Informe de SEI

La personalización es clave en la relación asesor-cliente HNW

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La personalización es clave en la relación asesor-cliente HNW
Pixabay CC0 Public DomainFoto: EME. La personalización es clave en la relación asesor-cliente HNW

Autor: Gabriela Huerta

  1. El 85% de los inversionistas encuestados están muy satisfechos o satisfechos con la relación que llevan con su asesor financiero
  2. 91% de los asesores encuestados dijo que los clientes HNW clasificarían la fiabilidad como característica principal
  3. SEI recomienda considerar la posibilidad de subcontratar actividades no básicas