El grupo Mutua Madrileña ha anunciado la compra de un 20% de Alantra Asset Management por 45 millones de euros, con el objetivo de impulsar el plan de expansión de la unidad de gestión de activos de Alantra. Por otra parte, la unidad de banca privada de Alantra, Alantra Wealth Management, integrada en el Grupo Mutua Madrileña, ha anunciado que impulsa su crecimiento en el norte de España con la apertura de una nueva oficina en San Sebastián y con un acuerdo para prestar servicio en Vitoria a través de Asesores Financieros de Álava (Asfial 2 SL).
Alantra Wealth Management, que está en pleno proceso de expansión, tal y como está establecido en su plan estratégico, confirma con la nueva oficina de San Sebastián su apuesta por el País Vasco, donde ya cuenta con una relevante presencia en el segmento de grandes patrimonios y una oficina en Bilbao muy relevante para el conjunto de la firma. En la actualidad, Alantra WM cuenta con 620 clientes en el País Vasco, de los que gestiona un patrimonio de más de 1.100 millones de euros.
El equipo de la nueva oficina de San Sebastián está formado por seis personas. Bajo la dirección de Unai Ameyugo se encuentran Nerea Soto, Rebeca Zubia y Ana Larrañaga. A ellos se suman Eduardo Rosillo y Josu Aizpitarte, como agentes. La oficina cuenta ya con 300 millones de euros en activos bajo gestión.
Además, Alantra Wealth Management ha comenzado a prestar servicio en Vitoria a través de Asesores Financieros de Álava (Asfial 2 SL), a través de un contrato de agencia. Con esta operación, Alantra WM se adentra en esta provincia completando de este modo su presencia en toda la comunidad autónoma vasca. El equipo de Asfial, liderado por Luis J. Arregui, está formado por cinco personas: Ángel Gómez-Iglesias, Beatriz Arregui, Carlos Samaniego y Zuriñe Perea. La entidad gestiona más de 250 millones de euros de patrimonio.
Alantra Wealth Management, con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Coruña, San Sebastián, Vitoria y Zaragoza, es una entidad especializada en el asesoramiento a grandes patrimonios con una propuesta de valor basada en un servicio muy cualificado a través de banqueros privados con gran experiencia. Cuenta con más de 60 profesionales y gestiona actualmente 2.300 millones de euros.
Mutua entra en el capital de Alantra AM para acelerar su expansión
Pero más allá de la participación que Mutua tiene en Alantra WM (del 50,01%), el grupo asegurador ha decido comprar también parte de la unidad de gestión de activos de Alantra: así, hoy ha anunciado que Mutua aportará 45 millones de euros para financiar el plan de crecimiento de Alantra Asset Management y pasará a tener una participación del 20% en dicha división. El acuerdo prevé un pago adicional aplazado y vinculado a resultados futuros (earn out) de hasta 11,2 millones de euros.
Adicionalmente, Alantra y Mutua crean un vehículo común (investment pool) destinado a invertir en fondos y productos gestionados por la división de gestión de activos alternativos de Alantra, a través del cual ambas partes se comprometen a alcanzar una inversión conjunta de 100 millones de euros, de los cuales cada una aportará 50 millones.
Con esta operación, cuyo cierre está únicamente condicionado a la no oposición de CNMV, Mutua se convertirá en el socio estratégico de Alantra Asset Management y aportará los recursos financieros necesarios para el crecimiento, tanto orgánico como inorgánico, de su plataforma de gestión de activos alternativos. El acuerdo permitirá también reforzar las capacidades de levantamiento de capital de Alantra Asset Management.
En 2019, Alantra completó el primer paso de dicho plan de crecimiento internacional con la adquisición de una participación estratégica en Access Capital Partners, uno de los líderes europeos en la gestión de fondos de fondos, coinversiones y secundarios y unos compromisos agregados de inversores por importe de 10.700 millones de euros.
Santiago Eguidazu, presidente de Alantra, señala que “esta operación refuerza nuestra propuesta de valor a inversores institucionales y familiares, ya que nos permite seguir ofreciendo productos de alto valor añadido, incrementar la exposición internacional y la especialización de nuestra división de gestión de activos alternativos. Asimismo, reafirma el alineamiento de intereses con nuestros inversores y nuestro compromiso por evitar los conflictos de interés”.
Grupo Mutua ya es uno de los inversores institucionales de referencia en inversiones alternativas en España. A través de su Dirección de Inversiones No Cotizadas, en los últimos diez años ha desarrollado diferentes programas de inversión en private equity, infraestructuras y deuda privada. Cuenta actualmente con una cartera diversificada compuesta por casi 60 inversiones que representan 480 millones de euros de capital comprometido, tanto a través de fondos como de forma directa.
Para Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, “con nuestra entrada en Alantra Asset Management, reforzamos y ampliamos todavía más nuestra presencia en el ámbito de la gestión alternativa. Este acuerdo se enmarca, además, en el Plan Estratégico de Grupo Mutua 2018-2020, que tiene como uno de sus principales ejes de actuación el crecimiento y la diversificación del negocio de gestión patrimonial. De hecho, esta es la cuarta operación que realizamos en poco más de un año en el ámbito de la gestión de activos, en el que Mutuactivos se ha posicionado como la primera firma independiente del sector, con más de 7.800 millones de euros en activos bajo gestión”.
Grupo Mutua y Alantra ya son socios desde diciembre de 2018, cuando la aseguradora adquirió el 50,01% de Alantra Wealth Management, la división de banca privada del grupo, tomando así una posición control. No obstante, Alantra Wealth Management y Alantra Asset Management son dos sociedades que cuentan con equipos de gestión distintos y estructuras de negocio diferenciadas.
Alantra es una firma de Asset Management, Investment Banking y Credit Portfolio Advisory especializada en proveer servicios de alto valor añadido al segmento mid-market y con oficinas en los principales mercados de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.
Alantra Asset Management, división de gestión de activos alternativos del Grupo Alantra, [cuenta con más de 60 profesionales y] ofrece a sus clientes acceso a una amplia gama de estrategias de inversión (inversiones directas, fondos de fondos, coinversiones y secundarios) en seis clases de activos alternativos (private equity, active funds, deuda privada, infraestructuras, real estate y venture capital).
El Grupo Mutua Madrileña cuenta con una cartera de más de 13,5 millones de asegurados y unos ingresos por primas superiores a los 5.000 millones de euros. En la actualidad, es líder en seguros No Vida en España, líder también en seguros de Salud, segunda compañía en el ránking de seguros de Autos y tercera en seguros Vida y No Vida. Opera en las modalidades de seguros de automóviles, motos, defensa jurídica, accidentes y enfermedad, asistencia sanitaria, vida, decesos, asistencia en carretera, multirriesgo hogar, responsabilidad civil general, fondos de inversión y de pensiones.
Mutuactivos, por su parte, es la entidad de gestión de activos de Mutua Madrileña que comercializa los productos de ahorro e inversión del grupo. Con más de 150 profesionales, es la primera gestora independiente de bancos y cajas por volumen de activos gestionados. En concreto, gestiona ya un patrimonio superior a los 7.800 millones de euros a través de 32 fondos de inversión, 23 planes de pensiones (7 del sistema individual y 16 del sistema de empleo) y diversos seguros de ahorro.
Por Clara Suarez
Por Funds Society, Madrid