Banca March incorpora Dynamics 365 for Sales como solución CRM en la nube. Se trata de una herramienta que construye un entorno de datos e inteligencia que permitirá a la entidad consultar la información de sus usuarios en cualquier momento y lugar, para adaptarse así a sus exigencias de forma inmediata y en tiempo real. El proyecto cuenta con la colaboración de Minsait, una compañía de Indra, como socio tecnológico responsable de la implantación de la plataforma.
Dynamics 365 for Sales es una aplicación de Microsoft que garantiza la seguridad de la información y permite la integración con múltiples sistemas, además de una información actualizada, centralizada y de fácil acceso. De este modo, los gestores de la entidad podrán aprovechar la información existente para extraer conclusiones y tomar decisiones basadas en datos en tiempo real y en las tendencias emergentes. Asimismo, Dynamics 365 for Sales proporciona información contextual generada mediante Inteligencia Artificial que los gestores pueden emplear para centrarse en las necesidades de sus clientes.
“Esta alianza con Microsoft ha hecho posible que seamos uno de los primeros bancos españoles que trabaja íntegramente en la nube y lo hemos logrado en tiempo récord. En tan solo unos meses, el uso de la plataforma de Microsoft por parte de los gestores se ha incrementado en un 40% y también el tiempo de utilización, mejorando incluso los resultados de las pruebas realizadas antes de la implantación”, subrayó Andreaa Niculcea, responsable de la Transformación Digital de Banca March.
Este proyecto está recogido dentro del plan de Transformación Digital de Banca March, que supondrá la inversión de un total de 75 millones de euros entre 2018 y 2020 con una estrategia basada en mejorar la experiencia del cliente, ampliar las herramientas digitales a disposición de los gestores y aumentar la eficiencia de los procesos internos. El programa mejora así la automatización y productividad del equipo de gestores. Además, gracias a las múltiples funcionalidades de Dynamics 365 for Sales para la automatización de tareas, gestión de proyectos, captación y seguimiento de leads, análisis de métricas comerciales y aplicación de inteligencia de negocio, los gestores “pueden anticiparse a las necesidades de sus clientes y actuar proactivamente en la gestión de sus cuentas ofreciendo así un servicio excelente”, aseguran desde la entidad.
“Vimos la oportunidad de mejorar el uso y la agilidad de la agenda comercial como palanca para incrementar la eficacia comercial y la satisfacción de nuestros clientes. La clave del éxito del proyecto ha sido la estrecha colaboración desde el inicio con los propios gestores comerciales. Pero este proceso no termina aquí, gracias a todas las iniciativas en marcha y a la colaboración con Microsoft seguiremos avanzando en mejorar la excelencia en todos nuestros servicios”, aseguró Luis Javier Ruiz Fernández, director de la Unidad de Multicanalidad y Marketing Global de Banca March.
Por Funds Society, Madrid
