“Family Office dinámico: camino del éxito familiar y la gestión de patrimonio” es el titular de un informe elaborado por Credit Suisse, EY y la Universidad de St. Gallen, un estudio que ofrece una guía completa para la creación de un family office y las mejores prácticas dentro del sector, según sus autores.
El informe, de 76 páginas, también ofrece un análisis de los principales temas y cuestiones que deben tenerse en cuenta a la hora de lanzarse a la creación de un family office o reestructurar uno ya establecido.
Rich Jaffe, responsable de la banca privada de Credit Suisse Norteamérica, recordó que Credit Suisse ha servido a las familias más ricas del mundo desde 1865, al tiempo que subrayó que dado que los family offices continúan ganando en popularidad, por lo que el informe “es una guía inestimable para las familias que están pensando en crear un family office”.
Por su parte, Peter Englisch, líder de la división de Negocio de Familias Globales de EY, puntualizó que desde EY han podido observar de primera mano la complejidad de las necesidades de la riqueza; de ahí la importancia de estructurar y gestionar un family office.
El número de family offices creados en la última década ha aumentado y parece que esta tendencia no muestra signos de caer. Hay muchas razones que llevan a pensar que serán establecidos más family offices en vista de que continúa la concentración de la riqueza, así como el deseo de las familias de traspasar los activos a las próximas generaciones y el aumento de la globalización.
El informe, que explora las estructuras más eficaces y los procesos de un family office, busca responder a algunas preguntas clave:
- ¿Por qué una familia debería establecer un family office y cuáles son los diferentes tipos de family offices?
- ¿Qué servicios se dirigen mejor en el propio family office y cuáles hay que subcontratar?
- ¿De qué manera se reclutan y cómo se gestionan los profesionales?
- ¿Qué tiene que estar incluido en el plan de negocio de un family office y cuáles son las diferentes etapas involucradas a la hora de crear un family office?
- ¿Cuáles son las consideraciones más importantes a la hora de elegir una jurisdicción para el family office?
- ¿Cuáles son las principales áreas de riesgo y cómo pueden ser manejadas?
Para consultar el informe completo, puede hacerlo en el siguiente link.