Nuevos movimientos corporativos y de asociaciones en el sector del asesoramiento financiero en España. Tras varios años de colaboración entre ambas entidades, Portocolom AV y Wealth Solutions han formalizado un acuerdo que permitirá dar continuidad a sus esfuerzos en inversión, asesoramiento y gestión de patrimonios.
De un lado, Portocolom aporta su contrastada experiencia en sostenibilidad y trabajo con clientes institucionales, fundaciones y congregaciones. Por su parte, Wealth Solutions proporciona un profundo conocimiento a la hora de ofrecer asesoramiento financiero a clientes privados, family offices y entidades perpetuas, además de sus capacidades en consultoría y formación.
La alianza que firman Wealth Solutions y Portocolom AV se traduce en la optimización de servicios ofrecidos por ambas firmas. Su compromiso está respaldado por la excelente y larga relación entre compañías y entre sus socios fundadores, que comparten principios, valores y el enfoque de un servicio centrado en el cliente.
“Portocolom AV está liderando la inversión sostenible en España desde hace tiempo. Además, su especialización en entidades religiosas y clientes institucionales complementa a la perfección el servicio que prestamos y que queremos prestar en el futuro”, explican Borja Durán y Jorge Coca, socios fundadores de Wealth Solutions.
Según Iker Barrón y Ana Guzmán, socios de Portocolom AV, “Wealth Solutions es el socio ideal para nosotros, ya que acumula una experiencia a nivel internacional, con proyectos en más de 10 países, clientes privados de alto patrimonio y entidades perpetuas, con un enfoque integral mucho más allá de las inversiones mismas, lo cual encaja con nuestros clientes y filosofía de inversión”.
Wealth Solutions tiene 20 años de existencia y Portocolom 13 años, por lo que son dos entidades con una larga experiencia en España en gestión de patrimonios, sumando entre ambas más de 3.500 millones de euros asesorados.
Portocolom fue fundada por Iker Barrón en 2008 con el objetivo de ayudar a instituciones, empresas e inversores privados a conseguir sus objetivos mediante el asesoramiento patrimonial responsable. En julio del 2020, Portocolom se transforma en agencia de valores, especializada en asesoramiento, diseño y seguimiento de inversión sostenible y de impacto. Su objetivo es ayudar a instituciones, empresas e inversores privados a conseguir sus objetivos, combinando los aspectos financieros tradicionales con criterios sostenibles, a través de soluciones de activos líquidos e ilíquidos. Portocolom Agencia de Valores ha desarrollado un modelo de negocio buscando la excelencia en la atención a todas las partes implicadas (clientes, empleados, accionistas, proveedores, comunidad y medio ambiente), la promoción de buenas prácticas, divulgación de conocimiento y liderazgo consciente.
Wealth Solutions fue fundada en 2001 por Borja Durán y Jorge Coca y está participada por Santalucía. La entidad acumula una dilatada experiencia a nivel internacional con presencia en Europa, EE.UU. y Latinoamérica. Durante más de dos décadas presta servicios de asesoramiento patrimonial integral, consultoría y formación, para inversores particulares o familias, family office y también para instituciones (ONGs, fundaciones, endowments, órdenes religiosas, etc.) a través de sus dos marcas Wealth Solutions (licencia de AV y RIA en Miami), y Finletic (licencia de SGIIC).
Por Funds Society, Madrid
Por Alicia Miguel Serrano