GVC Gaesco ha lanzado la renovación de su servicio de asesoramiento especializado para optimizar la selección y gestión de fondos de inversión de sus clientes. El nuevo servicio de asesoramiento estudia el punto de partida y los objetivos de los inversores en estos productos financieros y ofrece la mejor estrategia para alcanzarlos. La nueva herramienta incorpora elementos tecnológicos que permiten un asesoramiento más escalable y customizable para un cliente que cada vez busca más servicios más personalizados y que le permitan operar con mayor independencia. Además, la herramienta forma parte de la nueva y potente plataforma digital de servicios de inversión que el grupo financiero está desarrollando.
El asesoramiento está dirigido a particulares y empresas, para los que se fijan metas concretas en base a sus prioridades financieras: desde la futura compra de un inmueble, hasta cambios en un negocio o la planificación de la jubilación. Una vez establecidos los objetivos de cada cliente, se planifica la inversión de forma personalizada en base a la situación financiera de cada inversor y su perfil, para tomar las decisiones más adecuadas en términos de rentabilidad y riesgo.
Una vez establecidas sus metas, su situación financiera y su perfil de riesgo, los asesores de GVC Gaesco realizarán una distribución de activos seleccionando, entre toda la gama de instrumentos financieros disponibles, los que mejor se ajusten a su estrategia de inversión, con el objetivo de elevar al máximo las ganancias minimizando el riesgo. El resultado será la propuesta de inversión que mejor se ajuste a sus necesidades.
Arquitectura abierta
El servicio de asesoramiento sobre fondos de inversión cuenta con arquitectura abierta y parte de todo el universo de fondos disponibles en la propia gestora del grupo financiero GVC Gaesco Gestión, al que se suman otros 1.500 fondos de 150 gestoras. De este universo, el equipo de selección de fondos elabora una shortlist con aquellos fondos que por criterios cuantitativos y cualitativos puedan tener un mejor comportamiento que sus competidores.
Además del uso de tecnología para personalizar al máximo cada cartera, el renovado modelo de asesoramiento está basado en el despliegue de un potente House View y Asset Allocation, que GVC Gaesco ha puesto en marcha aprovechando todas las capacidades de análisis y gestión del grupo financiero.
El nuevo servicio está especialmente estructurado para que la extensa red agencial y de asesores patrimoniales del grupo pueda ofrecer un servicio de primera calidad con una eficiencia muy mejorada. En este sentido, tanto la experiencia del cliente como la experiencia del agente y asesor a lo largo del proceso han sido una guía relevante para la construcción del modelo.
Control y seguimiento
Una vez realizada la inversión en los fondos y el resto de productos financieros seleccionados, los asesores de GVC Gaesco controlan que la inversión cumple con el plan definido. Se realizan los ajustes necesarios para maximizar la rentabilidad aprovechando las oportunidades que se presentan en los mercados en cada momento. Para garantizar un correcto seguimiento, se informa al cliente de la evolución de sus inversiones con reuniones periódicas e informes.
El CEO del Grupo GVC Gaesco, Enrique García Palacio, ha comentado: “El acompañamiento de nuestros clientes en un elemento tan fundamental como es la mejora de su salud financiera forma parte del ADN del Grupo GVC Gaesco. Es por ello que me complace especialmente la renovación de nuestro servicio de asesoramiento en la selección y gestión de fondos de inversión. Seguiremos trabajando en favor de una inversión más consciente y para que nuestros clientes tengan un mejor conocimiento de los valores y activos en los que invierten”.
Por Funds Society, Madrid
Por Sofia Cisneros