EFPA España (Asociación Europea de Asesores Financieros) ha puesto en marcha su nueva delegación territorial en las Islas Baleares, de la que Enrique Juan de Sentmenat de Soroa será su máximo representante. Su función será la de coordinar la organización de todos los seminarios, conferencias y congresos que la asociación desarrolle en la comunidad balear y dar soporte a todos los asociados de EFPA en este territorio.
Además, Enrique Juan de Sentmenat de Soroa formará parte del Comité de Servicios a Asociados de EFPA España. De esta forma, la nueva delegación se sumará a las que la asociación ya tiene en Galicia, Asturias, País Vasco, Andalucía, Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Navarra.
Más de 600 asociados certificados en Islas Baleares
En la actualidad, Islas Baleares cuenta con un total con 611 certificados EFPA, de los que 331 disponen de la certificación EFA™ (European Financial Advisor), que certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, y servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, 265 cuentan con la certificación EIP™ (European Investiment Practitioner), dirigida a aquellos profesionales que realicen labores de asesoramiento y para los que provean información a clientes, y 15 asesores tienen la EFP™ (European Financial Planner), la certificación de máximo nivel, orientada para la gestión de grandes patrimonios y family office.
Enrique Juan de Sentmenat de Soroa, que en la actualidad ejerce como asesor de Banca Privada Senior en Banca March, cuenta con cerca de 12 años de experiencia en la industria financiera. Entre sus funciones están la captación de clientes orientados a banca privada y el asesoramiento patrimonial. Además, es especialista en fondos de inversión, productos estructurados, derivados y renta variable.
El nuevo delegado de EFPA España en las islas es diplomado en Turismo por la Universidad de las Islas Baleares, cuenta con un Master Oficial en Asesoría y Gestión Patrimonial y un Post Grado en Coaching Profesional Certificado. Además, posee la certificación EFA (European Financial Advisor) y el (EFP) European Financial Planner.
Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, señala que “la creación de esta delegación responde a la necesidad de ofrecer cobertura a los más de 600 asociados con los que ya contamos en las islas, con el objetivo de dar una mayor visibilidad a la profesión de asesor. El perfil de Enrique es el idóneo, por su amplia experiencia en el sector, su permanente contacto con otros profesionales en esa plaza y su conocimiento sobre las necesidades de los clientes”.
EFPA España cerró 2018 superando los 30.000 asociados certificados, lo que supone un incremento del 20% con respecto al año anterior, justo después de la entrada en vigor de la normativa comunitaria MiFID II, lo que consolida a la asociación como la entidad que certifica al mayor número de profesionales de entidades de crédito y de inversión en España para que cumplan los requisitos de cualificación mínima a la hora de ofrecer servicios de asesoramiento a clientes.
Por Funds Society, Madrid