UTTOR Wealth Management ha anunciado su lanzamiento oficial como una nueva referencia en el sector de la gestión patrimonial independiente. Con sede en Madrid, la firma busca redefinir los estándares de la banca privada y el asesoramiento integral, combinando una visión global del patrimonio con un enfoque cercano, personalizado y tecnológicamente avanzado.
Según la entidad, la nueva firma de asesoramiento patrimonial nace de la mano de un equipo fundador con una sólida experiencia en banca privada, gestión de patrimonios y análisis de activos, tanto financieros como inmobiliarios. El equipo de asesoramiento ha desarrollado sus carreras en entidades de referencia, liderando áreas clave en el sector y obteniendo distinciones nacionales por su excelencia en la gestión y el asesoramiento al cliente.
La firma contará como socio fundador con Jesús Martínez Rivas, antiguo miembro del Departamento de Instituciones Financieras en Banca March, director patrimonial en KBL y director del Departamento de Banca Personal en Bankinter; y con Jose María Ortega y López de Santa María como consejero de inversión, antiguo miembro del Executive Board del Grupo Pichincha, CEO en Banca March Asset Management y Managing Director de banca privada en Credit Suisse, entre otros.
Tres pilares
En un entorno en el que muchas entidades segmentan las soluciones, UTTOR Wealth Management apuesta por un enfoque integral basado en tres pilares estratégicos.
El primer pilar es el asesoramiento patrimonial y financiero, es decir, la elaboración de estrategias personalizadas que optimizan la estructura de inversión y aseguran un crecimiento sostenible.
El segundo pilar del enfoque es la gestión inmobiliaria integral, con la incorporación orgánica de los activos inmobiliarios dentro de la estrategia global, ofreciendo una visión holística que une inversiones financieras e inmobiliarias y maximizando las oportunidades de diversificación.
Por último, la planificación fiscal especializada, es decir, el desarrollo de soluciones tributarias que maximizan la eficiencia y protegen el patrimonio frente a las variaciones normativas.
“Nuestro modelo es el de una boutique patrimonial que recupera la cercanía y el trato personal de la banca privada clásica, donde cada banquero asesoraba de manera global y no únicamente por segmento. Este enfoque abarca tanto lo financiero como lo inmobiliario, complementándolo desde el primer día con herramientas tecnológicas. La tecnología no sustituye la relación humana, sino que la potencia, ofreciéndonos mayor inmediatez, mejor información y un servicio más adaptado a cada perfil”, ha explicado Martínez Rivas, CEO de UTTOR Wealth Management.
UTTOR Wealth Management comienza su actividad desde su sede en Madrid, considerada el “núcleo” de su operativa inicial. Más allá del crecimiento en número de clientes o volumen de negocio, aspira a consolidarse como una referencia en las principales plazas financieras del país. Para el 2025, su objetivo es estar presente estratégicamente en otras localizaciones de relevancia a nivel nacional mientras continúa sumando talento que comparta su filosofía de asesoramiento personalizado.
Por Funds Society, Madrid