UBS Wealth Management Americas (WMA) ha anunciado la implementación de un nuevo modelo operativo diseñado para situar la toma de decisiones y los recursos más cerca del cliente y, así, provocar crecimiento orgánico a través de un mayor foco en la retención de asesores. En concreto, WMA cambia su estructura y los planes de compensación para financial advisors y equipo directivo de campo, y reduce la contratación de asesores en un 40%.
Algunos de los cambios que ya se están poniendo en marcha como parte del nuevo modelo opertivo, son:
- Simplificación de la estructura: WMA se organizará en cuatro divisiones, 43 mercados y 208 sucursales. Anteriormente, su estructura contaba con dos divisiones, ocho regiones, 63 complejos y 189 sucursales. Al eliminar el nivel regional y realinearlo hacia los mayores mercados, la firma otorga a los líderes locales mayor control y mueve la toma de decisiones más cerca de los clientes.
- Refuerzo y simplificación de la compensación a los FAs: como parte del cambio desde reclutar hacia retener y recompensar a sus mejores advisors, WMA ha lanzado una plan de compensación más fácil de entender que recompensa la productividad, crecimiento y lealtad. El plan incluye mayores payouts a aquellos advisors con las mayores carteras de negocio, incentivos para formar equipos, que se ha demostrado que beneficia a los clientes, y ha reforzado el programa de transferencia de negocio de los advisors que quieren realizar una transición a otros proyectos hacia otro advisor de UBS.
- Alineamiento de la compensación a los field managers: la firma está modificando su planes para estos directovos de forma que sean recompensador y responsables de las decisiones tomadas.
- Traslado de los recursos de las oficinas centrales al campo: el aligeramiento de las oficinas centrales está permitiendo reinvertir en el equipo y recursos que hacen una diferencia tangible para clientes y advisors.
Como parte de esta nueva estructura de campo, Brian Hull se mantendrá como responsable de Client Advisory Group, supervisando cuatro divisiones, dirigidas por: Jason Chandler (Noreste), Bill Carroll (Central), Brad Smithy (Sudeste), y Lane Strumlauf (Oeste). John Mathews seguirá siendo el director de Private Wealth Management.