El ranking 2020 de Forbes de los mejores asesores por estado, desarrollado por SHOOK Research, destaca a 4.000 asesores en los Estados Unidos, los cuales fueron nominados por sus empresas, y luego investigados, entrevistados y asignados a un ranking dentro de sus respectivos estados. En conjunto, administran activos por más de 4 billones de dólares (trillion en inglés).
En Florida, 71 asesores del área de Coral Gables y Miami lograron entrar a la lista, 20 más que en 2019. En primer lugar está Louis Chiavacci, de Merrill Private Wealth Management, mientras que en el segundo lugar encontramos a Adam Carlin de Morgan Stanley Private Wealth Management y en el tercero a Margaret Starner que, con el apoyo de Raymond James lidera The Starner Group.
Para el norte de Florida, destacaron a 115 asesores frente a los 100 de 2019, con Michael Valdes de Merrill encabezando la lista. Fue seguido por Clarke Lemons de WaterOak Advisors y Bob Doyle de Doyle Wealth Management.
117 asesores del sur de la Florida fueron incluidos en la lista de Forbes, en comparación con los 94 del año anterior. En la parte superior están Thomas Moran de Wells Fargo Advisors, Don d’Adesky de The Americas Group de Raymond James y William King de Merrill Lynch Wealth Management.
El algoritmo pondera factores como tendencias de ingresos, activos bajo administración, registros de cumplimiento, experiencia en la industria y aquellos que abarcan las mejores prácticas de la industria en sus prácticas y enfoque para trabajar con clientes. De las 32.000 nominaciones recibidas, solo 4.000 asesores fueron elegidos.
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