UBS Wealth Management anunció que José García se ha unido a la firma como financial advisor en el sur de Florida.
Se une al mercado de UBS Miami Wealth Management, dirigido por Brad Rosenberg, y estará ubicado en la oficina del centro de Miami, dentro del equipo de asesores VPHN Wealth Partners de UBS, dirigido por las private wealth managers de UBS, Melissa Van Putten-Henderson y Doris Neyra. El equipo de Private Wealth se unió a UBS en 2021 desde Wells Fargo.
«José aporta una profunda comprensión de las complejas necesidades de los clientes y un fuerte compromiso para ayudarlos a alcanzar sus objetivos financieros», dijo Brad Rosenberg, Market Director de UBS Private Wealth Management para el Gran Miami.
Antes de incorporarse a UBS, García fue senior manager de Inversiones en Wells Fargo Private Bank, donde gestionó más de 500 millones de dólares en activos de clientes, creando carteras de inversión y relaciones duraderas con clientes de alto patrimonio y ultra alto patrimonio para ayudarles a alcanzar sus objetivos de gestión patrimonial.
Anteriormente, también trabajó en BNY Mellon, donde “adquirió experiencia adicional en soluciones personalizadas para clientes y gestión de patrimonios”, agrega el texto.
García es licenciado en Finanzas por el Honors College de la Universidad Internacional de Florida y posee un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Florida.
Por Funds Society, Miami