La entidad de análisis Morningstar ha lanzado una iniciativa para impulsar el asesoramiento independiente: se trata de un concurso de carteras para empresas de asesoramiento financiero españolas, las EAFI.
En su defensa del asesoramiento profesional e independiente, y como creyente del potencial de esta nueva figura en el panorama del asesoramiento en materia de inversiones, Morningstar ha lanzado su iniciativa “para dar a conocer a las EAFI y acercarlas al público en general”.
Para ello, ha creado una competición entre estas instituciones, que participan de forma voluntaria, y que deben crear una cartera con un perfil moderado, en la que el peso de la renta variable no podrá superar el 60%, utilizando tanto fondos de inversión (registrados en
Morningstar dará a conocer la cartera ganadora a un mes, a tres meses y, el premio final será para la cartera ganadora a 12 meses. Además, pedirá a cada entidad que explique su posicionamiento de cartera y le preguntará, a través de una pequeña encuesta, qué activos considerada infravalorados o sobrevalorados en cada momento.
La competición empezó el 1 de octubre.