El crowdfunding inmobiliario a nivel mundial habría alcanzado una financiación acumulada de 53.000 millones de euros hasta 2023, según un estudio realizado por Walliance, plataforma paneuropea de crowdfunding inmobiliario, y presentado en colaboración con la Universidad Politécnica de Milán. Los promotores del informe, titulado «Real Estate Crowdfunding Report 2023», considera que esta cifra ha superado todas las expectativas.
Los datos del informe señalan que, a pesar de los retos planteados por el aumento de los tipos de interés a escala mundial y las incertidumbres geopolíticas, el mercado ha demostrado una notable capacidad de recuperación, con una aportación de 12.000 millones de euros por parte de la Unión Europea, de los cuales 2.600 millones corresponden a 2023. En el panorama europeo, Francia se ha consolidado como líder del mercado, seguida de Alemania e Italia. Las principales plataformas han consolidado su posición, con un 38% del mercado en manos de las cinco primeras.
Un análisis de las preferencias de los inversores europeos reveló un mayor interés por los proyectos residenciales en contextos rurales o relacionados con el turismo, con un 47% de las campañas financiadas en estas zonas. Además, el 64% de los proyectos se referían a nuevas construcciones, lo que demuestra una fuerte demanda de proyectos de desarrollo.
Por otro lado, un aspecto crucial que destaca el informe es el análisis de los proyectos en dificultades. El porcentaje de proyectos con retrasos de reembolso inferiores a 6 meses vuelve a aumentar (del 6,8% en 2022 al 8,7% en 2023), pero el porcentaje de proyectos con retrasos superiores a 6 meses o en situación de impago disminuye (del 12% al 9,3%).
En términos de rentabilidad, las plataformas de crowdfunding inmobiliario registraron resultados variables pero generalmente positivos. Los proyectos de tipo préstamo prometieron rendimientos netos anualizados medios de alrededor del 10%, y algunas plataformas alcanzaron rendimientos superiores al 12%. Por otro lado, los proyectos de capital, aunque presentan un mayor riesgo, mostraron un mayor potencial de rentabilidad, con rendimientos netos anualizados superiores al 15% en algunos casos.
“El mercado del crowdfunding inmobiliario se enfrentó a cambios significativos en 2023, pero fue capaz de demostrar su resistencia y adaptabilidad”, ha declarado Giacomo Bertoldi, CEO de Walliance.
Por su parte, Giancarlo Giudici, profesor de la Escuela de Gestión del Politécnico de Milán, ha subrayado que “el estudio ‘Real Estate Crowdfunding Report 2023’ confirma la importancia de esta herramienta como forma alternativa de financiación, capaz de democratizar el acceso al mercado inmobiliario. Con un crecimiento constante también en Italia, el crowdfunding inmobiliario representa una solución atractiva para la diversificación de carteras y el acceso a inversiones que ofrecen rendimientos competitivos”.
La globalización y el crecimiento del mercado financiero en Iberoamérica han llevado a muchas entidades financieras españolas, incluidas varias gestoras de fondos, a considerar las oportunidades que surgen de esta región. Una de las estrategias más fáciles de implementar para lograr esta expansión es la contratación de empleados latinoamericanos que residan en España. Sin embargo, esta decisión no está exenta de pros y contras. En este artículo, veremos varias ventajas y desventajas de esta práctica.
Uno de los principales beneficios de contratar al talento procedente de Iberoamérica es su comprensión del mercado local. Estos profesionales poseen un conocimiento profundo de las costumbres, preferencias y necesidades de los consumidores en sus países de origen. Esta comprensión del mercado es indispensable para diseñar productos y servicios que lleguen al público latinoamericano, lo que puede facilitar la penetración en el mercado.
Los empleados latinoamericanos suelen tener una red de contactos significa va en sus países. Esta red puede incluir relaciones con clientes potenciales, socios estratégicos y entidades reguladoras, convirtiéndose en un activo importante para cualquier entidad financiera que busque establecerse en la región. La capacidad de aprovechar estas conexiones puede acelerar el proceso de entrada al mercado.
La inclusión de empleados de diversas culturas en el equipo de trabajo en España fomenta un ambiente laboral inclusivo y enriquecedor manteniendo a su vez una estructura de valores bastante parecida. Esta diversidad puede contribuir a la innovación y a la creación de soluciones más creativas. Además, una fuerza laboral diversa puede mejorar la imagen de la en dad financiera, proyectando una imagen global y adapta va.
Si bien en muchos casos, los costos laborales en Latinoamérica son inferiores a los de Europa, es importante considerar que la globalización de los mercados financieros y la presencia de varias entidades globales sobre todo de origen norteamericano en las principales ciudades de dicha región han hecho que los salarios de los ejecutivos de posiciones más senior sean bastante similares a los que se podrían ofrecer en España. Sin embargo, aspectos vinculados a la calidad de vida tanto del ejecutivo que se busca contratar como de su familia, podrían permitir a las entidades financieras españolas contratar incluso a estos altos directivos. En lo referido al talento más joven, los sueldos tienden a ser menores a lo largo de toda la región abriendo oportunidades para crecer en la contratación de talento cualificado manteniendo un control más efectivo sobre los costos operativos.
Los profesionales en Iberoamérica suelen tener una alta capacidad de adaptación a diferentes entornos laborales. Esto es especialmente relevante en el sector financiero, donde los cambios regulatorios y tecnológicos son constantes. Esta flexibilidad puede traducirse en una implementación más ágil de las estrategias comerciales y operativas.
Los desafíos
A pesar de los beneficios, las diferencias culturales y de estilo de trabajo pueden presentar desafíos significativos. Las entidades financieras deben ser conscientes de que las normas y expectativas laborales pueden variar entre España y los países iberoamericanos lo cual influye sobre todo en aquellos candidatos que puedan tener poco tiempo o que estén pensando en trasladarse y residir en España. Esto incluye aspectos como la comunicación, la jerarquía en el lugar de trabajo y la gestión del tiempo. Ignorar estas diferencias puede dar lugar a malentendidos y conflictos. Si la gestora cuenta ya en su equipo con talento humano procedente de Iberoamérica, programas de acogida o coaching en la cual estas personas puedan servir de guía para acelerar el proceso de integración de las nuevas contrataciones serán de gran beneficio.
Aunque el castellano es el idioma común y uno de los principales puentes que unen a la península con Iberoamérica, hay variaciones significativas en el uso del lenguaje entre las distintas regiones. Los modismos, el acento y el vocabulario pueden diferir, lo que puede dificultar la comunicación efectiva dentro del equipo. Además, es posible que algunos empleados necesiten mejorar sus habilidades en el castellano de España, lo que podría requerir algo de tiempo. Por ejemplo, vocablos tan sencillos como “ahora” que en España busca generar una reacción inmediata, en algunos países del otro lado del Atlántico se entiende como “hazlo en algún momento de hoy”.
También se deben contemplar los desafíos legales y administrativos. Las entidades financieras deben familiarizarse con la legislación laboral española y las normativas que afectan la contratación de extranjeros. Esto incluye aspectos relacionados con los permisos de trabajo, la seguridad social y las obligaciones fiscales. La falta de cumplimiento puede resultar en sanciones y complicaciones legales. España cuenta con acuerdos internacionales con ciertos países como Chile y Perú que les permite a las empresas españolas trámites simplificados de contratación a través de procedimientos sencillos en comparación con otras nacionalidades fuera de la UE. Por ejemplo, no será necesario que empresas españolas tengan que considerar la situación nacional de empleo y por ende quedan exceptuados de presentar la oferta de empleo ni tener que demostrar que no hay candidatos españoles o de la UE disponibles antes de contratar a empleados de dichos países. Otra opción igualmente simplificada es la de contratar a personal que ya se encuentre en situación de residentes en España o a personas que cuenten con doble nacionalidad de manera que ya tengan la nacionalidad de algún país miembro de la UE.
La integración de empleados iberoamericanos en la cultura corporativa de una entidad financiera española puede ser un proceso complicado. La diferencia en las expectativas laborales y los estilos de liderazgo puede generar resistencia y descontento. Las entidades deben invertir en programas de formación y en la creación de un ambiente inclusivo para facilitar esta integración.
La contratación de empleados iberoamericanos en España representa una estrategia prometedora para las gestoras y entidades financieras que buscan expandirse en Iberoamérica o beneficiarse del número cada vez mayor de empresas y familias iberoamericanas que ya cuentan con presencia en la península. Aunque existen desafíos que deben ser abordados, las ventajas en términos de conocimiento del mercado, redes de contactos y diversidad cultural pueden ser decisivas para el éxito de la expansión. A través de la implementación de estrategias adecuadas, las entidades pueden maximizar los beneficios de esta práctica y construir equipos de trabajo sólidos y eficaces que contribuyan al crecimiento sostenible en estos mercados.
Una situación macroeconómica marcada por los nuevos ciclos de bajadas de interés del BCE y la Reserva Federal, riesgos geopolíticos al alza, unos mercados dominados por las altas valoraciones y las nuevas novedades regulatorias y fiscales son algunos de los múltiples retos en los que asesores y banqueros necesitan estar al día. Para dar respuesta a los múltiples interrogantes que afrontan en su día a día, Caser Asesores Financieros celebrará el próximo 10 de octubre su II Foro de Agentes Financieros, una jornada que durará de 9:00 a 13:30 (puede inscribirse aquí).
Además de analizar estos desafíos, Caser Asesores Financieros también abordará otros aspectos clave para el negocio, como la creación de la marca propia desde el punto de vista de agente financiero, en un momento en que el asesoramiento necesita cada vez más ofrecer un valor añadido a los clientes y diferenciarse de la competencia.
“Nuestro objetivo con este foro es profundizar en los retos de mercado, regulatorios y de marca personal en el cambiante entorno actual para los agentes financieros, e identificar los modelos de éxito y las oportunidades de crecimiento existentes, aportando valor en los principales ámbitos del desarrollo de su profesión”, ha comentado al respecto Asier Uribeechebarría, director de Caser Asesores Financieros.
La firma ha decidido lanzar este II Foro después del éxito de asistencia en su primer evento, que celebraron el año pasado y en el que fueron pioneros en hablar sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en la industria financiera. “Este año repetimos el formato con el objetivo de convertir esta cita en un punto de reunión, reflexión y consenso de las principales tendencias, retos y oportunidades que ofrece actualmente el mercado”, indica Uribeechebarría, que añade: “Desde Caser Asesores Financieros esperamos poder convertir esta cita en un punto de encuentro anual en el que confluyan los profesionales y el conocimiento”.
Una jornada con los principales actores de la industria
El Foro estará dirigido por Manuel Tortajada, periodista y fundador de Tiempo de Inversión, que será el encargado de dirigir las diferentes sesiones que tendrán lugar durante el evento, con destacados ponentes como Ignacio Eyriès, CEO de Caser Grupo Helvetia, el propio Asier Uribeechebarría o Juan José Cotorruelo (director de Caser Saving & Investment Solutions), que hablará de modelos de asesoramiento de éxito. David Cano, socio de AFI y director general de AFI Inversiones Globales SGIIC, ofrecerá una actualización de la situación de los mercados y previsiones del entorno macroeconómico, mientras que Miriam Sarralde (directora de cuentas de Trescom Comunicación) aportará un enfoque pionero al dar claves sobre la creación de una marca propia en la industria.
En el evento también se celebrará una mesa redonda temática, moderada por Javier Puerto, responsable de inversiones de Caser Asesores Financieros, en la que se analizará con mayor profundidad las oportunidades de inversión presentes en renta fija y renta variable. En ella participarán representantes de gestoras internacionales de prestigio: Antonio González, sales manager en Axa Investments Managers; Óscar Esteban, responsable de ventas de Iberia en Fidelity; Alejandro Domecq, director de ventas en M&G Investments; Carolina González de la Cruz, directora de ventas para España de Nordea Asset Management, y Rafael Peña, Fundador & Gestor en Olea Gestión de Activos SGIIC.
El evento se celebrará en la sede de Caser (Avenida de Burgos 109, Madrid). La inscripción está abierta a través de este enlace(plazas limitadas).
El real estate es uno de los activos privados por excelencia y Katch Investment Group defiendeen este audio los atractivos de su estrategia European Secured Real Estate Lending, que tiene como objetivo alcanzar una rentabilidad anual del 12% (neta de comisiones) a través de inversiones en activos inmobiliarios de alta calidad en regiones seleccionadas de Europa Continental y el Reino Unido.
“Éste es el mercado más favorable que he visto desde 2012 para invertir en préstamos inmobiliarios. En el segmento donde está ubicada nuestra estrategia -préstamos de valor añadido u oportunistas con los que buscamos tires brutas del entorno del 15%- hay bastantes oportunidades. Es el momento ideal de entrar porque está empezando a incrementarse la liquidez, las transacciones, y hay buenos promotores a precios atractivos. Vemos una tendencia positiva en la mayoría de sectores (excepto en oficinas) y los próximos 12-18 meses serán unos de los mejores para los fondos oportunistas”, afirma Maria Ryan, Portfolio Manager de European Secured Lending en la gestora.
Juan Ignacio dispone de más de 20 años de experiencia internacional gestionando clientes de Banca Privada en entidades financieras como Banco Santander, Credit Suisse y Julius Bär donde trabajó en España y Suiza antes de su incorporación a Klosters Capital España.
Es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona y tiene un máster en Finanzas Corporativas por la Escuela de Negocios Les Heures. Además, ostenta el título de Certified Wealth Management Advisor (CWMA) emitido por la Swiss Association for Quality (SAQ).
Klosters Capital inició sus operaciones en Miami (Estados Unidos) en 2016 como asesor independiente registrado con la SEC (Securities & Exchange Commision) y desde 2022 en Madrid como una empresa de asesoramiento financiero registrada con la CNMV, desde donde atiende a clientes locales y latinoamericanos ofreciendo un servicio de asesoramiento global independiente en productos financieros, real estate e inversiones directas.
Talenta Gestión SGIIC, firma de gestión de patrimonios en Barcelona, ha anunciado la incorporación de Marta Puig en el área de Asesoramiento Patrimonial.
Jordi Jofre, presidente de Talenta Gestión, destaca: «La llegada de Marta Puig es una excelente noticia para nuestro equipo y nuestros clientes. Su experiencia nos permitirá seguir creciendo y consolidando nuestra posición como referente en el asesoramiento patrimonial. Marta comparte nuestros valores de excelencia, transparencia y compromiso, lo que la convierte en una excelente incorporación para Talenta».
Por su parte, Marta Puig comentó: «Me siento muy ilusionada de unirme al equipo de Talenta Gestión, una firma con una sólida reputación y profesionales altamente cualificados. Estoy convencida de que, trabajando juntos, podremos seguir ofreciendo soluciones personalizadas y eficientes a nuestros clientes en un entorno económico y fiscal cada vez más complejo».
Marta Puig inició su carrera profesional en 2007 como asesora de banca privada en BBVA. Durante los últimos siete años, Puig ha trabajado en entidades de asesoramiento independiente como DiverInvest y GVC Gaesco, desarrollando funciones de asesora de patrimonios y responsable de relaciones institucionales. Se graduó en ADE por la UAB, y tiene el título de asesora financiera y el curso de IA en mercados financieros por la UB.
Foto cedidaChristian Rouquerol, Co-Head de Iberia en Tikehau Capital.
Tikehau Capital, grupo global de gestión de activos alternativos, junto con su socio local Impact Bridge, gestora de fondos española especializada en la inversión de impacto, han anunciado su voluntad de lanzar dos vehículos de inversión españoles dedicados al sector de la ciberseguridad.
El primero, Tikehau Cybersecurité Private Equity II, SCR, S.A. (sociedad de capital riesgo), ya constituido, estará dirigido a inversores profesionales. En cuanto al segundo, Impact Bridge ha solicitado a la CNMV la inscripción en su registro administrativo de un fondo de capital riesgo (FCR) que permita a los clientes minoristas de las bancas privadas invertir en la estrategia en España.
Impact Bridge será la gestora local de los vehículos y Tikehau Capital respaldará como entidad en la que se delegará la gestión de los activos. Las entidades aseguran que este lanzamiento responde a la creciente demanda de soluciones de inversión en el ámbito de la seguridad digital, un sector en constante expansión debido a la creciente complejidad de las amenazas cibernéticas. Tikehau Capital busca apoyar a empresas europeas con alto potencial de escalabilidad global en este espacio, con inversiones que oscilarán entre 10 y 50 millones de euros.
“El campo de la ciberseguridad evoluciona a un ritmo vertiginoso, y las empresas requieren más que nunca recursos estratégicos para hacer frente a las crecientes amenazas digitales. Con el lanzamiento de estos dos vehículos, nuestro objetivo no es solo aportar capital, sino también impulsar la innovación en este sector. La alianza con Impact Bridge nos permitirá apoyar a las empresas que lideran la transformación digital y la protección de infraestructuras clave. Como inversores activos, nuestro compromiso es estar cerca de los equipos directivos y ayudarles a expandir su negocio merced a la red internacional de Tikehau Capital», ha afirmado Christian Rouquerol, Co-Head de Iberia en Tikehau Capital.
Por otro lado, Íñigo Serrats, CFA, Managing Partner y cofundador de Impact Bridge, ha comentado: «Estamos muy ilusionados por esta alianza estratégica con Tikehau Capital, gestora de referencia europea en activos alternativos con un profundo conocimiento y experiencia en la gestión de inversiones tradicionales y de impacto. Estamos convencidos de que contribuirá a potenciar nuestros valores fundacionales: excelencia profesional, impacto auténtico y valor compartido».
Crecimiento en España
Desde su desembarco en España, Tikehau Capital ha reforzado significativamente su presencia a través de inversiones estratégicas en private equity, deuda privada y real estate. Bajo el liderazgo de David Martin y Christian Rouquerol, recientemente nombrados Co-Heads de Iberia, la firma ha jugado un papel decisivo en el desarrollo del mercado ibérico, apostando por una inversión sostenible y a largo plazo.
Asimismo, el nombramiento de Mario Armero como presidente no ejecutivo ha sido crucial para consolidar la estrategia de crecimiento de Tikehau Capital en España y Portugal, aportando una visión estratégica que ha permitido a la firma aumentar su visibilidad y presencia en los mercados locales.
Desde la apertura de su oficina en Madrid en 2017, Tikehau ha trabajado activamente en la configuración del panorama inversor en la región, generando valor para sus stakeholders y desarrollando una cartera sólida que abarca sectores estratégicos clave. Gracias a su equipo de 18 profesionales en Madrid, la oficina ha fortalecido su capacidad de distribución y ha establecido alianzas estratégicas que han ampliado la huella de Tikehau Capital en la Península Ibérica.
Jupiter Asset Management ha anunciado la propuesta de adquisición del equipo de inversión y los activos gestionados por Origin Asset Management, boutique de inversión global con sede en Londres, como parte de la revisión más amplia de la franquicia de mercados emergentes de la firma.
Según los términos de la operación, más de 800 millones de libras esterlinas de activos predominantemente institucionales gestionados actualmente por Origin se transferirán a Jupiter AM, sujetos a las aprobaciones y consentimientos habituales. Los activos que se transferirían a Jupiter se mantienen predominantemente en mandatos institucionales segregados desde hace tiempo para una base de clientes diversificada globalmente, que abarca Europa, Canadá y Australia.
La gestora explica que la adquisición es coherente con su estrategia de crecimiento, incluidas aquellas áreas estratégicamente importantes del canal de clientes institucionales y el negocio internacional del grupo. Además, señala que Origin aporta a Jupiter una escala adicional en la estrategia de Global Emerging Markets y proporciona capacidades de inversión en International ex-US y Global Smaller Companies, áreas de demanda identificada que amplían la capacidad de la firma para atraer a una gama más amplia de clientes.
Origin invierte utilizando un enfoque de selección cuantitativa, combinando algoritmos y datos propios con la due diligence cualitativa de su experimentado equipo de inversión. Su equipo de inversión está formado por cinco profesionales de la inversión, todos los cuales se trasladarán a Jupiter al término de la operación, manteniendo intacto su proceso de inversión. Éste cuenta con un sólido historial de resultados, y todas sus estrategias de Global Emerging Markets, International ex-US y Global Smaller Companies superan a sus índices de referencia tanto a largo como a corto plazo.
“Creo que la incorporación del equipo de Origin proporciona una opción atractiva para los clientes de ambas firmas en la plataforma de Jupiter, ya que buscamos ampliar nuestra oferta. Además de reforzar nuestra gama de renta variable global y dotarnos de una nueva capacidad global para pequeñas empresas, la adquisición es una parte importante de nuestros esfuerzos para aumentar la escala de nuestras capacidades en los mercados emergentes, ya que buscamos construir propuestas de inversión verdaderamente diferenciadas. El riguroso y sólido proceso de inversión de Origin, que combina aspectos fundamentales y cuantitativos, es único y ha proporcionado a los clientes resultados sólidos a largo plazo”, ha señalado Kiran Nandra, responsable de renta variable de Jupiter AM.
Por su parte, Tarlock Randhawa, socio director de Origin, ha añadido: “Estamos entusiasmados de formar parte del equipo de Jupiter, cuya filosofía y cultura de gestión de inversiones verdaderamente activa y diferenciada se alinea con la nuestra, y cuyo fuerte enfoque centrado en el cliente es muy claro. La transición para nuestros clientes actuales será fluida y, de hecho, creemos que se beneficiarán del enfoque de Jupiter hacia la excelencia en la experiencia del cliente. Además de los beneficios para los clientes actuales, estaremos bien posicionados para hacer crecer nuestra base de clientes y activos con el tiempo”.
Además, Jupiter AM ha anunciado que Nick Payne, principal gestor de inversiones de Renta Variable Global de Mercados Emergentes, dejará la empresa a finales de 2024 para dedicarse a otras oportunidades, tras siete años en la empresa.
Foto cedidaSergio Gámez y Alberto Goicoechea Argul serán los ponentes.
Oportunidades en crédito: es el tema con el que Lazard participará en el VI Funds Society Investment Summit, que se celebrará los próximos días 10 y 11 de octubre en el Monasterio de Santa María de Valbuena (Valladolid).
La gestora presentará el fondo Lazard Credit Opportunities, un vehículo de renta fija multiclase que invierte en todas las calificaciones crediticias. La gestión de inversiones es activa, flexible y libre de las limitaciones de los índices de referencia. El objetivo del fondo es generar una rentabilidad absoluta durante todas las fases del mercado, limitando al mismo tiempo la volatilidad.
El fondo se beneficia de múltiples motores de rentabilidad y, en particular, de la exposición a diversos segmentos de renta fija y crédito con un amplio margen de maniobra, la duración gestionada en una escala de -5 a +10, y el uso de instrumentos derivados, incluidos los índices CDS, para reducir o aumentar la exposición al riesgo de crédito, de tipo de cambio y de tipo de interés.
Alberto Goicoechea Argul y Sergio Gámez serán los ponentes. Alberto Goicoechea Argul es ventas senior para fondos de pensiones y compañías de seguros en España y Portugal para Lazard Fund Managers Ireland, Madrid Branch.
Antes de incorporarse a Lazard en febrero de 2022, trabajó en CPPS (Consultoría de Pensiones) como consultor financiero responsable de ISR durante 14 años. Anteriormente, Alberto trabajó en los mercados de capitales durante seis años en dos agencias de valores como broker en la mesa de negociación. Comenzó su carrera como director de Negocio en la Oficina Comercial del BBVA. Alberto es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá y posee la certificación de sostenibilidad CESGA.
Sergio Gámez Toro es ventas senior para España y Portugal de Lazard Fund Managers Ireland, Madrid Branch. Lleva 20 años en el sector financiero empezando como supervisor en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Antes de incorporarse a Lazard en septiembre de 2022, trabajó como gestor de fondos durante 15 años en empresas como Liberbank, Banco de Madrid y Nordkapp, colaborando estrechamente con el sell side. Anteriormente, trabajó como broker. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo CEU de Madrid y diplomado en Asset Management Advance Program por MEFF.
Asesoramiento financiero y gestión de activos
Fundada en 1848, Lazard es una de las empresas de asesoramiento financiero y gestión de activos más importantes del mundo, con operaciones en América del Norte y del Sur, Europa, Oriente Medio, Asia y Australia. Lazard ofrece asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones, mercados de capitales y soluciones de capital, reestructuración y gestión de pasivos, geopolítica y otros asuntos estratégicos, así como soluciones de gestión de activos e inversión a instituciones, corporaciones, gobiernos, sociedades, family offices y particulares con grandes patrimonios.
Lazard Fund Managers ofrece un único punto de acceso a la experiencia inversora de Lazard Asset Management y Lazard Frères Gestion, dos empresas de la familia Lazard con capacidades distinguidas, pero creencias compartidas. A 31 de julio de 2024, los negocios de gestión de activos del Grupo Lazard gestionan aproximadamente 246.000 millones de dólares en activos de clientes
Después de las conferencias, los asistentes disfrutarán de una visita, cata y cena en la bodega La Dehesa de los Canónigos, una de las grandes fincas históricas de la Ribera del Duero. Ubicada en Pesquera de Duero, su nombre hace referencia al primer propietario, el Cabildo de la Catedral de Valladolid, compuesto por 22 monjes canónigos.
Crédit Mutuel Asset Management, filial de La Française, división de gestión de activos multiespecializada de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ha anunciado el nombramiento de Bertille Knuckey como gestora de fondos de renta variable europea. Bertille se une al equipo dirigido por Caroline Lamy, directora de renta variable de Crédit Mutuel Asset Management.
“Bertille asume un nuevo reto. Al incorporarse al equipo de renta variable europea de Crédit Mutuel Asset Management, se centrará en la gestión de carteras temáticas y se especializará en diversos sectores, como energía, energías renovables y utilities, todos ellos esenciales para una transición ecológica eficaz. Con el apoyo del equipo de análisis extrafinanciero, Bertille podrá aprovechar su experiencia previa en el ámbito de la inversión responsable para reforzar la integración de criterios extrafinancieros en las carteras que gestionará”, ha explicado Caroline Lamy.
Bertille Knuckey cuenta con 14 años de experiencia en el mundo de la inversión. Comenzó su carrera en 2010 en F&C Asset Management, ahora parte de Columbia Threadneedle Investments, en la división Governance & Sustainable Investment, donde se especializó en el sector de la alimentación y la agricultura en Europa, África y Oriente Medio. Posteriormente ocupó un puesto similar en La Financière de l’Echiquier. En mayo de 2015, se incorporó a Sycomore Asset Management como gestora de carteras, especializada en acciones europeas, y como responsable de Inversión Sostenible y Responsable. Desde 2019, Bertille Knuckey es miembro de la Comisión de Clima y Finanzas Sostenibles, creada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF). Anteriormente, fue directora de 2017 a 2024 y vicepresidenta desde el año 2019 hasta 2024 del Foro Francés de Inversión Sostenible (FIR).
