Wells Fargo decidió cerrar su negocio offshore para enfocarse en el cliente residente, así como estadounidenses en el extranjero por motivos relacionados con el servicio exterior o militar, confirmó la firma los primeros días de enero.
Este anuncio lanzó una batalla por captar a los advisors especializados, que dejan la wirehouse. Entre las compañías que han captado a los managers están Morgan Stanley, Insigneo, Bolton y UBS entre otras.
En este sentido, la firma de asesores independientes, Bolton Global Capital, anunció en febrero que sumó un equipo especializado en clientes de América Latina y EE.UU. con sede en Weston, Florida.
Los asesores que se unieron a Bolton son Jorge Aguerrevere, Ernesto Amengual, Felix Bosque, Andrei Santos, Rafael Sotillo, Norvin Ulloa y Leonardo Tedeschi con clientes de un patrimonio neto ultra alto con sede en América Latina y EE.UU.
Sin embargo, la compañía que más administradores ha atraído es Morgan Stanley. El nombramiento más relevante fue el de Mauricio Sánchez que regresó a la wirehouse como Branch Manager para las oficinas de Miami.
Sánchez que trabaja en la industria desde 1986 ya había formado parte de la plantilla de Morgan Stanley entre 2009 y 2013. El advisor reporta a Kevin McCarty.
Junto a Sánchez, se fue Gabriel Patrich, especializado en clientes argentinos, que cumplirá funciones de Executive Director en la oficina de Coral Gables en Florida. Además, se sumaron Laureano Bello y Gastón Ricardes a la misma oficina. Los dos asesores comparten una vasta experiencia en banca privada habiéndose iniciado en el 1992 y 1993 respectivamente. En 2007, desembarcaron en Santander, donde estuvieron hasta septiembre del año pasado cuando pasaron al equipo de Wells Fargo, junto a Patrich.
Morgan Stanley continúo sumando a los exempleados de Wells Fargo Internacional con la llegada de Miguel Monnichmeyer para la oficina de Brickell en Miami. El advisor, que trabajó más de tres años en Wells Fargo Internacional, tiene una cartera especializada de clientes mexicanos.
Arizona no fue la excepción para la wirehouse, ya que Fernando Parada y Agustín Elías llegaron a Morgan Stanley liderando un equipo en Tucson. El equipo formado por Parada y Elías administraba unos 550 millones de activos para clientes internacionales, principalmente mexicanos.
En otro orden, la red de asesores independientes, Insigneo, también se sumó a la lucha por captar a los managers de Wells Fargo. Algunos ejemplos son los fichajes de Alain Guerra y Edward Varona, junto con su asociada de ventas, Vivian Pino.
El equipo procedente de Wells Fargo administra más de 345 millones de dólares en activos de clientes de Estados Unidos, Colombia, Argentina, Ecuador y Venezuela.
Además, lograron captar a Alberto López para cumplir el rol de enlace entre la firma y los asesores independientes con sede en Miami que actualmente pertenecen a la red o que se unirán a ella.
Por último, UBS Wealth Management fichó a Jesús Valencia, para ocupar el cargo de Executive Director en Miami.
Valencia llega desde la oficina en Miami de Wells Fargo donde trabajó durante cuatro años con clientes de América Latina y supervisaba un equipo de asesoría internacional de 40 personas.
Si bien estos son solo algunos de los fichajes que se han dado a consecuencia del cierre del negocio US Offshore de Wells Fargo, fuentes de la industria esperan que en los próximos meses se sigan conociendo más pases entre las principales compañías.
Por Marcelo Soba