Dynasty Financial Partners ha anunciado esta misma mañana que la firma recién lanzada por Xerxes Mullan, Avestar Capital, se convierte, a día de hoy, en la última firma de asesoramiento independiente en seleccionar su arquitectura abierta de servicios de wealth management y tecnología.
Xerxes Mullan, socio fundador y CEO de Avestar Capital, es un conocido profesional de la industria pues en Merrill Lynch’s Private Banking Investment Group era managing director de Inversión e International Private Wealth Advisor.
A él se unen, también desde Merrill Lynch, Tonya Smoake, como directora de operaciones; Sanjeet Dass, vicepresidente de Inversiones; Jennifer Wolf, vicepresidente de Planificación Financiera; y Alexa Cark y Sonia Krauss, que son analistas de Servicios al Cliente.
Avestar Capital nace como multi family office global -con amplia experiencia en familias multi jurisdiccionales- y compañía de asesoramiento patrimonial enfocado en el servicio a empresarios, altos ejecutivos, y emprendedores profesionales, con un enfoque integral sobre el balance general de un cliente. Entre los servicios que ofrece se incluyen aquellos que permiten el aprovechamiento de una red de emprendedores y profesionales de diversas industrias, como generar flujos de negocios, oportunidades de inversión o levantar fondos.
«Estamos deseando asociarnos con Dynasty para ofrecer servicios integrales de gestión patrimonial a nuestros clientes. Nuestra red de familias e instituciones a menudo requiere servicios transfronterizos y multi divisas y de apoyo a empresarios del mercado medio. En particular, la planificación transfronteriza entre Estados Unidos e India es un mercado muy activo para nosotros. Como una empresa independiente, ahora estamos en condiciones de simplificar su vida financiera ofreciendo una de las plataformas más avanzadas de servicios, investigación y productos disponibles «, declara Xerxes Mullan, en la nota de prensa que anuncia el acuerdo entre ambas firmas.
«Estamos felices de dar la bienvenida a Xerxes y su equipo a la red de Dynasty. Como empresa independiente, Avestar será capaz de proporcionar a sus clientes servicios que van más allá del wealth planning tradicional al darles acceso a oportunidades de negocio y de inversión y gestionando cuestiones complejas de planificación global «, añade Shirl Penney, CEO de Dynasty Financial Partners.
Avestar Capital y Dynasty se involucrarán en la construcción de la gestión de la práctica, incluyendo el marketing y branding y la racionalización de sus operaciones, inversiones y tecnología. Avestar Capital ha seleccionado a Fidelity Clearing & Custody Solutions como principal custodio.
Por Fórmate a Fondo