EFPA España y Caser Asesores Financieros han alcanzado un acuerdo de colaboración mediante el que la compañía confía a la asociación la certificación de su colectivo de asesores financieros, para cumplir con los estándares que establece la normativa europea MiFID II, que entró en vigor en el mes de enero, en cuanto a la exigencia de una cualificación profesional mínima y su renovación periódica.
Caser Asesores Financieros ha nacido con el objetivo de atraer a los mejores profesionales del mundo financiero para ofrecer un servicio adecuado a clientes que busquen un asesoramiento personalizado y una planificación integral. Cuenta con el respaldo de Caser, grupo asegurador con 2,4 millones de asegurados, 75 años de historia y una ratio de solvencia que supera el 180%.
Este acuerdo tiene como objetivo potenciar que los empleados de la entidad obtengan las certificaciones EFA y/o EFP de EFPA España, para que estén debidamente certificados y cumplan los estándares de formación continua y cumplimiento del código ético en relación a lo que establece MiFID II. Cabe recordar que las cuatro certificaciones de EFPA España –EIA, EIP, EFA y EFP– fueron incluidas dentro del listado que publicó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con los títulos acreditativos de la formación con que debe contar el personal que informa y asesora en las redes de venta de las entidades financieras.
Fruto de este acuerdo, Caser Asesores Financieros también participará en acciones de apoyo a la labor de cualificación y certificación profesional de EFPA España, así como en otros proyectos de la asociación para adaptar la oferta de productos financieros a la legislación y recomendaciones vigentes. Del mismo modo, EFPA España se compromete a colaborar con la entidad en la difusión de aquellas iniciativas que fomenten el conocimiento de las novedades en el ámbito de la gestión de carteras y la composición de instrumentos financieros.
La directora de Caser Asesores Financieros, Helena Calaforra, afirma que, además de beneficiar a los profesionales de la red, la firma del acuerdo con EFPA resulta fundamental “para reforzar la relación de los asesores financieros y los clientes establecida sobre la experiencia y la transparencia, entre otros valores”.
Por su parte, Carlos Tusquets, presidente de EFPA España, destacó el “compromiso de Caser Asesores Financieros con la formación continua de sus empleados y colaboradores y su voluntad de proteger a los clientes” y agradeció a la entidad “que haya elegido a EFPA España como el partner adecuado para certificar la excelente formación de su red de asesores”.
Cerca de 30.000 asociados
EFPA España tiene previsto alcanzará a finales de este año los 30.000 asesores certificados, continuando con el crecimiento experimentado en años previos a la entrada en vigor de MiFID II. La asociación superó en 2017 los 25.000 asociados certificados, lo que supone un crecimiento de más del 85% respecto al año anterior, y que le permitió consolidarse como la asociación más numerosa del sector en todo el continente europeo. A lo largo del año pasado, la asociación celebró 25 convocatorias de exámenes para las distintas certificaciones (otro récord en la historia de EFPA), donde se llevaron a cabo más de 11.500 exámenes.
Por Funds Society, Madrid