Julius Baer cumple la primera etapa de la estrategia de transformación de tres años que presentó en febrero de 2020. El año se cerró con un incremento en los activos bajo gestión del 2%, hasta los 434.000 millones de francos suizos (401.450 millones de euros).
Según explica la firma, la combinación de la evolución positiva del mercado y las continuas entradas netas de dinero compensaron el impacto negativo del fortalecimiento del franco suizo, en particular frente al dólar estadounidense. De media al mes,l os fondos de inversión se redujeron en un 1%, hasta los 409.000 millones de francos suizos, lo que refleja la fuerte caída de las valoraciones de las acciones en el primer trimestre del año.
El banco privado logró una tasa de crecimiento de nuevos fondos netos del 3,5%. Según señala, esto refleja las fuertes entradas de clientes nuevos y existentes domiciliados en Europa (especialmente en Alemania, Reino Unido, España, Luxemburgo, Irlanda y Rusia), Asia (especialmente Hong Kong, China, India, Tailandia y Japón), los EAU y México. Estos efectos positivos se vieron parcialmente compensados por una reclasificación neta de 2.800 millones de francos suizos en activos bajo custodia a finales de año, así como por las salidas de fondos en Kairos. Incluyendo los activos bajo custodia, el total de los activos de los clientes creció un 1% hasta alcanzar los 505.000 millones de CHF, superando por primera vez el medio billón de francos suizos.
“Julius Baer tuvo un rendimiento excepcional en 2020, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, lo que refleja la fortaleza de nuestro modelo de negocio de gestión patrimonial y la confianza que los clientes depositan en nosotros. Hemos cumplido en la primera etapa de la estrategia de transformación de tres años presentada en febrero de 2020. Esta estrategia también nos da una hoja de ruta clara para 2021 y más allá. A la luz de los retos actuales del sector, desde los tipos de interés negativos y la debilidad del dólar, mantendremos el rumbo y seguiremos centrados en alcanzar los objetivos para 2022 que nos fijamos hace un año”, ha señalado Philipp Rickenbacher, consejero delegado de Julius Baer Group Ltd.
Ese “rendimiento excepcional” al que Rickenbacher hace referencia se muestra en el aumento significativo del beneficio neto de la entidad. Según las normas internacionales de información financiera IFRS, el beneficio antes de impuestos aumentó un 49%, hasta los 846 millones de francos suizos (782,55 millones de euros). Por su parte, el beneficio ajustado antes de impuestos creció un 22% (excluyendo la provisión del DOJ: un 29%, hasta 1.187 millones de francos suizos), y el margen ajustado antes de impuestos mejoró un 5%. Finalmente, el beneficio neto ajustado del Grupo aumentó un 24% hasta 957 millones de francos suizos (885,22 millones de euros).
Por Funds Society, Madrid
Por Fórmate a Fondo