UBS Private Wealth Management anunció este martes que el Reynolds, Grindel & Hall Wealth Management Group se ha unido a la oficina de Tampa, Florida procedente de Morgan Stanley.
El equipo formado por Jeffrey Reynolds, David Grindel y Jeremy Hall, quienes en conjunto aportan casi 70 años de experiencia en la industria, estará bajo la orden del Managing Director and Florida Market Director, Greg Kadet.
«Estoy encantado de darle la bienvenida a Jeff, David y Jeremy a UBS», dijo Kadet, quien supervisa los negocios de Wealth Management y Private Wealth Management de UBS en la región del Greater Florida.
«Estos talentosos asesores financieros emplean un enfoque de planificación integral para satisfacer las necesidades financieras de los clientes y son excelentes incorporaciones a medida que continuamos aumentando nuestras capacidades y presencia en la región».
Reynolds es un asesor financiero multigeneracional con más de 30 años de experiencia al servicio de familias, organizaciones y propietarios de empresas, centrado en comprender el patrimonio de cada cliente, así como sus objetivos a corto y largo plazo, dice el comunicado de la firma.
“Él y su equipo elaboran planes a medida para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos patrimoniales”, agrega el texto.
Grindel es un planificador financiero certificado con 20 años de experiencia en la industria. El advisor se esfuerza por construir relaciones de confianza a largo plazo y ayudar a guiar a los clientes a simplificar su vida financiera mientras ayuda a garantizar que sus planes financieros permanezcan alineados con sus metas y objetivos a lo largo del tiempo, dice la firma.
Hall, por su parte, también es un planificador financiero certificado, que se enfoca en ayudar a los clientes a navegar por activos, estrategias de planificación patrimonial, planificación de jubilación y necesidades de seguros, agrega UBS.
“Su enfoque se basa en el diseño de planes financieros que reflejen una visión integrada de los objetivos multigeneracionales y heredados de los clientes”, concluye el comunicado.
Por Funds Society, Miami
