De acuerdo con Cerulli Associates, el establecer una identidad de marca y optimizar el conocimiento de la marca es uno de los elementos más críticos, y los más desafiantes, en el crecimiento de una empresa de gestión de patrimonio.
En su opinión, la aparición de plataformas de asesoría digital, o robo-advisors, brinda una oportunidad excepcional para recopilar y analizar datos que evalúan el grado actual de reconocimiento de marca de varias empresas, cada una de las cuales emplea campañas de marketing únicas para construir su reputación en un nuevo segmento de mercado.
En una encuesta de reconocimiento de marca realizada por Cerulli, un notable 59% de los inversores indica que no conoce ninguna de las 10 plataformas de asesoramiento digital que se ofrecieron en el cuestionario. El examen de los niveles de conciencia de cada plataforma en función de la edad permite comprender mejor su progreso. En un nivel de conciencia general, «ninguno de los anteriores» crece constantemente del 34% entre los menores de 30 a 75% entre los de 70 años o más, destacando el éxito de las plataformas entre los inversionistas más jóvenes.
«Aunque aumentar la conciencia es un excelente objetivo a corto plazo, la capacidad de acumular activos bajo administración determinará el éxito final de estas plataformas», explica Scott Smith, director en Cerulli. «Durante los próximos cinco años, la conversión de clientes de corretaje a relaciones de asesor será el principal impulsor del segmento de asesoramiento digital», concluye Smith.
La edición de Cerulli en el cuarto trimestre de 2018 de The Cerulli Edge, EE. UU. Retail Investor Edition detalla los esfuerzos de 10 de las plataformas líderes de asesoría financiera digital para establecer el conocimiento de la marca entre los inversionistas minoristas y analiza el grado de familiaridad que cada firma ha logrado entre los posibles inversionistas por nivel de riqueza.