WE Family Offices celebra su sexto mes superando la marca de los 2.000 millones de dólares en activos bajo asesoría. María Elena (Mel) Lagomasino, Santiago Ulloa y Michael Zeuner, tres pioneros de la industria de family offices, crearon hace medio año WE Family Offices, aunque desde el año 2000 operaban a través de Genspring Family Offices y fue el pasado mes de enero cuando recuperaron su independencia y se unieron bajo la marca WE (Wealth Enterprise), informó la firma a través de un comunicado.
“Fundamos WE Family Offices porque creemos en la consultoría independiente que no está afectada por intereses en los cargos y en las comisiones basadas en las ventas”, señaló la directora ejecutiva de la firma, Mel Lagomasino. “Creemos que las familias tienen derecho a esperar que su asesor financiero se centre únicamente en sus mejores intereses en todo momento. Creemos en servir a las familias de la manera que más les beneficie. Y creemos que, en la actualidad, es difícil para los clientes encontrar ese tipo de asesor”.
Por su parte, Santiago Ulloa, socio gerente de WE, apuntó que los miembros de una familia deben gestionar su patrimonio como si fuera un negocio, con una declaración de intenciones, estados financieros, un marco claro de toma de decisiones, informes.. ¿Por qué una familia no puede operar su patrimonio de la misma manera?
La firma global, con oficinas en Nueva York y Miami, actualmente atiende a más de 60 clientes de alto patrimonio de Estados Unidos y otros países, principalmente en América Latina.
«WE Family Offices cree que las familias deben mantener el control de su patrimonio, aprendiendo constantemente y siempre comprometidas para que puedan tomar las decisiones esenciales necesarias para gestionar su patrimonio», reza el comunicado de la firma, que subraya que no está afiliada con ninguna empresa de servicios financieros y que recibe su compensación solo a través de los honorarios de sus clientes.
En este sentido, la compañía apunta que «los asesores de WE son libres de ofrecer a sus clientes solo asesoramiento independiente y de trabajar como defensores de sus clientes, centrados en sus mejores intereses». WE fue clasificada recientemente por Investment News como la RIA (Asesores de inversion registrados) número uno en Florida, por los activos bajo consideración.