De acuerdo con TechRules, «la tecnología está llegando a todos los sectores y el sector financiero está tomando muchos cambios para adaptarse a las nuevas tendencias, en una transformación digital muy exigente y muy cambiante». Con esto en mente, la firma realizó, a finales de 2017, un evento titulado: «La transformación digital, oportunidad para los roboadvisor en México».
En él, directivos de TechRules y especialistas como Roberto Cano, director ejecutivo de Captación en Fondos en Banorte, José Ignacio Torres, director de Operaciones de Vector Casa de Bolsa, e Iván Barona, director general de GBMHomebroker hablaron sobre el avance de la tecnología en el sector financiero, así como las Oportunidades en México para los roboadvisors, a los que Cano considera que «sin lugar a dudas, van a ser un detonador tecnológico para la inclusión financiera… el rumbo de México está marcado en incluir a cada vez más ahorradores a través de estas plataformas». Añadiendo que «el roboadvisor es solo el inicio de una aventura». El directivo menciona que son un parteaguas en la industria financiera y que llegarán al mundo de las inversiones con un modelo híbrido.
Por su parte, Jaime Bolívar, director general de TechRules destacó que el impacto de la digitalización es una realidad tanto para las entidades financieras como para consumidores finales, por lo que su implementación conlleva una serie de amenazas y oportunidades en el sector financiero, así como la necesidad de una mayor adaptabilidad debido a los cambios que demanda el mercado: «Un cambio en el comportamiento de compra (aumento de comparaciones en los servicios de gestión de patrimonio, cambio drástico en la toma de decisiones, etc.), mayor exigencia por parte del regulador, creciente competitividad en comisiones por parte de las instituciones, participación de nuevos players de mercado, etc… que conllevan cambios en el modelo de negocio y una estrategía digital clara».
Puede ver un resumen del evento en este link.