Una nueva agencia de valores ha visto la luz en España, en concreto en Bilbao. Bajo el nombre de Norwealth Capital AV, la nueva firma, registrada desde el pasado 2 de enero en la CNMV con número de licencia 277, está dedicada a la gestión integral del patrimonio de sus clientes. José Ignacio Marijuan e Íñigo Merino son los CEOs del proyecto.
Debido a su origen previo de agentes, para dar cabida a todas las modalidades que existen en el asesoramiento se han declarado no independientes bajo MiFID II. “Aun así creemos que el futuro y nuestro crecimiento está más ligado al asesoramiento independiente. Esto va muy unido a nuestro servicio de family office que es el que más está creciendo dentro de Norwealth. Cada vez son más los grupos familiares que nos solicitan la gestión y la supervisión global de su patrimonio”, explican a Funds Society José Ignacio Marijuan, CEO.
La agencia de valores se diferencia por contar con una visión propia, y global, construida a partir de las capacidades de un equipo de profesionales especializado, que cuenta con trayectorias profesionales similares, valores compartidos y experiencias complementarias. Y que trabaja con una filosofía asentada en la idea de que el patrimonio familiar no son sólo números, sino que “detrás hay personas, un nombre, unos valores y una imagen”. Y con una metodología que se basa en “proteger, cuidar e incrementar el patrimonio” de los clientes.
El objetivo es consolidarse en Bilbao, donde la idea, dicen, es “seguir creciendo y dando respuesta a la gran demanda de clientes que tenemos hoy en día”. Eso sí, la idea en un futuro próximo es abrir dos oficinas fuera del País Vasco para consolidar su proyecto y ponerse “en cifras relevantes en un tiempo razonable”.
Por sus orígenes y visión global del patrimonio de los clientes, sus clientes son HNWI, pero la idea es ir más allá: “Queremos democratizar nuestro asesoramiento para dar entrada a patrimonios menos elevados pero que puedan acceder a nuestra forma de gestionar y control de sus inversiones de igual manera”, explican desde la firma.
Sus orígenes se explican por la necesidad de dar respuesta la demanda de clientes: “Vimos la demanda por parte de muchos clientes de que les gestionásemos su patrimonio en los bancos donde tenían depositado su dinero. Querían un asesoramiento de alguien de su confianza sin ningún tipo de interés prefijado, pero sin tener que cambiarse de su banco de siempre. Vemos que cada vez hay más interés por una gestión personalizada, donde la preocupación real es el sentimiento y el acompañamiento en el día a día del cliente dando soluciones absolutamente especificas a lo que necesitan. Hemos conseguido que cada cliente de Norwealth se sienta único tanto en la composición de su cartera como en el control y seguimiento de sus inversiones”, comentan desde la entidad.
José Ignacio Martijuan Tellitu e Íñigo Merino, al frente
Al frente de ese equipo especializado está José Ignacio Marijuan Tellitu, CEO y socio fundador de la agencia. Cuenta con 19 años de experiencia en banca privada y gestión de patrimonios. Ha pasado 17 años trabajando en BBVA en diferentes puestos como gestor de inversiones senior y los dos últimos años ha sido agente de Bankinter y ha estado dedicado a la creación de Norwealth. También CEO y socio fundador es Íñigo Merino Álvarez, y responsable del área de planificación patrimonial en la nueva entidad. Cuenta con 15 años de experiencia en banca privada y gestión de patrimonios. Inició su carrera profesional en Landwell Jurídico y Fiscal. Con posterioridad, ha pasado más de 10 años al frente del departamento de planificación patrimonial en BBVA Patrimonios.
El director de Inversiones es Oscar Martínez Sáenz. Cuenta con mas de 15 años de experiencia en gestión de activos y mercados de capitales. Previamente ocupó el cargo de director de Inversiones en Gefonsa S.V (banca privada del Grupo Banco Caminos), y anteriormente fue miembro del equipo de equity research en Inverseguros S.V. Inició su carrera profesional en Bankoa Credit Agricole.
El equipo se completa con Felisa Ramos Figueroa, gestora de patrimonios senior, y los gestores de patrimonios Juan Manuel Martínez Serrano y Ramón Ilarduya Amann.