El Grupo CIMD, grupo independiente de intermediación, consultoría, titulización, energía y gestión en mercados financieros y de energía en el sur de Europa, amplió hace dos años su oferta de servicios con la creación de Intermoney Patrimonios para dar cabida a la inversión patrimonial. En constante evolución y crecimiento, el área de gestión completa su equipo comercial con la incorporación de Paulino Montesdeoca como gestor de patrimonios para el proyecto.
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, es graduado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, completó sus estudios cursando el Master en Bolsa y Mercados Financieros en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) con estancia de cuatro meses en Londres en la London School of Economics and Political Science.
Este título cumple los requisitos recogidos en la Guía Técnica que la CNMV aprobó en junio de 2017, en atención a lo que establece MiFID II, el cual acredita la capacidad para asesorar e informar al cliente.
Anteriormente a esta incorporación, trabajó en el Grupo CIMD en el departamento de análisis macro de Intermoney y en las distintas áreas del broker de la compañía.
También trabajó en el sector energético en Redexis Gas, en el departamento de Relación con Inversores y en el departamento de Estrategia y Desarrollo de negocio. Pertenece a la Asociación de la Empresa Familiar de Canarias (EFCA).
Un servicio para clientes de más de 300.000 euros
Con esta incorporación el Área de gestión de Intermoney (Intermoney Patrimonios, imdifunds, Intermoney Gestión) completa su equipo de profesionales con una extensa experiencia, ya que la mayoría de ellos tienen una antigüedad media de más de 20 años en el sector.
«En los últimos años cada vez llegaban al grupo más clientes finales buscando un servicio profesional e independiente en el acceso a los mercados y en la gestión de su patrimonio, y por eso hemos adecuado nuestra estructura para dar a los clientes finales la calidad del servicio que hemos dado a los clientes institucionales estos últimos 30 años. Nuestra labor es buscar en cada momento qué productos y qué gestores pueden ofrecer valor a nuestros clientes. Creemos que nuestra independencia y conocimiento del mercado aportan un hecho diferencial con respecto a otras entidades”, dice Lourdes Moreno, directora de Intermoney Patrimonios.
Todo ello será posible gracias a la conectividad con todos los mercados y a la adecuada preselección de fondos, con un seguimiento personalizado de las inversiones y unos costes claros y transparentes, indican en la firma.
«Desde Intermoney Patrimonios pretendemos proteger al cliente y hacer crecer su patrimonio, incluso en condiciones de mercado difíciles”, y añade “nuestro objetivo es transmitir los valores del grupo, de nuestros más de 30 años de servicio a clientes institucionales, a la gestión de patrimonios, bajo el profundo conocimiento de los mercados financieros globales en los que operamos, y apoyados en la experiencia y liderazgo del equipo más de 350 profesionales que integran la compañía”.
El área dará servicio a los clientes finales que se han ido incorporando en los últimos años. El modelo de negocio estará centrado en patrimonios de más de 300.000 euros para poder dar el servicio adecuado.
En la actualidad, el grupo gestiona 1.800 millones de euros y está presente en España, Portugal y Dubai. Entre sus accionistas, además de los gestores de la compañía, están BBVA, Banco Popular, Ibercaja, Cajamar, la portuguesa Caixa Central de Crédito Agrícola, así como el mayor broker del mundo, Icap.
Por Alicia Miguel Serrano
Por Funds Society, Madrid