Andbank España, entidad especializada en banca privada, anuncia un nuevo desarrollo tecnológico para seguir agilizando la operativa de los clientes de las ESIs (empresas de servicios de inversión), y en especial de las EAFs. Nuevamente de la mano de la plataforma Finveris, esta funcionalidad digitaliza y reduce a minutos y a solo unos clics, la primera suscripción de una nueva IIC por parte de un cliente.
Hasta ahora, la tramitación de la documentación legal obligatoria (DFI o KIID, informes semestrales o anuales y prospectos) asociada a la primera suscripción de un nuevo fondo por parte de un cliente requería una mayor carga administrativa y a menudo, una gestión manual a las ESIs.
Gracias a este nuevo desarrollo, cuando una ESI desee consignar a Andbank España la inversión de un cliente en una nueva IIC, bastará con que proporcione el código ISIN de la misma a la herramienta para que ésta verifique si se trata de una primera suscripción, acceda al repositorio de documentación legal obligatoria y la remita a dicho cliente junto a la propuesta de asesoramiento correspondiente de forma totalmente automatizada, para que éste pueda firmarla de forma electrónica.
Horacio Encabo, director de ESIs de Andbank España, ha señado que “mediante este nuevo y pionero desarrollo tecnológico, no solo descargamos a las EAFs de una considerable carga administrativa, sino que volvemos más rápida y exenta de error humano una tramitación que beneficia también a sus clientes, que al ver reducido el tiempo de suscripción de un nuevo fondo, acceden al mismo en los parámetros exactos de rentabilidad que habían motivado la recomendación de su asesor financiero”.
Andbank España fue la primera entidad española en digitalizar su relación con las ESIs. Desde 2016, y de la mano de la plataforma Finveris, permite a los clientes de las empresas de servicios de inversión la tramitación de documentos a través de sus smartphones, tablets u ordenadores portátiles o de sobremesa, facilitando los trámites para la ejecución de operaciones y evitando que el cliente tenga que desplazarse para la firma de documentos, gestionándola en cambio en cuestión de minutos, desde cualquier lugar y a cualquier hora del día.
Para Encabo, “con nuestra nueva funcionalidad, cerramos por fin del todo el circuito cliente-ESI-banco, y lo hacemos además de forma totalmente digital y automatizada: un avance fundamental encuadrado en nuestro objetivo de impulsar la innovación y la tecnología para el sector de las EAFs”.
Andbank España es una entidad especializada en banca privada y gestión integral de grandes patrimonios. La entidad, que cerró 2018 con un volumen de negocio de 9.550 millones de euros, se distingue por contar con una red de banqueros y especialistas con amplia experiencia en el asesoramiento y la gestión de patrimonio.
Uno de los ejes de actuación fundamentales de Andbank España es su actividad de RSC, que está orientada a apoyar diferentes iniciativas que contribuyan a crear una sociedad mejor. La entidad colabora con diferentes organizaciones como Cris Cáncer, Fero (Fundación de Investigación Oncológica) y Sant Joan de Déu, con el objetivo de aportar y ayudar a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Además, Andbank Wealth Management, gestora de IICs de Andbank en España, está adherida a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (PRI, por sus siglas en inglés).
Por Funds Society, Madrid
