Banco Santander ha anunciado hoy su intención de comprar hasta el 25% de la filial mexicana que está actualmente en manos de inversores minoritarios mediante un canje de acciones por un importe total de 2.560 millones de euros –valoración basada en un precio de 28,40 pesos mexicanos al cierre de ayer, con un tipo de cambio de 21,2826 pesos mexicanos por euro, y una prima del 14% sobre el precio de cierre de ayer–.
Según los términos de la operación, los accionistas de la filial mexicana recibirán 0,337 acciones nuevas de Banco Santander por cada acción de Santander México, o 1,685 nuevos ADSs de Banco Santander por cada ADS de Santander México, lo que supone una prima del 14% respecto al precio de cierre de ayer. De este modo, la inversión máxima que efectuaría Banco Santander para ejecutar la operación, que tendrá impacto neutro en el beneficio por acción y ligeramente positivo en términos de capital, ascendería a 2.560 millones de euros, a pagar con acciones nuevas.
En su discurso ante la junta general de accionistas del banco, Ana Botín, presidenta de Banco Santander, afirmó que “creemos en México, en el potencial de su sector financiero, y de Santander México, que es uno de los bancos líderes en el país”. En este sentido, Botín indic que esta operación cumple con nuestros criterios estratégicos y financieros, tiene un retorno atractivo sobre el capital invertido y permite incrementar a futuro el beneficio neto del grupo y la generación orgánica de capital. Para los accionistas minoritarios de Santander México, es una oportunidad para monetizar sus acciones con una atractiva prima del 14% sobre el precio de cierre de ayer, ganando exposición a un banco global, diversificado y con unos resultados crecientes y más predecibles que los comparables”.
Ante la junta de la entidad, también repasó el nivel de cumplimiento del plan estratégico. Entre los puntos fuertes del negocio destacó la situación del banco en Estados Unidos. “En 2018 creció el beneficio atribuido al Grupo un 74%, en euros constantes. Y será de nuevo la geografía con mayor aumento de resultados en el primer trimestre de 2019, más que doblando los obtenidos en el último trimestre del año pasado”.
Por último, quiso destacar tres elementos en los que el banco sigue avanzando: su digitalización, su compromiso social (en ámbitos como la mejora del gobierno corporativo, el apoyo a la sociedad, a la educación superior y al emprendimiento, y a la lucha contra el cambio climático) y su nueva estructura organizativa. Sobre esto último, Botín indicó que “este cambio servirá para “incrementar la colaboración y acelerar la toma de decisiones para conseguir aportar cada vez más valor como Grupo”.
España y Europa
Además, durante su discurso en la junta de accionistas, la presidenta de la entidad hizo referencia al inicio de la campaña electoral en España y pidió a los políticos que alcancen “un pacto por el crecimiento inclusivo”. Según explicó “necesitamos huir del cortoplacismo e impulsar una agenda reformista con visión de largo plazo, que fomente el crecimiento inclusivo y la cohesión social. El objetivo no es sólo crecer, sino que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todo el mundo”. No obstante, señaló que esto “solo es posible si los empresarios invierten y crean empleo. Sin crecimiento no hay inclusión”.
Por último, reclamó estabilidad institucional para atraer inversión nacional y extranjera. La presidenta de Santander se refirió al Brexit como ejemplo de “los peligros que pueden venir si ignoramos o minimizamos las preocupaciones que millones de personas tienen sobre sus trabajos, su prosperidad y su futuro”, y señaló que “aunque Europa no es perfecta, es el mejor modelo de democracia contrastado, un modelo de sociedad abierta e inclusiva y de economía de mercado”.
Por Magdalena Martínez