Insigneo ha incorporado a Vicent Costa y Ciro Vasquez que se unen a la ya anunciada incorporación de Juan Zenck, los tres procedentes de Amerant Bank, según un comunicado al que accedió este miércoles Funds Society.
Los tres advisors tienen décadas de experiencia en las profesiones de asesoramiento de inversiones y Wealth Management. Además coincidieron anteriormente en varias firmas financieras, incluidas Wells Fargo Advisors, Morgan Stanley y RBC, accediendo a clientes privados nacionales e internacionales.
Al unirse para formar un equipo, han implementado su modelo de servicio financiero y personalizado único adaptado a personas de alto patrimonio, combinándolo con un profundo conocimiento de las necesidades de planificación financiera integral de la familia y la empresa de cada cliente, dice la comunicación de la empresa.
Costa trabajó más recientemente con Amerant Bank y también ha trabajado para Credit Agricole SA, Banesto, junto con Citibank y Merrill Lynch durante la década de los noventa. Tiene un MBA del New York Institute of Technology y un BA en Economía de la Universidad de Valencia en España. Además, posee licencias de la Serie 7, Serie 63 y Serie 65, Serie 55 y aprobó el Examen CFA, Nivel I.
Antes de trabajar para Amerant Bank, Vasquez también trabajó en Gibraltar Private Bank & Trust y Banco de Venezuela. Obtuvo su MBA en la Universidad Santa María en Venezuela y tiene licencia de las Series 7 y 66.
Juan Zenck trabajó anteriormente en Wells Fargo Advisors, Morgan Stanley y RBC antes de unirse a los nuevos miembros de su equipo en Amerant Bank. Tiene una licencia NASD Series 7 y 66 y actualmente está terminando su MBA en Finanzas en la Universidad Internacional de Florida en Miami.
“Los tres hemos trabajado durante muchos años en el mundo de las finanzas y la banca aquí en Miami y en muchos otros lugares y culturas”, dijo Costa, quien agregó que el equipo “está entusiasmado de unirse a la red de Insigneo”.
Por otra parte, Javier Rivero, presidente de Insigneo comentó la alegría que genera en la compañía la llegada del equipo.
“Estamos más que emocionados de que Juan Zenck, Ciro Vasquez y Vicent Costa se hayan unido a nuestra familia de asesores financieros internacionales independientes en Miami. Esperamos trabajar con ellos a medida que hacemos crecer el negocio juntos para sus muchos clientes de alto patrimonio aquí en Miami y otras regiones del mundo ”, aseveró.
Insigneo gestiona más de 13.000 millones en activos de clientes con una lista de más de 180 asesores financieros, que atienden a más de 11.000 clientes en todo el mundo.
Por Marcelo Soba
