EFPA España, la Asociación Europea de Asesores y Planificadores Financieros, ha incrementado en los últimos cinco años un 40% el número de certificados de su examen European Financial Planner (EFP), la certificación de máximo nivel de la asociación, hasta superar los 1.000 profesionales. Para la segunda convocatoria del año 2024, que se celebró este pasado viernes 8 de noviembre en Madrid y Barcelona, de manera presencial, se volvieron a superar los 100 candidatos inscritos.
La certificación European Financial Planner (EFP), que se lanzó en el año 2010, acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen en banca privada, family offices y en servicios de consultoría para grandes patrimonios. Para acceder a esta certificación es imprescindible contar con la certificación EFA en vigor, por lo que sólo los asociados de EFPA España pueden acceder a la misma.
La evaluación consta de dos partes, cuya aprobación es condición necesaria para la obtención de la certificación. En la primera, con una duración de dos horas, los participantes realizan un examen de cincuenta preguntas de opción múltiple basadas en el Programa de Educación y Formación Profesional (EFP), debiendo alcanzar al menos un 70% de respuestas correctas para obtener la calificación de «Apto». La segunda parte implica la demostración de conocimientos y habilidades en materias del Programa de Certificación EFP, así como en anexos específicos, a través de la resolución de casos prácticos de Planificación Financiera. Los candidatos deben mostrar competencias en la recopilación de datos del cliente, identificación de necesidades, análisis, recomendaciones y presentación del plan financiero en un período de cuatro horas.
José Manuel Ortiz de Juan, presidente del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España, apunta que “certificar a más de 1.000 profesionales desde el lanzamiento del EFP pone de manifiesto el interés creciente de los profesionales por cumplir con los mejores estándares de cualificación que existen en el mercado, el esfuerzo que están realizando, teniendo en cuenta la complejidad de la prueba para superar el examen, y también el elevado nivel de conocimiento y profesionalidad que hay entre los asesores financieros en nuestro país”.
Por su parte, Verónica Martín, responsable de Acreditación y Certificación de EFPA España, explica que “una convocatoria más, seguimos demostrando el buen estado de salud que poseen las certificaciones profesionales de EFPA España como mejor vía para cumplir con los requerimientos regulatorios, pero también para que los profesionales sigan apostando por la formación continua como la mejor forma de mantener la actualización de cara a ofrecer el mejor servicio a clientes”.
Desde su nacimiento hace más de dos décadas, EFPA España ha celebrado más de 100.000 exámenes a profesionales del asesoramiento financiero, consolidándose como la asociación certificadora más grande de toda Europa, con cerca de 36.000 miembros certificados.
Por Funds Society, Madrid
