En la lista de los mejores asesores financieros de los Estados Unidos, realizada por Forbes, en Nueva York dentro de las categorías de HNW y private wealth, el sur de Texas, y Los Ángeles, tres firmas se colocaron a la cabeza en cuanto a asesores destacados. De los 40 mencionados, 12 son de UBS, nueve de Merrill Lynch y siete de Morgan Stanley.
Para la ciudad de Nueva York y el mercado HNW, 202 asesores fueron seleccionados. En primer lugar se encuentra Jason Katz de UBS, seguido de Gerstein Fisher, con su RIA. y John Olson de Merrill Lynch. En el top 10 hay cinco asesores de UBS, dos de Morgan Stanley, dos independientes y Olson de Merrill Lynch.
Para el mercado Private Wealth de Nueva York, destacaron a 146 asesores, con Brian C Pfeifler de Morgan Stanley en primer lugar seguido de Christopher Errico de UBS y Lyon Polk de Morgan Stanley. En este mercado UBS y Morgan Stanley empatan con tres asesores dentro del top.
En el Sur de Texas, 97 asesores lograron entrar a la lista. En primer lugar quedó Nestor Vicknair de Merrill Lynch, en segundo Scott Tiras de Ameriprise y en tercero Bonner Barnes de Corda Investment Management. En esta ocasión Merrill Lynch lideró la tabla con cuatro asesores en el top 10, UBS le siguió con tres y Ameriprise con dos.
En Los Ángeles, 152 asesores fueron destacados por Forbes. Randy Conner de Churchill Management Group lideró la lista, seguido de dos asesores de Merrill Lynch, Richard Jones y Reza Zafari. En el top 10 hay cuatro asesores de Merrill Lynch, dos de Morgan Stanley, y uno de UBS, Wells Fargo, Churchill y Evoke Wealth.
El ranking 2020 de Forbes de los mejores asesores por estado, desarrollado por SHOOK Research, destaca a 4.000 asesores en los Estados Unidos, los cuales fueron nominados por sus empresas, y luego investigados, entrevistados y asignados a un ranking dentro de sus respectivos estados. En conjunto, administran activos por más de 4 billones de dólares (trillion en inglés).
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