Según el informe “The Emerging Digital Advisor”, publicado por Pershing, el número de firmas de advisory con capacidades digitales crece de forma continua, a medida que las empresas adoptan soluciones tecnológicas para diferenciar sus prácticas, atraer nuevos clientes y mejorar su eficiencia operativa. No solo eso, sino que el estudio también muestra que más del 90% de los advisors “digitalizados” aumentó sus activos bajo gestión, y más de un tercio de ellos lo hizo por encima del 10%, en el último año.
También los ingresos de estas firmas crecieron por encima de lo que lo hicieron las cifras del resto, en el mismo periodo de tiempo. Más del 70% de los advisors con habilidades digitales entrevistados gozaron de incrementos del 5% o más, y hasta el 38% declaró haber aumentado sus ingresos en más del 10%. Por su parte, poco más de la mitad de los advisors “tradicionales” reportó un incremento superior al 5%.
El trabajo también pone de manifiesto que casi dos tercios de las firmas tienen, por lo menos, un cierto interés en utilizar tecnología digital, incluyendo tablets, video conferencias, página web, chats o software que permita compartir contenidos, así como dispositivos móviles. El 20% de los advisors de las empresas encuestadas está «muy interesado» en aprovechar las novedades tecnológicas en los próximos años. Sin embargo, sólo el 5% de ellas han lanzado un servicio de asesoría digital, mientras la mayor parte espera presentar soluciones digitales en función de las necesidades y demandas de asesor.
«A medida que surjan novedades tecnológicas, la concienciación y adopción crecerá en los próximos años», dice Ram Nagappan, director de tecnologías de la información de Pershing. «La incorporación de tecnología permite a un asesor mejorar su relación con el cliente, a la vez que ayuda a su compañía a ser más eficiente y estar más centrada en el cliente”.
El informe fue encargado por Pershing, compañía de BNY Mellon, y realizado por Aite Group, que en octubre de 2015 llevó a cabo una encuesta digital a 403 asesores financieros estadounidenses de diferentes tamaños y empresas, y analiza la manera en que los asesores están utilizando la tecnología con los clientes, cómo las herramientas digitales pueden impactar positivamente en las relaciones asesor-cliente y los puntos de vista de los asesores sobre el impacto que la digitalización tendrán en la industria.