora no es momento para levantar el pie del acelerador; estamos terminando la primera etapa. La confianza de nuestros clientes con sus inversiones nos anima muchísimo, pues estamos haciendo lo que dijimos que haríamos y percibimos su satisfacción”, ha señalado Sol Hurtado de Mendoza, directora general de BNP Paribas Asset Management para España y Portugal.
Sandro Pierri cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria de gestión de activos. Se incorporó a BNP Paribas Asset Management en 2017 como director del Global Client Group («GCG»), su equipo global de ventas y marketing, y ha realizado una notable contribución a la implantación del plan de crecimiento de la gestora, posicionándolo como un actor clave que ofrece soluciones de inversión de alto valor añadido para ahorradores particulares, empresas e instituciones. Sandro comenzó su carrera en 1989 como gestor en San Paolo Fondi y se trasladó a BNL Gestioni en 1992, antes de unirse a ING Investment Management en Italia en 1994, donde desempeñó varios cargos comerciales. Entre 2002 y 2003 fue Director General del negocio minorista italiano del Grupo ING. Tras la adquisición por parte de UniCredit/Pioneer de la actividad italiana de ING, se incorporó a Pioneer Investments, la división de gestión de activos de UniCredit, en 2004. Durante diez años desempeñó diversos cargos comerciales y de dirección, incluyendo el de CEO en 2012. Sandro es licenciado en Economía por la Università degli Studi Torino, Italia.
Foto cedidaDe izquierda a derecha, Natalie Howard, nueva directora de deuda inmobiliaria de Schroders, y Sophie van Oosterom, directora global de inmobiliario de la gestora.. Schroders incorpora a Natalie Howard y Sophie van Oosterom a su negocio inmobiliario de activos privados
Schroders continúa reforzando su negocio de activos privados con el anuncio de dos nuevas incorporaciones, la de Sophie van Oosterom como directora global de inmobiliario, y la de Natalie Howard como directora de deuda inmobiliaria.
Según explica la gestora, Sophie van Oosterom se encargará de supervisar el crecimiento del negocio inmobiliario directo e indirecto de Schroders. Anteriormente, ocupaba el puesto de directora general y consejera delegada para EMEA de CBRE Global Investors, encargándose de la supervisión de todas las operaciones, la estrategia y la rentabilidad de las inversiones, así como la suscripción y el desarrollo de programas en la región.
Sophie también ha sido miembro del Comité Ejecutivo Global y del Comité de Inversión Global de CBRE Global Investors y presidenta del Comité Ejecutivo Europeo y del Comité de Inversión Europeo. Sophie comenzó su carrera inmobiliaria y financiera en 1996. Antes de incorporarse a CBRE Global Investors, fue directora general y responsable para Europa de la gestión de activos de los fondos de capital privado de Lehman Brothers Real Estate Partners (ahora Silverpeak Real Estate Partners), que llegó a contar con unos 20.000 millones de dólares de activos bajo gestión.
Sobre la incorporación de Sophie, Georg Wunderlin, director global de Activos Privados de Schroders, ha declarado:»Sophie cuenta con una trayectoria inigualable en la creación de negocios inmobiliarios de éxito y, ahora que empezamos el año 2021, es fantástico tenerla a bordo para que nos ayude a consolidar nuestra plataforma inmobiliaria y de activos privados».
Respecto a la incorporación de Natalie Howard, esta profesional entra a formar parte del equipo de activos privados de Schroders como directora de deuda inmobiliaria. Ubicada en Londres, Natalie se encargará de crear una plataforma de deuda inmobiliaria de servicio integral que ofrezca a los clientes una completa gama de inversiones por riesgo y rentabilidad en todo el espectro de la deuda inmobiliaria.
Según señala la gestora, la plataforma incluirá la creación y concesión de préstamos, la suscripción y la gestión de activos en Reino Unido y Europa continental, abarcando todos los tipos de préstamos senior, así como deuda de alto rendimiento e intermedia. Natalie, quien reportará a Sophie van Oosterom, directora global de Bienes Inmobiliarios de Schroders, cuenta con una amplia experiencia en los mercados de capitales de deuda, en la concesión de préstamos en balance y en la gestión de fondos, adquirida a través de puestos de responsabilidad en organizaciones como DRC Capital, AgFe, Lehman Brothers, Barclays Capital y Morgan Stanley.
«Natalie aporta a Schroders Real Estate más de 30 años de experiencia y un excelente historial en estrategias de deuda inmobiliaria comercial en los mercados británico y europeo. Se trata de una contratación estratégicamente importante para nosotros, ya que buscamos aprovechar nuestra sólida experiencia en el sector inmobiliario para ofrecer un servicio integral a nuestra base de clientes. Las estrategias de deuda inmobiliaria complementan nuestra oferta actual, mientras que nuestra presencia local en los principales mercados europeos nos posiciona fuertemente para la búsqueda, suscripción y obtención de resultados para nuestros clientes», ha destacado Sophie van Oosterom, directora global de bienes inmobiliarios de Schroders, sobre la incorporación de Natalie.
Por su parte, la propia Natalie Howard, responsable de deuda inmobiliaria de Schroders, ha declarado: “La deuda inmobiliaria se ha convertido en una clase de activo consolidada, habiendo crecido en popularidad entre las compañías de seguros, los fondos de pensiones y los gestores de activos que buscan diversificar sus carteras inmobiliarias y de renta fija. Estoy encantada de unirme al equipo del negocio inmobiliario de Schroders. En esta nueva función, me centraré en desarrollar la capacidad integral de Schroders en el área de deuda inmobiliaria para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes».
Schroder Real Estate forma parte del negocio de Activos Privados de Schroders, que es una prioridad estratégica clave para la firma. Esta división incluye capital privado, infraestructuras, microfinanzas e inversiones de impacto, valores vinculados a seguros y crédito titulizado, y cuenta con un total de 45.300 millones de libras esterlinas (a 30 de junio de 2020) en activos bajo gestión.
