UBS, el wealth manager más grande del mundo, anunció esta semana el lanzamiento de Family Office Compass, un kit de herramientas estratégicas para ayudar a las familias Ultra High Net Worth a mantener su patrimonio generación tras generación.
Family Office Compass aborda uno de los hallazgos clave del Informe Global de Empresas Familiares publicado por la firma el año pasado: casi el 70 por ciento de las empresas familiares esperan una transición generacional dentro de los próximos 15 años, sin embargo, apenas 37 por ciento de ellas creen que la próxima generación desea desempeñar el rol destacado de administrar los asuntos de su familia.
Este rechazo a menudo no se debe a una falta de interés o aptitud, sino más bien a una incapacidad para identificar maneras de participar que se adecuen a sus intereses personales y trayectorias de vida. Para muchas familias, poner la confianza en los sucesores potenciales puede ser un desafío.
Los family offices también pueden encontrar igualmente demandante el hecho de mantener el interés de la generación más joven. Family Office Compass está diseñado para ayudar a superar estos obstáculos potenciales, para que la transición generacional sea un éxito y el patrimonio familiar continúe creciendo a través de múltiples generaciones.
La herramienta desarrollada en conjunto con el Instituto Cambridge para Empresas Familiares, no solo guías familiares acerca de cómo establecer una empresa familiar actual, sino también ofrecerles una perspectiva acerca del rol estratégico de una empresa familiar más allá de la gestión patrimonial tradicional y de corto plazo. Demuestra cómo un family office puede guiar a la familia de generación en generación, asegurando que los miembros se mantengan unidos y conserven y aumenten su patrimonio.
“Es crucial para las familias que desean crear un éxito financiero duradero para identificar su propósito impulsor y para formular una estrategia familiar general. La claridad de propósito para la familia, y a su vez, la empresa familiar conduce a un mejor rendimiento de la empresa familiar a lo largo del tiempo y a una mayor utilidad para la familia. Esta brújula nos ofrece una hoja de ruta detallada para que una empresa familiar sea exitosa y sobreviva a las generaciones”, explicó John Mathews, responsable de Global Ultra High Net Worth en UBS.