MetLife oficializó este miércoles su intención de adquirir hasta el 100 % de las acciones de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Provida, la mayor de Chile y filial en el país del grupo español BBVA, tal y como informaron ambas partes a la Bolsa de Santiago.
En el caso de que todos los accionistas de Provida concurran a la oferta, el precio de compra que MetLife financiará con efectivo ascendería a 2.036 millones de dólares. El periodo de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) estará abierto entre el 29 de agosto y el 27 de septiembre en Chile y Estados Unidos.
La oferta apunta a adquirir hasta el 100 % de las acciones de Provida, incluidas aquellas denominadas en la forma de American Depositary Shares (ADSs), que se negocian en el mercado estadounidense, y que están sujetas a la condición de que al menos el 12,7% del total de acciones emitidas por la AFP, sean vendidas a MetLife Chile Acquisition en la OPA.
Asimismo, BBVA deberá vender a MetLife su participación del 51,6% en Provida, las cuales detenta indirectamente a través de Inversiones Previsionales, explica EFE.
De esta manera, MetLife espera convertirse en el controlador de Provida, al hacerse de al menos el 64,3% de las acciones de la AFP. La adquisición de Provida se alinea con el enfoque estratégico de MetLife, que considera clave su crecimiento y desarrollo en mercados emergentes, según la nota remitida a la Bolsa de Santiago.
Asimismo, la transacción incluye la adquisición indirecta de la AFP Genesis Administradora de Fondos y Fideicomisos, filial de Provida en Ecuador.
La Superintendencia de Pensiones de Chile autorizaba el pasado mes de julio a las compañías MetLife Chile Acquisition e Inversiones MetLife Holdco Tres a adquirir en conjunto -directa e indirectamente la primera, e indirectamente la segunda- hasta el 100% de las acciones de la AFP Provida.
Por Fórmate a Fondo