UBS, BoA Merrill Lynch y Morgan Stanley vuelven a ocupar las tres primeras posiciones del ranking de banca privada mundial según los datos del Global Private Banking Benchmark Report, realizado por Scorpio Partnership y publicado esta semana. Las mismas entidades, pero no el mismo orden. El liderazgo de UBS es indiscutible, pues repite posición como mayor banco privado del mundo por activos gestionados, a pesar de bajar de 1,7542 billones de dólares a 1,7375 –lo que supone reducir en un 1% de sus activos o, lo que es lo mismo, en 16.700 millones-.
Sin embargo, si Morgan Stanley ocupaba el segundo puesto en 2014 -con 1,4802 billones- seguido por Merrill Lynch –con 1,4764 billones-, este año estas dos entidades estadounidense han visto intercambiadas sus clasificaciones, debido a la menor bajada -porque ambas han visto diferencias negativas- del volumen de la última. Así, a cierre de 2015, Merrill Lynch contaba con 1,4448 billones y Morgan con 1,4394. La diferencia entre ambas sigue siendo corta.
Estas tres firmas acaparan un total de 4,63 billones de dólares, y se alejan mucho de las que aparecen en las siguientes posiciones en la tabla. Credit Suisse, con 687.300 millones -un 7,2% menos que en 2014-, y Royal Bank of Canada, con 620.900 -un 11,9% menos-, completan el Top 5, seguidas por Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, BNP Paribas y Deutsche Bank, que aparecen entre la quinta y décima posición. De ellas, sólo JP Morgan y Goldman Sachs ven crecer sus activos.
Santander, con 204.800 millones -tras aumentar su patrimonio en un 5,7%-, es la única entidad española mencionada, en el puesto 18, en un ranking que no incluye ninguna firma latinoamericana entre las 25 primeras del mundo.
El trabajo muestra que la mayoría de las entidades ha sufrido reducciones en los activos bajo gestión y en los márgenes operativos en el último ejercicio fiscal. Entre las causas, la volatilidad de los mercados y la consecuente indecisión de los clientes. Sin embargo, en conjunto las grandes entidades han sido capaces de capear el temporal mejor que las pequeñas, pues la cuota de mercado de los 25 mayores bancos privados ha crecido, desde finales de 2014 hasta diciembre de 2015, desde el 55,9% hasta el 56,3%.
Los ratios de eficiencia de este grupo de 25 firmas mejoró en 2015, presentando un ratio coste-ingresos del 75,1%, cinco punto mejor que el 80% de media de la industria.
“Al final, los líderes del mercado se han enfocado de manera agresiva en mejorar el coste-efectividad de sus modelos operativos para capear la tormenta lo mejor posible”, explica Sebastian Dovey, managing director de Scorpio Partnership. “A pesar de las dificultades actuales, la industria todavía tiene un futuro positivo. Nuestro análisis del feedback proporcionado por nuestros clientes HNW -o grandes patrimonios- pone en evidencia fuertes ratios de compromiso con respecto a la experiencia con su proveedor a lo largo de este mismo periodo de tiempo. Pero los bancos privados ahora necesitarán estar mucho mejor informados sobre lo que deben hacer para proporcionar las mejores experiencias a los clientes, desde un nuevo punto de vista de activos y de crecimiento”, añadió.