Bolton Global Capital confía en que la migración de FA a Regionales e Independientes continuará. Tanto sus activos bajo administración como sus ingresos han crecido de manera constante, mientras que la participación de mercado de las cuatro principales wirehouses ha experimentado importantes disminuciones en los últimos 10 años.
Ray Grenier, CEO de Bolton Global, señaló en la conferencia anual de asesores de la firma en Miami que los inversionistas están cada vez más mirando el modelo de negocio independiente hasta el punto de que los AUM independientes son casi los mismos que los de las principales wirehouses.
Durante la conferencia, Greiner mencionó que la Compensación, la Propiedad y la Organización son las razones principales por las cuales continuarán las migraciones desde las wirehouses. Dada la fuerte propuesta de valor de Bolton con una marca premium, soluciones personalizadas, capacidades globales y modelos de mayor remuneración, está seguro de que más y más FA se unirán a su modelo donde «todos los días tenemos que ganar su negocio».
La conferencia se llevó a cabo en el Four Seasons Hotel en Miami, donde Bolton trasladará su sede de Miami dentro de los próximos 12 meses. El evento incluyó a cerca de 100 asesores financieros que provenían de Uruguay, Argentina, Brasil, Panamá, Nueva York, Florida, Texas, Massachusetts y Maine. Los invitados disfrutaron de un animado debate económico durante el panel de Estrategias de Cartera, que contó con la presencia de Claus te Wildt, vicepresidente senior, Estrategia de Mercados de Capital, Gestión de Activos Institucionales de Fidelity, Paresh Upadhyaya, director de Estrategia de Monedas, Amundi / Pioneer, Antonio Miranda, director de Activos Management y CIO, Compass Group, Investec, Carlos Asilis, cofundador y CIO, Glovista Investments y el moderador Oscar Isoba, vicepresidente senior y director Regional, Nuveen Investments.
A última hora de la tarde, Sergio Alvarez-Mena, socio, Jones Day describió el panorama regulatorio, de cumplimiento y tributario. Matt Beals, director de Operaciones, Kathy Sargent, directora administrativa de Transiciones y Desarrollo de Negocios en Bolton, y Sean Power, director de Customer Success, Agreement Express revisaron varios productos y tecnologías nuevos que Bolton implementó. Estos incluyen un sistema de gestión de documentos y firma electrónica de extremo a extremo, la plataforma SMA de Envestnet y Latam ConsultUs Research.
La noche terminó con cócteles y entremeses, seguido de una elegante cena en el Four Seasons.
El viernes, los asistentes disfrutaron de un evento de desayuno seguido de sesiones técnicas con el personal de Bolton y los numerosos patrocinadores de la conferencia.